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发布日期：2024-08-22 06:23    点击次数：68

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河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                    声 明   刊行东说念主将实时、公说念地履行信息表示义务。   刊行东说念主过火全体董事、监事、高档照料东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证募 集讲明书信息表示的信得过、准确、完好意思，不存在纰谬纪录、误导性陈说或要紧 遗漏。   主承销商已对召募讲明书过火纲目进行了核查，阐发不存在纰谬纪录、误 导性陈说和要紧遗漏，并对其信得过性、准确性和完好意思性承担相应的法律使命。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行要领，不顺利或者障碍认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等方式确定，刊行东说念主不会支配 刊行订价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正派利益或向其他联系利 益主体运送利益，不顺利或通过其他利益联系标的参与认购的投资者提供财务 资助，空虚施其他违抗公说念竞争、破损商场秩序等行径。   刊行东说念主如有董事、监事、高档照料东说念主员、持股比例高出 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就联系认购情况进行表示。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的 投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购 本期债券的投资者，应当谨慎阅读本召募讲明书全文及研究的信息表示文献， 对信息表示的信得过性、准确性和完好意思性进行寂然分析，并据以寂然判断投资价 值，自行承担与其研究的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作答应召募讲明书对于权利义务的商定，包 括债券受托照料条约、债券持有东说念主会议规则及债券召募讲明书中其他研究刊行 东说念主、债券持有东说念主、债券受托照料东说念主等主体权利义务的联系商定。   刊行东说念主承诺根据法律律例和本召募讲明书商定履行义务，接受投资者监督。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                   要紧事项指示   请投资者顾问以下要紧事项，并仔细阅读本召募讲明书中“风险因素”等 研究章节。   一、本期债券刊行批准情况   河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券的请求已于 刊行东说念主公开刊行不高出 100 亿元公司债券。本期债券为本次批文项劣等五期发 行，刊行边界不高出东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   二、刊行东说念主基本财务情况   本期债券刊行上市前，结果 2024 年 3 月末，刊行东说念主合并报表中扫数者权益 统共为 6,717,373.12 万元，合并口径资产欠债率为 74.23%，母公司报表中扫数 者权益统共为 5,101,135.07 万元，母公司口径资产欠债率为 71.82%。刊行东说念主最 近三个管帐年度结果的年均可分拨利润为 172,217.85 万元（2021 年度、2022 年 度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司扫数者的净利润 268,812.00 万 元、139,468.55 万元和 108,373.01 万元的平均值），斟酌不少于本期债券一年利 息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务目的允洽联系礼貌。   三、根据中诚信国际信用评级有限使命公司（以下简称“中诚信国际”） 于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级申诉》（编 号：CCXI-20241569M-02），刊行东说念主主体评级为 AAA，评级斟酌为稳固；本期 债券无债项评级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东说念主主体 信用等级进行一次追踪评级。   主体评级有用期内，中诚信国际将依期或不依期对评级对象进行追踪评级， 根据追踪评级情况决定复旧、变更评级结果或暂停、拒绝评级等。   根据国际旧例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级有用期 内进行追踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级有用期内对其风险程度进行 全程追踪监测。中诚信国际将密切顾问刊行东说念主公布的季度申诉、年度申诉及相  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 关信息。如刊行东说念主发生可能影响信用等级的要紧事件，应实时文书中诚信国际， 并提供联系贵寓，中诚信国际拼集该事项进行实地傍观或电话访谈，实时对该 事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调治，并根据监管要求进行表示。   四、可续期公司债券特殊刊行事项   本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊刊行事 项：      债券利率过火确定方式：本期债券取舍固定利率相貌，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递脱期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重 置一次。   首个周期的票面利率为开动基准利率加上开动利差，后续周期的票面利率 调治为当期基准利率加上开动利差再加 300 个基点。开动利差为首个周期的票 面利率减去开动基准利率。如果将来因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。   初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限使命公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹画到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限使命公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹画到 0.01%）。      刊行东说念主续期取舍权：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个从头订价周期，在 每个从头订价周期末，刊行东说念主有权取舍将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或取舍在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期取舍权的愚弄不 受次数的限制。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   刊行东说念主将于本期商定的续期取舍权愚弄日前至少 30 个交易日，表示续期选 择权愚弄公告。   若愚弄续期取舍权，刊行东说念主将在续期取舍权愚弄公告中表示：1.本期债券 的基本情况；2.债券期限的延永劫间；3.后续存续期内债券的票面利率或利率计 算方法。若放胆愚弄续期取舍权，刊行东说念主将在续期取舍权愚弄公告中明确将按 照商定及联系礼貌完成各项职业。   递延支付利息取舍权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息取舍权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行取舍将当期利息以及 按照本要求照旧递延的扫数利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到 任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额 支付利息的行径。刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布 递延支付利息公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发 行东说念主对于递延支付利息允洽召募讲明书等联系文献商定的声明；（4）受托照料 东说念主出具的对于递延支付利息允洽递延支付利息条件的专项意见；（5）讼师事务 所出具的对于递延支付利息允洽联系法律律例礼貌的专项意见。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当 期利息以及按照商定照旧递延的扫数利息过火孳息：（1）向普通股股东分成； （2）减少注册成本。债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东说念主将于 2 个交易 日内表示联系信息，讲明其影响及联系安排，同期就该事项已触发强制付息情 形作极端指示。   利息递延下的限制事项：若刊行东说念主取舍愚弄递延支付利息取舍权，则在延 期 支付利息过火孳息未偿付完毕之前，刊行东说念主不得有下列行径：（1）向普通 股股 东分成；（2）减少注册成本。   刊行东说念主赎回取舍权：   （1）刊行东说念主因税务政策变更进行赎回  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   刊行东说念主由于法律律例的改变或修正，联系法律律例司法解释的改变或修正 而不得不为本期债券的存续支付特等税费，且刊行东说念主在遴选合理的审计方式后 仍然不行幸免该税款交纳或补缴使命的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件： 可幸免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的寂然意见书，并讲明变更脱手的日历。   刊行东说念主有权在法律律例及联系法律律例司法解释变更后的首个付息日愚弄 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、联系法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、联系法 律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回有计整齐朝公告不可排除。   （2）刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具阐发和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会〔2017〕14 号），发 行东说念主将本期债券计入权益。若将来因企业管帐准则变更或其他法律律例改变或 修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东说念主有权对本 期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况讲明，并讲明变更脱手的日历。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   刊行东说念主有权在该管帐政策变更矜重实施日的年度末愚弄赎回权。刊行东说念主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（管帐政策变更矜重实 施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回 有计整齐朝公告不可排除。   刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过火孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与债券到期本息支付不异，将按照本 期债券登记机构的研究礼貌统计债券持有东说念主名单，按照债券登记机构的联系规 定办理。   若刊行东说念主不愚弄赎回取舍权，则本期债券将连接存续。   除了以上两种情况之外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   管帐处理：刊行东说念主根据企业管帐准则和联系礼貌，经对刊行要求和联系信 息全面分析判断，在管帐开动阐发时将本期债券分类为权益器具。中兴财光华 管帐师事务所（特殊普通合伙）已对上述管帐处理情况出具专项意见。   偿付端正：本期债券在破产算帐时的璧还端正等同于刊行东说念主普通债务。   五、可续期公司债券的私有风险   尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，可是在本期债券续存期内，可能由于不可控的 商场、政策、法律律例变化等因素导致现在拟定的偿债保障措施不完全充分或 无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   本期可续期公司债券莫得固定到期日，刊行要求商定刊行东说念主在特定时点有 权延长本期债券，如果刊行东说念主在可愚弄续期取舍权时行权，会使投资东说念主投资期 限变长，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   本期可续期公司债券要求商定，刊行东说念主有权递延支付利息，如果刊行东说念主决 定递延支付利息，则会使投资东说念主得到利息的期间推迟，甚而中短期内无法得到 利息，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券要求商定，因政策变动过火他因素导致本期债券无法 分类为权益器具或因税务政策变更，刊行东说念主有权提前赎回本期债券。如果刊行 东说念主决定愚弄赎回取舍权，则可能给投资东说念主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券刊行后计入扫数者权益，不错有用缩短刊行东说念主资产负 债率，对财务报表具有一定的调治功能。本期可续期公司债券刊行后，刊行东说念主 资产欠债率将有所下降。如果刊行东说念主在可愚弄可续期取舍权时不行权，则会导 致刊行东说念主资产欠债率上涨，本期可续期公司债券的刊行及后续不愚弄可续期选 择权会加大刊行东说念主资产欠债率波动的风险。   本期债券刊行后，召募资金计入扫数者权益，将导致刊行东说念主净资产收益率 下降。如果刊行东说念主在可愚弄可续期取舍权时不行权，将导致刊行东说念主净资产收益 率的上涨。因此，本期债券的刊行及后续不愚弄可续期取舍权会使刊行东说念主濒临 净资产收益率波动的风险。   刊行东说念主根据企业管帐准则和联系礼貌，经对刊行要求和联系信息全面分析 判断，在管帐开动阐发时将本期债券分类为权益器具。若将来因企业管帐准则 变更或其他法律律例改变或修正，可能使得本期债券重分类为金融欠债，从而 导致刊行东说念主资产欠债率上涨的风险。   六、受国民经济总体运行景色、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，商场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 着商场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。   七、本期债券的交易场所为深圳证券交易所，本期债券不行在除深圳证券 交易所之外的其他交易场所上市。本期债券仅面向专科机构投资者公开刊行， 刊行结果后，本公司将积极请求本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具 体上市事宜需要在本期债券刊行结果后方可进行，公司现在无法保证本期债券 一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进度在期间上存在 不确定性。此外，证券交易商场的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者分 布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券交易 所上市后本期债券的持有东说念主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期 债券的投资者在购买本期债券后可能濒临由于债券不行实时上市流通无法立即 出售本期债券，或者由于债券上市流通明交易不活跃甚而出现无法持续成交的 情况，不行以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。   八、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策律例、 行业及商场等不可控因素的影响，刊行东说念主未能如期从预期的还款源流中得到足 够资金，可能将影响本期债券本息的按时偿付。   九、解任《公司法》、《照料办法》等法律、律例的礼貌以及本召募讲明 书的商定，为帮忙债券持有东说念主享有的法定权利和债券召募讲明书商定的权利， 公司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易或其他正当方式 取得本期公司债券，即视作答应公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。债券持 有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有东说念主 （包括未出席会议、出席会议但明确抒发不答应见或弃权以及无表决权的债券 持有东说念主）具有同等的效力和敛迹力。   十、为保护债券持有东说念主的正当权益、明确刊行东说念主和债券受托照料东说念主之间的 权利义务，就本期债券受托照料东说念主聘任事宜，签订《债券受托照料条约》。发 行东说念主聘任华泰联合证券当作本期债券的受托照料东说念主，并答应接受华泰联合证券 的监督。凡通过认购、交易、受让、袭取、承继或其他正当方式取得并持有本 期债券的投资者，均视同自愿接受华泰联合证券担任本期债券的受托照料东说念主， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 答应《债券受托照料条约》中对于刊行东说念主、华泰联合证券、债券持有东说念主权利义 务的联系商定。   十一、根据《证券法》等联系礼貌，本期债券仅面向专科机构投资者刊行， 普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投 资者适当性照料，仅限专科机构投资者参与交易，普通投资者和专科个东说念主投资 者认购或买入的交易行径无效。   十二、本期刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券 上市交易的请求。本期债券允洽在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括： 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前， 公司财务景色、计划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司 无法保证本期债券的上市请求能够得到深圳证券交易所答应，若届时本期债券 无法上市，投资者有权取舍在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公 司计划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承 担，本期债券不行在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。   十三、钢铁行业内盈利稳健的企业因为居品附加值高，对卑劣的话语权相 对较强，具备成本转移才智，能够耐久保持盈利，从而具备一定的穿越周期的 才智。可是钢铁行业当作典型的强周期行业，公司仍旧会在一定程度上受到国 民经济运行景色的影响。钢铁行业的卑劣包括房地产、基建、汽车、机械等领 域，跟着宏不雅经济周期变化及行业周期变化，联系行业对钢材的需求可能存在 不利波动。卑劣需求下滑可能导致钢材价钱的下落，进而对公司盈利形成负面 影响。   十四、钢铁行业在坐褥过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环 境形成一定影响。公司一直怜爱环境欺压治理问题，公司现在严格执行竖立项 目环境保护“三同期”照料轨制，配套竖立有完善的废气、废水治理设施。废 气主要欺压物产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水 处理设施处理后排入厂区空洞浑水处理站处理。但跟着国度环保圭表的约束提 高和社会对环保职业的日益怜爱，公司将约束增多对欺压物处理系统竖立和技 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 术改造的进入，这将增多公司的运营成本，并将对公司的计划事迹产生一定的 影响。   十五、跟着国度对环境保护力度的约束加强以及“碳达峰、碳中庸”的推 进，钢铁企业濒临的环保压力越来越大。同期公司地处雾霾欺压严重的河北地 区，重欺压天气限产、错峰坐褥及采暖季限产，对公司的稳固高效坐褥也将造 成一定的影响。   十六、当作钢铁企业，公司的坐褥计划过程触及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧 气等危急化学品的坐褥和使用。《中华东说念主民共和国安全坐褥法》将金属冶真金不怕火和 煤气、氧气等危急化学品的坐褥列入了高危行业，明确了由企业负主体使命。 公司当作钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安 全因素。公司在计划过程中约束加强安全进入，强化安全坐褥理念。尽管如斯， 公司在坐褥中出现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对 公司的坐褥计划形成一定的负面影响，并有可能引告状讼、补偿性开销以及停 产整顿等处罚。另外，公司在坐褥计划中存在形成环境欺压或其他违抗环保法 规的潜在风险，可能因此被联系环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改， 进而对刊行东说念主的泛泛坐褥计划行动产生不利影响。陪同国度对环保要求的日益 进步，如果刊行东说念主不行实时打发上述情况，在计划过程中未按照联系礼貌开展 业务，将存在受到环保处罚的风险。   十七、刊行东说念主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各式物质材料、水、 电、气体等居品销售、劳务以及地皮使用等方面存在一定关联交易。公司的关 联交易订价原则为：如交易价钱国度物价部门有礼貌，则执行国度礼貌的价钱； 如国度物价部门无礼貌，则按照不高于同类交易的商场价钱、商场条件，由双 方协商确定，以公说念帮忙交易各方的正当权益。同期，公司所研究联交易事项 均根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司规矩》、《关联交易照料 办法》等研究礼貌，提交董事会审议、由寂然董事发表意见并公告，触及关联 交易金额高出公司净资产 5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。此外， 为充分缩短关联交易风险，治理河钢集团控股子公司与公司之间的同行竞争， 河钢集团启动竞争性业务与资产注入职业，把现存竞争性业务与资产在合适的  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 商场时机以合理价钱及正当方式全部注入公司。公司与河钢集团已于 2009 年采 用股权注入或股权寄托照料计划方式，启动了将联系竞争性业务和资产注入公 司的事宜以进一步减少关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易的联系轨制， 严格履行关联交易的批准圭表，实时、充分表示关联交易的信息，保证关联交 易的公正透明，最大限制保障公司的利益，但仍可能存在控股股东过火下属子 公司通过关联交易毁伤公司利益的风险。将来若公司与关联方的关联交易枯竭 必要性，或者交易价钱显失公允，将会对公司泛泛计划以及股东利益产生不利 影响。   由于历史原因，刊行东说念主所属子公司与关联方互相之间已形成稳固的高卑劣 及前后工序关系，公司的电、气、水等坐褥线与关联方联系坐褥线互相交叉在 统一世产区域内，各坐褥线均为刚性运动，关联方为公司所属子公司提供坐褥 用原材料、辅助材料、电力等，保证了公司泛泛坐褥计划；公司所属子公司为 关联方代购物质，向关联方提供电、风、气等能源介质，保证了关联梗直常生 产计划。因此申诉期内公司与关联方存在一定比例的关联交易，且基于所处行 业脾性及客不雅情况，公司仍会保持一定比例的关联交易。   刊行东说念主近三年主要供应商为河钢集团、唐钢集团及邯钢集团等，主要客户 为河钢集团、邯钢集团等。2021 年、2022 年和 2023 年刊行东说念主前五名供应商采购 额中关联方采购额占年度采购总和占比分别为 60.95%、59.94%和 65.68%，前五 名客户销售额中关联方销售额占年度销售总和比例分别为 49.06%、51.26%和 将对刊行东说念主采购及销售的稳固性产生不利影响。   为优化河钢乐亭钢铁有限公司的资产欠债结构，补充成本金，缩短财务费 用，公司与河北钢铁产业转型升级基金（以下简称“转型基金”）共同向乐钢 增资，并与河钢集团有限公司、乐钢共同签署了《对于河钢乐亭钢铁有限公司 之增资条约》（以下简称“增资条约”）和《对于河钢乐亭钢铁有限公司之股 东条约》（以下简称“股东条约”）。经公司 2020 年 4 月 21 日召开的四届五次 董事会审议批准，公司以现款方式收购宣化钢铁有限公司持有的河钢乐亭钢铁 有限公司 100%股权。经条约各方协商确定，乐钢新增注册成本 916,342 万元  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 （指东说念主民币，下同），其中：河钢股份以现款出资 50 亿元，认购乐钢新增注册 成本 495,320 万元，出资额超出计入注册成本的部分计入乐钢成本公积；转型基 金以现款出资 42.5 亿元，认购乐钢新增注册成本 421,022 万元，出资额超出计 入注册成本的部分计入乐钢成本公积。增资完成后，乐钢注册成本增至 资 421,022 万元，占比 41.4252%。本次共同出资方转型基金的普通合伙东说念主、执 行事务合伙东说念主、照料东说念主为河钢集团投资控股有限公司（以下简称“河钢投 资”），河钢投资为公司障碍控股股东河钢集团有限公司之障碍全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》研究礼貌，转型基金与本公司组成关联 关系，本次交易组成关联交易。    为鼓动乐钢二期工程技俩竖立，河钢股份与转型基金、乐钢于 2023 年 6 月 河钢股份片面以现款向乐钢增资 48 亿元。本次增资完成后，乐钢注册成本增 至 1,362,572 万元，其中河钢股份持股 69.10%，转型基金持股 30.90%。转型基 金的普通合伙东说念主、执行事务合伙东说念主、照料东说念主为河钢投资，河钢投资为公司障碍 控股股东河钢集团有限公司之障碍全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》研究礼貌，转型基金与本公司组成关联关系，本次交易组成关联交易。    十八、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司资产欠债 率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和 74.23%。申诉期内公司资产欠债率处于较 高水平，存在资产欠债率较高的风险。    十九、结果 2023 年末，刊行东说念主尚未办妥产权文凭的固定资产账面价值为 万元，两者统共为 1,008,813.37 万元，占 2023 年末净资产的比例为 15.06%。发 行东说念主未办妥产权文凭的固定资产和地皮使用权价值占净资产的比例较高，能否 获取产权解说存在一定的不确定性。    二十、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东说念主流动比 率分别为 0.50、0.48、0.51 和 0.49，速动比率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.35。 公司的资产组成以固定资产等非流动资产为主，且频年来公司在建工程的增多  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 导致公司流动比率较低；同期公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致 公司速动比率较低。此外，公司近几年的流动欠债边界相对较高，也在一定程 度上影响了公司的流动比率和速动比率，使公司濒临一定的资产流动性风险。   二十一、刊行东说念主于 2020 年 9 月 27 日收到《河北省石家庄市中级东说念主民法院传 票》，因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司向公司及子公司拿起了诉 讼，详见公司于 2020 年 10 月 9 日表示于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司 要紧诉讼公告》（公告编号：2020-058）。后公司收到河北省石家庄市中级东说念主 民法院邮寄的《增多诉讼请求请求书》，亚联（香港）国际投资有限公司请求 增多诉讼请求，本案已于 2020 年 11 月 11 日在河北省石家庄市中级东说念主民法院开 庭审理。2021 年 9 月 28 日，刊行东说念主公告《对于要紧诉官司项裁定的进展公告》。 刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院邮寄的《民事裁定书》，对亚联（香 港）国际投资有限公司告状刊行东说念主合同纠纷案“案号（2020）冀 01 民初 457 号”、“案号（2020）冀 01 民初 458 号”作出裁定，驳回原告亚联（香港）国 际投资有限公司的告状。2021 年 11 月 2 日，刊行东说念主公告《对于要紧诉官司项的 进展公告》。刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院转来的亚联（香港）国 际投资有限公司上诉状，亚联（香港）国际投资有限公司抵抗原裁定拿起上诉， 要求排除一审裁定，将案件发还石家庄中院审理，上诉用度由被上诉东说念主承担。 到河北省高档东说念主民法院的民事裁定书，裁定排除河北省石家庄市中级东说念主民法院 （2020）冀 01 民初 457 号、（2020）冀 01 民初 458 号民事裁定，本案指示河北 省石家庄市中级东说念主民法院审理。2022 年 3 月，石家庄中院对两案再次立案。 于要紧诉官司项的进展公告》。刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院的民 事判决书，对亚联（香港）国际投资有限公司告状刊行东说念主及联系公司案件作出 了判决，驳回原告亚联（香港）国际投资有限公司的诉讼请求，案件受理费由 原告亚联（香港）国际投资有限公司职守。由于原告亚联（香港）国际投资有 限公司已在上诉期内拿起了上诉，本案尚待河北省高档东说念主民法院审理，尚未有 凯旋判决，其对公司财务景色、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确算计。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   二十二、刊行东说念主在本期债券刊行要领，不顺利或者障碍认购我方刊行的债 券。债券刊行的利率或者价钱应当以询价方式确定，刊行东说念主不支配刊行订价、 暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正派利益或向其他联系利益主体运送 利益，不顺利或通过其他利益联系标的参与认购的投资者提供财务资助，空虚 施其他违抗公说念竞争、破损商场秩序等行径。刊行东说念主如有董事、监事、高档管 理东说念主员、持股比例高出 5%的股东过火他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在 刊行结果公告中就联系认购情况进行表示。   二十三、本期债券的主承销商和受托照料东说念主过火关联方不错通过自主决策， 在报价公允、圭表合规、允洽法律律例的前提下认购本期债券。   二十四、根据中诚信国际信用评级有限使命公司（以下简称“中诚信国 际”）于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级申诉》 （编号：CCXI-20241569M-02），刊行东说念主主体评级为 AAA，评级斟酌为稳固； 本期债券无债项评级。本期债券允洽进行通用质押式回购交易的基本条件，具 体折算率等事宜将按证券登记机构的联系礼貌执行。   二十五、刊行东说念主承诺不顺利或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不 支配刊行订价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正派利益或者向其他 联系利益主体运送利益；不顺利或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财 务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构互宝石有相互发 行的债券；不从事其他违抗公说念竞争、破损商场秩序等行径。   刊行东说念主承诺合规刊行，不从事《对于进一步范例债券刊行业务研究事项的 文书》第三条第二款礼貌的行径。   二十六、本期债券要求投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关 于进一步范例债券刊行业务研究事项的文书》第八条第二款、第三款礼貌的行 为，详见本期债券的《刊行公告》。   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                      释义  在本召募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 河钢股份、公司、本公               指   河钢股份有限公司 司、刊行东说念主 河钢集团          指   河钢集团有限公司 唐钢集团、河钢唐钢     指   唐山钢铁集团有限使命公司 邯钢集团、控股股东     指   邯郸钢铁集团有限使命公司 承钢集团          指   承德钢铁集团有限公司 河钢乐亭、乐钢       指   河钢乐亭钢铁有限公司 邯宝公司          指   邯钢集团邯宝钢铁有限公司 邯郸分公司         指   河钢股份有限公司邯郸分公司 承德分公司         指   河钢股份有限公司承德分公司 唐山分公司         指   河钢股份有限公司唐山分公司 河北省国资委        指   河北省东说念主民政府国有资产监督照料委员会 中国证监会         指   中国证券监督照料委员会 深交所           指   深圳证券交易所 刊行东说念主讼师         指   河北唯实讼师事务所 刊行东说念主管帐师        指   中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）                   河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行总金 本次债券          指                   额不高出 100 亿元的公司债券                   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续 本期债券          指                   期公司债券（第三期） 承销团           指   主承销商组织的，由主承销商和分销商组成的承销商组织                   根据中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司的记录显 债券持有东说念主         指                   示在其名下登记领有本期河钢股份公司债券的投资者                   刊行东说念主与债券受托照料东说念主签署的《河钢股份有限公司 2024 《债券受托照料条约》    指   年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）之                   债券受托照料条约》                   《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《债券持有东说念主会议规则》   指                   续期公司债券（第三期）之持有东说念主会议规则》                   《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《召募讲明书》       指                   续期公司债券（第三期）召募讲明书》 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《照料办法》        指   《公司债券刊行与交易照料办法》                   《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《刊行公告》        指                   续期公司债券（第三期）刊行公告》   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 公司规矩          指   河钢股份有限公司规矩                   财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布、2007 年 1 月 1 日起实行 《企业管帐准则》      指                   的企业管帐准则及 2007 年后新更正的管帐准则                   中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港极端 法定节沐日或休息日     指   行政区、澳门极端行政区和台湾地区的法定节沐日或休息                   日）                   中华东说念主民共和国的生意银行的对公营业日（不包括法定节 职业日           指                   沐日或休息日） 交易日           指   深圳证券交易所的营业日 元、万元、亿元       指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 最近三年及一期、申诉期   指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月       由于四舍五入保留极少点后两位原因，本召募讲明书中的比例、数值可能  存在渺小谬误。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书              第一节 风险指示及讲明   投资者在评价和投成本期债券时，除本召募讲明书表示的其他各项贵寓外， 应极端谨慎地议论下述各项风险因素。 一、与本期债券联系的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运行景色、国度宏不雅经济、财政政策、货币政策以及国际 经济环境变化等因素的影响，商场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏锐 性投资品种，商场利率变动将顺利影响债券的投资价值。由于本期债券遴选固 定利率相貌且期限相对较长，可能跳跃一个以上的利率波动周期。在本期债券 存续期内，商场利率波动可能使本期债券投资收益具有一定的不确定性。   （二）流动性风险   本期债券刊行结果后，本公司将积极请求本期债券在深圳证券交易所上市 流通。由于具体上市事宜需要在本期债券刊行结果后方可进行，公司现在无法 保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进度 在期间上存在不确定性。此外，证券交易商场的交易活跃程度受到宏不雅经济环 境、投资者分散、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在 深圳证券交易所上市后本期债券的持有东说念主能够随时并足额交易其所持有的债券。 因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能濒临由于债券不行实时上市流 通无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通明交易不活跃甚而出现无法 持续成交的情况，不行以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流 动性风险。   （三）偿付风险   自然刊行东说念主现在计划情况和财务景色淡雅，但在本期债券存续期内，由于 刊行东说念主所处的宏不雅环境、行业政策、行业发展景色和成本商场等方面存在不可 猜想或不行控制的客不雅因素，可能导致刊行东说念主不行从预期的还款源流中得到足 够的资金按期支付本息，从而使投资者濒临一定的偿付风险。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书    （四）本期债券安排所私有的风险    尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，可是在本期债券续存期内，可能由于不可控的 商场、政策、法律律例变化等因素导致现在拟定的偿债保障措施不完全充分或 无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。    （五）资信风险    刊行东说念主现在总体资信景色淡雅，能够按时偿还债务，在最近三年与其主要 客户发生的重要业务交易中，未发生严重背约。可是，由于宏不雅经济的周期性 波动和刊行东说念主所处行业自己的运行脾性，在本期债券存续期内，如果发生不可 控的商场环境变化，刊行东说念主可能不行从预期还款源流中得到足额资金，从而影 响其偿还到期债务本息，导致刊行东说念主资信水平下降。 二、刊行东说念主的联系风险    （一）财务风险    结果 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息欠债余额为 12,852,493.41 万元，其中 1 年 以内到期的有息债务统共 8,222,562.21 万元，占有息欠债的比例为 63.98%，公 司债务期限结构以短期限为主。总体来看，公司存在一定的短期债务压力，债 务期限结构有待进一步优化。若公司的自己计划或融资、信贷环境突发不利变 化，公司将可能濒临一定的短期偿债压力，对偿还短期债务本息形成不利影响。 为 0.50、0.48、0.51 和 0.49，速动比率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.35。公司的 资产组成以固定资产等非流动资产为主，且频年来公司在建工程的增多导致公 司流动比率较低；同期公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致公司速 动比率较低。此外，公司近几年的流动欠债边界相对较高，也在一定程度上影 响了公司的流动比率和速动比率，使公司濒临一定的资产流动性风险。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 为 74.98%、73.79%、74.86%和 74.23%。申诉期内公司资产欠债率处于较高水 平，存在资产欠债率较高的风险。 别为 185,257.78 万元、231,443.26 万元、114,975.38 万元和 119,702.05 万元，在 流动资产中占比拟小，分别为 2.54%、3.23%、1.48%和 1.67%。在一些例外的情 况下，公司会针对某些关联方客户或个别外部客户调治现存的预收款项模式， 或适度地调治客户的信用额度，或适度地延长信用期限。存在信用政策的调治 导致公司应收账款余额增多过快，从而增多应收账款的回款和盘活风险的可能 性，与此同期应收账款余额及回款风险的增多亦可能带来信用减值风险，减弱 公司盈利才智。 矿石价钱变化及营业收入波动等因素影响，刊行东说念主的计划行动现款净流量波动 较大，公司濒临一定的计划行动现款净流量波动风险。    公司最近三年末在建工程余额分别为 2,121,252.73 万元、2,064,679.26 万元 和 2,486,561.14 万元，最近三年的固定资产折旧分别为 775,227.93 万元、 现存在建工程完工后转为固定资产，公司的固定资产折旧可能将进一步增多， 若公司在建工程转为固定资产后未能带来预期的收益，公司盈利水平将受到一 定影响。    公司的存货主要为原材料、公正半成品和库存商品等。2021 年末、2022 年 末 、 2023 年 末 和 2024 年 3 月 末 ， 公 司 存 货 金 额 较 大 ， 账 面 价 值 分 别 为 由于近几年国表里铁矿石和钢材价钱波动较大，且将来的价钱走势仍存在一定  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 不确定性，公司存在一定的存货跌价损失风险。最近三年，公司计提的存货跌 价准备余额分别为 3,938.35 万元、3,941.41 万元和 14,458.82 万元。将来如果存 货价值下降导致跌价损失增多，则可能对公司的盈利景色产生一定不利影响。    当作钢铁坐褥企业，公司固定资产边界较大，最近三年末固定资产账面价 值为 13,365,001.20 万元、14,129,356.34 万元和 14,381,323.12 万元。将来，若国 家产业政策或钢铁行业环境等发生不利变化，公司存在连接计提固定资产减值 准备的风险，从而对公司盈利水平形成不利影响。    最近三年及一期末，刊行东说念主非流动资产占总资产的比例分别为 70.03%、 债务结构与资产结构不匹配、债务期限错配的风险。    （二）计划风险    公司的主要居品为钢铁成品，钢铁工业是典型的周期性行业，其发展与宏 不雅经济发展的正联系性相当显赫。国度持续鼓动供给侧结构性更始，开展驻扎 “地条钢”重振旗饱读专项职业，巩固化解钢铁弥散产能后果，但产能弥散的基 本面并莫得根柢改变，同质化竞争强烈的局面仍然客不雅存在。当作钢铁行业规 模最大的企业之一，公司依然承受着经济周期带来的系统性风险，如果将来经 济周期的发展周期连接探底，将会对公司盈利景色产生一定的影响。    频年来我国钢铁行业并购重组门径加速，部分大型钢铁企业正在通过兼并 重组进步空洞实力、拓展商场份额。另外，公司所属钢铁行业是完全商场竞争 行业，主要居品执行商场化订价机制，若将来公司不行持续优化居品结构、提 高时候水平、增强空洞竞争才智，则有可能在强烈的商场竞争中处于不利地位。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   跟着国度落拓鼓动钢铁行业去产能政策，国内钢材商场供需矛盾得到改善， 钢材价钱呈现回升态势，钢铁企业计划景色有所好转，但频年钢材价钱仍呈现 出一定波动走势。将来钢材价钱仍然存在着一定的波动风险，可能会导致刊行 东说念主盈利才智产生波动。   刊行东说念主坐褥所需的巨额原燃料主要有铁矿石、焦煤等，其供给情况及价钱 波动顺利影响到公司的坐褥成本和经济效益。尽管公司控股股东在河北地区拥 有部分铁矿资源，能够为公司提供一定比例的坐褥原料，但刊行东说念主所需的巨额 原燃料仍主要依赖于对外采购，因此将来原燃料巨额商品存在剧烈波动的风险。 此外，国际政事形势也可能导致钢铁坐褥成本上涨，因而可能对公司盈利才智 产生一定影响。   截 至 2023 年 末 ， 发 行 东说念主 尚 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为 万元，两者统共为 1,008,813.37 万元，占 2023 年末净资产的比例为 15.06%。发 行东说念主未办妥产权文凭的固定资产和地皮使用权价值占净资产的比例较高，能否 获取产权解说存在一定的不确定性。   结果 2023 年末，公司权利受到限制的资产统共 3,099,744.88 万元，占同期 末公司合并口径总资产的 11.63%，占同期末合并口径净资产的 46.26%。刊行东说念主 受限资产主若是因坐褥计划需要产生的单子保证金、质押借款存单以及因典质 取得融资租出借款而受限的固定资产，受限制资产在未发生风险偿付时虽不会 对坐褥计划产生内容影响，但若出现偿付风险时，可能产生受限制资产被执行 的风险。   刊行东说念主于 2020 年 9 月 27 日收到《河北省石家庄市中级东说念主民法院传票》（相 关案号为：（2020）冀 01 民初 457 号、（2020）冀 01 民初 458 号），因合同纠  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 纷，亚联（香港）国际投资有限公司向公司及子公司拿起了诉讼。由于本案尚未 有凯旋判决，其对公司财务景色、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估 计，若将来案件发生不利变化，刊行东说念主可能濒临相应的补偿风险。   （三）照料风险   公司控股股东为邯钢集团，结果 2024 年 3 月末，邯钢集团共持有公司 40.81% 的股份。结果 2024 年 3 月末，公司障碍控股股东为河钢集团，河钢集团通过下 属子公司邯钢集团、唐钢集团等障碍持有刊行东说念主 63.91%的股份。河钢集团存在 通过董事会对公司的东说念主事任免、计划决策等施加要紧影响的可能，从而与其他 股东发生利益冲突。因此，公司存在大股东控制的风险。   刊行东说念主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各式物质材料、水、电、气 体等居品销售、劳务以及地皮使用等方面存在一定关联交易。公司的关联交易 订价原则为：如交易价钱国度物价部门有礼貌，则执行国度礼貌的价钱；如国 家物价部门无礼貌，则按照不高于同类交易的商场价钱、商场条件，由两边协 商确定，以公说念帮忙交易各方的正当权益。同期，公司所研究联交易事项均根 据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司规矩》、《关联交易照料办法》 等研究礼貌，提交董事会审议、由寂然董事发表意见并公告，触及关联交易金 额高出公司净资产 5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。此外，为充 分缩短关联交易风险，治理河钢集团控股子公司与公司之间的同行竞争问题， 河钢集团启动竞争性业务与资产注入职业，把现存竞争性业务与资产在合适的 商场时机以合理价钱及正当方式全部注入公司。公司与河钢集团已于 2009 年采 用股权注入或股权寄托照料计划方式，启动了将联系竞争性业务和资产注入公 司的事宜以进一步减少关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易的联系轨制， 严格履行关联交易的批准圭表，实时、充分表示关联交易的信息，保证关联交 易的公正透明，最大限制保障公司的利益，但仍可能存在控股股东过火下属子 公司通过关联交易毁伤公司利益的风险。将来若公司与关联方的关联交易枯竭 必要性，或者交易价钱显失公允，将会对公司泛泛计划以及股东利益产生不利  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 影响。   当作钢铁企业，公司的坐褥计划过程触及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧气等危 险化学品的坐褥和使用。《中华东说念主民共和国安全坐褥法》将金属冶真金不怕火和煤气、 氧气等危急化学品的坐褥列入了高危行业，明确了由企业负主体使命。公司作 为钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安全因素。 公司在计划过程中约束加强安全进入，强化安全坐褥理念。尽管如斯，公司在 坐褥中出现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对公司的 坐褥计划形成一定的负面影响，并有可能引告状讼、补偿性开销以及停产整顿 等处罚。另外，公司在坐褥计划中存在形成环境欺压或其他违抗环保律例的潜 在风险，可能因此被联系环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改，进而对 刊行东说念主的泛泛坐褥计划行动产生不利影响。陪同国度对环保要求的日益进步， 如果刊行东说念主不行实时打发上述情况，在计划过程中未按照联系礼貌开展业务， 将存在受到环保处罚的风险。   （四）政策风险   刊行东说念主所属行业为钢铁行业，钢铁行业受国度宏不雅经济政策、行业监管政 策、产业政策及环保政策影响较大。现阶段，国度联系部门对钢铁行业实施控 制总量、控制新增产能、淘汰落伍产能、加速结构调治为想法的产业政策，采 取“区别对待、分类带领、有保有压”的调控原则，饱读舞企业取舍先进时候、 降粗劣耗、坐褥国际急需或能替代入口的高端居品。跟着国度对钢铁行业去产 能化的加速，行业政策的变化以及国企更始的逐步实施和深远，钢铁行业的市 场竞争将日趋强烈。国度、地区及行业联系政策发生变化，如 2019 年 7 月 1 日 唐山市东说念主民政府发布《7 月份全市大气欺压防治强化管控有计划的文书》；2020 年 9 月 28 日，生态环境部印发对于征求《京津冀及相近地区、汾渭平原 类欺压物不行稳固达标排放或未达到排污许可照料要求的企业，在重欺压天气 救急响应期间遴选停产或最严级别限产措施，河北省内企业濒临的产能淘汰和  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 环保开导升级压力或将约束增大。2021 年两会期间，我国建议碳达峰及碳中庸 想法，力求 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前结果碳中庸。钢铁行业 当作制造业碳排放大户，约占寰宇碳排放总量的 15%，工信部自 2020 年 12 月 起屡次在研究会议上针对性建议压降粗钢产量，明确钢铁行业是 2021 年缩短碳 排放的要点行业，并将制定联系讨论，加速构建钢铁行业碳交易商场体系，并 压缩冶真金不怕火才智。2021 年 3 月，唐山市政府发布《对于唐山市钢铁行业企业限产 减排措施的文书》，全市范围内除首钢股份有限公司两家子公司外的钢铁企业， 自 3 月 20 日 0 时至 12 月 31 日 24 时按要求限产 30%或 50%，唐山市内钢铁企业 濒临较大的环保限产压力。2021 年 5 月工信部发布了《钢铁行业产能置换实施 办法》，其主要内容是严格置换要求:大气欺压防治要点区域置换比例不低于 部办公厅联合发布了《对于开展京津冀及相近地区 2021－2022 年采暖季钢铁行 业错峰坐褥的文书》，推动钢铁行业，减污降碳，要求完成粗钢产量压减想法， 原则上各研究地区钢铁企业错峰坐褥比例不低于上一年同期粗钢产量的 30%。 碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕真金不怕火油、水泥、钢铁、有色金属冶真金不怕火 等 17 个行业，建议了节能降碳改造升级的职业标的和到 2025 年的具体想法。 对于钢铁行业，建议到 2025 年，钢铁行业真金不怕火铁、真金不怕火钢工序能效标杆水平以上产 能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显赫， 绿色低碳发展才智大幅提高。将来还有可能发布雷同限产与环保政策，将有可 能对公司的业务或盈利形成影响。   钢铁行业在坐褥过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环境形成 一定影响。公司一直怜爱环境欺压治理问题，公司现在严格执行竖立技俩环境 保护“三同期”照料轨制，配套竖立有完善的废气、废水治理设施。废气主要 欺压物产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水处理设 施处理后排入厂区空洞浑水处理站处理。但跟着国度环保圭表的约束提高和社 会对环保职业的日益怜爱，公司将约束增多对欺压物处理系统竖立和时候改造 的进入，这将增多公司的运营成本，并将对公司的计划事迹产生一定的影响。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （五）不可抗力风险  严重自然灾害以及突发性环保事件会对公司的财产、东说念主员形成毁伤，并有 可能影响公司的泛泛坐褥计划。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                   第二节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 专科投资者公开刊行公司债券有计划的议案》，答应刊行东说念主面向专科投资者公开 刊行不高出东说念主民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交公司 2022 年第 三次临时股东大会审议。2022 年 11 月 15 日，本公司 2022 年第三次临时股东大 会审议通过了上述议案。   本公司于 2023 年 4 月 18 日得到中国证券监督照料委员会（证监许可 [2023]834 号文）答应面向专科投资者刊行面值不高出（含）100 亿元的公司债 券的注册。   （二）本期债券的主要要求   刊行主体：河钢股份有限公司。   债券称呼：河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司 债券（第三期）。   债券简称： 24 河钢 Y3。   刊行边界：本期债券总边界不高出东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   债券期限：本期债券基础期限为 5 年，在每个从头订价周期末，刊行东说念主有 权取舍将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不高出 5 年），或取舍在该周期 末到期全额兑付本期债券。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券相貌：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行结果后，债券认购东说念主可按照研究主 管机构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过火确定方式：本期债券取舍固定利率相貌，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递脱期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重 置一次。   首个周期的票面利率为开动基准利率加上开动利差，后续周期的票面利率 调治为当期基准利率加上开动利差再加 300 个基点。开动利差为首个周期的票 面利率减去开动基准利率。如果将来因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。   初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限使命公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹画到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限使命公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹画到 0.01%）。   刊行方式：本期债券刊行遴选网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限使命公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例欺压购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售规则：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 14 日。   兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的联系礼貌执行。   付息、兑付方式：在刊行东说念主不愚弄递延支付利息取舍权的情况下，每年付 息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的 研究礼貌统计债券持有东说念主名单，本息支付方式过火他具体安排按照债券登记机 构的联系礼貌办理。   付息日：若刊行东说念主未愚弄递延支付利息取舍权，本期债券的付息日为每年 的 8 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺延 期间付息款项不另计利息）。若刊行东说念主愚弄递延支付利息取舍权，付息日以发 行东说念主公告的《递延支付利息公告》为准。   兑付日：若在本期债券的某一续期取舍权行权年度，刊行东说念主取舍全额兑付 本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则 顺延至自后的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者结果利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者结果兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期 利息及所持有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的研究礼貌统计债券持有东说念主名单，本息支付 方式过火他具体安排按照债券登记机构的联系礼貌办理。   偿付端正：本期债券在破产算帐时的璧还端正等同于刊行东说念主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限使命公司空洞 评定，刊行东说念主的主体信用等级为 AAA，评级斟酌为稳固；本期债券无评级。在 本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东说念主主体信用等级进行一次跟 踪评级。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后，  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 拟用于偿还到期债务。      上市交易安排：本次刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于 本期债券上市交易的请求。本期债券允洽深圳证券交易上市条件，将遴选匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上 市前，公司财务景色、计划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化， 公司无法保证本期债券上市请求能够得到深圳证券交易所答应，若届时本期债 券无法上市，投资者有权取舍在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因 公司计划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行 承担，本期债券不行在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易照料办法》《债 券受托照料条约》《公司债券受托照料东说念主执业行径准则》等联系礼貌，指定专 项账户，用于公司债券召募资金的罗致、存储、划转。      牵头主承销商、簿记照料东说念主、债券受托照料东说念主：华泰联合证券有限使命公 司。      联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、财 达证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司。      通用质押式回购安排：本期债券允洽进行通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的联系礼貌执行。      税务指示：根据国度研究税收法律、律例的礼貌，投资者投成本期债券所 应交纳的税款由投资者承担。根据《对于永续债企业所得税政策问题的公告》 （财政部、税务总局公告，2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红利企业所 得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行 企业所得税政策联系礼貌进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的， 永续债利息收入不错适用企业所得税律例定的住户企业之间的股息、红利等权 益性投资收益免征企业所得税礼貌；同期刊行方支付的永续债利息开销不得在 企业所得税税前扣除。除企业所得税外，根据国度研究税收法律、律例的礼貌， 投资东说念主投成本期债券所应交纳的其他税款由投资东说念主承担。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书  （三）本期债券的特殊刊行要求 个从头订价周期末，刊行东说念主有权取舍将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或取舍在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期取舍权的愚弄不 受次数的限制。   刊行东说念主将于本期商定的续期取舍权愚弄日前至少 30 个交易日，表示续期 取舍权愚弄公告。   若愚弄续期取舍权，刊行东说念主将在续期取舍权愚弄公告中表示：（1）本期 债券的基本情况；（2）债券期限的延永劫间；（3）后续存续期内债券的票面 利率或利率筹画方法。若放胆愚弄续期取舍权，刊行东说念主将在续期取舍权愚弄公 告中明确将按照商定及联系礼貌完成各项职业。 非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行取舍将当期利息 以及按照本要求照旧递延的扫数利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不 受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定 足额支付利息的行径。   刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利 息公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3） 刊行东说念主对于递延支付利息允洽召募讲明书等联系文献商定的声明；（4）受托 照料东说念主出具的对于递延支付利息允洽递延支付利息条件的专项意见；（5）律 师事务所出具的对于递延支付利息允洽联系法律律例礼貌的专项意见。 延当期利息以及按照商定照旧递延的扫数利息过火孳息：（1）向普通股股东 分成；（2）减少注册成本。   债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东说念主将于 2 个交易日内表示联系信 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 息，讲明其影响及联系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作极端指示。 在脱期支付利息过火孳息未偿付完毕之前，刊行东说念主不得有下列行径：（1）向 普通股股东分成；（2）减少注册成本。    债券存续期内如发生利息递延下的限制事项，刊行东说念主将于 2 个交易日内披 露联系信息，讲明其影响及联系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特 别指示。 持不变。本期债券首个周期的票面利率为开动基准利率加上开动利差，其中初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 由 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限使命公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹画到 0.01%）；开动利差为首个周期票面利率与初 始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。    从头订价周期适用的票面利率调治为当期基准利率加上开动利差再加上    如果刊行东说念主愚弄续期取舍权，本期债券后续每个周期的票面利率调治为当 期基准利率加上开动利差再加上 300 个基点。当期基准利率为从头订价周期起 息日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限使命公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹画到 关信息全面分析判断，在管帐开动阐发时将本期债券分类为权益器具。中兴财 光华管帐事务所（特殊普通合伙）已对上述管帐处理情况出具专项意见。    债券存续期内如出现导致本期刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 刊行东说念主将于 2 个交易日内表示联系信息，并表示其影响及联系安排。 券。刊行东说念主如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过火孳 息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息 支付不异，将按照本期债券登记机构的研究礼貌统计债券持有东说念主名单，按照债 券登记机构的联系礼貌办理。   情形 1.刊行东说念主因税务政策变更进行赎回。   刊行东说念主由于法律律例改变或修正，联系法律律例司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付特等税费，且刊行东说念主在遴选合理的审计方式后仍 然不行幸免该税款交纳或补缴使命的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。   情形 2.刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回。   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具阐发和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会〔2017〕14 号）等 联系礼貌，刊行东说念主将本期债券计入权益。若将来因企业管帐准则变更或其他法 律律例改变或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发 行东说念主有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主有权在情形 1 发生后的第一个付息日愚弄赎回权。刊行东说念主若因上述 原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主或公司规矩礼貌的同等职务东说念主员署名 的讲明，该讲明需论说上述刊行东说念主不可幸免的税款交纳或补缴条例；   （2）由管帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东说念主因法律律例的改变而 交纳或补缴税款的寂然意见书，并讲明变更脱手的日历。   刊行东说念主有权在法律律例及联系法律律例司法解释变更后的首个付息日愚弄 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、联系法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、联系 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 法律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应 实时进行公告）。赎回有计整齐朝公告不可排除。   刊行东说念主有权在情形 2 发生后该管帐政策变更矜重实施日的年度末愚弄赎回 权。刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：   （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主署名或公司规矩礼貌的同等职务东说念主员 署名的讲明，该讲明需论说上述刊行东说念主允洽提前赎回条件；   （2）由管帐师事务所出具的对于管帐准则改变而影响刊行东说念主联系管帐条 例的情况讲明，并讲明变更脱手的日历。   刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、联系法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、联系法律 律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回有计整齐朝公告不可排除。   除了以上两种情况之外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   （四）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 8 月 9 日。   刊行首日：2024 年 8 月 13 日。   斟酌刊行期限：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日。   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市的请求， 具体上市期间将另行公告。 二、认购东说念主承诺 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   购买本期债券的投资者（包括本期债券的开动购买东说念主和二级商场的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受本召募讲明书对本期债券项下权利义务的扫数礼貌并受其敛迹；   （二）本期债券的刊行东说念主依研究法律、律例的礼貌发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息表示时，投资者答应并接受该等 变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东说念主将请求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理联系手续，投资者答应并接受此安排。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                第三节 召募资金运用 一、召募资金运用计划    （一）本期债券的召募资金边界    经刊行东说念主董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可 [2023]834 号文），本次债券注册总和不高出 100 亿元，遴选分期刊行。    本期债券为本次债券项下的第五次刊行，拟刊行金额不高出 10 亿元。    （二）本期债券召募资金使用计划    本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后，拟用于偿还到 期债务，具体明细如下：                                                      单元：亿元                                     拟使用召募 融资单元    银行称呼   融资方式     融资余额                 融入日历         到期日                                     资金金额 承德分公司   工商银行   短期流贷         0.60     0.10    2023/8/23   2024/8/16 承德分公司   工商银行   短期流贷         2.34     2.34    2023/8/29   2024/8/24 邯郸分公司   工商银行   短期流贷         2.99     2.99    2023/9/7    2024/8/23 邯郸分公司   兴业银行   信用证议付        3.12     3.12    2023/8/28   2024/8/23 承德分公司   工商银行   短期流贷         1.45     1.45    2023/8/24   2024/8/22         统共                  10.05    10.00       -           - 注：上述到期日为条约商定的还款日历，经与贷款银行协商，上述借款可提前偿还。    因本期债券的刊行期间及实践刊行边界尚有一定不确定性，刊行东说念主将空洞 议论本期债券刊行期间及实践刊行边界、召募资金的到账情况、联系债务本息 偿付要求、公司债务结构调治计划等因素，本着故意于优化公司债务结构和节 省财务用度的原则，将来可能在履行联系里面圭表后调治偿还有息欠债的具体 明细，并实时进行信息表示。刊行东说念主承诺上述借款毋庸于高耗能、高排放技俩 竖立。    在有息债务偿付日前，刊行东说念主不错在不影响偿债计划的前提下，根据公司 财务照料轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动 资金最长不高出 12 个月）。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （三）召募资金的现款照料   在不影响召募资金使用计划泛泛进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款照料，投资于安全性高、 流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、所在政府债、交易所债券逆回 购等。   （四）召募资金使用计划调治的授权、决策和风险控制措施   刊行东说念主调治召募资金用途的，将经债券持有东说念主会议审议通过，并实时进行 信息表示。   （五）本期债券召募资金专项账户照料安排   公司开设银行账户当作本期债券召募资金的专项账户，用于本期债券召募 资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金照料轨制的 设立、债券受托照料东说念主根据《债券受托照料条约》等的商定对召募资金进行持 续的监督等措施。   开户行：中国银行河北省分行营业部   户名：河钢股份有限公司   户号：101923521576   为了加强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的照料，提高其使用效率和效益， 根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易照料办法》等联系法律律例的礼貌，刊行东说念主制定了召募资金照料轨制。 公司将按照刊行请求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。   根据《债券受托照料条约》，受托照料东说念主应当对刊行东说念主召募资金专项账户 的罗致、存储、划转与本息偿付进行监督。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   在本期债券存续期内，受托照料东说念主应当每季度检察公司召募资金的使用情 况是否与召募讲明书商定一致，召募资金按商定使用完毕的除外。受托照料东说念主 应当至少在本期债券每次兑付兑息日前 20 个交易日，了解刊行东说念主的偿债资金准 备情况与资金到位情况。受托照料东说念主对刊行东说念主专项账户召募资金的监督要求详 见“第十节 投资者保护机制”——“三、债券受托照料东说念主”中的债券受托照料 条约主要内容。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务景色的影响   以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募 集资金运用计划给以执行后，将引起刊行东说念主资产欠债结构的变化，假定刊行东说念主 的资产欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）联系财务数据模拟调治的基准日为 2024 年 3 月 31 日；   （2）假定不议论融资过程中产生的需由刊行东说念主承担的联系用度，本期债券 召募资金净额为 10 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 10 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的资产 欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 10 亿元全部用于偿还金融机构借款， 且全部于 2024 年 3 月 31 日完成还款；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东说念主合并报表财务结构的影响如下表：                                                             单元：万元        技俩    2024 年 3 月 31 日        本期债券刊行后           模拟变动额    流动资产             7,149,963.44       7,149,963.44             -    非流动资产           18,916,751.60      18,916,751.60             -    总资产             26,066,715.05      26,066,715.05             -    流动欠债            14,473,104.44      14,373,104.44   -100,000.00    非流动欠债            4,876,237.48       4,876,237.48             -    总欠债             19,349,341.92      19,249,341.92   -100,000.00    扫数者权益            6,717,373.12       6,817,373.12   100,000.00    资产欠债率                 74.23%             73.85%        -0.38%    流动比率                     0.49               0.50          0.01  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书      技俩     2024 年 3 月 31 日        本期债券刊行后      模拟变动额    速动比率                  0.35            0.35      0.00   本期债券如能凯旋刊行且用于偿还公司短期有息债务，刊行东说念主的流动比率 和速动比率将进一步提高，流动资产对于流动欠债的笼罩才智将得到进步。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募讲明书表示的用途一致，其中河钢股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）对召募资金所 偿还有息债务的具体明细进行了调治。具体使用情况如下： 获准向及格投资者公开刊行面值总和不高出 155 亿元的公司债券。结果本召募 讲明书签署日，该核准额度项下共计刊行五期公募公司债券：   （1）公司于 2019 年 11 月 22 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 4.08%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （2）公司于 2019 年 12 月 10 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.11%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （3）公司于 2020 年 4 月 16 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 3.38%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （4）公司于 2020 年 7 月 28 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.20%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （5）公司于 2022 年 7 月 4 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元的 河钢股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）， 刊行利率 3.40%，期限为 2+N 年，召募资金用途为偿还金融机构借款。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 可[2023]834 号”注册，刊行东说念主获准向专科投资者公开刊行面值总和不高出 100 亿元的公司债券，结果本召募讲明书签署日，该核准额度项下共计刊行四期公 募公司债券：   （1）公司于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所刊行了边界为 13.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 3.48%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （2）公司于 2023 年 10 月 12 日在深圳证券交易所刊行了边界为 10.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率为 3.50%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （3）公司于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 2.98%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （4）公司于 2024 年 6 月 25 日在深圳证券交易所刊行了边界为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二 期），品种一刊行边界为 7.00 亿元，刊行利率为 2.46%，期限为 3+N 年；品种 二刊行边界为 8.00 亿元，刊行利率为 2.61%，期限为 5+N 年。召募资金用途为 偿还到期债务。刊行东说念主于 2024 年 7 月 5 日公告了《河钢股份有限公司对于调治 “24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”召募资金用途的公告》，刊行东说念主调治了本期债 券召募资金用途中拟偿还的有息债务明细，调治后的召募资金全部用于兑付 22 河钢 Y1，结果本召募讲明书签署日，召募资金已按照调治后明细使用完毕。本 次召募资金用途调治仅为调治拟偿还有息债务的具体明细，未改变本期债券发 行时召募讲明书商定的召募资金使用范围，不触及召开债券持有东说念主会议的事项， 刊行东说念主已根据公司里面要求履行了必要的审议圭表。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东说念主承诺，本期刊行的公司债券召募资金仅用于允洽国度法律律例及政 策要求的企业坐褥计划行动，将严格按照召募讲明书商定的用途使用本期债券 的召募资金，毋庸于弥补吃亏和非坐褥性开销，不转借他东说念主使用，毋庸于新增 弥散产能技俩，毋庸于高耗能、高排放技俩竖立。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行联系圭表并实时披 露研究信息。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                    第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况  公司称呼：河钢股份有限公司  股票代码：000709  法定代表东说念主：王兰玉  注册成本：1,033,712.1092 万元  实缴成本：1,033,712.1092 万元  设立日历：1997 年 01 月 18 日  统一社会信用代码：91130000104759628H  公司住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号  邮政编码：050023  研究方式：0311-66770709  传   真：0311-66778711  办公地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号  信息表示事务负责东说念主：张龙  信息表示事务负责东说念主职位：董事会秘书  信息表示事务负责东说念主研究方式：0311-66770709  所属行业：制造业  网   址：http://www.hebgtgf.com  计划范围：对所投资企业资产进交运营照料；钢材、钢坯、钒钛居品（三 氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、 钛渣、焦炭、玄色金属、有色金属、化工居品（不含化学危急品）、机械开导  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 过火零部件、自动化开导过火零部件、五金交电、仪器姿首、橡胶成品、润滑 油销售；冶金时候开发、转让及参谋服务；房屋、开导租出；商品实时候相差 口，但国度限制公司计划或欺压相差口的商品实时候除外；（以下限分支机构 计划，触及前置审批的，凭许可证在有用期内计划）：钢铁冶真金不怕火；钢材、钢坯、 钒钛居品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、 钛渣的坐褥销售；危急货色运载（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修； 压力管说念安装；冶金机械开导及配件、电器开导、化工开导、工业炉窑开导安 装、维修；自动化及姿首工程想象安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销 售；开导防腐保温工程；筹画机软件开发、系统集成及运行帮忙服务；居品检 斤计量服务；皮带胶接服务；金属废物和碎片加工处理、非金属废物和碎片加 工处理（不含固体废物、危急废物、报废汽车等需要经联系部门专项审批的项 目）、销售；以下范围仅限分支机构凭《危急化学品计划许可证》计划：氮、 氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组 分夹杂气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多组分夹杂气、氖氦氪氙同位素 气体、粗苯、焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）；铁路运载辅助行动。 （照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展计划行动） 二、刊行东说念主历史沿革    （一）历史沿革信息    公司原名唐山钢铁股份有限公司，系经河北省经济体制更始委员会冀体改 委股字〔1994〕3 号文和〔1994〕38 号文批准，由唐钢集团当作唯独发起东说念主， 将主要坐褥计划性单元的净资产入股，并以定向召募方式于 1994 年 6 月 29 日注 册成立的股份有限公司，设速即总股本为 2,364,497,997 股，其中唐钢集团持股 比例为 83.43%。 缩股后公司总股本由 2,364,497,997 股减少至 673,881,929 股。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 民币普通股 120,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 9.22 元。1997 年 4 月 证监公司字〔1999〕109 号文批准，公司以总股本 793,881,929 股为基数，实施 每 10 股配 3 股的配股有计划，向全体股东配售 52,261,721 股普通股，每股配股价 格为 8.58 元。配股完成后，公司的总股本由 793,881,929 股增多至 846,143,650 股。 本 507,686,190 股。该次转增完成后，公司的总股本由 846,143,650 股增多至 分国度股划转研究问题的批复》（财企〔2002〕332 号）礼貌，河北省政府将唐 钢集团持有的 24,710,000 股国度股划拨至河北省经济贸易投资有限公司。 证监刊行字〔2002〕32 号文批准，公司向社会公开增发普通股 150,000,000 股， 每股面值为 1.00 元，每股刊行价钱为 6.06 元。该次增发完成后，公司的总股本 由 1,353,829,839 股增多至 1,503,829,839 股。 股本 451,148,951 股。该次转增完成后，公司的总股本由 1,503,829,839 股增多至 公司实施了以成本公积金向流通股东转增股本的股权分置更始有计划，全体流通 股股东每 10 股流通股股份得到以成本公积转增的 5.5 股股份。股权分置更始方  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 案实施后，公司总股本由 1,954,978,790 股增多至 2,266,296,841 股。 股；结果 2008 年 12 月 31 日，公司可转机债券累计转股 3,738 股，总股本由 增 3,250,700,248 股 股 份 换 股 吸 收 合 并 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛 ， 总 股 本 由 变更，公司称呼由唐山钢铁股份有限公司变更为河北钢铁股份有限公司。 的批复》（证监许可〔2011〕823 号），公司通过深圳证券交易所交易系统向社 会公众刊行东说念主民币普通股 374,182.24 万股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 4.28 元，新增股票于 2011 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限使命公司深圳分公 司完成登记，并于 2011 年 12 月 2 日在深交所上市流通。本次增发召募资金净额 全部用于收购邯宝公司 100%股权。本次增发后，公司总股本达到 1,061,860.34 万股。    结果 2012 年 12 月 31 日，公司可转机债券累计转股 8,780 股，总股本增多 至 1,061,860.79 万股。 变更为河钢股份有限公司。 新营业牌照，注册成本由原本的 10,618,607,852.00 元变更为 10,337,121,092.00 元， 其他登记信息不变。    结果召募讲明书签署日，刊行东说念主股本为东说念主民币 10,337,121,092.00 元。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （二）要紧资产重组   申诉期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和计划性资产内容变更的要紧 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构   （一）刊行东说念主的股权结构   结果 2024 年 3 月 31 日，公司的股权结构如下：            结果 2024 年 3 月 31 日刊行东说念主控制权结构图   结果申诉期末，刊行东说念主的控股股东为邯郸钢铁集团有限使命公司，邯郸钢 铁集团有限使命公司持有刊行东说念主 4,218,763,010 股，持股比例为 40.81%；河钢集 团有限公司顺利持有邯郸钢铁集团有限使命公司股份比例为 100%。刊行东说念主的实 际控制东说念主为河北省国资委。   （二）控股股东 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   公司称呼：邯郸钢铁集团有限使命公司   成立日历：1995 年 12 月 28 日   法定代表东说念主：邓建军   注册地址：河北省邯郸市复兴路 232 号   注册成本：25 亿元东说念主民币   企业类型：有限使命公司（非自然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   计划范围：玄色金属冶真金不怕火、钢坯、铁说念用钢材、大型型钢、中微型型钢、 棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽 钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、 涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊合钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加 工；金属结构制造；化学试剂和助剂制造（不含危急化学品）；铁路货运（不 含危急化学品），环保和三废开发；塑钢、耐火材料制造；冶金钢铁及民用工 程想象、承包境外冶金工程勘察、参谋、想象、监理；工程测量、晒图（按资 质证核准计划）；五金、建材、百货销售；绿化工程想象、施工，绿化养护， 花草、苗木栽培与销售；本厂居品出口及本厂所需开导、原料相差口业务、设 备、材料出口、时候参谋服务、本企业房屋租出；焦炭及副居品（含硫酸铵） 制造；氧（压缩或液化）、氮（压缩或液化）、氩（压缩或液化）、氖（压缩 或液化）、氦（压缩或液化）、氪（压缩或液化）、氙（压缩或液化）、氢、 食物添加剂氮气、医用氧（液态）、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分夹杂气、一氧化 碳氢氮氩氪氙氪氖二氧化碳多组分夹杂气、液氨、四氟甲烷、六氟乙烷、六氟 丙烯、二氯一氟甲烷、二氯四氟乙烷、三氯一氟甲烷、氯甲烷（有用期至 2024 年 7 月 2 日）（以上居品无储存）；旅游开发、旅游计划；（以上需审批的审 批后计划）；本企业开导租出；仓储服务；以下限分支计划：住宿、餐饮，食 品销售；卷烟、雪茄烟的零卖；酒类零卖；文化艺术饰演服务；劳务东说念主员的派 遣；拍浮馆、体育馆服务，保龄球，羽毛球，篮球，台球，拍浮服务；矿山开 采及矿居品加工。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展计划活 动）  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   邯钢集团 1995 年 12 月 28 日经河北省体改委批准改制为有限使命公司，系 河北省属特大型钢铁联合企业。主要业务包括钢材销售、钢坯销售、销售原料 等。   结果 2024 年 3 月末，邯钢集团的股权结构如下图所示：                 刊行东说念主控股股东股权结构图                      河北省国资委                     河钢集团有限公司                   邯郸钢铁集团有限使命公司   邯钢集团最近一年经审计的主要合并财务数据如下：                 邯钢集团 2023 年主要财务数据                                                  单元：万元            技俩                       2023 年末/年度 资产总和                                         14,968,906.42 净资产                                              4,617,258.85 资产欠债率                                                69.15% 营业收入                                             8,429,307.98 净利润                                                57,734.49 计划行动产生的现款流量净额                                    1,568,507.96 投资行动产生的现款流量净额                                    -866,141.24 筹资行动产生的现款流量净额                                    -460,986.44   结果 2024 年 3 月末，邯钢集团持有刊行东说念主 4,218,763,010 股，其中持有有限 售条件的股份数目为 0 股，不存在股份被质押、冻结或其他存在争议的情况。      （三）实践控制东说念主 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书      公司的实践控制东说念主是河北省国资委，最近三年内实践控制东说念主未发生变化。 河北省国资委根据河北省政府授权，依照《中华东说念主民共和国公司法》、《中华 东说念主民共和国企业国有资产法》等法律、律例履行出资东说念主职责，监管省政府出资 的计划性国有资产和部分非计划性国有资产，对国有资产进行照料职业。      结果申诉期末，不存在刊行东说念主的控股股东或实践控制东说念主理有的刊行东说念主股权 被质押或存在争议的情况。 四、刊行东说念主重要权益投资情况      （一）刊行东说念主主要子公司情况      结果 2024 年 3 月末，刊行东说念主控股子公司情况如下表：                    刊行东说念主控股子公司情况 序号          公司称呼          主要业务         注册成本           持股比例      河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有限              公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 序号          公司称呼         主要业务       注册成本          持股比例      （1）邯钢集团邯宝钢铁有限公司      邯钢集团邯宝钢铁有限公司成立于2007年9月25日，注册资金1,200,000万东说念主 民币，注册地址为邯郸市复兴区复兴路232号，法定代表东说念主为邓建军，现在公司 的主要计划范围是钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、其他金属冶真金不怕火及压延加工和销售；烧 结矿、球团、焦炭、硫铵的坐褥和销售；焦油、粗苯、硫酸（危急化学品计划 许可证有用期至2024年11月10日）的坐褥和销售；机械配件加工、维修；铁路 运载、仓储、废旧物质处理、环保和三废时候开发；相差口贸易（国度欺压和 限制计划的除外）；与本公司联系的时候开发、时候转让、参谋及服务；本公 司资产运营照料；开导、房屋租出；发供电；蒸汽的坐褥和销售（照章须经批 准的技俩，经联系部门批准后方可开展计划行动）。公司的主要计划地为河北 省。      （2）河钢乐亭钢铁有限公司      河钢乐亭钢铁有限公司成立于2017年4月13日，注册资金1,362,572万东说念主民币， 注册地址为河北乐亭经济开发区，法定代表东说念主为谢海深，现在公司的主要计划 范围是钢铁冶真金不怕火；钢材轧制；钢材加工；钢材、钢坯、铁矿石、铁精粉、球团 矿、钢渣、水渣销售；金属废物和碎片加工、销售；电力、热力、水坐褥和供 应；说念路普通货色运载；冶金机械开导及配件、电气开导、化工开导维修；房 屋、机械开导、风光租出；冶金时候开发、参谋、服务；货运站（场）计划 （仓储、配载、理货、信息服务、装卸）；国际货运代理；节能、新材料时候 推行服务；信息时候照料及联系参谋；合同能源照料；劳务服务；电子居品、 钢材、建材（木柴、石灰除外）筹画机及辅助开导、办公开导、筹画耗材、工 业自动化控制系统安装、通信开导批发、零卖。货色相差口、时候相差口、代 理相差口；餐饮服务，（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展经     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书    营行动）。公司的主要计划地为河北省。       （3）唐山中厚板材有限公司       唐山中厚板材有限公司成立于2004年9月18日，注册资金100,640.29万东说念主民    币，注册地址为河北省唐山市乐亭县王滩镇，法定代表东说念主为张弛，现在公司的    主要计划范围是钢、铁冶真金不怕火；钢压延加工；金属废物和碎片加工处理；时候服    务、时候开发、时候参谋、时候交流、时候转让、时候推行；金属材料、金属    矿石、再生资源销售；说念路货色运载（不含危急货色）；货色相差口；机械设    备租出；非居住房地产租出；合同能源照料；生动车充电销售；餐饮服务（依    法须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展计划行动）。公司的主要计划    地为唐山市。       刊行东说念主主要子公司2023年度主要财务数据如下：                 刊行东说念主主要子公司2023年度主要财务数据                                                                     单元：亿元      公司称呼         资产         欠债               扫数者权益              收入         净利润  邯钢集团邯宝钢铁有限公司       412.77        253.39               159.38      298.01     0.28   河钢乐亭钢铁有限公司        709.63        551.54               158.09      340.88     0.57   唐山中厚板材有限公司        205.50        154.54                50.96      157.39     1.37       （二）刊行东说念主有重要影响的合营企业、联营企业情况       结果 2024 年 3 月末，刊行东说念主重要的合营、联营企业情况如下：                 刊行东说念主重要的合营、联营企业基本情况                                       注册成本              顺利持股比例       参股公司             关联关系                                                 主营业务                                       （万元）                （%） 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司      联营企业                55,370.99            32.51       坐褥销售    河钢集团财务有限公司          联营企业            666,000.00               49.00 与财务联系的服务       （1）河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司       河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资金   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书  主要的计划范围为：一般技俩：铁矿石采选加工销售；土石方工程施工；地皮  使用权租出；非居住房地产租出；建筑材料销售；通用开导修理；专用开导修  理；机械开导租出；电子、机械开导帮忙（不含特种开导）；时候服务、时候  开发、时候参谋、时候交流、时候转让、时候推行；装卸搬运；普通货色仓储  服务（不含危急化学品等需许可审批的技俩、煤炭）；劳务服务（不含劳务派  遣）。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展计划行动）许可  技俩：爆破功课；竖立工程施工；说念路货色运载（不含危急货色）。（照章须  经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展计划行动，具体计划技俩以联系部  门批准文献大略可证件为准）    （2）河钢集团财务有限公司    河钢集团财务有限公司成立于 2012 年 8 月 31 日，注册成本 666,000 万东说念主民  币，注册地址为石家庄市体育南大街 385 号 10 层，公司法定代表东说念主为王陇刚，  主要的计划范围为：许可技俩:企业集团财务公司服务。（照章须经批准的技俩,  经联系部门批准后方可开展计划行动,具体计划技俩以联系部门批准文献大略可  证件为准）    刊行东说念主重要的合营、联营公司2023年度主要财务数据如下：          刊行东说念主重要的合营、联营公司2023年度主要财务数据                                                                  单元：万元   公司称呼          资产             欠债          扫数者权益         收入          净利润 河北钢铁集团滦县司家  营铁矿有限公司 河钢集团财务有限公司   2,461,265.22   1,738,293.49   722,971.73   118,543.67    57,989.29  五、刊行东说念主的治理结构、组织结构及寂然性    （一）刊行东说念主的治理结构  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   股东大会是公司的权力机构，照章愚弄下列权力：   （1）决定公司的计划方针和投资计划；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定研究董事、监事的 报酬事项；   （3）审议批准董事会的申诉；   （4）审议批准监事会申诉；   （5）审议批准公司的年度财务预算有计划、决算有计划；   （6）审议批准公司的利润分拨有计划和弥补吃亏有计划；   （7）对公司增多或者减少注册成本作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、结束、算帐或者变更公司相貌作出决议；   （10）修改《公司规矩》；   （11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；   （12）审议批准《公司规矩》第四十二条文定的担保事项；   （13）审议公司在一年内购买、出售要紧资产高出公司最近一期经审计总 资产 30%的事项；   （14）审议批准变更召募资金用途事项；   （15）审议股权引发计划和职工持股计划；   （16）审议法律、行政律例、部门规章或公司规矩礼貌应当由股东大会决 定的其他事项。   股东大会决议分为普通决议和极端决议。股东大会作出普通决议，应当由 出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的二分之一以上通过。股 东大会作出极端决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表 决权的三分之二以上通过。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   公司设董事会，对股东大会负责。董事会由十又名董事组成，其中寂然董 事四名，职工董事又名。设董事长一东说念主，副董事长一至二东说念主。   董事会愚弄下列权力：   （1）负责召集股东大会，并向股东大会申诉职业；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的计划计划和投资有计划；   （4）制订公司的年度财务预算有计划、决算有计划；   （5）制订公司的利润分拨有计划和弥补吃亏有计划；   （6）制订公司增多或者减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市有计划；   （7）拟订公司要紧收购、收购本公司股票或者合并、分立和结束及变更公 司相貌的有计划；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、寄托搭理、关联交易、对外捐赠等事项；   （9）决定公司里面照料机构的竖立；   （10）决定聘任或者解聘公司司理、董事会秘书过火他高档照料东说念主员，并 决定其报酬事项和赏罚事项；根据司理的提名，决定聘任或者解聘公司副司理、 财务负责东说念主等高档照料东说念主员，并决定其报酬事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本照料轨制；   （12）制订《公司规矩》的修改有计划；   （13）照料公司信息表示事项；   （14）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的管帐师事务所；   （15）听取公司司理的职业陈述并检察司理的职业； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （16）因《公司规矩》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形回购股份；   （17）法律、行政律例、部门规章或公司规矩授予的其他权力。   公司董事会设立审计委员会、计谋与 ESG 委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会等联系特地委员会。特地委员会对董事会负责，依照本规矩和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。特地委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高档照料东说念主员的董事，寂然董事 应当过半数，并由寂然董事中管帐专科东说念主士担任召集东说念主，提名委员会、薪酬与 捕快委员会中寂然董事应当过半数并担任召集东说念主。董事会负责制定特地委员会 职业规程，范例特地委员会的运作。   董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全 体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一东说念主一票。董事与董事会会议 决议事项所触及的企业研究联关系的，不得对该项决议愚弄表决权，也不得代 理其他董事愚弄表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关 联董事东说念主数不足三东说念主的，应将该事项提交股东大会审议。   公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一东说念主。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主理监事会会议；监事会主席 不行履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主 持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职 工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他样苍生主选举产生。   监事会愚弄下列权力：   （1）应当对董事会编制的证券刊行文献和依期申诉进行审核并建议书面审 核意见；   （2）检察公司财务； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （3）对董事、高档照料东说念主员执行公司职务的行径进行监督，对违抗法律、 行政律例、《公司规矩》或者股东大会决议的董事、高档照料东说念主员建议罢免的 建议；   （4）当董事、高档照料东说念主员的行径毁伤公司的利益时，要求董事、高档管 理东说念主员给以纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》礼貌的召集和主 持股东大会职责时召集和主理股东大会；   （6）向股东大会建议提案；   （7）依照《公司法》第一百五十一条的礼貌，对董事、高档照料东说念主员拿起 诉讼；   （8）发现公司计划情况相当，不错进行傍观；必要时，不错遴聘管帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其职业，用度由公司承担。   监事会每六个月至少召开一次会议。监事不错提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。   公司设总司理又名，由董事会聘任或解聘。公司设副总司理多少名，由董 事会聘任或解聘。公司总司理、副总司理、财务负责东说念主、董事会秘书和董事会 认定的其他东说念主员为公司高档照料东说念主员。总司理每届任期三年，总司理连聘不错 连任。总司理对董事会负责，愚弄下列权力：   （1）主理公司的坐褥计划照料职业，组织实施董事会决议，并向董事会报 告职业；   （2）组织实施公司年度计划计划和投资有计划；   （3）拟订公司里面照料机构竖立有计划；   （4）拟订公司的基本照料轨制；   （5）制定公司的具体规章； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东说念主；   （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘之外的负责照料东说念主 员；   （8）公司规矩或董事会授予的其他权力。      （二）刊行东说念主组织机构竖立及运行情况   公司已按照国度法律、律例的礼貌以及监管部门的要求，设立了允洽公司 业务边界和计划照料需要的组织机构；遵从不相容职务相分离的原则，合理设 置部门和岗亭，科学分手职责和权限，形成各司其职、各负其责、互相称合、 互相制约、为德不终紊的里面控制体系。                 公司组织机构竖立图   主要组织机构的职责如下：                刊行东说念主主要部门职责情况       职能部门                主要职能 空洞照料部（总司理    主要负责公司党委、司理班子日常事务，党组织竖立、纪检监 办公室、党群职业     察、工会、团委、宣传、统战等党群职业，东说念主力资源照料和绩 部、东说念主力资源部）     效捕快职业。              主要负责公司董事会事务、证券事务、投资者关系照料、合规 董事会办公室              和全面风险照料、法律事务照料。              主要职能是全面负责营销决策、资源投放、产线优化、价钱政 营销中心         策、商场开发及研究业务照料，结果对各钢铁子公司资源计              划、价钱、销售业务、客户时候服务、合同物流等统一照料。              主要负责坐褥管控，原燃料和备品备件采购照料，库存照料， 运营照料部              开导照料和物流业务照料。 计划财务部        主要负责全面预算照料、管帐照料、成本照料，以及计分手 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书    职能部门                   主要职能             析、对标照料、价钱政策和信息化等职业照料。 科技照料部（军工管   主要负责产线评审、时候研发、质地照料、科研后果和常识产 理部）         权照料、军工居品照料。 安全坐褥监督部     主要负责安全坐褥、救急照料和职业健康照料。 环境保护部       主要负责环看照料和环保时候推行等职业。             主要负责计谋发展讨论、投资技俩（含固定资产、股权投资及 计谋发展部             科技技俩）照料。             主要负责财务审计、工程技俩审计、经济使命审计、成本用度 审计部             及效益审计、照料审计、专项审计以及外部审计和洽。             主要负责智能制造研究国度政策研究、发展讨论、资源照料及 智能制造中心             协同、技俩照料。   申诉期内，刊行东说念主公司治理机构及各组织机构均能按照研究法律律例和 《公司规矩》礼貌的权力、相应议事规则和里面照料轨制礼貌的职业圭表寂然、 有用地运行，未发生犯警、违纪的情况。   （三）刊行东说念主里面照料轨制   为了驻扎和控制计划风险，保证各项计划行动范例运行，刊行东说念主建立起一 套比拟完好意思的里面照料轨制体系：   刊行东说念主适用河钢集团制定的《财务管帐照料轨制》、《财务申诉照料制 度》、《安全坐褥使命轨制》、《能源照料轨制》、《货币资金照料轨制》、 《固定资产照料轨制》、《环看照料轨制》等里面照料轨制。   刊行东说念主根据国度法律律例及自己情况，建立健全了里面控制轨制，制定了 《对外担看照料轨制》、《对外投资照料办法》、《关联交易照料办法》、 《信息表示照料轨制》等里面照料轨制。公司现存的里面控制轨制基本笼罩了 公司运营的各层面和要领，且运行情况淡雅。主要里面控制轨制如下：   为了加强财务管帐照料，范例公司财务管帐阐发、计量和申诉行径，保证 公司财务管帐信息质地，保护公司过火联系方的正当权益，鼓动公司财务轨制 竖立，根据《中华东说念主民共和国管帐法》、《企业财务通则》、《企业管帐准则》 和国度研究法律、律例，结合公司实践情况，刊行东说念主适用河钢集团制定的《财 务管帐照料轨制》。该轨制明确了财务管帐的职能是根据公司制定的财务计谋， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 合理筹集资金、有用营运资产、控制成本用度、范例收益分拨等财务行径，加 强财务管帐监督和财务管帐信息照料。公司依期编制财务管帐申诉，财务管帐 申诉的想法是向财务管帐申诉使用者提供与公司财务景色、计划后果和现款流 量等研究的管帐信息，响应公司计划者履愚弄命情况，有助于财务管帐申诉使 用者作出经济决策。   为了加强公司财务申诉照料，范例公司财务申诉编制行径，信得过响应公司 合座坐褥、计划和财务景色，实时、准确地提供公司坐褥、计划和财务信息， 根据《中华东说念主民共和国管帐法》、《企业财务通则》、《企业管帐准则》和国 家研究法律、律例，结合公司实践情况，刊行东说念主适用河钢集团制定的《财务报 告照料轨制》。该轨制明确了资产财务部是公司财务申诉的主管部门，负责公 司财务申诉照料轨制的制定，财务申诉的组织编制，编制期间、编制质地的控 制，财务报表对外表示等职业。各子、分公司财务部门负责按要求编制本单元 的财务申诉，准时报送，对编制中的研究问题积极响应，配合治理，并负责本 单元日常的财务申诉照料职业。   为保证公司稳固持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的 科学性，约束增强企业竞争力，健全要紧事项的决策圭表，根据《中华东说念主民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司规矩》过火他研究礼貌，公司 设立董事会计谋委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会计谋委员会职业细 则》。该职业确定明确了董事会计谋委员会是董事会下设的特地职业机构，主 要负责对公司中耐久发展计谋和要紧投资决策进行研究并建议建议。计谋委员 会成员由三到五名董事组成，其中应包括董事长及又名以上寂然董事。计谋委 员会设主任委员又名，由公司董事长担任。   计谋委员会的主要职责权限：对公司中耐久发展计谋讨论进行研究并建议 建议；对《公司规矩》礼貌须经董事会批准或审议的要紧投资、融资有计划进行 研究并建议建议；对《公司规矩》礼貌须经董事会批准或审议的要紧成本运作、 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 资产计划技俩进行研究并建议建议；对其他影响公司发展的要紧事项进行研究 并建议建议；对以上事项的实施进行检察；董事会授权的其他事宜。   为确保公司财务信息的可靠性、信得过性，加强董事会对司理层的有用监督， 作念到事前审计、专科审计，完善公司治理结构，根据《中华东说念主民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司规矩》过火他研究礼貌，公司设立董事 会审计委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会审计委员会职业确定》。该 职业确定明确了董事会审计委员会是董事会下设的特地职业机构，主要负责公 司内、外部审计的相通、监督和核查职业。审计委员会成员由三至五名董事组 成，其中寂然董事应当占多数。委员中至少有又名寂然董事为管帐专科东说念主士。 审计委员会设主任委员又名，由寂然董事委员担任，负责主理委员会职业；主 任委员在寂然董事委员中选举产生，报请董事会批准。   审计委员会的主要职责权限：提议遴聘或更换外部审计机构；监督公司的 里面审计轨制过火实施；负责里面审计与外部审计之间的相通；审核公司的财 务信息过火表示；审查公司内控轨制及执行情况；对要紧关联交易进行审查； 公司规矩和董事会授予的其他权利。   为完善公司治理结构，进一步范例公司董事、高档照料东说念主员的产生圭表， 优化董事会、照料层的东说念主员结构，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司规矩》过火他研究礼貌，公司设立董事会提名委员会， 并制定《河钢股份有限公司董事会提名委员会职业确定》。该职业确定明确了 董事会提名委员会是董事会下设的特地职业机构，主要负责研究公司董事、高 级照料东说念主员的取舍圭表、圭表和东说念主选，并向董事会建议建议。提名委员会成员 由三至五名董事组成，其中应当有寂然董事。提名委员会设主任委员又名，由 寂然董事担任，负责主理委员会职业；主任委员在寂然董事委员中选举产生， 报请董事会批准。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   提名委员会的主要职责权限：根据公司计划行动情况、资产边界和股权结 构对董事会的边界和组成向董事会建议建议；研究董事、高档照料东说念主员的取舍 圭表和圭表，并向董事会建议建议；平凡搜寻及格的董事和司理东说念主员的东说念主选； 对董事和高档照料东说念主员候选东说念主进行审查并建议建议；董事会授权的其他事宜。   为进一步建立健全公司董事（非寂然董事）和高档照料东说念主员的捕快和薪酬 照料轨制，完善公司治理结构，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司规矩》过火他研究礼貌，公司董事会设立薪酬与捕快委员 会，并制定《河钢股份有限公司董事会薪酬与捕快委员会职业确定》。该职业 确定明确了薪酬与捕快委员会是董事会下设的特地职业机构，主要负责制定公 司董事及高档照料东说念主员的捕快圭表并进行捕快；负责制定、审查公司董事及高 级照料东说念主员的薪酬政策与有计划。薪酬与捕快委员会成员由董事三至五名董事组 成，其中应当有寂然董事。薪酬与捕快委员会设主任委员又名，由寂然董事委 员担任，负责主理委员会职业；主任委员在寂然董事委员内选举产生，报董事 会批准。   薪酬与捕快委员会的主要职责：根据董事及高档照料东说念主员照料岗亭的主要 范围、职责及重要性制定薪酬计划或有计划。薪酬计划或有计划的内容包括但不限 于绩效评价圭表、评价圭表及评价体系，奖励和贬责的有计划或轨制等；审查公 司董事（非寂然董事）及高档照料东说念主员的履行职责情况并对其进行年度绩效考 评；负责对公司薪酬轨制执行情况的监督；董事会授权的其他事宜。   （四）刊行东说念主的寂然性   刊行东说念主的财产寂然，产权表现，领有与主营业务联系的地皮、房产、坐褥 开导、商标、专利、著述权等各项资产的扫数权或使用权，不存在与股东资产 混同或权属不清的情况。   刊行东说念主按照《公司法》研究礼貌建立了健全的法东说念主治理结构。出资东说念主推选      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书  的董事东说念主选均按照《公司规矩》的礼貌，履行了正当的圭表。刊行东说念主设有寂然  行政照料机构，领有系统化的照料规章和轨制，在东说念主员方面寂然于出资东说念主。       刊行东说念主寂然运行，与控股子公司、参股企业及控股股东的下属分、子公司  的机构竖立完全分开。公司依据法律律例、范例性文献及公司规矩的礼貌设立  了董事会、监事会等机构和职务，同期建立了寂然的里面组织结构，各部门之  间职责分明、互相和洽，寂然愚弄计划照料权力。       刊行东说念主设有财务部，配备了固定的财务东说念主员，并由刊行东说念主的财务负责东说念主领  导日常职业。刊行东说念主制定有里面控制轨制、召募资金照料等财务、管帐照料制  度。刊行东说念主过火控股子公司均单独开立银行账户，也未将资金存入股东的账户  内。刊行东说念主过火控股子公司寂然申报纳税。刊行东说念主能够寂然作念出财务决策，不  存在股东侵扰刊行东说念主资金使用的情况。       刊行东说念主领有寂然的坐褥计划体系，能够寂然运行，不存在业务计划严重依  赖于控股股东过火控制的其他企业的情形，刊行东说念主控股股东过火控制的其他企  业在业务上不存在对刊行东说念主的计划事迹形成严重不利影响的情形。  六、现任董事、监事和高档照料东说念主员的基本情况       （一）基本情况       结果本召募讲明书签署日，本公司现任董事、监事、高档照料东说念主员基本情  况如下：                公司董事、监事及高档照料东说念主员基本情况 姓名      职务     任职状态   性别   出身年月        任期肇始日历           任职拒绝日历 王兰玉     董事长     现任    男     1965.05   2021 年 12 月 2 日     于今 许斌     副董事长     现任    男     1965.07   2020 年 5 月 14 日     于今 耿立唐     董事      现任    男     1970.01   2020 年 5 月 14 日     于今      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 姓名      职务     任职状态   性别   出身年月         任期肇始日历           任职拒绝日历 邓建军     董事      现任    男     1969.01   2021 年 3 月 2 日       于今 谢海深     董事      现任    男     1965.05   2021 年 9 月 8 日       于今 张爱民     董事      现任    男     1971.07   2022 年 11 月 15 日     于今 胡月明    职工董事     现任    男     1986.05   2021 年 9 月 8 日       于今 王书桓    寂然董事     现任    男     1964.02   2024 年 3 月 20 日      于今 苍大强    寂然董事     现任    男     1949.02   2018 年 8 月 28 日      于今 高栋章    寂然董事     现任    男     1952.04   2019 年 7 月 23 日      于今 马莉     寂然董事     现任    女     1963.05   2019 年 7 月 23 日      于今 李毅     监事会主席    现任    男     1980.09   2022 年 11 月 15 日     于今 马志和     监事      现任    男     1968.06   2021 年 3 月 2 日       于今 孙伟     职工监事     现任    女     1974.07   2021 年 9 月 8 日       于今 许斌      总司理     现任    男     1965.07   2020 年 4 月 21 日      于今 朱坦华    副总司理     现任    男     1971.06   2024 年 6 月 11 日      于今 庞辉勇    副总司理     现任    男     1978.05   2024 年 8 月 5 日       于今 孙志溪    副总司理     现任    男     1974.10   2022 年 10 月 25 日     于今 薛军安    副总司理     现任    男     1981.04   2023 年 9 月 18 日      于今 张龙     董事会秘书    现任    男     1982.04   2023 年 3 月 28 日      于今 张爱民    总管帐师     现任    男     1971.07   2022 年 10 月 25 日     于今       刊行东说念主董事、监事和高档照料东说念主员的任职均允洽《公司法》和《公司规矩》  的礼貌，且不存在公事员兼职领薪的情况，允洽联系法律律例的要求。       （二）董事、监事、高档照料东说念主员的经历情况       王兰玉先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，正高档工程师。历  任河钢集团唐钢公司副总司理、董事、党委常委，总司理、副董事长、党委副  文牍，董事长、党委文牍，河钢股份公司董事，总司理。现任河钢集团公司总  司理、副董事长、党委副文牍，河钢股份董事长，党委文牍。       许斌先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高档工程师。历任  河钢集团邯钢公司总工程师、常务副总司理、董事、党委常委，河钢集团邯钢  公司总司理、副董事长、党委副文牍。现任河钢股份副董事长、总司理、党委  副文牍。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   耿立唐先生简历：大学学历，中共党员，正高档工程师。历任河钢集团承 钢公司副总司理、党委常委，河钢集团销售总公司副总司理，河钢集团承钢公 司总司理、副董事长、党委副文牍。现任河钢集团承钢公司董事长、党委文牍， 河钢股份公司董事。   邓建军先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高档工程师。历 任河钢集团邯钢公司副总司理、董事，河钢集团舞钢公司董事长、总司理、党 委副文牍、党委文牍，河钢集团邯钢公司总司理、副董事长、党委副文牍。现 任河钢集团邯钢公司董事长、党委文牍，河钢股份董事。   谢海深先生简历：大学学历，工学博士，中共党员，正高档工程师。历任 河钢集团唐钢公司副总司理，河钢集团采购总公司总司理、党委文牍，河钢集 团宣钢公司董事长、党委文牍。现任河钢集团唐钢公司董事长、党委文牍，河 钢股份董事。   张爱民先生简历：大学学历，中共党员，正高档管帐师。曾任河钢集团唐 钢公司财务计划部部长，河钢乐亭钢铁技俩指挥部副总指挥，河钢乐亭钢铁有 限公司总管帐师，河钢集团供应链照料有限公司副总司理（主理全面职业）、 党总支文牍，河钢集团唐钢公司总管帐师、董事。现任河钢集团供应链照料有 限公司外部董事，河钢股份董事、总管帐师。   胡月明先生简历：研究生学历，文体硕士，中共党员。曾任河钢唐钢运营 改善部部长助理，河钢集团计谋企划部系统创新高档司理、国外职业部主任经 济师兼风险照料高档司理。现任河钢股份空洞照料部部长、职工董事。   王书桓先生简历：中国国籍，无境外弥远居留权，工学博士，中共党员， 曾任河北理工学院冶金系副主任、研究生部主任，河北理工大学研究生院院长， 河北联合大学学科竖立处处长兼研究生院党委文牍，华北理工大学党委常委兼 学科竖立处处长，华北理工大学党委常委、副校长，2024 年 1 月离任。现任华 北理工大学涵养、河钢股份寂然董事。   苍大强先生简历：博士，涵养，博士生导师，中共党员。曾任北京科技大 学冶金学院讲师、涵养、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、冶金学院副 院长；联合国环保署（UNEP）工业时候部时候参谋人；日本东北大学客座涵养。 现任北京科技大学冶金与生态学院涵养、博士生导师，同期兼任中国机械工程  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 学会常务理事，工业炉学会秘书长，国资委节能参谋人，工信部绿色制造定约专 家委员会委员，中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司寂然董事，河钢股 份公司寂然董事。   高栋章先生简历：正高档管帐师，第五届河北省管帐学会副会长，河北省 高档管帐师评审委员会副主任，河北省财政厅管帐参谋众人。历任河北省竖立 投资公司财务负责东说念主、财务部司理、总管帐师、副总司理，河北宣工寂然董事，   马莉女士简历：九三学社社员，注册管帐师，涵养，1986 年 7 月于今在河 北经贸大学任教，现任河钢股份寂然董事。   李毅先生简历：大学学历，中共党员，高档经济师。曾任河钢集团外事办 公室副主任，河钢集团团委文牍（主任师级，四级众人级，三级众人级），曾 于 2019 年 1 至 7 月在河北省雄安新区挂职锤真金不怕火。现任河钢股份监事会主席、党 委副文牍、纪委文牍、工会主席，河钢集团团委文牍。   马志和先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，高档工程师。历任 邯宝公司冷轧厂厂长，河钢集团讨论发展部部长、总司理。现任河钢集团讨论 总监，河钢股份监事。   孙伟女士简历：大学学历，工商照料硕士，中共党员，正高档政工师。曾 任河钢承钢团委文牍、办公室副主任，棒线厂党委副文牍、纪委文牍、工会主 席、宣传部（企业文化职业部、统战部）副部长、部长。现任河钢材料院党委 副文牍、纪委文牍、工会主席，河钢股份职工监事。   朱坦华先生简历：大学学历，工程硕士，中共党员，正高档工程师。曾任 邯钢公司邯宝真金不怕火钢厂厂长、邯宝公司副总司理、河钢集团南非钢铁技俩 部副组 长、邯钢公司副总司理、党委常委。现任河钢股份公司副总司理。   庞辉勇先生简历：中共党员，博士研究生，正高档工程师，曾任舞阳钢铁 有限使命公司科技部副部长、常务副部长、部长。现任河钢股份公司副总司理。   孙志溪先生简历：大学学历，硕士学位，中共党员，正高档工程师。曾任 河钢集团邯钢公司坐褥制造部部长，河钢股份总司理助理兼安全总监。现任河  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 钢股份公司副总司理、安全总监。   薛军安先生简历：中共党员，研究生学历，博士学位，正高档工程师，曾 任河钢集团唐钢公司坐褥制造部部长，河钢乐亭钢铁有限公司总司理助理、制 造部部长，河钢销售总公司副总司理。现任河钢股份公司副总司理。   张龙先生简历：研究生学历，工商照料硕士，正高档经济师。曾任河钢集 团成本运营部成本运作司理、高档司理，河钢集团投资控股有限公司风控负责 东说念主、副总司理，现任河钢股份董事会秘书、董事会办公室主任。   （三）刊行东说念主董事、监事和高档照料东说念主员持有刊行东说念主股权和债券情况   结果 2024 年 3 月末，公司董事、监事及高档照料东说念主员中除王兰玉先生持有 刊行东说念主 A 股股票 1,907 股，其余董事、监事和高档照料东说念主员均不持有本公司股权 或债券。   （四）现任董事、监事、高档照料东说念主员犯警违纪情况   刊行东说念主现任扫数董事、监事及高档照料东说念主员的竖立均允洽《公司法》等相 关法律律例及公司规矩的要求。申诉期内刊行东说念主董事、监事、高档照料东说念主员无 要紧犯警违纪情况。 七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况   公司所在的钢铁行业是我国国民经济的维持性产业，在工业当代化进度中 阐述着不可替代的作用。根据国度统计局数据，2023 年，寰宇生铁、粗钢和钢 材产量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、 后果，钢铁商场合座向绿色高质地的发展前进，积极打发国表里需求形势变化， 行业总体运行态势淡雅。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   钢铁行业是国度产业政策要点扶持的行业，同期亦然受国度宏不雅调控政策 影响彰着的行业。 对表象变化行动有计划（2012-2020 年）》。主要想法：到 2015 年，单元工业增 加值二氧化碳排放量比 2010 年下降 21%以上，其中钢铁行业排放量比 2010 年 下降 18%以上。到 2020 年，排放量比 2005 年下降 50%傍边，基本形成以低碳 排放为特征的工业体系；落拓进步工业能效水平：以钢铁、建材、石化和化工、 有色等高耗能行业为要点，加强对行业节能减碳的政策带领和讨论指引，加速 工业节能圭表制定，强化要点用能企业节能照料，饱读舞工业企业建立能源照料 体系，饱读舞重化工业延迟产业链，缩短单元工业增多值能源耗损；饱读舞要点行 业推行应用低碳时候，包括：钢铁工业的煤粉催化强化废弃、余热、余能等二 次能源回收利用等减排关键时候，先进制造工业的粗劣耗低排放制造工艺及装 备时候、制造系统的资源轮回利用关键时候等；六约莫点工程：在钢铁行业， 推行要紧低碳时候、温室气体排放控制时候、新式钢铁材料或可再生材料替代 传统钢材的替代示范工程、碳捕集、利用与封存示范工程、低碳产业园区竖立 试点示范工程、低碳企业试点示范工程；建立健全促进工业低碳发展的商场机 制：探索建立碳排放自愿条约轨制，在钢铁、建材等行业开展减碳自愿条约试 点、碳排放交易试点职业，推动企业开展自愿减名次动，为建立寰宇碳交易市 场打好基础。工业是打发表象变化的重要领域，控制工业领域温室气体排放， 发展绿色低碳工业，既是我国打发表象变化的势必要求，亦然中国工业可持续 发展的势必取舍。该《有计划》将加大钢铁企业节能减排压力，倒逼行业转型升 级。 （以下简称“《意见》”），旨在扼制钢铁、水泥、电解铝等行业产能严重弥散 矛盾进一步加重。根据《意见》，钢铁行业将在提前一年完成“十二五”钢铁 行业淘汰落伍产能想法任务基础上，在 2015 年底前再淘汰真金不怕火铁 1,500 万吨、真金不怕火 钢 1,500 万吨。同期，《意见》建议要要点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、 江西等地区钢铁产业结构调治，充分阐述所在政府的积极性，整合分散钢铁产 能，推动城市钢厂搬迁，优化产业布局，在将来 5 年内压缩钢铁产能 8,000 万吨 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 以上。此外，河北省当作国内钢铁第一大省已表示，将在将来 5 年强制削减 计划实施情况捕快办法（试行）实施确定》（环发〔2014〕107 号）。建立以质 量改善为中枢的想法使命捕快体系，将空气质地改善程度当作检察大气欺压防 治职业成效的最终圭表，设立大气欺压防治要点任务完成情况目的，通过强化 捕快，以督促各地区贯彻落实《大气十条》及《想法使命书》职业要求。对钢 铁、水泥、化工、石化、有色金属冶真金不怕火等要点行业进行清洁坐褥审核，针对节 能减排关键领域和薄弱要领，取舍先进适用的时候、工艺和装备，实施清洁生 产时候改造。 政策明确了新（改、扩）建钢铁技俩商场准入圭表，在布局、工艺装备方面以 负面清单相貌，在节能环保、节水、节地和安全等方面以底线想维理念，竖立 （改、扩）建钢铁技俩的准入条件，加强对钢铁产业的指引和监管。明确了现 有钢铁业的退出机制，建议“照章依规淘汰落伍产能，完善钢铁企业落伍产能 退出机制，有用化解钢铁产能弥散矛盾。”淡化行政技能，要点阐述商场作用。 明确建议钢铁企业服务理念创新。积极指引钢铁企业建立以用户为中心的服务 体系，通过先期介入模式，为客户提供一揽子居品、时候救助和服务。明确提 出加速钢铁企业两化深度和会。积极指引钢铁企业开辟电子商务、互联网金融、 期货、物流等服务新领域，促进时候创新、照料创新和生意模式创新。明确提 出进一步加大对外灵通力度和门径。构建灵通性新经济体制，放开对外商投资 国内钢铁领域的限制，境表里企业享有同等的投资政策，允许国外企业控股国 内钢铁企业。 见》，建议将以与我国装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础 好的发展中国度当作要点国别，并积极开拓发达国度商场，其中钢铁行业是重 点鼓动的行业之一。《意见》要求要安身国内上风，推动钢铁、有色行业对外 产能合作。结合国内钢铁行业结构调治，以成套开导出口、投资、收购、承包  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 工程等方式，在资源条件好、配套才智强、商场后劲大的要点国度竖立真金不怕火铁、 真金不怕火钢、钢材等钢铁坐褥基地，带动钢铁装备对外输出。 订）》和《钢铁行业范例企业照料办法》，新规强化了节能环保敛迹，增多了 新建和改造技俩准入条件。更正后的《范例条件》对企业居品性量保证措施的 要求进一步明确，要求“钢铁企业须建立完备的居品坐褥全过程质地保证轨制和 质地控制目的体系，具有居品性量保障机构和检化验设施”；同期为帮忙商场秩 序、保障公说念竞争，新增“严禁伪造他东说念主厂名、厂址和商标，以次充好以及伪造、 不开发票销售钢材等扯后腿商场秩序的行径。”对工艺与装备要求更高。严格控制 新增产能，并对工艺和装备有了具体的要求。不再限制单个企业坐褥边界，但 饱读舞企业保持经济边界和完好意思工艺经由。此外除了配备节能减排设施之外，修 订中明确了“钢铁企业须配备基础自动化级（L1 级）和过程控制级（L2 级）自 动化系统”。环境保护措施与新环境法高度契合，圭表愈加具体化及严格化。 其中，新建、改造钢铁企业须取得环境影响评价审批手续，配套竖立的环境保 护设施须与主体工程同期想象、同期施工、同期进入坐褥和使用，完成环境保 护完满验收手续。同期近两年内未发生要紧环境欺压事故或要紧生态破赖事件。 能源耗损和资源空洞利用圭表再上新台阶。要求钢企必须具备健全的能源照料 体系，配备必要的能源（水）计量器具。有条件的企业应建立能源照料中心， 进步信息化水温和能源利用效率，鼓动能源梯级高效利用。社会职能愈加表现。 明确要求“钢铁企业须允洽《冶金企业安全坐褥监督照料礼貌》等文献及联系 安全、职业卫生圭表的礼貌”；同期，新增“新建、改造企业的安全和职业卫 生防护措施须与主体工程同期想象、同期施工、同期进入坐褥和使用，完成安 全及消防完满验收手续”。更正后的新规对行业淘汰落伍产能，兼并重组及升 级都起到不可或缺的推动作用。 见》。建议职业想法为：在频年来淘汰落伍钢铁产能的基础上，从 2016 年脱手， 用 5 年期间再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨，行业兼并重组取得内容性进展，产业 结构得到优化，资源利用效率彰着提高，产能利用率趋于合理，居品性量和高 端居品供给才智显赫进步，企业经济效益好转，商场预期彰着向好。《意见》  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 指出，钢铁行业化解弥散产能结果脱困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结 构性更始，坚持商场倒逼、企业主体，所在组织、中央救助，杰出要点、照章 依规，空洞运用商场机制、经济技能和法治办法，因地制宜、分类施策、标本 兼治，积极稳妥化解弥散产能，促进钢铁行业提质增效。《意见》还建议了四 项具体要求：严禁新增产能、化解弥散产能、严格规则监管和推动行业升级。   在此基础上，多部委研究制定了 8 个专项配套政策文献，分别是《国土部 对于救助钢铁煤炭行业化解弥散产能结果脱困发展的意见》（国土资规【2016】 职业的意见》（东说念主社部发【2016】32 号）、《对于救助钢铁煤炭行业化解弥散 产能结果脱困发展的意见》（安监管四【2016】38 号）、《质检总局对于化解 钢铁行业弥散产能结果脱困发展的意见》（国质检监〔2016〕193 号）、《对于 救助钢铁煤炭行业化解弥散产能结果脱困发展的意见》（银发【2016】118 号）、 《环保部 国度发改委 工信部对于救助钢铁煤炭行业化解弥散产能结果脱困发展 的意见》（环大气【2016】47 号）、《工业企业结构调治专项奖补资金照料办 法》（财建【2016】253 号）和《财政部 国度税务总局对于化解钢铁煤炭行业 弥散产能结果脱困发展的意见》（财建【2016】151 号）。   同期，刊行东说念主所在区域所属的河北省东说念主民政府办公厅于 2016 年 4 月 26 日印 发《河北省东说念主民政府办公厅对于作念好化解钢铁煤炭等行业弥散产能职工安置工 作的实施意见》（冀政办发[2016]13 号）用于化解钢铁、煤炭行业弥散产能和 脱困升级中触及企业及分流安置职工。并于 2016 年 5 月 4 日印发《河北省煤炭 行业化解弥散产能结果脱困发展的实施有计划》用于积极稳妥鼓动河北省煤炭行 业化解弥散产能职业，结果脱困发展。 业化解弥散产能结果脱困发展职业的意见》。2017 年是供给侧结构性更始的深 化之年，亦然去产能的攻坚之年，濒临好多新的问题、风险和挑战，任务仍然 很重。要将强淘汰落伍产能，将强清理整顿犯警违纪产能，将强控制新增产能， 将强败北照旧化解的弥散产能重振旗饱读，强化监管，狠执典型，严厉问责，努 力结果科学精确去产能、有序有用去产能，促进行业持续稳固健康发展。在钢  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 铁去产能方面，2017 年 6 月 30 日前，“地条钢”产能照章透彻退出；加强钢铁行 业有用供给，幸免价钱大起大落；2017 年退出粗钢产能 5,000 万吨傍边；企业 兼并重组迈出新门径，取得内容性进展；严格履行职工安置圭表，多方开辟职 工安置门路，勤奋作念到职工转岗不下岗、改行不安闲；按照商场化、法治化原 则妥善处置企业债务，明确资产处置政策；加速鼓动转型升级，促进产业布局 进一步优化。   根据《对于作念好 2018 年要点领域化解弥散产能职业的文书》（发改运行 〔2018〕554 号），持续深远鼓动钢铁去产能。巩固化解钢铁弥散产能后果，严 禁新增产能，驻扎“地条钢”重振旗饱读和已化解的弥散产能复产。坚持用商场 化、法治化技能去产能，通过常态化严格规则和强制性圭表实施，促使够不上 研究圭表和不允洽产业政策的落伍产能照章依规退出。严把钢铁产能置换和项 目备案关，败北产能“边减边增”。着力鼓动钢铁企业兼并重组，合理高效利 用废钢铁资源，进一步推动钢铁行业转型升级和结构优化。 《对于鼓动实施钢铁行业超低排放的意见》（以下简称“《意见》”），钢铁 企业超低排放是指对扫数坐褥要领（含原料场、烧结、球团、真金不怕火焦、真金不怕火铁、真金不怕火 钢、轧钢、自备电厂等，以及巨额物料居品运载）实施升级改造。同期，《意 见》也对大气欺压物有组织排放、无组织排放以及运载过程均建议了明确要求， 且达到超低排放的钢铁企业每月至少 95%以上时段小时均值排放浓度得志上述 要求。 原 2020~2021 年秋冬季大气欺压空洞治理攻坚行动有计划（征求意见稿）》，对 各种欺压物不行稳固达标排放或未达到排污许可照料要求的企业，在重欺压天 气救急响应期间遴选停产或最严级别限产措施，河北省内企业濒临的产能淘汰 和环保开导升级压力或将约束增大。 排放达到峰值，2060 年前结果碳中庸。钢铁行业当作制造业碳排放大户，约占 寰宇碳排放总量的 15%，工信部自 2020 年 12 月起屡次在研究会议上针对性提  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 出压降粗钢产量，明确钢铁行业是 2021 年缩短碳排放的要点行业，并将制定相 关讨论，加速构建钢铁行业碳交易商场体系，并压缩冶真金不怕火才智。 “十四五”鼓动节能减排的总体要求、主要想法、要点工程、政策机制和保障 措施，对完成“十四五”节能减排想法任务、助力结果碳达峰碳中庸提供重要 职业维持。有计划指出，到 2025 年，完成 5.3 亿吨钢铁产能超低排放改造，大气 欺压防治要点区域燃煤锡炉全面结果超低排放；通过实施节能降碳行动，钢铁、 电解铝、水泥等要点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例高出 30%等。 促进钢铁工业高质地发展的带领意见》，意见指出：力求到 2025 年，钢铁工业 基本形成布局结构合理、资源供应稳固、时候装备先进、质地品牌杰出、智能 化水平高、群众竞争力强、绿色低碳可持续的高质地发展格式。 能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕真金不怕火油、水泥、钢铁、有色金属 冶真金不怕火等 17 个行业，建议了节能降碳改造升级的职业标的和到 2025 年的具体目 标。对于钢铁行业，建议到 2025 年，钢铁行业真金不怕火铁、真金不怕火钢工序能效标杆水平以 上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显 著，绿色低碳发展才智大幅提高。 《对于加速推动工业资源空洞利用的实施有计划》，明确到 2025 年，钢铁、有色、 化工等要点行业工业固废产生强度下降，巨额工业固废的空洞利用水平显赫提 升，再生资源行业持续健康发展，工业资源空洞利用效率彰着进步。力求巨额 工业固废空洞利用率达到 57%，其中，冶真金不怕火渣达到 73%，工业副产石膏达到 中废钢铁 3.2 亿吨，废有色金属 2000 万吨，废纸 6000 万吨。 计划》，《行动计划》建议，到 2025 年，要点工业行业能效全面进步，数据中 心等要点领域能效彰着进步，绿色低碳能源利用比例显赫提高，节能提效工艺  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 时候装备平凡应用，圭表、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色 金属、建材等行业要点居品能效达到国际先进水平，边界以上工业单元增多值 能耗比 2020 年下降 13.5%。 作，工业和信息化部、国度发展更始委、生态环境部联合印发《工业领域碳达 峰实施有计划》，有计划明确建议了钢铁行业的碳达峰想法。到 2025 年，废钢铁加 工准入企业年加工才智高出 1.8 亿吨，短经由真金不怕火钢占比达 15%以上。到 2030 年， 富氢碳轮回高炉冶真金不怕火、氢基竖炉顺利还原铁、碳捕集利用封存等时候取得碎裂 应用，短经由真金不怕火钢占比达 20%以上。 线图》，建议钢铁行业“双碳”愿景，明确讨论钢铁行业实施“双碳”工程的 四个阶段：第一阶段（2030 年前），积极鼓动稳步结果碳达峰；第二阶段 （2030—2040 年），创新驱动结果深度脱碳；第三阶段（2040—2050 年），重 大碎裂冲刺极限降碳；第四阶段（2050—2060 年），和会发展助力碳中庸。    钢铁行业是典型的周期性行业，其发展与宏不雅经济发展的正联系性相当显 著。2003 年以来，由于固定资产投资边界持续快速增长，以及受卑劣建筑、机 械制造、汽车、造船、铁说念、石油及自然气、家电、集装箱等行业增长的拉动， 中国粗钢表不雅消费量保持了快速增长，中国已一语气多年景为世界最大的钢铁生 产国和消费国。    据国度统计局数据，2021 年，寰宇生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.60 亿吨、 粗钢 10.33 亿吨和钢材 13.38 亿吨，分别同比下降 4.3%、3.0%和增多 0.6%。2022 年，寰宇生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.64 亿吨、10.13 亿吨和 13.40 亿吨，分 别同比增多 0.5%、下降 1.9%和增多 0.1%。2023 年，寰宇生铁、粗钢和钢材产 量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、5.2%。 刻下我国钢铁行业进入峰值平台区，钢材需求总量将逐步下降成为行业共鸣。 结果 2023 年末，要点统计会员钢铁企业资产欠债率为 62.52%，同比仅上涨 0.27  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 个百分点；应收账款同比下降 2.71%。钢铁行业总体资产景色仍处于较好水平， 有起义阶段性风险的基础和实力。   需求方面，2024 年，预期钢铁商场需求在部分领域将会有所改善，部分细 分商场需求或连接向好，但将来需求总量下降趋势不变，钢企仍濒临较大计划 压力。一方面船舶商场用钢方面仍将保持增长，中厚板商场合座需求也会连接 增多。在国度落拓推行装配式建筑以及新能源发电等领域、经济有较大复兴潜 力以及大批基建投资落地的情况下，工程机械类用钢、造船用钢、基建与新能 源用钢的需求将会正向带动。另一方面，获利于基础设施竖立和装配式住宅建 设的发展，以及钢结构的推行，钢结构商场需求也会处于上涨态势。由于中央 经济职业会议建议一系列稳增长的政策，行业下行将会指引行业坐褥自律，钢 材成本不会大幅下降，但卑劣行业的承受力相对会有所改善。   我国十四五讨论纲目中建议，深远实施制造强国计谋，推动制造业高质地 发展，改造进步传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优 化和结构调治。刻下，我国经济处于产业结构调治的关键时期，钢铁工业处于 淘汰弱小、居品结构调治和低盈利阵痛时期，对行业内的扫数企业来说既有机 会也有危急。   （二）公司所处行业地位   公司领有世界钢铁行业当先的工艺时候装备，具备入口钢材国产化、高端 居品升级换代的巨大基础，具备年产 3,000 万吨的极品钢材坐褥才智。   公司钢铁居品分为板材、棒材、线材、型材四大类，笼罩汽车、石油、铁 路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等重要应用领域。冷轧薄板、高强 螺纹钢筋、管线钢等品牌居品在国表里享有殊荣，得到了世界汽车供应商质地 照料体系认证，汽车板、家电池、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内 外高端商场。在一宽阔立名四海的工程技俩竖立中，公司居品阐述出关键作用， 如雄安体育中心、红沿河核电、昌江核电工程、港珠澳大桥、华龙一号、冬奥 会场馆、国内首座跨海高铁桥等。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   公司在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒居品坐褥时候方面处于世界当先地位，钒居品年 产能 2.2 万吨。主要居品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒 铁、钒铝合金等，凯旋研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛居品，形成了完好意思的居品研发制备体系，钒钛产 品平凡应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多领域。   （三）公司濒临的主要竞争景色及上风   公司经过约束时候改造和时候升级，主业装备照旧结果了当代化和大型化， 合座工艺装备时候达到国际先进水平，同期在钒钛冶真金不怕火和钒居品坐褥时候方面 也处于世界当先地位。公司具备国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加 工才智，居品结构丰富，应用平凡，享誉国表里。以客户结构高端化倒逼居品 结构持续优化，鼓动“钢铁向材料、制造向服务”转型升级，给钢铁赋予更多 材料内涵，打造铁基及钒钛材料原创时候策源地和应用创新高地。   公司弥远秉持“生态优先、绿色发展”的理念，坚持以习近平生态漂后想 想为指引，在节能减排、绿色发展方面取得了丰硕后果，成为我国钢铁行业率 先实践绿色转型的样板。公司积极响应集团低碳绿色发展行动计划，在助力 “双碳”计谋、环境照料、清洁坐褥、绿色运营等方面遴选有劲措施，推动企 业环保升级和绿色转型，竖立清洁、低碳、轮回、可持续的绿色钢铁企业。唐 钢新区 2023 年获评河北省首批碳照料体系竖立试点示范单元；中厚板公司、唐 钢新区和邯宝公司 2023 年被评为环境绩效 A 级企业；唐钢新区和中厚板公司   公司建立了科技创新体系和职业机制，高端品种研发成效显赫。公司通过 时候升级，创新要素整合，加速形成新质坐褥力；紧盯国度计谋发展和新兴市 场需求，加速先进钢铁材料研发，进步盈利才智；对准产线难点，以时候攻关、 经由再造为标的，降本提质增效；定向研发科技含量更高、附加值更高、应用 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 领域更平凡的定制专属新材料，竖立高附加值系列钒钛新材料体系，进一步发 展耐高温合金材料和不可替代型复合材料。公司依托自动真金不怕火钢成本系统创新开 发的“废钢结尾化照料时候”，进一步进步了钢水冶真金不怕火过程中的废钢利用率； 凯旋研发的微碳钢“转炉-LF 精真金不怕火炉-连铸”简经由坐褥新工艺，治理了浇筑过 程水口堵塞等问题；唐钢新区打造的“高炉-转炉-连铸-热轧经由优化与一体化 转机系统”智能制造体系在行业内得到充分招供，邯钢新区依托互联网+、云计 算、大数据智能化等先进时候荣获工信部“2023 年度智能制造示范工场”。   公司地处华北地区，环京津、临渤海，经济发达，交通方便，“一带一皆” 倡议的实施，京津冀协同发展纵深鼓动，以及雄安新区将来的竖立和发展，都 将会为公司带来更多的发展机遇。   （四）公司主营业务情况   公司的主营业务为钢铁冶真金不怕火、钢材轧制，以及钒居品、钛居品的开发、生 产和销售等业务。公司钢铁居品分为板材、棒材、线材、型材四大类，居品应 用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等领域；同期 公司也在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒居品坐褥时候方面处于世界当先地位，钒居品年产 能 2.2 万吨，主要居品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒铁、 钒铝合金等。   （1）普通钢材   ①板材   公司的板材居品包括热轧板、冷轧板及中厚板三大类。   公司的热轧板居品主要包括热轧普碳板卷、热轧低合金板卷、热轧汽车用 钢等，其中热轧普碳板卷和热轧低合金板卷主要为建筑结构用钢，热轧汽车用 钢主要用于汽车过火备件制作。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   公司的冷轧板居品包括冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、酸洗板等，平凡应用 于家电行业、摩托车行业、汽车制造业、建筑行业等。   公司的中厚板居品包括中板、厚板及特厚板等。其中，中板以船板为主， 厚板和特厚板以机械加工用钢为主。   ②棒材   公司的棒材居品主要包括螺纹钢和圆钢。螺纹钢主要用于建筑行业，平凡 用于房屋、桥梁、说念路等土建工程竖立；圆钢可用于制作钢筋、螺栓，也可用 于轴料、金属结构件、圭表件、油井抽油杆、汽车、粗率机等机械零件的制造。   ③型材   公司的型材居品主要包括角钢、矿用维持钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等， 平凡应用于工业建筑和金属结构，如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电 铁塔、运载机械，也可用于制作各式机械零件、农机配件和器具等。   ④线材   公司的线材居品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。 工程及结构用线材主要用于建筑行业及拔丝等，硬线主要用于坐褥预应力钢丝、 制钉、钢绞线、钢丝绳等，焊线主要用于坐褥手工电弧焊焊芯、焊丝等，合金 线材主要用于制作圭表件及五金器具。   （2）钒钛居品   公司钒钛居品主要包括五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化 钒铁、钒铝合金等，凯旋研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛居品，形成了完好意思的居品研发制备体系，钒钛产 品平凡应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多领域。   公司主营居品的工艺经由如下：   （1）钢铁业务 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   公司钢铁居品坐褥工艺主要包括烧结、真金不怕火铁、真金不怕火钢、连铸、轧钢等。工艺 经由图如下：   ①烧结   将矿粉（富矿粉、铁精粉等含铁细粒状物料）、熔剂（主要包括：石灰石、 白云石、生石灰等粉料）、燃料（焦粉、煤灰）按一定比例配合混匀后送入烧 结机，借燃料废弃产生的高温发生一系列化学反应，产生部分液相粘结成块， 然后经冷却、幻灭、筛分形成粒度恰当的烧结矿，当作高炉真金不怕火铁的原料。   ②真金不怕火铁   把烧结矿、块矿、焦炭等物料放入高炉中，在高温下，通过焦炭、喷吹物 中的碳及碳废弃产生的一氧化碳，将入炉矿中的氧还原出来，得到液态生铁 （铁水），然后送往真金不怕火钢厂当作真金不怕火钢的原料。   ③真金不怕火钢   通过吹氧来氧化铁水中所含杂质的复杂的金属提纯过程。主要包括氧化去 除铁水中的硅、磷、碳，脱硫、脱氧和合金化。其任务便是根据所真金不怕火钢种的要 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 求，把生铁中的含碳量降到礼貌范围，并使其它元素的含量减少或增多到礼貌 范围，达到最终钢材所要求的金属身分。   ④连铸   把钢包中的钢水通过中间包一语气注入结晶器中，钢液的热量被流经结晶器 器壁的冷却介质速即带走，形成具有一定厚度的坯壳，通过拉坯机拉出结晶器， 然后喷水快速冷却，使坯壳内的钢液全部凝固形成钢坯，经矫直后由切割机切 成要求长度当作轧钢的坯料。   ⑤轧钢   将坯料喂入轧机轧制成各种钢材。   （2）钒钛业务             钒钛居品及含钒合金钢坐褥经由暗示图  （1）申诉期内分业务收入   最近三年及一期，刊行东说念主各项业务收入、主营业务成本及毛利率的组成情 况如下：         刊行东说念主主营业务收入、主营业务成本及毛利率组成表                                     单元：亿元，%    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   技俩            金额       占比          金额      占比         金额      占比           金额       占比  主营业务收入    283.81   100.00    1,173.68  100.00   1,363.74  100.00     1,040.65    100.00     钢材     242.95     85.61   1,005.88   85.70   1,147.16   84.12       877.17     84.29     钢坯       1.88      0.66      32.67    2.78      45.88    3.36        24.65      2.37    钒居品       3.13      1.10      13.21    1.13      14.72    1.08        13.06      1.26     其他      35.85     12.63     121.91   10.39     155.98   11.44       125.76     12.09  主营业务成本    256.53   100.00    1,050.95  100.00   1,232.58  100.00       914.29    100.00     钢材     218.30     85.10     893.39   85.01   1,027.47   83.36       771.07     84.33     钢坯       1.75      0.68      30.51    2.90      42.73    3.46        22.45      2.46    钒居品       2.58      1.01      10.86    1.03      11.55    0.94         8.67      0.95     其他      33.91     13.22     116.19   11.06     150.83   12.24       112.11     12.26 主营业务毛利润     27.28   100.00      122.73  100.00     131.17  100.00       126.35    100.00     钢材      24.66     90.40     112.49   91.66     119.69   91.25       106.10     83.97     钢坯       0.13      0.48       2.16    1.76       3.15    2.40         2.20      1.74    钒居品       0.55      2.02       2.35    1.91       3.18    2.42         4.40      3.48     其他       1.94      7.11       5.72    4.66       5.15    3.93        13.65     10.80 主营业务毛利率                9.61              10.46               9.62                  11.24     钢材                10.15              11.18              10.43                  12.08     钢坯                 6.83               6.62               6.87                   8.46    钒居品                17.52              17.76              21.57                  23.89     其他                 5.42               4.69               3.30                   1.04        （2）刊行东说念主各项居品的产能、产量和销量情况        公司领有从真金不怕火铁、真金不怕火钢到轧钢全套坐褥经由，取舍以效定销、以销定产的   批量坐褥模式。年度坐褥计划计划通过照料层总体核定后由董事会批准实施。   公司坐褥部以公司年度计划为依据，根据居品销售合同和内、外部各式信息编   制月、周、日坐褥功课计划。        公司着眼于自己合座居品结构，对居品坐褥进行合理单干：唐山分公司定   位于打造寰宇最大、最具竞争力的优质建材基地，邯郸分公司定位于建成国内   一流的极品板材基地，承德分公司定位于竖立优质钒钛成品基地。专科化单干   阐述了在业务上的比拟上风，使公司更有用地打刊行业竞争。        最近三年，公司主要居品的产能情况如下表所示：                                  产能情况表                                                                        单元：万吨           主要居品                2023 年             2022 年             2021 年     一、钢材居品                        3,236.00          3,291.00           3,291.00            板材                     2,216.00          2,216.00           2,216.00           棒材及型材                     710.00           720.00             720.00            河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                    主要居品                        2023 年                 2022 年                    2021 年                      线材                                 220.00               265.00                  265.00                      窄带                                  90.00                90.00                   90.00              二、钒钛居品                                       8.20                    8.20                   8.20                     钒居品                                   2.20                    2.20                   2.20                     钛精矿                                   6.00                    6.00                   6.00               公司主要遴选直销模式，顺利对接计谋客户、工程客户和其他客户。公司         销售区域主要聚集在坐褥区域相近地区。公司遴选合座订价、月订价轨制。一         般是遴选月初先收款，月末按照商场价钱结算的轨制。其中大客户遴选一户一         价，有专东说念主全程服务。               最近三年及一期，公司主要居品的产量、销量情况如下表所示：                                                产量、销量情况表                                                                                                    单元：万吨        主要居品                     产量            销量           产量          销量          产量            销量           产量             销量       一、钢材居品        602.15        607.80   2539.32        2605.42     2,684.57      2,650.61     2,520.76       2,554.85         板材          489.95        495.97   1925.10        1997.63     2,041.09      2,022.27     2,016.54       2,048.74       棒材及型材          96.48         94.03       480.31      475.87      489.96        475.24        395.79         394.55         线材           15.72         17.80       133.91      131.92      153.53        153.10        108.43         111.56       二、钒钛居品          1.74          1.71         7.33          7.13        7.43          7.09        5.93           5.82        钒居品            0.43          0.40         1.58          1.40        1.52          1.20        1.76           1.62        钛精矿            1.32          1.31         5.75          5.73        5.91          5.89        4.17           4.20               （3）主要原材料采购情况              公司实行巨额物料的聚集采购。最近三年及一期，公司主要原材料的采购         情况如下表所示：                                                主要原材料采购情况表                                                                                            单元：万吨，万元 主要居品          数目          金额              数目             金额                数目             金额             数目               金额 铁矿石     1,057.18   1,030,910.21     4,365.71    3,940,023.97      3,933.46        3,753,283.37     3,866.41        4,739,214.41  焦炭      243.24     564,386.69       961.26     2,238,788.65      1,161.32        3,397,597.16     1,322.57        3,713,015.20           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 主要居品         数目            金额             数目           金额           数目              金额            数目            金额  煤炭     187.80       304,103.12      892.99    1,418,602.38    698.97     1,243,034.37      1,233.38     1,597,064.65  统共    1,488.23     1,899,400.01    6,219.96   7,597,414.99   5,793.75    8,393,914.90      6,422.36    10,049,294.25               （4）主要采购客户               刊行东说念主近三年前五大采购客户占比情况如下表所示：                                                                                        单元：万元，%          序号                          称呼                            金额           占比          是否关联方                                统共                               8,119,175.26        73.67        -                                                                                        单元：万元，%          序号                         称呼                            金额            占比          是否关联方                                统共                               8,607,440.04        66.15        -                                                                                        单元：万元，%          序号                          称呼                            金额           占比          是否关联方                                统共                               8,770,984.52        65.83        -               （5）刊行东说念主前五大销售客户占比情况 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书      刊行东说念主近三年前五大销售客户占比情况如下表所示：                                               单元：万元，% 序号          称呼               金额          占比       是否关联方            统共             6,572,185.02    53.54     -                                               单元：万元，% 序号          称呼               金额          占比       是否关联方            统共             8,249,174.63    57.49     -                                               单元：万元，% 序号          称呼               金额          占比       是否关联方            统共             8,796,299.34    58.79     -      由于耐久形成的业务关系及坐褥的一语气性和与辅助配套设施研究的精好意思性， 公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各式物质材料、风、水、电、汽等 居品销售、劳务以及地皮使用等方面发生的关联交易是坐褥计划过程中不可避 免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照商场化原则订价和 结算，不存在毁伤本公司及非关联股东利益的行径。基于历史和地缘关系，在 关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，故意于缩短成本、减小风         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书        险、稳固发展，两边建立耐久的经济合作十分必要。本公司与关联方发生的关        联交易根据公司坐褥计划需要而确定，因此，公司对关联方不存在严重依赖单        一客户的情况，不影响公司的寂然性。          刊行东说念主及合并范围子公司主要许可资历或禀赋情况如下：                刊行东说念主及合并范围子公司主要许可资历或禀赋情况 序号   许可对象     许可证称呼     发证机关       许可证号             许可范围        有用期截止日      河钢乐亭钢   《寰宇工业居品   河北省商场监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热      铁有限公司    坐褥许可证》    督照料局        00013            轧钢筋      河钢股份有              《寰宇工业居品   河北省商场监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热               坐褥许可证》    督照料局        00027            轧钢筋       分公司      河钢股份有                        承德市行政审    911308036992277   钢压延加工，其                          批局          348001P        他电力坐褥       分公司      邯钢集团邯                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006665972                          批局          61T001P       公司                                            焦，火力发电                                                     氮、氧、氩、                                                     氖、氦、氪、                                                    氙、氢、一氧化                                                    碳、二氧化碳、              《寰宇工业居品                               氮氩氦氙氪氖氟      河钢股份有             河北省商场监              坐褥许可证危急             冀邯复兴安经字            氧多组分夹杂              化学品计划许可              【2021】0015       气、一氧化碳氢       分公司              市行政审批局                 证》                                 氮氩氦氙氪氖二                                                    氧化碳多组分混                                                    合气、氖氦氪氙                                                    同位素气体、粗                                                    苯、焦油、硫磺      河钢股份有                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006992304                          批局          4XT001P       分公司                                           焦，火力发电                                                    一级要紧危急源      河钢股份有   《河北省要紧危             （邯）安监重备                        邯郸市复兴区                      危急源 8 个，三                         救急照料局                      级要紧危急源 26       分公司       证》                 DYJ0048                                                    个，四级要紧危                                                      险源 22 个      承德承钢柱                       （冀）WH 安许              《安全坐褥许可   河北省安全生                      多钒酸铵、五氧                 证》     产监督照料厅                        化二钒       公司                             080032      河钢承德钒                       （冀）WH 安许          五氧化二钒、三              《安全坐褥许可   河北省救急管                 证》       理厅       限公司                         [2021]080024       酸铵等           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 序号     许可对象        许可证称呼         发证机关            许可证号             许可范围           有用期截止日        唐钢青龙炉                    秦皇岛市环境        911303217825884        料有限公司                      保护局             778001P                                                                  玄色金属冶真金不怕火和        唐山中厚板                    唐山市环境保        911302007666145        材有限公司                      护局              59k001P                                                                    力发电                                                                  玄色金属冶真金不怕火和        河钢乐亭钢                    唐山市行政审        91130225MA08E        铁有限公司                      批局            2NB290001P                                                                    力发电        河钢股份有        限公司唐山                    唐山市行政审        911302006992296        分公司（中                      批局              17X003P        厚板区）        邯钢能嘉钢                    邯郸市行政审        91130426MA7CB      玄色金属冶真金不怕火和        铁有限公司                      批局            WAR2N001P         压延加工业        邯钢华丰能                    邯郸市行政审        91130426MA7B8        源有限公司                      批局            AXA27001P        承德钒钛新                                 承德市行政审            91130803MA0C   其他基础化学原                                   批局               MRHN8L001R      料制造          司        承德承钢柱                                 承德市行政审        911308057808022                                   批局              57H001Y         公司        承德承钢双                                 承德市行政审        911308037926837                                   批局              937001P         公司               最近一年末刊行东说念主主要在建工程技俩情况如下：                         结果 2023 年末刊行东说念主主要在建工程技俩情况表                                                                            单元：亿元                                                     结果 2023 年末 2024 年投 序号    技俩称呼            技俩概况               总投资                                   联系部门批文                                                       已投资       资计划               竖立 2 座 70 孔 7.65 米焦炉、一                                                                          河北省发改委：冀发改政务备               座顽固式原料场、2 台 400m2 烧                                                                          字〔2019〕748 号，河北省生               结机、1 条 200 万吨球团坐褥                                                                          态环境厅：冀环审〔2020〕36               线 ； 1 座 3200m3 高 炉 ， 1 座       邯钢老区退                                                              号，地皮证编号：冀 2021 涉县       城整合技俩                                                              不 动 产 权 第 0003114 号 、               热连轧、1 条双机架 3500mm 宽               厚板、2 条棒材坐褥线以及配套               的公辅设施               一部：竖立 1 座 3200 m3 高炉、                                      河北省发改委：冀发改政务备       河钢乐亭钢               米带式烧结机、2 座石灰窑、1                                            答应河钢乐钢钢铁基地技俩二       二期工程               座白云石窑、1 条 1580 mm 热轧                                       期工程分部竖立的复函》；河            河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                                              结果 2023 年末 2024 年投 序号   技俩称呼          技俩概况             总投资                                 联系部门批文                                                已投资       资计划             带钢坐褥线以及配套的公辅设                                         北省生态环境厅：冀环审             施；                                                    〔2022〕76 号；地皮证编号：             二部：竖立 2 座 120 吨电炉，2                                   冀（2017）乐亭县不动产权第             条 ESP 热轧坐褥线、2 条热基酸                                    0000679 号 、 0000775 号 、             洗镀锌坐褥线及 1 条 1550 mm 冷                                 0000778 号 、 0001829 号 、             轧坐褥线以及配套的公辅设施                                         0005330 号 、 0005331 号 、       统共                            505.67      323.30   11.86             （五）公司将来发展计谋             根据国度统计局数据，2023 年，寰宇生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.71 亿        吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.5%、5.2%。频年来，钢铁        行业连接深化供给侧结构性更始，进一步巩固钢铁去产能后果，钢铁商场合座        向绿色高质地的发展前进，积极打发国表里需求形势变化，行业总体运行态势        淡雅。             根据中国钢铁工业协会监测，2023 年中国钢材价钱指数平均值为 111.60 点，        同比下降 11.07 点，降幅为 9.02%。从分月情况看，2023 年中国钢材价钱指数在        月升幅收窄。由于国内商场钢材需求增长不足预期，钢材价钱连接呈下行走势。             公司总体职业想路是：安身退城搬迁完成后的新形势，以开释区位调治后        发上风为中心，进一步解放想想，拓展想路，连接将降成本当作坐褥计划的重        中之重，持续深远鼓动寂然商场单元变革，强化事迹捕快，持续降本增效，不        断提高公司盈利水温和竞争实力，约束始创转型升级和高质地发展新局面。        吨；钒渣 18 万吨。             围绕结果全年想法任务，要切实作念好以下几方面职业：             （1）坚持以效益为中心，引颈坐褥计划方式变革             将强落实“无效益不接单”的合同组织模式。强化圭表成本与效益测算， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 优化合同组织和资源分拨，以正效益为底线，倒逼销售、坐褥两头深挖后劲， 阻绝无效益订单。   落拓实施“以销定产”的柔性坐褥模式。透彻放弃“满负荷坐褥”、“保 产”想维定式，快速适合和响应商场变化，按照高效益订单组织情况，灵活调 整坐褥组织模式，结果成本最低、效益最好。   全面鼓动产线单元商场化捕快。进一步杰出效益导向，将工序、产线转移 为寂然商场单元，依托全面预算照料平台，加大捕快力度。   （2）深度对接商场和客户，持续优化“两个结构”   进步高端客户开发才智。进一步强化“四个愈加顾问”，面向国度要紧战 略领域和新兴产业需求，主动对接顶级研发机构和材料院所，加大居品认证力 度，进入高端材料供应链。   进步客户服务才智。加强统一性资源管控与跨产线组单，加速建立销产转 化运行机制。强化合同拜托照料，提高对要点客户的一语气性供货才智。开展客 户体验对标，加速客户服务平台竖立，为售价进步提供有劲维持。   进步居品创效才智。以进步售价水温和居品效益为中枢，连接强力鼓动售 价“334”攻关，力求结果热轧、冷轧及镀锌居品高售价区间同比进步。   进步国外商场开发才智。加强境外商场的开发，将欧盟、中东、非洲、南 好意思过火他“一带一皆”沿线国度当作要点发力区域，培育发展稳固用户，减少 和阻绝中间要领。   （3）持续鼓动时候升级，加速建立新的比拟上风   持续加大研发进入，深远推动“三年上、五年强”职业有计划落地实施。发 挥科技创新资源上风，量化研发进入对居品结构调治、成本用度缩短、经济效 益进步的维持作用，约束进步盈利才智和竞争实力。   加速高端新址品开发。加强技产销联动，推动新址品开发高端化，加速高 盈利汽车用钢居品上量，结果锌铝镁高强钢、高延迟率汽车结构钢等高盈利产 品系列化，确保新产线“投产即高端”。   加速工艺时候创新维持提质降本。碎裂传统旅途，开展大高炉配吃二级焦、 烧结配加经济粉、高价合金替代攻关。鼓动采购部门与坐褥单元协同，作念好工 序成本倒推、物料取舍。聚焦高成本维持高端居品高售价等问题导向，开展以 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 高眉目 DP 汽车板、DX 家电池等为要点的成本控制研究，进步质地稳固性；开 展以高强结构钢板 DQ 工艺、特殊钢以轧代锻等后果转移为碎裂的工艺时候攻 关，促进降本提质。   （4）加强全面预算照料，落拓压降成本用度   鼓动预算想法一贯到底。细化判辨预算想法，健全完善从公司总部到子公 司、职业部（或分厂）、产线（或功课区）的三级预算体系，明确各工序利润 想法，推动想法任务一贯到底，结果预算、捕快、薪酬披发一体化运作。   鼓动结组成本大幅缩短。强化圭表成本照料和预算刚性敛迹，建立高效生 产与结组成本最优的匹配关系。加强采购供应链竖立与要点技经目的攻关，实 现低成本、高效益运行。   鼓动用度开销刚性管控。阐述专科化整合上风，加强用度目的的前置化管 理，进步开导利用率与能源效率，严控用度开销，深远挖掘钢后降本后劲。   （5）聚焦绿色低碳发展，领跑行业发展新赛说念   加速建立低碳居品矩阵。落实河钢集团“6+2”低碳发展时候阶梯，加速推 动低碳排放钢、绿钢、近零碳排钢居品矩阵落地实施，为用户提供绿色低碳材 料创新有计划，打造绿色品牌当先上风。   加速鼓动极致能效进步。以主体工序能耗缩短、余热余能回收利用为要点， 建立能效进步达标评估体系，多维度完善减污降碳时候阶梯，以极致能效推动 “双碳最好实践能效标杆示范厂”培育。   加速形成低碳中枢时候。开展面向钢铁行业绿色转型及与氢冶金工艺深度 耦合的低碳时候研发与示范，鼓动高炉富氢冶真金不怕火、二氧化碳捕集利用与封存 （CCUS）等时候研究，形成一批中枢时候、创始时候。   （6）加速智能制造门径，积蓄制胜将来的发展动能   全面统一信息化平台。加速聪慧营销、客户服务、智能制造等系统上线， 结果信息化系统全链条统一，增强“铁钢轧”全经由信息感知才智，有劲维持 计划模式变革。   全面鼓动模子化坐褥。以智能制造为想法，由点到面、由易到难，逐步实 现“涵养化”向“模子化”篡改，在唐钢新区先行鼓动全经由模子化坐褥。自 主开发一批关键工序、共性中枢的碎裂性、系统性、引颈性的控制模子，向智 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 能化制造稳步过渡。   （7）执实执牢安全环保职业，营造和谐稳固发展环境   全力帮忙安全稳固坐褥局面。牢固竖立底线想维和红线意志，坚持不渝执 好安全职业。将强夯实各级安全坐褥使命，建立完善安全内审机制，加大隐患 整治整改检察力度，结果由查找现场隐患向查摆照料颓势篡改，阻绝各种安全 事故发生，确保耐久安全稳固的坐褥计划局面。   全力进步环保绩效水平。严格落实省委、省政府环保绩效全面创 A 职业部 署，加速要点环保技俩竖立，按节点完成邯钢新区、承德钒钛等创 A 职业。加 快推动环保三级圭表化照料体系改进进步。持续加强督察整改职业，确保使命 落实到位、整改措施到位、整改效果到位。   （六）公司主营业务和计划性资产内容变更情况   申诉期内，刊行东说念主的主营业务和计划性资产未发生内容变更。   （七）申诉期的要紧资产重组情况   申诉期内，刊行东说念主不存在组成《上市公司要紧资产重组照料办法》第十二 条第一款礼貌的要紧资产重组的资产购买或出售行径，或其他导致刊行东说念主主营 业务发生内容变更的要紧资产购买、出售或置换事项。 八、媒体质疑事项   申诉期内，刊行东说念主不存在媒体质疑的要紧事项。 九、刊行东说念主犯警违纪及受处罚情况   申诉期内，本公司不存在因违抗联系法律律例而受到研究主管部门要紧行 政处罚的情形。 十、对于允洽产能弥散行业公司债券分类监管要求的讲明   （一）产业政策      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书     的企业或企业所属集团；       （二）空洞目的评价和彩选       刊行东说念主所属钢铁行业空洞目的及刊行情面况如下表所示： 序号           目的          钢铁业目的参数值       刊行东说念主联系目的       是否触发       刊行东说念主未触发各项空洞目的，分手为泛泛类。       （三）召募资金联系要求       本期债券的刊行边界不高出 10 亿元（含 10 亿元），召募资金扣除刊行费     用及银行手续费等用度后，拟用于偿还到期债务，拟偿还的到期债务明细详见     本召募讲明书第三节。       本期债券刊行边界允洽刊行东说念主自己资金边界需求，召募资金未用于新增产     能技俩，召募资金边界和用途合理，允洽分类监管函要求。       刊行东说念主属于钢铁行业企业，本期债券存续期内，刊行东说念主将在存续期依期报     告和临时申诉（如适用）中对召募资金实践使用情况以及化解弥散产能政策执     行情况进行信息表示。       受托照料东说念主已在《受托照料条约》“第五条 受托照料事务申诉”中对刊行     东说念主召募资金使用及执行行业调控政策（如适用）等情况的信息表示进行商定。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书  综上，刊行东说念主允洽产能弥散行业公司债券分类监管的要求。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                第五节 财务管帐信息 一、申诉期财务申诉/报表审计情况及编制基础   （一）最近三年审计申诉编制基础及最近一期财务报颜料况   本召募讲明书中援用的最近三年财务数据均源流于刊行东说念主 2021 年度、2022 年度及 2023 年度经审计的财务报表。   刊行东说念主 2021 年、2022 年及 2023 年已表示的年度财务申诉照旧中兴财光华 管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中兴财光华审会字（2022） 第 105006 号、中兴财光审会字（2023）第 105006 号及中兴财光审会字（2024） 第 105006 号圭表无保寄望见的审计申诉。   刊行东说念主 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的管帐报表以持续计划假定为基 础，根据实践发生的交易和事项，按照中华东说念主民共和国财政部颁布的《企业会 计准则—基本准则》以过火后颁布及更正的具体管帐准则、应用指南、解释以 过火他联系礼貌进行阐发和计量，在此基础上编制财务报表。   （二）召募讲明书援用数据情况讲明   非经极端讲明，本召募讲明书中援用的财务管帐数据摘自公司财务申诉， 财务数据表述口径均为公司合并财务报表口径。   刊行东说念主 2021 年的财务数据引自 2021 年审计申诉的期末数；刊行东说念主 2022 年 的财务数据引自 2023 年审计申诉的期初数，刊行东说念主 2023 年的财务数据引自 2023 年审计申诉的期末数。主要财务目的引自觉行东说念主表示的上市公司年度申诉。   投资者应通过查阅刊行东说念主近三年及一期的财务申诉的联系内容，细心了解 公司的财务景色、计划后果、现款流量过火管帐政策。 二、管帐政策/管帐算计调治对财务报表的影响   （一）管帐政策变更情况  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （1）管帐政策变更情况概述   财政部 2018 年 12 月 7 日发布了更正后的《企业管帐准则第 21 号—租出》 （财会[2018]35 号）（以下简称“新租出准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起 执行新租出准则。根据新租出准则的联系礼貌，本公司对于初次执行本准则的 积存影响数，调治初次执行本准则当年纪首留存收益及财务报表其他联系技俩 金额，不调治可比期间信息。执行新租出准则对 2021 年期初报表技俩影响如下：           执行新租出准则对 2021 年期初报表技俩影响                                                        单元：元         报表技俩        2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日 使用权资产                                  -        528,099,249.77 一年内到期的非流动欠债            10,678,057,028.17      10,725,319,146.61 租出欠债                                   -        480,837,131.33   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （1）管帐政策变更情况概述   企业管帐准则解释第 15 号：   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 15 号》(财会 〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的管帐处理”， 以及“吃亏合同的判断”作出礼貌，自 2022 年 1 月 1 日起实行。执行解释第 15 号的这些礼貌未对本公司财务景色和计划后果产生要紧影响。   企业管帐准则解释第 16 号：   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“刊行方分类为权益器具 的金融器具联系股利的所得税影响的管帐处理”，以及“企业将以现款结算的  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”作出礼貌，自公布之日起 实行。执行解释第 16 号的这些礼貌未对本公司财务景色和计划后果产生要紧影 响。   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （1）管帐政策变更情况概述 “对于单项交易产生的资产和欠债联系的递延所得税不适用开动阐发豁免的会 计处理礼貌”   根据该礼貌，对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响 应纳税所得额(或可抵扣吃亏)、且开动阐发的资产和欠债导致产生等额应纳税 暂时性相反和可抵扣暂时性相反的单项交易(包括承租东说念主在租出期脱手日开动确 认租出欠债并计入使用权资产的租出交易以及固定资产因存在弃置义务而阐发 斟酌欠债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业管帐准则第 18 号—— 所得税》中对于豁免开动阐发递延所得税欠债和递延所得税资产的礼貌。对该 交易因资产和欠债的开动阐发所产生的应纳税暂时性相反和可抵扣暂时性相反， 应当在交易发生期间别阐发相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。本公司 自 2023 年 1 月 1 日起适用该礼貌，对于在初次实行该礼貌的财务报表列报最早 期间的期初因适用该礼貌的单项交易而阐发的租出欠债和使用权资产，产生应 纳税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的，将积存影响数调治财务报表列报最早 期间的期初留存收益过火他联系财务报表技俩。             对可比期间合并财务报表技俩及金额影响 合并资产欠债表（于2022年1月1日）                                      单元：元      报表技俩        调治前                 调治后              影响金额 递延所得税资产           362,132,083.67   1,065,319,706.91   703,187,623.24 递延所得税欠债                             703,187,623.24    703,187,623.24  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 合并资产欠债表（于2022年12月31日）                                         单元：元     报表技俩              调治前                 调治后              影响金额 递延所得税资产                471,863,188.36   1,069,513,275.02   597,650,086.66 递延所得税欠债                                  597,650,086.66    597,650,086.66              对可比期间公司财务报表技俩及金额的影响 资产欠债表（于2022年1月1日）                                             单元：元     报表技俩              调治前                 调治后              影响金额 递延所得税资产                259,640,018.61    377,909,509.08    118,269,490.47 递延所得税欠债                                  118,269,490.47    118,269,490.47 资产欠债表（于2022年12月31日）                                           单元：元     报表技俩              调治前                 调治后              影响金额 递延所得税资产                332,053,059.42    425,456,439.07     93,403,379.65 递延所得税欠债                                   93,403,379.65     93,403,379.65   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （二）管帐算计变更情况   申诉期内公司无管帐算计的变更。   投资者应通过查阅刊行东说念主近三年及一期的财务申诉的联系内容，细心了解 公司的财务景色、计划后果、现款流量过火管帐政策。 三、合并报表范围的变化   （一）2021 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2021 年 2 月 8 日成立全资子公司上海河钢华东贸易有限公司，注册 成本为 10,000.00 万元东说念主民币。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   公司于 2021 年 10 月 21 日经第四届董事会二十一次会议审议通过了《对于 与河北能嘉公司合伙设立钢铁技俩公司的议案》、《对于与河北能化高技术有 限公司合伙设立焦化技俩公司的议案》，合伙公司邯钢能嘉钢铁有限公司设立 时注册成本为 5 亿元，其中公司以现款出资 2.55 亿元，持股比例 51%；河北能 嘉投资有限公司以现款出资 2.45 亿元，持股比例 49%；合伙公司邯钢华丰能源 有限公司设速即注册成本为 2.8 亿元，其中：公司以现款出资 1.428 亿元，持股   （二）2022 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2022 年 7 月 13 日成立全资子公司河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有 限公司，注册成本为 9,000.00 万元东说念主民币。   （三）2023 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2023 年 2 月 2 日经第五届董事会六次会议审议批准了《对于与河钢 集团共同出资设立河钢汽车板公司的议案》，河钢汽车板有限公司注册成本东说念主 民币 9500 万元，其中河钢股份出资 4,845 万元，占比 51%；河钢集团出资 4,655 万元，占比 49%。   公司于 2023 年 3 月 20 日经第五届董事会七次会议审议批准，决定以中试基 地资产及货币资金向河北大河材料科技有限公司增资 24,257.03 万元，持有河北 大河材料科技有限公司 73.95%的股权。 限公司成立子公司河北大河储能科技有限公司，注册资 120,000.00 万元，实收 成本 0.00 万元，公司认缴出资 61,200 万元，持股比例 51%。   （四）2024 年 1-3 月合并报表范围发生变化的情况 四、公司申诉期内合并及母公司财务报表   （一）公司申诉期内合并资产欠债表  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                 刊行东说念主合并资产欠债表                                                                 单元：万元         技俩     2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末         2021 年末 流动资产： 货币资金            3,376,298.47     4,609,115.97    3,448,011.43    3,501,646.14 交易性金融资产                    -                -               -               - 繁衍金融资产                     -                -               -               - 应收单子              679,523.78      176,038.97      385,030.60      852,007.57 应收账款              119,702.05      114,975.38      231,443.26      185,257.78 应收款项融资            138,897.51      127,094.41      269,235.05      418,255.46 预支款项              205,685.59      195,011.19      168,884.00      115,824.18 其他应收款              69,987.46       78,673.41      149,883.49      114,579.31 其中：应收利息                    -                -               -               - 应收股利                       -         9,800.00      88,052.28       22,757.00 买入返售金融资产                   -                -               -               - 存货              2,079,688.19     2,024,618.30    2,211,683.53    1,938,448.73 合同资产                       -                -               -               - 持有待售资产                     -                -               -               - 一年内到期的非流动资产                -                -               -               - 其他流动资产            480,180.38      443,273.13      310,117.79      169,299.94 流动资产统共          7,149,963.44     7,768,800.75    7,174,289.16    7,295,319.11 非流动资产： 可供出售金融资产                   -                -               -               - 持有至到期投资                    -                -               -               - 债权投资                       -                -               -               - 其他债权投资                     -                -               -               - 耐久应收款                      -                -               -               - 耐久股权投资            570,803.24      551,852.72      531,284.68      530,389.58 其他权益器具投资           41,168.35       41,168.35       32,843.82       32,843.82 其他非流动金融资产                  -                -               -               - 投资性房地产                     -                -               -               - 固定资产           14,207,125.00    14,381,323.12   14,129,356.34   13,365,001.20 在建工程            2,680,386.56     2,486,561.14    2,064,679.26    2,121,252.73 坐褥性生物质产                    -                -               -               - 油气资产                       -                -               -               - 使用权资产             407,418.06      413,454.31      375,353.34      399,502.93 无形资产              708,571.95      710,563.33      688,157.56      212,451.82 开发开销                       -                -               -               - 商誉                      8.79             8.79            8.79            8.79  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书         技俩     2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末         2021 年末 耐久待摊用度                     -                -               -               - 递延所得税资产           103,238.96      104,970.12      106,951.33       36,213.21 其他非流动资产           198,030.69      193,018.47      288,341.11      348,960.17 非流动资产统共        18,916,751.60    18,882,920.34   18,216,976.23   17,046,624.24 资产统共           26,066,715.05    26,651,721.09   25,391,265.39   24,341,943.35 流动欠债： 短期借款            6,866,502.76     7,226,747.00    7,193,705.00    6,759,232.41 交易性金融欠债                    -                -               -               - 繁衍金融欠债                     -                -               -               - 应付单子            3,129,849.54     3,203,909.54    2,885,074.54    2,724,695.11 应付账款            1,666,113.19     1,885,784.95    2,054,651.16    2,038,379.92 预收款项                       -                -               -               - 合同欠债              583,594.07      586,941.42      481,746.53      812,851.99 应付职工薪酬             74,951.20       63,688.80       54,585.01       52,197.44 应交税费               70,932.45       57,121.60       58,182.54       82,997.49 其他应付款             666,939.59      666,843.26      865,266.20     1,003,141.83 其中：应付利息                    -                -               -               - 应付股利                2,325.56         2,325.56        3,035.36        2,534.36 持有待售欠债                     -                -               -               - 一年内到期的非流动欠债     1,338,354.42     1,541,156.51    1,401,422.49    1,105,160.92 其他流动欠债             75,867.23       76,413.36       69,402.28      112,144.90 流动欠债统共         14,473,104.44    15,308,606.43   15,064,035.75   14,690,802.02 非流动欠债： 保障合同准备金                    -                -               -               - 耐久借款            2,685,199.04     2,720,670.15    1,769,545.50    1,750,235.17 应付债券              697,705.03      539,185.33      606,751.29      679,458.34 其中：优先股                     -                -               -               - 永续债                        -                -               -               - 租出欠债              309,002.20      309,692.41      318,462.35      375,096.16 耐久应付款             955,729.97      846,466.77      754,732.49      584,909.91 耐久应付职工薪酬                   -                -               -               - 斟酌欠债              108,308.00      108,308.00      108,308.00      108,308.00 递延收益               61,697.43       59,147.34       55,569.65       63,956.72 递延所得税欠债            58,595.82       59,628.23       59,765.01                - 其他非流动欠债                    -                -               -               - 非流动欠债统共         4,876,237.48     4,643,098.24    3,673,134.29    3,561,964.29 欠债统共           19,349,341.92    19,951,704.67   18,737,170.04   18,252,766.32 扫数者权益：     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书           技俩      2024 年 3 月末       2023 年末           2022 年末           2021 年末   股本               1,033,712.11     1,033,712.11      1,033,712.11      1,061,860.79   其他权益器具             667,670.00         661,565.00        354,500.00                -   其中：优先股                      -                  -                 -                -   永续债                667,670.00         661,565.00        354,500.00                -   成本公积             2,207,556.90     2,207,556.90      2,271,985.88      2,322,400.45   减：库存股                       -                  -                 -        84,181.35   其他空洞收益             -25,755.75         -23,682.37        -25,005.18       -27,546.86   专项储备                24,722.49          23,844.99         23,532.48        21,337.93   盈余公积               299,493.64         299,493.64        291,548.22       277,842.41   一般风险准备                      -                  -                 -                -   未分拨利润            1,598,722.88     1,588,922.06      1,549,807.95      1,531,916.42   包摄于母公司扫数者权益统共    5,806,122.26     5,791,412.32      5,500,081.47      5,103,629.79   少数股东权益             911,250.86         908,604.10    1,154,013.88         985,547.25   扫数者权益统共          6,717,373.12     6,700,016.42      6,654,095.35      6,089,177.03   欠债和扫数者权益统共      26,066,715.05    26,651,721.09     25,391,265.39     24,341,943.35         （二）公司申诉期内合并利润表                      刊行东说念主合并利润表                                                                        单元：万元           技俩         2024 年 1-3 月          2023 年度           2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                2,974,954.43      12,274,394.89     14,347,012.57    14,962,621.38 其中：营业收入                2,974,954.43      12,274,394.89     14,347,012.57    14,962,621.38 二、营业总成本                2,997,184.24      12,244,959.44     14,276,258.08    14,692,952.07 其中：营业成本                2,695,694.93      11,020,510.83     13,013,379.00    13,320,369.58 税金及附加                     15,619.36          77,390.39         71,030.83        81,212.83 销售用度                       2,290.01           7,675.18          6,943.22         8,879.30 照料用度                      72,699.11         286,109.88        318,492.00      327,247.94 研发用度                      39,427.04         256,135.21        306,294.58      370,074.08 财务用度                     171,453.77         597,137.95        560,118.45      585,168.35 其中：利息用度                  159,385.90         514,091.01        493,700.93      547,668.05 利息收入                      14,832.32          65,562.75         56,643.37        62,780.39 加：其他收益                    13,889.65          10,673.22          6,657.25        25,351.73 投资收益（损失以“－”号填列）           18,992.69          68,639.26         68,691.93        52,941.62 其中：对子营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产拒绝阐发                                     -                 -                -                - 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     -                 -                -                -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书            技俩          2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 净敞口套期收益（损失以“－”号填                                     -             -             -             - 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填                                     -             -             -             - 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）                   -     -8,548.01    -54,739.73    -21,839.22 资产减值损失（损失以“-”号填列）                   -    -12,907.32         -3.06             - 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   -      -833.81        268.41        778.25 三、营业利润（吃亏以“－”号填列）          10,652.53     86,458.79     91,629.29    326,901.70 加：营业外收入                    12,321.55     51,953.75     70,172.61     42,822.79 减：营业外开销                       160.74      3,819.96      1,205.68      2,925.55 四、利润总和（吃亏总和以“－”号填 列） 减：所得税用度                     4,445.82     15,622.43      2,660.92     66,881.84 五、净利润（净吃亏以“－”号填列）          18,367.52    118,970.15    157,935.29    299,917.10 （一）按计划持续性分类 列）                                     -             -             -             - 列） （二）按扫数权包摄分类 六、其他空洞收益的税后净额              -2,073.38      1,322.81      2,541.68      -6,571.88 包摄母公司扫数者的其他空洞收益的                            -2,073.38      1,322.81      2,541.68      -6,571.88 税后净额 （一）不行重分类进损益的其他空洞                                     -             -             -             - 收益 （二）将重分类进损益的其他空洞收                            -2,073.38      1,322.81      2,541.68      -6,571.88 益                                     -             -             -             - 金额      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                技俩       2024 年 1-3 月            2023 年度           2022 年度           2021 年度   包摄于少数股东的其他空洞收益的税                                           -                   -             -                 -   后净额   七、空洞收益总和                   16,294.14            120,292.96       160,476.98       293,345.23   包摄于母公司扫数者的空洞收益总和           13,832.44            109,695.82       142,010.23       262,240.12   包摄于少数股东的空洞收益总和              2,461.70             10,597.14        18,466.74        31,105.11   八、每股收益：   （一）基本每股收益                            0.01             0.09             0.13             0.24   （二）稀释每股收益                            0.01             0.09             0.13             0.24       （三）公司申诉期内合并现款流量表                      刊行东说念主合并现款流量表                                                                           单元：万元           技俩        2024 年 1-3 月              2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、计划行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款        2,433,598.43            11,669,736.73       11,063,353.53       12,985,854.11 收到的税费返还                  12,417.47                  404.31           14,485.68             9,042.41 收到其他与计划行动研究的现款           28,834.98               78,034.12           69,200.77           92,839.83 计划行动现款流入小计            2,474,850.89            11,748,175.15       11,147,039.98       13,087,736.35 购买商品、接受劳务支付的现款        1,986,890.23             9,851,010.96        9,333,856.67       10,688,274.96 支付给职工以及为职工支付的现款         111,261.06              447,928.22          498,012.39          509,312.58 支付的各项税费                  33,247.70              189,690.63          243,599.33          305,109.40 支付其他与计划行动研究的现款           29,010.03              138,236.79          148,071.25          114,858.54 计划行动现款流出小计            2,160,409.02            10,626,866.61       10,223,539.64       11,617,555.48 计划行动产生的现款流量净额           314,441.87             1,121,308.54         923,500.34         1,470,180.87 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款                          -                      -                     -        20,469.28 取得投资收益收到的现款               9,800.00              126,009.28             2,199.25          71,252.04 处置固定资产、无形资产和其他耐久                                    -            576,432.44          930,466.60         1,461,641.35 资产收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到的现                                    -                      -                     -                 - 金净额 收到其他与投资行动研究的现款                     -                      -                     -        11,000.00 投资行动现款流入小计                9,800.00              702,441.72          932,665.84         1,564,362.67 购建固定资产、无形资产和其他耐久 资产支付的现款 投资支付的现款                            -                      -                     -        29,400.00 质押贷款净增多额                           -                      -                     -                 - 取得子公司过火他营业单元支付的现                                    -                      -                     -                 - 金净额      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书        技俩           2024 年 1-3 月             2023 年度            2022 年度            2021 年度 支付其他与投资行动研究的现款                       -                    -                   -           15,000.00 投资行动现款流出小计               189,394.46           1,755,841.12       2,126,019.38       1,024,360.90 投资行动产生的现款流量净额           -179,594.46           -1,053,399.39     -1,193,353.53         540,001.77 三、筹资行动产生的现款流量： 罗致投资收到的现款                            -          303,935.00        450,731.48          499,101.26 其中：子公司罗致少数股东投资收到                                      -            4,655.00        100,731.48          499,101.26 的现款 取得借款收到的现款              2,634,143.62          11,398,675.72      10,117,626.00      10,397,338.35 收到其他与筹资行动研究的现款           210,231.76           1,386,027.25         541,112.00         712,259.83 筹资行动现款流入小计             2,844,375.38          13,088,637.97      11,109,469.48      11,608,699.44 偿还债务支付的现款              3,039,079.08          10,394,961.57       9,443,935.93      10,181,339.64 分拨股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中：子公司支付给少数股东的股                                      -              135.93               296.28             685.06 利、利润 支付其他与筹资行动研究的现款           137,692.19           1,079,781.60       1,288,555.04       1,798,182.34 筹资行动现款流出小计             3,351,038.61          12,143,220.09      11,265,977.02      12,587,767.76 筹资行动产生的现款流量净额           -506,663.23             945,417.88        -156,507.55         -979,068.32 四、汇率变动对现款及现款等价物的 影响 五、现款及现款等价物净增多额          -375,250.60           1,014,588.95        -430,176.04       1,025,632.26 加：期初现款及现款等价物余额         2,998,465.54           1,983,876.59       2,414,052.63       1,388,420.36 六、期末现款及现款等价物余额         2,623,214.93           2,998,465.54       1,983,876.59       2,414,052.63       （四）公司申诉期内母公司资产欠债表                     刊行东说念主母公司资产欠债表                                                                           单元：万元          技俩        2024 年 3 月末            2023 年末         2022 年末           2021 年末     流动资产：     货币资金             2,419,042.65         3,591,830.53    2,659,879.13     2,975,964.98     交易性金融资产                     -                    -               -                -     繁衍金融资产                      -                    -               -                -     应收单子               666,328.45           149,802.44      375,933.36       798,200.46     应收账款               961,470.70           919,957.75    1,163,341.94       729,261.05     应收款项融资              44,457.00            51,929.50      167,154.31       278,923.27     预支款项               165,368.47           155,401.06      230,121.64       489,734.33     其他应收款            2,716,583.52         2,489,464.22    2,217,824.04       886,392.75     其中：应收利息                     -                    -               -                -     应收股利                 6,388.20            16,188.20       94,440.48        24,636.20     存货               1,557,218.48         1,349,370.16    1,925,260.68     1,382,593.43     合同资产                        -                    -               -                -     持有待售资产                      -                    -               -                -  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书      技俩       2024 年 3 月末            2023 年末         2022 年末         2021 年末 一年内到期的非流动资产                -                    -               -               - 其他流动资产             94,571.25            71,783.38      119,564.68       62,517.93 流动资产统共          8,625,040.52         8,779,539.04    8,859,079.78    7,603,588.20 非流动资产： 可供出售金融资产                   -                 -                  -               - 债权投资                       -                 -                  -               - 其他债权投资                     -                 -                  -               - 耐久应收款                      -                 -                  -               - 耐久股权投资          4,389,630.61      4,266,528.23       3,040,511.76    2,694,600.59 其他权益器具投资           41,168.35         41,168.35          32,843.82       32,843.82 其他非流动金融资产                  -                 -                  -               - 投资性房地产                     -                 -                  -               - 固定资产            4,675,758.00      4,713,838.62       5,493,745.61    6,627,959.52 在建工程              170,218.00        165,419.12         137,823.13      187,307.51 坐褥性生物质产                    -                 -                  -               - 油气资产                       -                 -                  -               - 使用权资产              32,620.04         32,620.04          37,361.35       42,647.79 无形资产                2,523.29          2,542.68           2,620.22        2,697.77 开发开销                       -                 -                  -               - 商誉                         -                 -                  -               - 耐久待摊用度                     -                 -                  -               - 递延所得税资产            43,098.98         43,098.98          42,545.64       25,964.00 其他非流动资产           121,756.09        121,391.30         126,895.05      130,025.70 非流动资产统共         9,476,773.36      9,386,607.32       8,914,346.59    9,744,046.70 资产统共           18,101,813.88     18,166,146.36      17,773,426.36   17,347,634.90 流动欠债： 短期借款            5,126,595.00      5,694,195.00       5,813,105.00    5,805,182.41 交易性金融欠债                    -                 -                  -               - 繁衍金融欠债                     -                 -                  -               - 应付单子            2,584,110.55      2,034,941.34       2,080,999.14    1,850,394.32 应付账款            1,442,521.39      1,508,784.79       1,459,017.42    1,441,785.88 预收款项                       -                 -                  -               - 合同欠债              352,802.56        341,415.05         329,029.15      595,937.04 应付职工薪酬             44,792.69         38,809.57          37,464.34       38,563.36 应交税费               67,753.97         52,851.27          48,705.25       70,111.80 其他应付款             236,304.96        232,408.37         130,671.32      220,245.95 其中：应付利息                    -                 -                  -               - 应付股利                2,325.56          2,325.56           2,325.56        2,325.56 持有待售欠债                     -                 -                  -               - 一年内到期的非流动欠债       664,266.78        833,365.41       1,072,001.01      471,922.93 其他流动欠债             49,764.33         44,383.96          42,773.79       77,445.90 流动欠债统共         10,568,912.24     10,781,154.76      11,013,766.42   10,571,589.59 非流动欠债： 耐久借款            1,451,217.00         1,446,808.00     897,200.00     1,287,195.00 应付债券              697,705.03           539,185.33     606,751.29       679,458.34 其中：优先股                     -                    -              -                - 永续债                        -                    -              -                -         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书            技俩        2024 年 3 月末           2023 年末         2022 年末         2021 年末    租出欠债                   30,742.88           30,742.88       35,014.68       39,074.55    耐久应付款                 207,784.42          236,151.53      408,764.26      344,712.98    耐久应付职工薪酬                       -                   -               -               -    斟酌欠债                           -                   -               -               -    递延收益                   36,162.23           36,184.72       37,433.48       44,242.21    递延所得税欠债                 8,155.01            8,155.01        9,340.34               -    其他非流动欠债                        -                   -               -               -    非流动欠债统共             2,431,766.57        2,297,227.47    1,994,504.05    2,394,683.08    欠债统共               13,000,678.81       13,078,382.23   13,008,270.47   12,966,272.67    扫数者权益：    股本                  1,033,712.11        1,033,712.11    1,033,712.11    1,061,860.79    其他权益器具                667,670.00          661,565.00      354,500.00               -    其中：优先股                         -                   -               -               -    永续债                   667,670.00          661,565.00      354,500.00               -    成本公积                2,299,572.00        2,299,572.00    2,302,178.10    2,358,839.37    减：库存股                          -                   -               -       84,181.35    其他空洞收益                -15,007.50          -15,007.50      -15,007.50      -15,007.50    专项储备                   17,309.27           16,887.63       16,878.95       16,143.60    盈余公积                  297,208.42          297,208.42      289,263.00      275,557.19    未分拨利润                 800,670.77          793,826.47      783,631.22      768,150.14    扫数者权益统共             5,101,135.07        5,087,764.13    4,765,155.89    4,381,362.23    欠债和扫数者权益统共         18,101,813.88       18,166,146.36   17,773,426.36   17,347,634.90          （五）公司申诉期内母公司利润表                          刊行东说念主母公司利润表                                                                           单元：万元          技俩          2024 年 1-3 月            2023 年度           2022 年度            2021 年度 一、营业收入                  2,651,961.79         11,785,476.29     13,227,113.30      14,477,355.67 减：营业成本                  2,508,055.89         11,249,795.50     12,613,036.49      13,613,443.39 税金及附加                       7,610.62             45,436.89         41,778.48          42,937.14 销售用度                        1,804.52              5,473.77          5,662.57              7,578.23 照料用度                       35,997.96            145,928.90        192,953.76        224,190.22 研发用度                       31,166.74             43,200.71         82,096.79        154,736.24 财务用度                       83,313.77            324,939.85        333,007.43        398,386.66 其中：利息用度                    72,519.02            378,130.73        355,355.00        392,562.91 利息收入                       11,947.85            136,941.81         87,581.41          50,807.07 加：其他收益                       104.69               2,311.20          3,056.18          24,288.91 投资收益（损失以“－”号填列）            17,844.11             65,243.78        127,090.17          60,614.05 其中：对子营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产拒绝确                                       -                   -                 -                    - 认收益         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书            技俩                 2024 年 1-3 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 汇兑收益（损失以“-”号填列）                              -                -              -              - 净敞口套期收益（损失以“－”号填                                              -                -              -              - 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号                                              -                -              -              - 填列） 信 用 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -        -7,011.95     -28,775.70     -20,933.33 列） 资 产 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -                -              -              - 列） 资 产 处 置 收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -          910.35          -88.16        800.21 列） 二、营业利润（吃亏以“－”号填 列） 加：营业外收入                            12,282.70         51,602.28      69,981.00      42,740.20 减：营业外开销                              160.68           3,566.92         698.50         990.31 三、利润总和（吃亏总和以“－”号 填列） 减：所得税用度                             1,133.81            735.26       -7,915.34     19,976.06 四、净利润（净吃亏以“－”号填 列） 号填列）                                              -                -              -              - 号填列） 五、其他空洞收益的税后净额                                -                -              -              - （一）不行重分类进损益的其他综                                              -                -              -              - 合收益                                              -                -              -              - 收益 （二）将重分类进损益的其他空洞                                              -                -              -              - 收益                                              -                -              -              - 益                                              -                -              -              - 益的金额      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书        技俩         2024 年 1-3 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 包摄于少数股东的其他空洞收益的                                  -                -               -               - 税后净额 六、空洞收益总和               12,949.30          79,454.15      137,058.11      122,627.46 七、每股收益：                          -                - （一）基本每股收益                        -                -               -               - （二）稀释每股收益                        -                -               -               -       （六）公司申诉期内母公司现款流量表                    刊行东说念主母公司现款流量表                                                                  单元：万元       技俩          2024 年 1-3 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、计划行动产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款      2,008,405.29       10,439,112.38   11,495,194.99   11,491,796.24 收到的税费返还                12,414.51                   -        1,785.05        9,042.41 收到其他与计划行动研究的现款         22,635.06          51,972.06       50,953.67       73,096.61 计划行动现款流入小计          2,043,454.86       10,491,084.43   11,547,933.71   11,573,935.26 购买商品、接受劳务支付的现款      1,693,353.98        9,418,432.80   10,372,181.60   10,100,471.35 支付给职工以及为职工支付的现款        35,604.40         167,974.54      237,699.88      306,170.23 支付的各项税费                20,173.26         127,251.31      130,516.26      175,865.92 支付其他与计划行动研究的现款         15,950.17          37,881.90       50,679.39       62,348.30 计划行动现款流出小计          1,765,081.82        9,751,540.54   10,791,077.12   10,644,855.81 计划行动产生的现款流量净额         278,373.04         739,543.89      756,856.59      929,079.45 二、投资行动产生的现款流量 收回投资收到的现款                        -                 -               -      20,469.28 取得投资收益收到的现款             9,800.00         126,150.77       60,146.10       71,728.31 处置固定资产、无形资产和其他长                                  -       685,322.47      930,466.57     1,461,641.35 期资产收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到的                                  -                 -               -               - 现款净额 收到其他与投资行动研究的现款                   -                 -     108,975.21       11,495.93 投资行动现款流入小计              9,800.00         811,473.24     1,099,587.88    1,565,334.87 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资支付的现款               105,253.65        1,196,385.13      58,740.83      569,180.00 质押贷款净增多额                                                           -               - 取得子公司过火他营业单元支付的                                  -                 -               -               - 现款净额 支付其他与投资行动研究的现款                   -                 -     650,911.99      653,994.58 投资行动现款流出小计            123,984.83        1,246,682.01     766,753.11     1,289,050.90 投资行动产生的现款流量净额        -114,184.83         -435,208.77     332,834.76      276,283.96      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书       技俩           2024 年 1-3 月              2023 年度           2022 年度                2021 年度 三、筹资行动产生的现款流量 罗致投资收到的现款                         -           299,280.00          350,000.00                      - 取得借款收到的现款             1,778,102.82           8,002,515.00       7,642,805.00           8,485,088.35 收到其他与筹资行动研究的现款         112,184.20            1,004,725.97         248,518.76           1,033,436.00 筹资行动现款流入小计            1,890,287.02           9,306,520.97       8,241,323.76           9,518,524.35 偿还债务支付的现款             2,345,686.00           7,840,892.00       7,508,584.41           8,290,582.94 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行动研究的现款          55,089.92             411,373.32        1,925,305.69            913,614.98 筹资行动现款流出小计            2,500,576.00           8,721,002.18       9,844,175.45           9,811,593.45 筹资行动产生的现款流量净额          -610,288.98            585,518.79        -1,602,851.68           -293,069.10 四、汇率变动对现款及现款等价物                                   -                      -                    -              -44.71 的影响 五、现款及现款等价物净增多额         -446,100.77            889,853.91         -513,160.33            912,249.60 加：期初现款及现款等价物余额        2,489,526.55           1,599,672.64       2,112,832.96           1,200,583.36 六、期末现款及现款等价物余额        2,043,425.78           2,489,526.55       1,599,672.64           2,112,832.96     五、申诉期内主要财务目的                   刊行东说念主合并口径的主要财务目的       财务目的        2024 年 3 月末/1-3 月          2023 年末/度        2022 年末/度           2021 年末/度  总资产（亿元）                     2,606.67            2,665.17          2,539.13            2,434.19  总欠债（亿元）                     1,934.93            1,995.17          1,873.72            1,825.28  全部债务（亿元）                    1598.23              1638.78          1,492.97            1,397.88  扫数者权益（亿元）                     671.74              670.00            665.41              608.92  营业总收入（亿元）                     297.50            1,227.44          1,434.70            1,496.26  利润总和（亿元）                        2.28               13.46             16.06               36.68  净利润（亿元）                         1.84               11.90             15.79               29.99  包摄于上市公司股东的扣除非  频频性损益的净利润（亿元）  包摄于母公司扫数者的净利润  （亿元）  计划行动产生现款流量净额  （亿元）  投资行动产生现款流量净额                                 -17.96            -105.34          -119.34                54.00  （亿元）  筹资行动产生现款流量净额                                 -50.67              94.54            -15.65              -97.91  （亿元）  流动比率                             0.49               0.51             0.48                 0.50  速动比率                             0.35               0.38             0.33                 0.36  资产欠债率                         74.23%             74.86%           73.79%               74.98%  债务成本比率                        70.41%             70.98%           69.17%               69.66%  营业毛利率                          9.39%             10.22%            9.30%               10.98%       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书         财务目的          2024 年 3 月末/1-3 月       2023 年末/度     2022 年末/度      2021 年末/度 平均总资产申诉率                               -            2.50%         2.64%          3.77% 加权平均净资产收益率                             -            1.72%         2.64%          4.94% 扣除非频频性损益后加权平均                                           -        0.99%          1.54%          3.94% 净资产收益率 利息保障倍数                                  -            1.20           1.28           1.56 现款利息保障倍数                                -            2.82           3.27           3.52 EBITDA（亿元）                              -          113.57         142.11         169.50 EBITDA 全部债务比                            -          6.93%          9.52%         12.13% EBITDA 利息保障倍数                           -            2.55           2.77           2.84 应收账款盘活率                            101.40           70.86          68.86          84.38 存货盘活率                                5.24            5.20           6.27           6.67 总资产盘活率                               0.44            0.47           0.58           0.62 贷款偿还率                            100.00%         100.00%        100.00%        100.00% 利息偿付率                            100.00%         100.00%        100.00%        100.00%   目的凝视及讲明：       （1）2024 年一季度联系财务目的经年化处理。       （2）上述目的按照下列公式筹画。联系公式界说如下：       全部债务＝耐久借款+应付债券+耐久应付款+租出欠债+短期借款+应付单子+一年内到期的非流动负   债       流动比率＝流动资产/流动欠债       速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债       资产欠债率＝欠债总和/资产总和×100%       债务成本比率=全部债务/（全部债务+扫数者权益）       营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入       平均总资产申诉率=（利润总和+计入财务用度的利息开销）/（（期初资产余额+期末资产余额）/2）       加权平均净资产收益率及扣除非频频性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行证   券的公司信息表示编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的筹画及表示》（2010 年更正）筹画       利息保障倍数=息税前利润/（计入财务用度的利息开销＋成本化的利息开销）       现款利息保障倍数=（计划行动产生的现款流量净额＋现款利息开销＋所得税付现）/现款利息开销       EBITDA=利润总和+计入财务用度的利息开销+固定资产折旧+（无形资产摊销+耐久待摊用度摊销）       EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务       EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务用度的利息开销+成本化利息）       应收账款盘活率＝营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）       存货盘活率＝营业成本/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）       总资产盘活率=营业收入/总资产平均余额       贷款偿还率=实践贷款偿还额/应偿还贷款额       利息偿还率=实践支付利息/应付利息开销   六、照料层筹商与分析            河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书              本公司照料层结合公司申诉期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈           利才智、现款流量、偿债才智、将来业务想法以及盈利才智的可持续性进行了           如下筹商与分析。              （一）资产结构分析                                          刊行东说念主资产结构表                                                                                  单元：万元，%      技俩                  金额           占比           金额           占比           金额          占比           金额          占比 流动资产： 货币资金           3,376,298.47    12.95    4,609,115.97     17.29    3,448,011.43    13.58    3,501,646.14    14.39 应收单子            679,523.78      2.61     176,038.97       0.66     385,030.60      1.52     852,007.57      3.50 应收账款            119,702.05      0.46     114,975.38       0.43     231,443.26      0.91     185,257.78      0.76 应收款项融资          138,897.51      0.53     127,094.41       0.48     269,235.05      1.06     418,255.46      1.72 预支款项            205,685.59      0.79     195,011.19       0.73     168,884.00      0.67     115,824.18      0.48 其他应收款            69,987.46      0.27      78,673.41       0.30     149,883.49      0.59     114,579.31      0.47 存货             2,079,688.19     7.98    2,024,618.30      7.60    2,211,683.53     8.71    1,938,448.73     7.96 其他流动资产          480,180.38      1.84     443,273.13       1.66     310,117.79      1.22     169,299.94      0.70 流动资产统共         7,149,963.44    27.43    7,768,800.75     29.15    7,174,289.16    28.25    7,295,319.11    29.97 非流动资产： 耐久股权投资          570,803.24      2.19     551,852.72       2.07     531,284.68      2.09     530,389.58      2.18 其他权益器具投资         41,168.35      0.16      41,168.35       0.15      32,843.82      0.13      32,843.82      0.13 固定资产          14,207,125.00    54.50   14,381,323.12     53.96   14,129,356.34    55.65   13,365,001.20    54.91 在建工程           2,680,386.56    10.28    2,486,561.14      9.33    2,064,679.26     8.13    2,121,252.73     8.71 使用权资产           407,418.06      1.56     413,454.31       1.55     375,353.34      1.48     399,502.93      1.64 无形资产            708,571.95      2.72     710,563.33       2.67     688,157.56      2.71     212,451.82      0.87 商誉                     8.79     0.00            8.79      0.00            8.79     0.00            8.79     0.00 递延所得税资产         103,238.96      0.40     104,970.12       0.39     106,951.33      0.42      36,213.21      0.15 其他非流动资产         198,030.69      0.76     193,018.47       0.72     288,341.11      1.14     348,960.17      1.43 非流动资产统共       18,916,751.60    72.57   18,882,920.34     70.85   18,216,976.23    71.75   17,046,624.24    70.03 资产统共          26,066,715.05   100.00   26,651,721.09    100.00   25,391,265.39   100.00   24,341,943.35   100.00              跟着公司业务的约束发展，资产的总体边界有所扩大。2021-2023 年末及           资产总和呈现安靖增长态势。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书    从资产结构看，公司流动资产和非流动资产占总资产比例较为稳固，非流 动资产占比拟高。近三年及一期末，公司流动资产占总资产比例分别为 29.97%、 总资产比例分别为 70.03%、71.75%、70.85%和 72.57%，其中主要为固定资产和 在建工程。    在公司的资产结构中，各种主要资产的具体情况如下：    最近三年末，公司货币资金组成情况如下：                   近三年末刊行东说念主货币资金组成情况                                                                      单元：万元，%    技俩                金额          比例             金额          比例          金额          比例 库存现款              21.31      0.00              8.50     0.00           5.54     0.00 银行入款        2,658,648.45    57.68   1,269,721.55       36.82   2,418,187.50    69.06 其他货币资金      1,950,446.21    42.32   2,178,281.39       63.18   1,083,453.10    30.94    统共       4,609,115.97   100.00   3,448,011.44      100.00   3,501,646.14   100.00    报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 的 货 币 资 金 余 额 分 别 为 3,501,646.14 万 元 、 为 48.00%、48.06%、59.33%和 47.22%。货币资金频年来一直是公司流动资产的 主要组成部分，主要为银行入款和其他货币资金。其中，其他货币资金主若是 银行承兑汇票保证金和信用证保证金等。钢铁行业属于资金密集型行业，货币 资金占比拟高与钢铁坐褥企业坐褥特征相符。 变动较小；2023 年末，公司货币资金余额较 2022 年末增多 1,161,104.54 万元， 增幅 33.67%，主要系公司为偿还行将到期的有息欠债预留部分货币资金；2024 年 3 月末，公司货币资金余额较 2023 年末减少 1,232,817.5 万元，降幅 26.75%， 主要系偿还到期有息欠债。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 元、385,030.60 万元 176,038.97 万元和 679,523.78 万元，占流动资产的比例分别 为 11.68%、5.37%、2.27%和 9.50%，频年来呈现波动趋势。 幅度为 54.81%，主要系钢材商场价钱缩短，营业收入下降使得应收单子减少； 为 54.28%，主要系单子贴现增多；2024 年 3 月末，公司应收单子账面价值较上 年末增多 503,484.81 万元，增长幅度为 286.01%，主要系对外售售收到的银行承 兑汇票增多。    最近三年末，公司应收单子明细如下：                近三年末刊行东说念主应收单子明细情况                                                            单元：万元     单子种类         2023 年末               2022 年末          2021 年末 银行承兑汇票              157,866.07            378,604.27       705,838.42 生意承兑汇票               18,172.90              6,426.33       146,169.15      统共             176,038.97            385,030.60       852,007.57    公司应收单子主要为银行承兑汇票，风险较小。    最近三年末，公司应收账款明细如下：                近三年末刊行东说念主应收账款明细情况                                                            单元：万元      科目           2023年末                2022年末          2021年末 应收账款余额               259,513.08            367,335.88      269,735.49 坏账准备                 144,537.70            135,892.62       84,477.71 应收账款净额               114,975.38            231,443.26      185,257.78 万元、231,443.26 万元、114,975.38 万元和 119,702.05 万元，在流动资产中占比 分别为 2.54%、3.23%、1.48%和 1.67%。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 幅度为 24.93%，主要原因是应收关联方交易款增多；2023 年末，公司应收账款 账面价值比 2022 年末减少 116,467.88 万元，减少幅度为 50.32%，主要系应收关 联方交易款减少。2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值比 2023 年末增多   最近三年末，刊行东说念主取舍账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比    统共          204,186.76   100.00        113,424.06       100.00                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比    统共          226,334.89   100.00        104,778.98       100.00                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书     账龄    账面余额           比例           坏账准备                   坏账准备占比     统共      169,005.51   100.00           53,348.58              100.00     最近三年末，刊行东说念主前五大应收账款单元明细如下：                                                          单元：万元，% 序号         单元称呼                    余额           占比            款项性质 统共                                110,773.91      42.69                                                          单元：万元，% 序号         单元称呼                    余额           占比            款项性质 统共                                194,223.61      52.87                                                          单元：万元，% 序号         单元称呼                    余额           占比            款项性质 统共                                159,042.84      58.97  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 万元、168,884.00 万元、195,011.19 万元和 205,685.59 万元，占公司流动资产的 比例分别为 1.59%、2.35%、2.51%和 2.88%，占比拟小。刊行东说念主在保障坐褥计划 稳固的前提下，秉着运营效益最大化原则，在结合实践运行的基础上，会向供 应商预支一定比例的款项。    最近三年末，刊行东说念主预支款项的账龄情况如下：           结果 2023 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例             统共                  195,011.19    100.00           结果 2022 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例             统共                  168,884.00    100.00           结果 2021 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                  账龄        金额（原值）                        比例                  统共                   115,824.18               100.00  万元、149,883.49 万元、78,673.41 万元和 69,987.46 万元，在流动资产中占比分  别为 1.57%、2.09%、1.01%和 0.98%，占比拟小。近三年末，刊行东说念主其他应收款  各期末净额相对稳固，各期末坏账准备分别为 13,243.75 万元、16,568.57 万元和      最近三年末刊行东说念主其他应收款明细情况（不含应收利息、应收股利）                                                                         单元：万元         科目            2023年末               2022年末                 2021年末  其他应收款余额                 85,340.93               78,399.78              105,066.07  坏账准备                    16,467.52               16,568.57               13,243.75  其他应收款净额                 68,873.41               61,831.20               91,822.31     最近三年末，刊行东说念主前五大其他应收款单元明细如下：              结果 2023 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                                   单元：万元，%                                                                         占其他应收款        单元称呼           款项性质           期末余额              账龄               期末余额统共                                                                          数的比例                       地皮补偿款          15,195.64         1-2 年 河北乐亭经济开发区照料委员会                                                                   21.91                       政府借款           3,500.00          3-4 年   乐亭投资集团有限公司          政府借款                                                       11.72  交银金融租出有限使命公司          保证金                                                       10.60   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                                                       占其他应收款      单元称呼         款项性质         期末余额          账龄       期末余额统共                                                        数的比例  江西蓝海物流科技有限公司      货款          5,350.00     5 年以上           6.27   唐山唐钢气体有限公司     资产使用费         2,802.67     5 年以上           3.28       统共                       45,898.31                   53.78            结果 2022 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                      单元：万元，%                                                       占其他应收款      单元称呼         款项性质         期末余额          账龄       期末余额统共                                                        数的比例                  地皮补偿款         15,195.64    1 年以下 河北乐亭经济开发区照料委员会                 1,500.00     2-3 年          23.85                   政府借款   乐亭投资集团有限公司      政府借款                                     12.76  交银金融租出有限使命公司     保证金          8,850.00     3-4 年          11.29  江西蓝海物流科技有限公司      货款                                       6.94   唐山唐钢气体有限公司     资产使用费         2,802.67     4-5 年           3.57       统共                       45,788.31                   58.41            结果 2021 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                      单元：万元，%                                                       占其他应收款      单元称呼         款项性质         期末余额          账龄       期末余额统共                                                        数的比例  唐山唐钢竖立发展有限公司      背约金          41,956.22   1 年以下         39.93   乐亭投资集团有限公司      政府借款                                     9.52  交银金融租出有限使命公司      保证金          10,600.00    2-3 年        10.09  江西蓝海物流科技有限公司      货款                                      5.18 河北乐亭经济开发区照料委员会    政府借款                                     3.33       统共                        71,496.22                 68.05  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 元、2,211,683.53 万元、2,024,618.30 万元和 2,079,688.19 万元，占流动资产的比 例分别为 26.57%、30.83%、26.06%和 29.09%。存货频年来一直是公司流动资产 的主要组成部分，以原材料为主，其次是库存商品和公正半成品，与钢铁坐褥 企业坐褥特征相符。 为 8.46%；2024 年 3 月末，存货账面价值较 2023 年末增多 55,069.89 万元，增长 幅度为 2.72%，变化不大。公司的存货结构较为稳固，以原材料为主要组成部 分，原材料包括铁矿石、焦炭和煤炭，与钢铁坐褥企业坐褥特征相符。公司存 货余额变动主若是受原料价钱变动、居品产销变化及公司存货管控想法等因素 影响。    刊行东说念主存货跌价准备计提政策均为资产欠债表日存货按成本与可变现净值 孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货可变现净值 是按存货的算计售价减去至完工时算计将要发生的成本、算计的销售用度以及 联系税费后的金额。期末，曩昔减记存货价值的影响因素照旧消逝的，存货跌 价准备在原已计提的金额内转回。    最近三年末，刊行东说念主存货明细如下：                 结果 2023 年末刊行东说念主存货明细情况                                                    单元：万元       技俩            金额               跌价准备          净额     原材料             1,032,095.99       13,090.99   1,019,005.00    公正半成品             478,018.03                -    478,018.03    库存商品              370,595.78         1,367.83    369,227.95    材料采购              158,293.83                -    158,293.83   寄托加工材料                  73.49                -         73.49       统共            2,039,077.12       14,458.82   2,024,618.30  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                 结果 2022 年末刊行东说念主存货明细情况                                                     单元：万元      技俩             金额                跌价准备          净额     原材料             1,053,163.66         3,226.96   1,049,936.69    公正半成品              430,756.11                -    430,756.11    库存商品               575,042.60          714.44     574,328.16    材料采购               152,781.57                -    152,781.57   寄托加工材料                 3,881.01               -        3,881.01      统共             2,215,624.94         3,941.41   2,211,683.53                 结果 2021 年末刊行东说念主存货明细情况                                                     单元：万元      技俩             金额                跌价准备          净额     原材料               909,137.26         3,223.90    905,913.36    公正半成品              478,357.76                -    478,357.76    库存商品               390,087.52          714.45     389,373.07    材料采购               156,104.31                -    156,104.31   寄托加工材料                 8,700.23               -        8,700.23      统共             1,942,387.08         3,938.35   1,938,448.73 万元、14,129,356.34 万元、14,381,323.12 万元和 14,207,125.00 万元，占非流动 资产比例分别为 78.40%、77.56%、76.16%和 75.10%，是公司非流动资产的主要 组成部分。    公司固定资产边界合座保持相对稳固。2022 年末，公司固定资产账面价值 较 2021 年末增多 764,355.14 万元，增长幅度为 5.72%；2023 年末，公司固定资 产账面价值较 2022 年末增多 251,966.78 万元，增长幅度为 1.78%；2024 年 3 月 末，公司固定资产账面价值较上年末减少 174,198.12 万元，下降幅度为 1.21%， 变化不大。    最近一年末，公司固定资产分类明细表如下所示：     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                  结果 2023 年末刊行东说念主固定资产分类明细情况                                                                     单元：万元     技俩       房屋及建筑物             机器开导            运载开导         其他开导            合 计 一、账面原值 （1）购置                       -        5,459.22      146.67       659.92         6,265.81 （2）在建工程转入         373,656.04     1,151,427.98     9,264.35    72,430.04    1,606,778.40 （3）汇率变动                     -               -            -         0.98            0.98 （1）处置或报废          428,407.62      697,078.19    106,977.58    19,507.62    1,251,971.00 （2）转在建工程                    -     169,382.09             -       47.17      169,429.26 二、累计折旧 （1）计提             145,595.00      521,658.62      9,542.55    26,115.13     702,911.29 （2）汇率变动                     -               -            -         0.74            0.74 （1）处置或报废          127,168.39      354,198.61     63,775.77    13,286.06     558,428.83 （2）转在建工程                    -         442.01             -            -         442.01 三、减值准备 （1）计提                       -        2,365.33            -       24.58         2,389.91 （1）处置或报废             2,172.08        1,186.34            -            -        3,358.42 四、账面价值          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书         万元、2,064,679.26 万元、2,486,561.14 万元和 2,680,386.56 万元。刊行东说念主在建工         程余额占非流动资产比例分别为 12.44%、11.33%、13.17%和 14.17%。         幅度为 2.67%；2023 年末，公司在建工程账面价值较 2022 年末增多 421,881.88         万元，增长幅度为 20.43%，主要系老区退城整合技俩真金不怕火铁真金不怕火钢进入增多所致；         幅度为 7.79%，变化不大。公司在建工程不存在抵触新增弥散产能国度联系产         业政策技俩。            结果 2023 年末刊行东说念主在建工程情况如下：                                结果 2023 年末刊行东说念主在建工程情况                                                                                          单元：万元                             项 目                       账面余额             减值准备             账面价值         河钢产业升级及宣钢产能转移技俩                                385,665.89                 -      385,665.89         河钢产业升级及宣钢产能转移技俩二期工程                            109,859.84                 -      109,859.84         邯钢集联接构优化产业升级总体技俩                               492,327.82                 -      492,327.82         老区退城整合技俩真金不怕火铁真金不怕火钢                                  1,203,755.71                -     1,203,755.71         邯钢老区焦化搬迁技俩                                      44,141.69                 -           44,141.69         其他                                             146,715.08         281.70         146,433.38                             统共                        2,382,466.03        281.70        2,382,184.32           注：上表列示在建工程不含工程物质。            （二）欠债结构分析                                        刊行东说念主欠债结构表                                                                                       单元：万元，%   技俩                金额            占比         金额            占比             金额               占比            金额          占比 流动欠债： 短期借款         6,866,502.76     35.49   7,226,747.00     36.22    7,193,705.00          38.39      6,759,232.41   37.03 应付单子         3,129,849.54     16.18   3,203,909.54     16.06    2,885,074.54          15.40      2,724,695.11   14.93 应付账款         1,666,113.19      8.61   1,885,784.95      9.45    2,054,651.16          10.97      2,038,379.92   11.17 合同欠债          583,594.07       3.02    586,941.42       2.94         481,746.53        2.57        812,851.99    4.45           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   技俩                金额           占比          金额            占比          金额           占比          金额           占比 应付职工薪酬         74,951.20      0.39      63,688.80       0.32      54,585.01      0.29      52,197.44      0.29 应交税费           70,932.45      0.37      57,121.60       0.29      58,182.54      0.31      82,997.49      0.45 其他应付款         666,939.59      3.45     666,843.26       3.34     865,266.20      4.62    1,003,141.83     5.50 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债         75,867.23      0.39      76,413.36       0.38      69,402.28      0.37     112,144.91      0.61 流动欠债统共      14,473,104.44    74.80   15,308,606.43     76.73   15,064,035.75    80.40   14,690,802.02    80.49 非流动欠债： 耐久借款         2,685,199.04    13.88    2,720,670.15     13.64    1,769,545.50     9.44    1,750,235.17     9.59 应付债券          697,705.03      3.61     539,185.33       2.70     606,751.29      3.24     679,458.34      3.72 租出欠债          309,002.20      1.60     309,692.41       1.55     318,462.35      1.70     375,096.16      2.06 耐久应付款         955,729.97      4.94     846,466.77       4.24     754,732.49      4.03     584,909.91      3.20 斟酌欠债          108,308.00      0.56     108,308.00       0.54     108,308.00      0.58     108,308.00      0.59 递延收益           61,697.43      0.32      59,147.34       0.30      55,569.65      0.30      63,956.72      0.35 递延所得税欠债        58,595.82      0.30      59,628.23       0.30      59,765.01      0.32               -        - 非流动欠债统共      4,876,237.48    25.20    4,643,098.24     23.27    3,673,134.29    19.60    3,561,964.30    19.51 欠债统共        19,349,341.92   100.00   19,951,704.67    100.00   18,737,170.04   100.00   18,252,766.32   100.00             结果 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东说念主欠债总和分别为 18,252,766.32          万元、18,737,170.04 万元、19,951,704.67 万元和 19,349,341.92 万元。公司欠债          组成中流动欠债占比拟高。各申诉期末，公司流动欠债分别为 14,690,802.02 万          元、15,064,035.75 万元、15,308,606.43 万元和 14,473,104.44 万元，占欠债总和          比例分别为 80.49%、80.40%、76.73%和 74.80%。公司流动负借主要由短期借款、          应付单子、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动欠债组成。          元、3,673,134.29 万元、4,643,098.24 万元和 4,876,237.48 万元，占欠债总和比例          分别为 19.51%、19.60%、23.27%和 25.20%。公司非流动负借主要由耐久借款、          应付债券和耐久应付款组成。          万元、7,193,705.00 万元、7,226,747.00 万元和 6,866,502.76 万元，占流动欠债总  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 额的比例分别为 46.01%、47.75%、47.21%和 47.44%，是公司流动欠债的主要组 成部分。 动较小；2024 年 3 月末，公司短期借款较 2023 年末减少 360,244.24 万元，降幅 为 4.99%，变动较小。    最近三年末，刊行东说念主短期借款分类情况如下：                近三年末刊行东说念主短期借款分类情况表                                                          单元：万元      技俩           2023 年末            2022 年末          2021 年末     信用借款            5,873,045.00       6,054,025.00     5,165,982.41     保证借款            1,154,952.00       1,026,680.00     1,157,850.00     质押借款             148,750.00          73,000.00       328,200.00     典质借款              50,000.00          40,000.00       107,200.00      统共             7,226,747.00       7,193,705.00     6,759,232.41 万元、2,885,074.54 万元、3,203,909.54 万元和 3,129,849.54 万元，占流动欠债比 例分别为 18.55%、19.15%、20.93%和 21.63%，主要由银行承兑汇票和国内信用 证组成。2022 年末，公司应付单子较 2021 年末增多 5.89%；2023 年末，公司应 付单子较 2022 年末增多 11.05%；2024 年 3 月末，公司应付单子较 2023 年末减 少 2.31%，合座来看，公司应付单子变动相对较小。    最近三年末，刊行东说念主应付单子按技俩分类情况如下：                近三年末刊行东说念主应付单子分类情况表                                                          单元：万元      技俩           2023 年末            2022 年末          2021 年末   银行承兑汇票            1,251,177.85       1,336,750.16     1,343,909.05   生意承兑汇票             264,212.29         190,985.66       106,086.06  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书       技俩           2023 年末                2022 年末          2021 年末    国内信用证              1,688,519.40          1,357,338.72     1,274,700.00       统共              3,203,909.54          2,885,074.54     2,724,695.11 万元、2,054,651.16 万元、1,885,784.95 万元和 1,666,113.19 万元，占流动欠债比 例分别为 13.88%、13.64%、12.32%和 11.51%。 款较 2022 年末减少 8.22%；2024 年 3 月末，公司应付账款较 2023 年末减少    最近三年末，刊行东说念主应付账款明细如下：                 近三年末刊行东说念主应付账款分类情况表                                                               单元：万元       技俩           2023 年末                2022 年末          2021 年末    备品备件款               62,882.20              115,544.37      155,278.02      材料款             1,289,220.00           1,329,528.31     1,483,605.58      工程款              219,177.79              215,348.10      140,046.29      查考费              133,690.54              133,866.70       79,602.40      开导款               55,644.46               55,731.66       31,810.77      运载费               41,621.05               64,565.10        53,111.93      时候费                 5,556.80              50,788.54       38,551.42      维检费               20,791.47               21,714.83         6,245.96      水电费               14,928.04               17,536.16       16,597.82       其他               42,272.62               50,027.40       33,529.73       统共             1,885,784.95           2,054,651.16     2,038,379.92 应 付股 利） 分别 为 1,003,141.83 万 元 、865,266.20 万 元 、666,843.26 万元 和  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 年末，公司其他应付款较上年末减少 137,875.63 万元，下降幅度为 13.74%，主 要 系 应 付 工 程 材 料 款 减 少 。2023 年 末 ， 公 司 其 他 应 付 款 较 上 年 末 减 少 月末，公司其他应付款较上年末增多 96.33 万元，增多幅度为 0.01%，变动较小。    最近三年末，刊行东说念主其他应付款明细如下：        最近三年末刊行东说念主其他应付款明细表（不含应付利息、应付股利）                                                              单元：万元        技俩              2023 年末             2022 年末         2021 年末   代付社保及公积金                  1,187.42            1,300.35        667.98       交易款                              -               -      17,902.21      工程材料款                606,701.26          803,534.78     890,993.53        押金                   5,785.78            8,792.05       5,011.98       保证金                  17,954.70           15,262.30      14,957.68       备用金                   1,767.73             137.46         169.81       修理费                        8.92             15.21          93.13     代扣代缴税金                    63.43              126.21         126.21        运脚                    221.52              428.34        1,605.97       水电费                    647.15              712.21        6,643.82      政府安置费                             -        2,081.32       4,819.76       政府借款                  2,248.68            5,291.06      29,291.06        其他                  27,931.11           24,549.57      28,324.32        统共                 664,517.70          862,230.84   1,000,607.47 在流动欠债中占比分别为 7.52%、9.30%、10.07%和 9.25%。 因是一年内到期的耐久借款增多；2023 年末较 2022 年末增多 139,734.02 万元， 增长幅度为 9.97%，变动不大；2024 年 3 月末较上年末减少 202,802.09 万元， 下降幅度为 13.16%，主要系联系欠债到期偿付所致。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书    最近三年末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债明细如下：              最近三年末刊行东说念主一年内到期的非流动欠债明细表                                                             单元：万元         技俩              2023 年末            2022 年末        2021 年末    一年内到期的耐久借款                805,061.28      945,444.01     725,515.45   一年内到期的耐久应付款                371,253.43      325,921.99     321,489.90    一年内到期的应付债券                300,771.96       72,844.05               -    一年内到期的租出欠债                 64,069.84       57,212.44      58,155.57         统共                 1,541,156.51    1,401,422.49    1,105,160.92 万元、1,769,545.50 万元、2,720,670.15 万元和 2,685,199.04 万元，占非流动欠债 比例分别为 49.14%、48.18%、58.60%和 55.07%。2022 年末刊行东说念主耐久借款余 额较 2021 年末增多 19,310.33 万元，增长幅度为 1.10%；2023 年末刊行东说念主耐久 借款余额较 2022 年末增多 951,124.65 万元，增长幅度为 53.75%，主要系刊行东说念主 信用借款增多；2024 年 3 末刊行东说念主耐久借款余额较 2023 年末减少 35,471.11 万 元，下降幅度为 1.30%，变动不大。    最近三年末，刊行东说念主耐久借款明细如下：                   刊行东说念主近三年末耐久借款明细                                                             单元：万元         技俩             2023 年末            2022 年末         2021 年末 信用借款                    2,403,218.68       1,490,588.51    1,164,550.62 保证借款                    1,001,262.75       1,201,901.00    1,311,200.00 质押借款                      31,250.00          22,500.00                - 典质借款                      90,000.00                   -               - 减：一年内到期的耐久借款             805,061.28         945,444.01      725,515.45         统共              2,720,670.15       1,769,545.50    1,750,235.17  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 动欠债总和的比例分别为 19.08%、16.52%、11.61%和 14.31%。    最近三年末，刊行东说念主应付债券明细如下：                       刊行东说念主近三年末应付债券明细                                                                单元：万元              技俩                2023 年末          2022 年末       2021 年末      减：一年内到期的应付债券                  300,771.96    72,844.05              -              统共                    539,185.33   606,751.29     679,458.34 动欠债科目。2023 年末，公司应付债券较 2022 年末减少 67,565.96 万元，下降 幅度为 11.14%，主要原因为 19 河钢 01 和 19 河钢 02 将在一年内到期，调治至 一年内到期的非流动欠债科目。2024 年 3 月末，公司应付债券较上年末增多 动欠债总和的比例分别为 16.42%、20.55%、18.23%和 19.60%。    最近三年末，刊行东说念主耐久应付款明细如下：                       刊行东说念主近三年末耐久应付款明细                                                                单元：万元          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                技俩              2023 年末             2022 年末               2021 年末         耐久应付款-应付融资租出款           1,347,357.46         1,242,518.26         1,059,217.88             未阐发融资用度              -129,637.26          -161,863.79          -152,818.08         减：一年内到期的耐久应付款             371,253.43          325,921.99            321,489.90                统共                 846,466.77          754,732.49            584,909.91         主要原因是公司增多融资租出业务边界。2023 年末耐久应付款较 2022 年末增多         万元，占非流动欠债总和的比例分别为 3.04%、2.95%、2.33%和 2.22%，占比拟         小，公司斟酌欠债是按照国度环保部要求对防护区内墟落搬迁安置的斟酌用度。         万元、55,569.65 万元、59,147.34 万元和 61,697.43 万元，占非流动欠债总和的比         例分别为 1.80%、1.51%、1.27%和 1.27%，占比拟小，主若是与环境保护、节能         改造、去产能联系的政府补助。            （三）盈利才智分析                          最近三年及一期利润情况表                                                                            单元：万元           技俩              2024 年 1-3 月         2023 年度              2022 年度              2021 年度 一、营业总收入                     2,974,954.43       12,274,394.89        14,347,012.57        14,962,621.38 其中：营业收入                     2,974,954.43       12,274,394.89        14,347,012.57        14,962,621.38 二、营业总成本                     2,997,184.24       12,244,959.44        14,276,258.08        14,692,952.07 其中：营业成本                     2,695,694.93       11,020,510.83        13,013,379.00        13,320,369.58 税金及附加                          15,619.36          77,390.39            71,030.83            81,212.82 销售用度                            2,290.01            7,675.18             6,943.22             8,879.30 照料用度                           72,699.11         286,109.88           318,492.00           327,247.94          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书           技俩                  2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度        2021 年度 研发用度                               39,427.04       256,135.21     306,294.58     370,074.08 财务用度                              171,453.77       597,137.95     560,118.45     585,168.35 其中：利息用度                           159,385.90       514,091.01     493,700.93     547,668.05 利息收入                               14,832.32        65,562.75      56,643.37      62,780.39 加：其他收益                             13,889.65        10,673.22       6,657.25      25,351.73 投资收益（损失以“－”号填列）                    18,992.69        68,639.26      68,691.93      52,941.62 其中：对子营企业和合营企业的投资收 益 信用减值损失（损失以“-”号填列）                            -      -8,548.01     -54,739.73     -21,839.21 资产减值损失（损失以“-”号填列）                            -     -12,907.32          -3.06              - 资产处置收益（损失以“-”号填列）                            -        -833.81        268.41         778.25 三、营业利润（吃亏以“－”号填列）                  10,652.53        86,458.79      91,629.29     326,901.70 加：营业外收入                            12,321.55        51,953.75      70,172.61      42,822.79 减：营业外开销                              160.74          3,819.96       1,205.68       2,925.55 四、利润总和（吃亏总和以“－”号填 列） 减：所得税用度                             4,445.82        15,622.43       2,660.92      66,881.84 五、净利润（净吃亏以“－”号填列）                  18,367.52       118,970.15     157,935.29     299,917.10           最近三年，公司营业收入分别为 14,962,621.38 万元、14,347,012.57 万元和        材商场价钱缩短，营业收入有所下降。与营业收入相对应，刊行东说念主营业成本也        同 步 呈 下 降 趋 势 ， 最 近 三 年 公 司 营 业 成 本 分 别 为 13,320,369.58 万 元 、        期减少 172,235.97 万元，减少幅度为 6.01%，变动较小。           最近三年及一期，公司主营业务毛利率分别为 11.24%、9.62%、10.46%和        分别是钢材、钢坯、钒居品以过火他居品，毛利率分别为 11.18%、6.62%、        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书      频年来受钢材价钱波动，刊行东说念主主营业务毛利率稳中有降。         最近三年及一期，公司销售用度分别为 8,879.30 万元、6,943.22 万元、      用度分别为 370,074.08 万元、306,294.58 万元、256,135.21 万元和 39,427.04 万      元，分别占同期营业收入的 2.47%、2.13%、2.09%和 1.33%；财务用度分别为      同期营业收入的 3.91%、3.90%、4.86%和 5.76%。近三年及一期，公司期间用度      统共占营业收入的比重分别为 8.63%、8.31%、9.35%和 9.61%。         近三年及一期，刊行东说念主期间用度如下：                               近三年及一期刊行东说念主期间用度情况                                                                          单元：万元，% 技俩           金额         占比          金额          占比          金额          占比         金额           占比 销售用度      2,290.01     0.80       7,675.18     0.67      6,943.22      0.58       8,879.30     0.69 照料用度     72,699.11    25.43    286,109.88     24.94    318,492.00     26.72    327,247.94     25.34 研发用度     39,427.04    13.79    256,135.21     22.33    306,294.58     25.70    370,074.09     28.66 财务用度    171,453.77    59.98    597,137.95     52.06    560,118.45     47.00    585,168.35     45.31 统共      285,869.93   100.00   1,147,058.22   100.00   1,191,848.25   100.00   1,291,369.68   100.00         最近三年及一期，公司的营业外收入分别为 42,822.79 万元、70,172.61 万元、  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书    最近三年及一期，公司结果利润总和分别为 366,798.94 万元、160,596.21 万 元、134,592.58 万元和 22,813.34 万元；结果净利润分别为 299,917.10 万元、 净利润分别为 268,812.00 万元、139,468.55 万元、108,373.01 万元和 15,905.82 万 元，最近三年及一期呈现逐步下降趋势。 下降幅度为 48.10%，主要原因是钢材商场价钱缩短，使得收入减少。2023 年发 行东说念主包摄于母公司股东的净利润比上年同期下降 31,132.02 万元，下降幅度为    （四）盈利才智的可持续性    中国经济进入调治期，但连接发展的总趋势不会改变，经济竖立对钢铁产 品的需求仍在增长，今后较长的一段时期内，钢铁产能弥散仍然存在，行业环 境辞谢乐不雅。钢铁企业要作念的是加速结构调治，提高居品附加值，缩短成本， 提质增效，提高资源利用效率和环境保护水平，同期鼓动兼并重组，严格控制 产能。    公司已脱手逐步篡改发展方式，从单纯产能彭胀转向全产业链优化进步。 公司将来的发展计谋为作念强作念优镀锡、镀锌、镀铝、镀铬等板材涂渡高超加工 产业；适度发展钢结构加工产业；对准高端装备制造用户，合伙、合作竖立板 材剪切加工配送基地，为汽车、家电等卑劣产业提供半成品和制成品；结果由 材料供应商向空洞服务商的篡改，稳步提高居品商场占有率，提高用户的品牌 忠心度，延迟企业价值链。    公司将通过要点研发高时候含量、高附加值、高商场占有率的“三高”产 品和钢铁新式材料，以“三高一新”居品带动集团品牌的高端化、普通居品的 极品化，结果中枢竞争力和合座盈利才智的全面进步。      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书        坚持以更始创新为能源、以居品升级和结构调治为要点、以全面预算照料     和产线对标为主要技能，积极阐述商场和捕快的双重导向作用，约束优化资源     配置，充分阐述资源效用，持续培育竞争新上风，打造具有群众竞争力的钢铁     企业。        （五）现款流量分析        最近三年及一期，公司现款流量结构及变化情况如下：                    近三年及一期刊行东说念主合并现款流量情况                                                                      单元：万元      技俩            2024 年 1-3 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 计划行动现款流入小计            2,474,850.89         11,748,175.15   11,147,039.98   13,087,736.35 计划行动现款流出小计            2,160,409.02         10,626,866.61   10,223,539.64   11,617,555.48 计划行动产生的现款流量净额          314,441.87           1,121,308.54     923,500.34     1,470,180.87 投资行动现款流入小计                9,800.00           702,441.72      932,665.84     1,564,362.67 投资行动现款流出小计             189,394.46           1,755,841.12    2,126,019.38    1,024,360.90 投资行动产生的现款流量净额          -179,594.46         -1,053,399.39   -1,193,353.53     540,001.77 筹资行动现款流入小计            2,844,375.38         13,088,637.97   11,109,469.48   11,608,699.44 筹资行动现款流出小计            3,351,038.61         12,143,220.09   11,265,977.02   12,587,767.76 筹资行动产生的现款流量净额          -506,663.23           945,417.88      -156,507.55     -979,068.32 汇率变动对现款及现款等价物 的影响 现款及现款等价物净增多额           -375,250.60          1,014,588.95     -430,176.04    1,025,632.27        最近三年及一期，公司计划行动产生的现款流量净额分别为 1,470,180.87 万     元、923,500.34 万元、1,121,308.54 万元和 314,441.87 万元，波动较大，但均为     正且净流入金额较大。公司的计划行动现款流入主要为销售商品、提供劳务收     到的现款，现款流出主要为购买商品、接受劳务支付的现款。公司计划行动产     生的现款流量净额频年来都为正，讲明公司计划行动现款获取才智较强。     幅度为 37.18%，主要原因是钢材商场价钱缩短，使得销售商品收到的现款流入     减少。2023 年计划行动产生的现款流量净额较 2022 年增多 197,808.20 万元，增     长幅度为 21.42%。   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书     最近三年及一期，公司投资行动产生的现款流量净额分别为 540,001.77 万  元、-1,193,353.53 万元、-1,053,399.39 万元和-179,594.46 万元。2022 年度，公司  投资行动产生的现款流量净额较上年减少 1,733,355.30 万元，下降幅度为  有限公司工程竖立款增多。2023 年度，公司投资行动产生的现款流量净额较上  年增多 139,954.14 万元，增长幅度为 11.73%。     最近三年及一期，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为-979,068.32 万  元、-156,507.55 万元、945,417.88 万元和-506,663.23 万元。     公司属于资金密集型行业，且欠债以流动欠债为主，每年筹资行动产生的  现款流入、流出金额都较大。2022 年，公司筹资行动产生的现款流量净额较上  年增多 822,560.77 万元，增长幅度为 84.01%，主若是 2021 年偿还永续债本息。  长幅度为 704.07%，主若是 2023 年取得借款增多所致。     （六）偿债才智分析     各申诉期内，公司合并口径偿债才智目的如下：                     刊行东说念主合并口径偿债才智目的        技俩        2024 年 1-3 月        2023 年          2022 年          2021 年 流动比率                      0.49                0.51            0.48            0.50 速动比率                      0.35                0.38            0.33            0.36 资产欠债率                  74.23%             74.86%        73.79%          74.98% EBITDA（亿元）                      -         113.57         142.11          169.50 EBITDA 利息保障倍数                   -             2.55            2.77            2.84     申诉期各期末，刊行东说念主的流动比率分别 0.50、0.48、0.51 和 0.49，速动比率  分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.35，目的处于较低水平。2023 年末，公司账面货币   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书  资金余额为 4,609,115.97 万元，短期借款余额为 7,226,747.00 万元，空洞来看，  公司短期偿债目的较低，主要由于公司的欠债结构中流动欠债占比相对较高，  耐久欠债占比相对较低。    申诉期各期末，刊行东说念主的资产欠债率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和  公司的计划收益对利息开销进展出超 2 倍的保障才智，讲明公司不错通过计划  性行动对利息进行偿还。    （七）资产盘活才智分析    申诉期内，公司主要营运才智目的如下：                     刊行东说念主主要营运才智目的     技俩        2024 年 1-3 月     2023 年          2022 年          2021 年 应收账款盘活率              101.40         70.86           68.86           84.38 存货盘活率                  5.24             5.20            6.27            6.67 总资产盘活率                 0.44             0.47            0.58            0.62    近三年及一期，刊行东说念主的应收账款盘活率分别为 84.38、68.86、70.86 和  账款平均余额减少，同期营业收入呈现波动下降的趋势。    近三年及一期，刊行东说念主的存货盘活率分别为 6.67、6.27、5.20 和 5.24，公司  的存货照料才智目的有所下降。    近三年及一期，刊行东说念主的总资产盘活率分别为 0.62、0.58、0.47 和 0.44，总  资产盘活率较低，目的水平有所下降。         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书        七、公司有息欠债情况          （一）有息债务类型结构          结果 2023 年末和 2024 年 3 月末有息欠债情况：                                                                                      单元：万元，%                  技俩                                                  金额              占比                金额             占比   银行借款                                      10,752,478.43         81.56%     10,186,024.91         79.25%   债券融资                                        839,957.29             6.37%         998,477.00       7.77%   其中：公司债券                                     839,957.29             6.37%         998,477.00       7.77%   其他有息欠债                                     1,591,482.45         12.07%        1,667,991.50       12.98%                  统共                         13,183,918.18        100.00%     12,852,493.41        100.00%          （二）有息债务期限结构          结果 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息债务期限结构如下：                                                                                            单元：万元  技俩        1 年以内           1-2 年         2-3 年           3-4 年          4-5 年         5 年以上           统共  短期借款     6,866,502.76                                                                             6,866,502.76 一年内到期的 非流动欠债  耐久借款                    1,139,800.00   347,900.00      235,000.00    337,428.04     625,071.00    2,685,199.04  应付债券       17,705.03     300,000.00    380,000.00                                                   697,705.03  租出欠债                      45,263.70     90,527.40       60,758.50     77,923.40      34,529.20      309,002.20 耐久应付款                     201,071.64    166,784.50      210,685.17    229,431.60     147,757.06      955,729.97   其他                                                                                                          -  统共       8,222,562.21   1,686,135.34   985,211.90      506,443.67    644,783.04     807,357.25   12,852,493.41        注：一年内到期的应付债券 17,705.03 万元为应付债券所计提利息数。          结果 2024 年 3 月末，刊行东说念主一年以内到期的短期债务 8,222,562.21 万元，        短期债务余额占有息欠债比例为 63.98%。最近一期末刊行东说念主有息债务组成以短        期债务为主，主要原因包括：短期借款融资成本较低，刊行东说念主银行融资较为顺        畅，使用较低成本的短期借款较多，能够量入为用资金成本，且风险可控。          （三）信用融资与担保融资情况          结果 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                                                       单元：万元，%              借款类别                     金额               占比  信用借款                                 9,325,575.15      72.56  保证借款                                 3,310,027.47      25.75  质押借款                                    98,661.14       0.77  典质借款                                   118,229.66       0.92                统共                     12,852,493.41     100.00 八、关联方及关联交易    （一）刊行东说念主的控股股东    对于刊行东说念主控股股东的情况详见本召募讲明书“第四节刊行东说念主基本情况— 三、刊行东说念主股权结构”章节中的“控股股东”板块先容。    （二）刊行东说念主的实践控制东说念主    对于刊行东说念主实践控制东说念主的情况详见本召募讲明书“第四节刊行东说念主基本情况 —三、刊行东说念主股权结构”章节中的“实践控制东说念主”板块先容。    （三）刊行东说念主的子公司    刊行东说念主的子公司情况详见本召募讲明书“第四节刊行东说念主基本情况—四、发 行东说念主重要权益投资情况”章节中的“刊行东说念主主要子公司情况”板块先容。    （四）刊行东说念主的合营和联营企业    刊行东说念主有重要影响的参股公司、合营企业和联营企业情况详见本召募讲明 书“第四节刊行东说念主基本情况—四、刊行东说念主重要权益投资情况”章节中的“刊行 东说念主有重要影响的合营企业、联营企业情况”板块。其他联营企业情况如下：                     刊行东说念主其他联营企业情况          联营企业称呼                       与本公司的关系      唐山钢源冶金炉料有限公司                         联营企业 CHINAGASINDUSTRYINVESTMENTHOL                                           联营企业           DINGSCO.LTD       承德燕山气体有限公司                          联营企业      北京中联泓投资有限公司                          联营企业    （五）刊行东说念主的其他关联方 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书  结果 2023 年末，刊行东说念主其他关联方情况如下：                 刊行东说念主其他关联方情况       其他关联方称呼             其他关联方与本公司关系    唐山不锈钢有限使命公司            同受河钢集团有限公司控制    唐山唐龙新式建材有限公司           同受河钢集团有限公司控制    唐山唐昂新式建材有限公司           同受河钢集团有限公司控制     河北唐银钢铁有限公司            同受河钢集团有限公司控制    河北钢铁集团矿业有限公司           同受河钢集团有限公司控制  唐山钢铁集团微尔自动化有限公司          同受河钢集团有限公司控制   唐山钢铁集团重机装备有限公司          同受河钢集团有限公司控制     承德钢铁集团有限公司            同受河钢集团有限公司控制    宣化钢铁集团有限使命公司           同受河钢集团有限公司控制    唐山钢铁集团有限使命公司           同受河钢集团有限公司控制  唐山钢铁集团金恒企业发展总公司          同受河钢集团有限公司控制    唐山中润煤化工有限公司                参股公司     承德承钢物流有限公司            同受河钢集团有限公司控制   邯钢集团衡水薄板有限使命公司          同受河钢集团有限公司控制   河钢集团衡水板业工贸有限公司          同受河钢集团有限公司控制 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司         同受河钢集团有限公司控制  邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司         同受河钢集团有限公司控制   邯郸钢铁集团相差口有限公司           同受河钢集团有限公司控制    河北邯钢锐达气体有限公司           同受河钢集团有限公司控制   邯郸钢铁集团想象院有限公司           同受河钢集团有限公司控制    邯郸钢铁集团宾馆有限公司           同受河钢集团有限公司控制     舞阳钢铁有限使命公司            同受河钢集团有限公司控制  五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司            股东之联营企业    河北承钢工贸有限使命公司              股东之联营企业    承德中滦煤化工有限公司               股东之联营企业   唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司            股东之联营企业   沧州黄骅港钢铁物流有限公司           同受河钢集团有限公司控制  唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司         同受河钢集团有限公司控制   河钢集团北京国际贸易有限公司          同受河钢集团有限公司控制     河钢资源股份有限公司            同受河钢集团有限公司控制 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书         其他关联方称呼                       其他关联方与本公司关系    承德承钢黑山矿业有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    唐山唐钢竖立发展有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   唐山惠唐新职业股份有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   唐山惠唐工业时候服务有限公司                      同受河钢集团有限公司控制  唐山惠唐新职业产业发展有限公司                      同受河钢集团有限公司控制  唐山钢铁集团高强汽车板有限公司                      同受河钢集团有限公司控制     石家庄钢铁有限使命公司                       同受河钢集团有限公司控制    河钢集团物质贸易有限公司                       同受河钢集团有限公司控制      承德承钢商贸有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    承德承钢工程时候有限公司                       同受河钢集团有限公司控制      河钢融资租出有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   承德承钢正桥矿业开发有限公司                      同受河钢集团有限公司控制    邯郸钢铁集团有限使命公司                       同受河钢集团有限公司控制    承德承钢兴通钒业有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    河北华奥节能科技有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   唐山唐钢房地产开发有限公司                       同受河钢集团有限公司控制  青岛河钢复合新材料科技有限公司                      同受河钢集团有限公司控制  青岛河钢新材料科技股份有限公司                      同受河钢集团有限公司控制   HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED         同受河钢集团有限公司控制   唐山曹妃甸钢铁物流有限公司                       同受河钢集团有限公司控制 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                       股东之联营企业   河北河钢中建钢结构有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   唐山时创高温材料股份有限公司                        股东之联营企业 唐钢威立雅（唐山）水务有限使命公司                       股东之联营企业   唐山创元方大电气有限使命公司                      同受河钢集团有限公司控制  普锐特(唐山)冶金时候服务有限公司                      股东之联营企业    河钢集团国际物流有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    承德正和炉料开发有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    常熟科弘材料科技有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   合肥河钢新材料科技有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   铁铁聪慧物流（天津）有限公司                      同受河钢集团有限公司控制    邯钢汽车部件黄骅有限公司                       同受河钢集团有限公司控制           DUFERCOSA                   同受河钢集团有限公司控制 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书        其他关联方称呼                      其他关联方与本公司关系    唐山佳华煤化工有限公司                      同受河钢集团有限公司控制      唐山弘慈病院有限公司                       股东之联营企业    唐山惠唐物联科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   唐山微尔机电安装有限使命公司                    同受河钢集团有限公司控制     HBISGROUPSINGAPOREPTE.          同受河钢集团有限公司控制    HESTEELSINGAPOREPTE.LTD.         同受河钢集团有限公司控制   承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                    同受河钢集团有限公司控制      唐山唐钢气体有限公司                       联营企业之子公司        河钢云商有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    唐钢国际工程时候有限公司                       股东之联营企业      铁铁物联科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   中气投（唐山）气体有限公司                       联营企业之子公司      河北鑫跃焦化有限公司                     同受河钢集团有限公司控制  唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                   同受河钢集团有限公司控制      滦县唐钢气体有限公司                       联营企业之子公司  北京邯钢朔方物质供销有限使命公司                   同受河钢集团有限公司控制  河钢普锐特冶金时候服务有限公司                    同受河钢集团有限公司控制    河钢数字时候股份有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    河北联合钢铁物流有限公司                       股东之联营企业  河北燕山钒钛产业时候研究有限公司                   同受河钢集团有限公司控制   北京冀钢联国际贸易有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      承德张双铁路有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    承德万树园商务有限公司                      同受河钢集团有限公司控制  河钢数字信达（邯郸）科技有限公司                   同受河钢集团有限公司控制   河钢集团供应链照料有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   邯郸市恒金供应链照料有限公司                    同受河钢集团有限公司控制    河钢集团衡水板业有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   邢台铁铁供应链照料有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    河北大河化工集团有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    河北张宣高科科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   承德承钢再生资源开发有限公司                    同受河钢集团有限公司控制   河北大河邯钢想象院有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   河北燕山大旅社有限使命公司                     同受河钢集团有限公司控制  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书        其他关联方称呼             其他关联方与本公司关系   上海铁铁聪慧供应链照料有限公司          同受河钢集团有限公司控制   河南邯钢福然德汽车部件有限公司            股东之联营企业     河钢浦项汽车板有限公司              股东之合营企业      河北河钢竖立有限公司            同受河钢集团有限公司控制 河北邯钢新锐珍视气体科技股份有限公司           股东之合营企业     河北邯钢特种气体有限公司           同受河钢集团有限公司控制    河北钢铁竖立集团有限使命公司            河钢集团参股企业   河钢浦项（广东）汽车板有限公司             合营之子公司   （六）关联交易的决策权限、决策圭表、订价机制   对于关联交易照料，刊行东说念主根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《企业管帐准则》等联系法律律例和《河钢股份有限公司规矩》的研究规 定，结合公司实践，制订了《河钢股份有限公司关联交易照料轨制》。该办法 对公司关联交易范围、价钱、决策圭表等作念了明确的礼貌，主要内容如下：   公司董事会关联交易决策权限：公司与关联自然东说念主发生的交易金额在 30 万 元以上的关联交易，应当由董事会审议决定；公司与关联法东说念主发生的交易金额 在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产完全值 0.5%以上的关联交易， 应当由董事会审议决定。   公司股东大会关联交易决策权限：公司与关联东说念主发生的交易（公司获赠现 金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资 产完全值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议决定。   寂然董事应就公司要紧关联交易发表意见。在公司董事会审议要紧关联交 易事项之前，公司应取得二分之一以上寂然董事招供的书面意见。   寂然董事应当就要紧关联交易对全体股东是否公说念、合剃头表意见。必要 时，经全体寂然董事答应，寂然董事不错遴聘中介机构出具专项申诉，当作其 判断的依据。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   公司应向寂然董事提供为其作出寂然判断所需的要紧关联交易事项的布景 贵寓。   公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当侧目表决，也不得代理其 他董事愚弄表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事 会会议所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事东说念主数不 足三东说念主时，董事会应将该交易提交股东大会审议。   公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当侧目表决：交易对方； 领有交易对方顺利或障碍控制权的；被交易对方顺利或障碍控制的；与交易对 方受统一法东说念主或自然东说念主顺利或障碍控制的；在交易对方任职，或者在能顺利或 者障碍控制该交易对方的法东说念主单元或者该交易对方顺利或者障碍控制的法东说念主单 位任职的（适用于股东为自然东说念主的）；因与交易对方或者其关联东说念主存在尚未履 行完毕的股权转让条约或者其他条约而使其表决权受到限制或影响的；中国证 监会或深圳证券交易所认定的可能形成公司对其利益歪斜的法东说念主或自然东说念主。   公司为关联东说念主提供担保的，无论数额大小，均应在董事会审议通事后提交 股东大会审议。   由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行径， 其决策圭表应解任上述的礼貌。   公司与关联东说念主进行交易时应签订书面条约，根据关联交易事项的具体情况 确定订价方法，并在条约中给以明确。公司关联交易的价钱遵从以下原则进行 确定：（1）有国度订价的，适用国度订价；（2）莫得国度订价的，按商场价 格确定；（3）莫得商场价钱的，按照实践成本加合理的利润确定；（4）对于 无法按照“成本加成”原则确订价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照公说念、 合理的原则确定交易价钱。   （七）关联交易情况      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书        （1）关联销售及提供劳务        刊行东说念主 2022 年度、2023 年度发生的关联销售及提供劳务情况具体如下：                        刊行东说念主关联销售及提供劳务情况                                                         单元：万元             关联方称呼              关联交易内容    2023 年度       2022 年度 DUFERCOSA                     钢材           18,955.02     36,531.29 DUFERCOSA.                    钒居品          23,861.54     31,848.65 HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED   钢材            4,355.58     39,439.76 HBISGROUPSINGAPOREPTE.LTD.    钢材                   -     16,537.91 北京邯钢朔方物质供销有限使命公司              钢材           27,153.40     22,517.82 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                钢材          102,053.09    279,756.12                               水电蒸汽、材料备 承德承钢工程时候有限公司                                1,152.54     42,067.08                               件 承德承钢商贸有限公司                    钢材           87,659.41     72,584.75                               水电蒸汽、材料备 承德承钢兴通钒业有限公司                                3,704.81      1,433.73                               件                               二次渣、钒泥、钒 承德承钢兴通钒业有限公司                                2,834.91      2,700.59                               酸铁泥 承德钢铁集团有限公司                    辅助材料           305.79              - 承德钢铁集团有限公司                    水电汽            584.66              - 承德燕山气体有限公司                    水电等          39,435.28     40,549.64 承德正和炉料开发有限公司                  水电汽           4,655.81      4,049.35 承德中滦煤化工有限公司                   水电汽等          5,033.38      7,345.75 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司             能源介质          3,010.08      7,641.69 邯郸钢铁集团相差口有限公司                 钢坯及钢材          504.98        514.81 邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司              煤气、水及电等        255.69        105.50 邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司              备品备件                 -      2,282.83 邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司              钢材                   -      1,059.72 邯郸钢铁集团有限使命公司                  煤气、水及电等      73,614.89    138,795.67 邯郸钢铁集团有限使命公司                  非坐褥性废钢       53,919.54     27,366.03 邯郸钢铁集团有限使命公司                  钢坯及钢材                -      1,365.17 邯郸钢铁集团有限使命公司                  耐火料、合金料      57,455.02     69,941.01 邯郸钢铁集团有限使命公司                  烧结矿                  -       314.75    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度        2022 年度 邯郸钢铁集团有限使命公司        铁水           580,669.62     655,193.34 邯郸钢铁集团有限使命公司        含铁料             2,656.58     41,227.29 邯郸钢铁集团有限使命公司        资材备件          10,112.39        7,616.05 邯郸市恒金供应链照料有限公司      钢材及钢坯        276,000.10     345,472.02 邯郸市恒金供应链照料有限公司      废次材           28,135.01      23,065.56 河北邯钢锐达气体有限公司        煤气、水及电等                -       6,044.36 邯钢汽车部件黄骅有限公司        钢材            57,591.93      74,264.72 合肥河钢新材料科技有限公司       钢材            30,375.84      55,403.44 河北华奥节能科技有限公司        辅料                  0.75           1.14 河钢集团北京国际贸易有限公司      外矿                     -       1,715.91 河钢集团北京国际贸易有限公司      钢材            40,558.43      54,833.22 河钢集团衡水板业工贸有限公司      钢材               136.31        1,833.66 河钢集团有限公司            钒居品           10,049.51        8,652.50 河钢集团有限公司            钢坯及钢材       3,259,290.90   4,188,937.69 河钢集团有限公司            合金                     -       1,959.00 青岛河钢复合新材料科技有限公司     钢材            10,421.36      21,653.61 青岛河钢新材料科技股份有限公司     钢材            34,139.33      28,528.93 唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司    钢材               553.73            1.84 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司     钢材           690,568.52     815,471.22 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司     水、电、气体等       15,480.68      14,480.65 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     水、电、气体等                -         18.53 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     能源介质                4.74           6.86 唐山钢铁集团有限使命公司        钢材            56,490.09        3,794.40 唐山钢铁集团有限使命公司        备件辅料过火他       26,358.48      39,052.15 唐山钢铁集团有限使命公司        水、电、气体等          600.02        1,030.93 唐山钢铁集团重机装备有限公司      废钢                     -           0.29 唐山钢铁集团重机装备有限公司      辅料备件过火他         3,013.70              - 唐山惠唐工业时候服务有限公司      水电、辅料、备件         147.46          99.65 唐山惠唐新职业产业发展有限公司     废物                     -         72.88 唐山惠唐新职业股份有限公司       钢材            21,398.99      21,409.37 唐山惠唐新职业股份有限公司       水、电、气体等           75.60         115.19 唐山唐昂新式建材有限公司        水渣、能源等          2,764.88       3,887.65 唐山唐龙新式建材有限公司        水渣、能源等              0.61        132.56    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度       2022 年度 唐山佳华煤化工有限公司         能源介质           9,859.43              - 唐山唐钢气体有限公司          能源介质          71,297.55     69,677.07 唐山钢源冶金炉料有限公司        能源介质          20,942.03     17,918.01 常熟科弘材料科技有限公司        钢材             1,138.29      6,590.37 河钢云商有限公司            钢材             4,217.95     27,874.11 唐山唐钢房地产开发有限公司       备件、辅料                 -          1.42 北京冀钢联国际贸易有限公司       入口矿             141.62       1,322.12 河北联合钢铁物流有限公司        钢材             1,709.91              - 滦县唐钢气体有限公司          辅料                 1.11          2.17 唐钢国际工程时候有限公司        水电费              19.70               - 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     辅料                 1.76          2.74 河钢集团供应链照料有限公司       钢材            65,964.42     14,671.87 河钢集团供应链照料有限公司       焦粉            35,739.69      2,763.54 唐山唐钢竖立发展有限公司        辅料                 2.34          5.17 唐山时创高温材料股份有限公司      备件              852.36        864.77 河钢集团衡水板业有限公司        钢材                    -       851.62 承德承钢物流有限公司          辅料及能源介质        2,258.19      3,434.03 铁铁聪慧物流（天津）有限公司      焦炭                    -       202.62 唐山钢铁集团有限使命公司        钒铁             2,368.58              - 上海铁铁聪慧供应链照料有限公司     钢材              365.19               - 普锐特（唐山）冶金时候服务有限公司   能源介质            118.64               - 河南邯钢福然德汽车部件有限公司     钢材            44,119.67             -- 河钢浦项汽车板有限公司         钢材               54.44               - 河钢集团有限公司            时候服务费          1,009.04              - 河钢集团供应链照料有限公司       钒铁             1,065.25              - 河北燕山钒钛产业时候研究有限公司    钒铁              168.24               - 河北河钢竖立有限公司          钢材             4,945.11              - 河北邯钢新锐珍视气体科技股份有限公                     煤气、水及电         2,709.40              - 司 河北邯钢特种气体有限公司        煤气、水及电         4,068.77              - 河北钢铁竖立集团有限使命公司      水电费等            196.30               - 河北承钢工贸有限使命公司        钢材               55.93               - 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司   焦炭              106.62               -    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书       关联方称呼            关联交易内容     2023 年度        2022 年度 邯郸钢铁集团有限使命公司          特级灰             4,532.13              - 唐山钢铁集团有限使命公司          资产           510,461.70               - 邯郸钢铁集团有限使命公司          资产           385,440.46               -         统共                        6,844,032.81   7,408,907.87                刊行东说念主关联销售及提供劳务情况（续）                                                    单元：万元       关联方称呼            关联交易内容     2023 年度        2022 年度 唐山不锈钢有限使命公司           运载费                    -        250.14 唐山钢铁集团有限使命公司          查考费              999.97          68.66                       修理费、运载费、 唐山钢铁集团重机装备有限公司                               -         72.70                       服务费 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司       装卸费             1,547.11       1,161.66 承德中滦煤化工有限公司           仓储              2,412.97       2,429.98 承德中滦煤化工有限公司           检斤费               70.11          74.42 河北华奥节能科技有限公司          运维服务费等          2,417.51       1,977.96 唐山钢铁集团有限使命公司          运脚等                    -           1.09 唐山佳华煤化工有限公司           运脚等              158.40        6,422.94 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司     服务费               28.31         142.48 普锐特(唐山)冶金时候服务有限公司     服务费                    -         20.37 河钢集团供应链照料有限公司         电话费                 5.63           2.87 唐山唐钢竖立发展有限公司          电话费                 7.02           5.61 承德张双铁路有限公司            铁路运载                   -         42.48 承德承钢工程时候有限公司          维修费                    -       3,445.52 承德承钢再生资源开发有限公司        加工费              178.94      15,795.45 唐山唐钢气体有限公司            服务费             1,426.81         统共                            9,252.78     31,914.33     注 1：以上金额为不含税金额。     注 2：以上关联交易均执行商场价。     公司与上述关联方的关联交易价钱遵从以下原则进行确定：1、有国度订价   的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按商场价钱确定；3、莫得商场价钱    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   的，按照实践成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定   价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照公说念、合理的原则确定交易价钱。      公司与关联方之间发生的关联销售交易主若是公司向关联方销售居品或提   供劳务，均为得志坐褥计划的需要，是必要的、合理的。申诉期内，公司关联   销售总和及占营业收入的比例呈波动趋势，关联销售根据商场价钱确定联系交   易的价钱，销售总和未高出当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东说念主的寂然   性、不存在通过关联交易毁伤上市公司利益的情形。      （2）关联采购及接受劳务      刊行东说念主 2022 年度及 2023 年度发生的关联采购及接受劳务情况具体如下：                  刊行东说念主关联采购及接受劳务情况                                                  单元：万元       关联方称呼             关联交易内容   2023 年度          2022 年度 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司      钢材             148,797.30       179,954.20 承德承钢工程时候有限公司        备件、辅助材料                  -              0.04 承德承钢物流有限公司          入口矿                 11.90        20,710.02 承德承钢物流有限公司          备件、辅助材料                  -              2.15 承德承钢正桥矿业开发有限公司      石灰                       -       57,310.87 承德燕山气体有限公司          气体              29,891.68        36,618.07 承德燕山气体有限公司          辅助材料            35,578.41               9.10 承德正和炉料开发有限公司        石灰                 143.24        22,313.22                     辅助材料、蒸汽、 承德中滦煤化工有限公司                         17,469.42        15,188.29                     煤气、电 邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司    资材备件            14,615.19          8,366.32 邯郸钢铁集团有限使命公司        煤气、水及电等           5,676.77      176,328.24 邯郸钢铁集团有限使命公司        矿石、矿粉           32,749.05      1,382,459.08 邯郸钢铁集团有限使命公司        自产球团矿         1,204,615.89       85,194.83 邯郸钢铁集团有限使命公司        钢坯                3,437.60       43,017.85 邯郸钢铁集团有限使命公司        资材备件                     -           232.21 邯郸钢铁集团有限使命公司        焦炭              55,100.51        18,542.95 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司   白灰块            253,457.27        37,580.54 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司   煤               17,308.03        10,253.08     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书        关联方称呼             关联交易内容   2023 年度         2022 年度 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司     备品备件              9,572.43         330.51 河北邯钢锐达气体有限公司         煤气、水及电等            337.52         7,413.00 河北钢铁集团矿业有限公司         矿石、石粉等            7,707.06     123,035.81 河钢集团北京国际贸易有限公司       备件                       -        1,197.45 河钢集团北京国际贸易有限公司       入口矿                 40.46      368,095.75 河钢集团物质贸易有限公司         辅料             378,844.94         2,290.32 河钢集团物质贸易有限公司         焦炭、合金等                   -     242,204.25 河钢集团物质贸易有限公司         耐火材料            74,822.20         6,720.54 河钢集团物质贸易有限公司         铁精粉               3,822.90      14,836.81 河钢集团有限公司             煤                        -      34,332.20 河钢集团有限公司             钢材                       -      15,869.74 唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司      燃料                 251.58       48,914.07 唐山不锈钢有限使命公司          钢材              68,746.36       58,424.18 唐山创元方大电气有限使命公司       备件                       -        1,282.48 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司      钢材                 236.33      159,947.60 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司      辅料过火他          281,134.52         4,153.99 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司      备件                       -         391.83 唐山钢铁集团有限使命公司         钢材                 143.15          639.26 唐山钢铁集团有限使命公司         废钢                       -      65,441.48 唐山钢铁集团有限使命公司         入口矿             13,038.92      914,730.56 唐山钢铁集团有限使命公司         辅料过火他         1,005,641.48    1,687,457.86 唐山钢铁集团重机装备有限公司       备件及辅料          851,565.90         2,540.63 唐山钢源冶金炉料有限公司         石灰                3,207.74      70,113.04 唐山时创高温材料股份有限公司       耐火材料            81,633.28         5,683.68 唐山中润煤化工有限公司          焦炉煤气              6,039.19             9.28 唐山唐钢气体有限公司           能源介质                     -      29,855.97 铁铁物联科技有限公司           备件及辅料          109,691.17       70,618.63 中气投（唐山）气体有限公司        能源介质            20,670.64       61,340.93 河钢云商有限公司             铁精粉、煤、废钢        22,808.72       97,550.20 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司    辅料                       -        4,454.20 河钢普锐特冶金时候服务有限公司      货款                1,686.76                - 承德钢铁集团有限公司           焦炭             274,950.34      247,180.72 北京邯钢朔方物质供销有限使命公司     备品备件               280.09           53.71    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书       关联方称呼             关联交易内容   2023 年度        2022 年度 宣化钢铁集团有限使命公司        钢材               3,145.50       6,699.94 宣化钢铁集团有限使命公司        煤              212,528.01     173,821.87 宣化钢铁集团有限使命公司        焦炭             218,343.82     176,870.29 宣化钢铁集团有限使命公司        铁精粉                     -      11,710.28 石家庄钢铁有限使命公司         钢材               3,239.26       1,736.75 舞阳钢铁有限使命公司          钢材               2,423.44        991.41 铁铁聪慧物流（天津）有限公司      焦炭               1,624.39         97.72 唐山惠唐工业时候服务有限公司      备件                371.60         263.54 唐山佳华煤化工有限公司         能源介质            71,682.05      70,674.53 唐山惠唐新职业股份有限公司       辅料过火他                   -        118.07 邯郸钢铁集团相差口有限公司       资材备件                    -        108.08 河钢集团供应链照料有限公司       备件及辅料          816,089.03     182,755.63 河钢集团供应链照料有限公司       废钢             112,714.74     233,953.92 河钢集团供应链照料有限公司       钢坯                      -      31,461.17 河钢集团供应链照料有限公司       钒居品                     -      53,453.44 河钢集团供应链照料有限公司       生铁                      -       9,145.80 承德承钢物流有限公司          钒居品                     -        782.42 承德承钢兴通钒业有限公司        钒液               5,761.11       6,538.35 承德承钢黑山矿业有限公司        水电费               905.43         267.92 承德万树园商务有限公司         辅料                      -        119.45 河钢集团国际物流有限公司        钢材                      -         16.50 石家庄钢铁有限使命公司         产能                      -     109,963.21 舞阳钢铁有限使命公司          产能                      -      56,207.55 宣化钢铁集团有限使命公司        产能                      -     298,662.26 唐山钢铁集团有限使命公司        合金             143,724.90              - 唐山钢铁集团有限使命公司        煤              197,034.22              - 邢台铁铁供应链照料有限公司       辅料                113.76               - 河北钢铁集团矿业有限公司        焦炭             167,611.84              - 河北大河化工集团有限公司        焦炭             313,028.51              - 河钢集团国际物流有限公司        焦炭               2,504.94              - 河北张宣高科科技有限公司        焦炭              56,607.94              - 邯钢汽车部件黄骅有限公司        钢材                 31.62               - 普锐特（唐山）冶金时候服务有限公司   物质               5,763.80              -    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书       关联方称呼          关联交易内容      2023 年度          2022 年度 承德承钢再生资源开发有限公司      废物                  19.33                   -        统共                         7,370,995.16      7,867,611.83                刊行东说念主关联采购及接受劳务情况（续）                                                  单元：万元       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度          2022 年度 唐山钢铁集团有限使命公司        查考费            16,901.29        21,207.84 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     基建工程               68.83          563.14 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     查考费                     -         124.81 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     查考用度                    -       15,053.00 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     基建工程                    -         208.00 承德承钢物流有限公司          运脚                349.63        46,360.85 唐山惠唐新职业股份有限公司       查考费              2,400.85        1,378.80 唐山惠唐工业时候服务有限公司      基建工程             3,270.32        2,946.47 承德承钢工程时候有限公司        修理费              1,124.21         604.95 唐山创元方大电气有限使命公司      基建工程           17,889.04          347.69 河北华奥节能科技有限公司        时候服务费          17,410.74        17,303.47 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司   加工费            11,261.29        11,951.61 河钢集团北京国际贸易有限公司      加工费、代理费等          279.06          489.07 河钢集团国际物流有限公司        运脚             41,787.53        33,999.31 普锐特(唐山)冶金时候服务有限公司   修理费            16,286.88        16,436.57 铁铁聪慧物流（天津）有限公司      运脚             38,712.29        35,111.29 唐山惠唐物联科技有限公司        时候服务费          10,394.07         1,898.00 唐山惠唐物联科技有限公司        基建工程             7,547.28        8,365.73 唐钢国际工程时候有限公司        基建工程           42,548.41        59,784.88 河钢普锐特冶金时候服务有限公司     基建工程             1,068.70        1,352.07 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司      加工费               552.67          576.49 唐山钢铁集团重机装备有限公司      基建工程              692.35            45.22 唐山惠唐新职业产业发展有限公司     吊装劳务费等                  -           15.93 河钢数字时候股份有限公司        基建工程           10,366.51         3,448.62 唐山弘慈病院有限公司          医疗费                     -         183.30 河钢集团供应链照料有限公司       修理费              3,263.48        3,235.86 铁铁物联科技有限公司          运载                      -       22,313.22    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度        2022 年度 承德万树园商务有限公司         餐费保洁费            421.88         156.47 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司    基建工程            1,079.77        349.09 邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司    基建工程            7,385.80       2,880.09 河北大河邯钢想象院有限公司       采购工程           17,488.00              - 北京邯钢朔方物质供销有限使命公司    采购工程             227.98               - 河钢数字时候股份有限公司        时候服务费            720.83               - 承德钢铁集团有限公司          服务费               64.88               - 承德承钢工程时候有限公司        服务费               44.30               - 河北燕山大旅社有限使命公司       住宿费                 0.16              - 唐山微尔机电安装有限使命公司      基建工程              16.29               -         统共                        271,625.34     308,691.83     公司与上述关联方的关联交易价钱遵从以下原则进行确定：1、有国度订价   的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按商场价钱确定；3、莫得商场价钱   的，按照实践成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定   价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照公说念、合理的原则确定交易价钱。   成本的比例合座呈上涨趋势。关联采购根据商场价钱确定联系交易的价钱，采   购总和未高出当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东说念主的寂然性、不存在通   过关联交易毁伤上市公司利益的情形。     （3）资金结算业务     河钢集团财务公司是经中国银行业监督照料委员会批准设立，具有为企业   集团成员单元提供财务照料服务的非银行金融机构，为刊行东说念主和障碍控股股东   河钢集团有限公司共同出资组建，其中河钢集团持股比例为 51%，刊行东说念主理股   比例为 49%。河钢集团财务公司为刊行东说念主提供金融服务。   务有限公司为公司提供金融服务的议案》等议案，寂然董事就此发表了答应的   寂然意见，并于 2013 年 4 月 27 日发布《对于在河钢集团财务有限公司办理金融   业务的关联交易公告》及《金融服务条约》。2013 年 5 月 30 日，刊行东说念主 2012   年度股东大会审议通过了上述议案。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 议的议案，寂然董事就此发表了答应的寂然议案，并于 2014 年 4 月 29 日发布 《对于更正的公告》及更正后的《金融服务条约》。2014 年 5 月 20 日，刊行东说念主 2013 年度股东大会审议通过了上述议案。刊行东说念主与河钢集团 财务公司于 2013 年 4 月 25 日签署《金融服务条约》，并于 2014 年 4 月 29 日公 告对原《金融服务条约》部分要求进行更正。 团财务公司办理金融业务的议案》。2016 年 5 月 26 日，刊行东说念主 2015 年度股东 大会审议通过了上述议案。   《金融服务条约》于 2019 年从头签订，照旧公司 2019 年 5 月 21 日召开的 年 5 月 27 日召开的 2021 年度股东大会批准凯旋。   《金融服务条约》于 2024 年从头签订，照旧公司 2024 年 5 月 22 日召开的   入款服务：河钢股份有限公司（以下简称“甲方”）在河钢集团财务有限 公司（以下简称“乙方”）的入款利率参照中国东说念主民银行颁布的东说念主民币入款基 准利率进行上浮，实践执行利率不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同 眉目入款利率，也不低于集团其他成员单元在乙方的入款利率。   贷款服务：甲方在乙方的贷款利率由两边按照中国东说念主民银行颁布的现行贷 款商场报价利率和资金商场景色协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机 构向甲方提供的同期同眉目贷款利率，乙方将在自己资金才智范围内优先得志 甲方融资需求。   结算服务：乙方根据甲方指示提供资金结算服务，以及与结算联系的辅助 业务，乙方应确保资金结算麇集安全运行，保障资金安全，得志甲方结算需求。 乙方为甲方提供结算服务的收费圭表不高于国内金融机构向甲方提供同等业务 的用度水平。    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书     其他金融服务：在中国银行保障监督照料委员会批准的计划范围内为甲方   提供担保、寄托贷款、单子贴现、保障经纪、财务和融资参谋人等其他金融服务。   乙方为甲方提供其他金融服务的收费圭表不高于国内金融机构向甲方提供同等   业务的用度水平。     本着存取摆脱的原则，甲方在乙方的逐日最高入款（不含披发贷款产生的   派生入款）名额不高出东说念主民币一百五十亿元。在本条约有用期内，乙标的甲方   每年提供不低于东说念主民币一百亿元的贷款额度。在本条约有用期内，乙标的甲方   每年提供不低于东说念主民币一百亿元的空洞授信额度。     最近三年末，刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额情况如   下所示：          刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额情况                                                               单元：万元           技俩称呼               2023 年末         2022 年末              2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司入款            1,175,957.75        978,458.12   1,109,432.15 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇票                     -                 -                 - 三、寄托河钢集团财务有限公司开具承兑汇票           43,299.26         144,909.00       204,010.21 四、向河钢集团财务有限公司进行单子贴现            14,000.00                  -        10,000.00 五、向河钢集团财务有限公司借款                         -                 -                 - 六、向河钢集团财务有限公司办理当收账款无追                                         -                 -                 - 索权保理     最近三年末，刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算利息收入及开销   情况如下：     刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算应收取或支付的利息情况                                                               单元：万元              技俩称呼                  2023 年末         2022 年末         2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司入款                   22,988.21         6,967.38       21,137.59 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇票                          -                -                 - 三、寄托河钢集团财务有限公司开具承兑汇票                         -                -                 - 四、向河钢集团财务有限公司进行单子贴现                    611.12                 -        722.00     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                 技俩称呼                                2023 年末       2022 年末         2021 年末  五、向河钢集团财务有限公司借款                                              -      243.33        14,336.10  六、向河钢集团财务有限公司办理当收账款无追索权保理                                    -             -               -      申诉期内，除为上市公司财务报表合并范围内子公司提供借款外，刊行东说念主    过火子公司不存在被控股股东过火他关联方非计划性占用资金的情况。      （4）关联受托照料及寄托照料/出包情况                                                                                 单元：元                                                          托管收益      2023年阐发         2022年阐发 寄托方称呼     受托/承包资产类型    受托肇始日              受托拒绝日                                                          订价依据      的托管收益           的托管收益 唐山钢铁集团有   宣化钢铁集团有限责  限使命公司     任公司的股权 邯郸钢铁集团有   舞阳钢铁有限使命公  限使命公司      司的股权 唐山钢铁集团有   唐山不锈钢有限使命  限使命公司      公司的股权 邯郸钢铁集团有   邯钢集团有限使命公  限使命公司      司的股权 河钢集团衡板业 有限公司、邯郸   河钢集团衡水板业有 钢铁集团有限责    限公司的股权   任公司 唐山钢铁集团有   唐山钢铁集团高强汽  限使命公司    车板有限公司的股权           统共                                                       5,660,377.37 5,660,377.37      注：托管资产照料类型包括：股权托管。      （5）关联租出情况      刊行东说念主当作出租方的关联租出情况如下：                    刊行东说念主当作出租方的关联租出情况                                                                            单元：万元      承租方称呼             租出资产情况                                             租出收入               租出收入               租出收入    唐山唐钢气体有限公司          地皮租出费                      1,174.31             -                        -   唐山唐昂新式建材有限公司         地皮租出费                        63.64          69.37                69.37   唐山钢源冶金炉料有限公司         地皮租出费                       803.61              -                        - 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司         机车租出                       530.97              -                        -   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书       承租方称呼      租出资产情况                                       租出收入            租出收入            租出收入        统共                               2,572.53           69.37             69.37    刊行东说念主当作承租方的关联租出情况如下：                刊行东说念主当作承租方的关联租出情况                                                                    单元：万元       出租方称呼     租出资产情况         2023 年租出费           2022 年租出费       2021 年租出费 邯郸钢铁集团有限使命公司     地皮租出                        -          761.25          761.25 邯郸钢铁集团有限使命公司     地皮租出                   401.38          401.38          401.38 承德钢铁集团有限公司       地皮租出                 6,099.56         6,099.56        6,099.56 承德钢铁集团有限公司       地皮租出                   186.13          186.13          186.13 承德中滦煤化工有限公司      地皮租出                     8.23             8.23            8.23 承德承钢兴通钒业有限公司     地皮租出                     5.27             5.10            5.10 青岛河钢新材料科技股份有                   开导                     85.58          342.33                - 限公司 河钢融资租出有限公司        开导                 85,311.65        42,444.04      428,155.67 唐山不锈钢有限使命公司      机器开导                   668.83                -               -        统共                            92,766.63        50,248.02      435,617.32    （6）刊行东说念主对外的关联担保    结果 2023 年末，刊行东说念主未对合并报表外的关联公司提供担保。    （7）河钢集团、唐钢集团、承钢集团为刊行东说念主过火子公司提供的担保  下：                                                                    单元：万元                                                                      担保是否已        担保方        担保金额               担保肇始日            担保拒绝日                                                                      经履行完毕 河钢集团有限公司          16,500.00          2020/11/13       2023/11/13         是 河钢集团有限公司          60,000.00           2022/3/24        2023/3/24         是 承德创远工贸有限公司、承德 钢铁集团有限公司 唐山钢铁集团有限使命公司      39,500.00           2020/5/19        2023/4/25         是   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                                                               担保是否已      担保方         担保金额               担保肇始日        担保拒绝日                                                               经履行完毕 唐山钢铁集团有限使命公司     24,700.00          2021/7/22    2023/4/20      是 唐山钢铁集团有限使命公司     27,800.00          2022/9/16    2023/9/14      是 唐山钢铁集团有限使命公司     22,000.00          2022/8/29    2023/8/28      是 唐山钢铁集团有限使命公司     25,000.00          2022/12/21   2023/12/20     是 唐山钢铁集团有限使命公司     12,000.00          2022/12/7    2023/12/6      是 唐山钢铁集团有限使命公司     10,000.00          2022/9/30    2023/9/29      是 唐山钢铁集团有限使命公司     10,000.00          2022/12/27   2023/12/26     是 唐山钢铁集团有限使命公司     43,400.00          2022/3/25    2023/3/24      是 唐山钢铁集团有限使命公司     10,000.00          2022/5/20    2023/5/19      是 唐山钢铁集团有限使命公司     28,000.00          2022/5/24    2023/5/23      是 唐山钢铁集团有限使命公司     10,000.00          2022/5/27    2023/5/26      是 唐山钢铁集团有限使命公司     30,000.00          2022/12/20   2023/6/16      是 河钢集团有限公司         31,250.00          2022/11/3    2023/11/3      是 河钢集团有限公司         31,250.00          2022/11/4    2023/11/7      是 河钢集团有限公司         149,300.00         2022/3/31    2023/3/30      是 河钢集团有限公司         25,700.00          2022/6/21    2023/6/20      是 河钢集团有限公司         28,880.00          2022/7/25    2023/7/26      是 河钢集团有限公司          8,600.00          2022/10/31   2023/10/30     是 河钢集团有限公司         20,000.00          2022/1/11    2023/1/10      是 河钢集团有限公司         10,000.00          2022/6/10     2023/6/9      是 河钢集团有限公司         18,400.00           2022/7/7     2023/7/6      是 河钢集团有限公司         10,000.00           2022/8/4     2023/8/3      是 邯郸钢铁集团有限使命公司     10,000.00          2022/1/27    2023/1/27      是 邯郸钢铁集团有限使命公司      4,000.00          2022/3/31    2023/3/31      是 邯郸钢铁集团有限使命公司      5,000.00          2022/12/5     2023/7/5      是 河钢集团有限公司         40,000.00          2022/12/15   2023/6/13      是 河钢集团有限公司         40,000.00          2022/12/20   2023/6/16      是 河钢集团有限公司         40,000.00          2022/12/29   2023/3/28      是 邯郸钢铁集团有限使命公司     20,000.00          2022/8/11    2023/8/10      是 邯郸钢铁集团有限使命公司     15,000.00          2022/10/21   2023/10/17     是 邯郸钢铁集团有限使命公司      5,000.00          2022/12/28   2023/12/19     是 河钢集团有限公司          9,960.00          2022/3/25    2023/3/17      是   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保拒绝日                                                              经履行完毕 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/3/25    2023/3/17      是 河钢集团有限公司         9,960.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9,660.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/4/27    2023/4/24      是 河钢集团有限公司         9,960.00          2022/4/27    2023/4/24      是 河钢集团有限公司         9,960.00          2022/5/27    2023/5/26      是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/5/27    2023/5/26      是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9,960.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/12/21   2023/12/15     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/12/21   2023/12/15     是 河钢集团有限公司         31,250.00         2023/11/6    2024/11/5      否 河钢集团有限公司         31,250.00         2023/11/8    2024/11/7      否 河钢集团有限公司         33,000.00         2023/3/21    2024/3/21      否 河钢集团有限公司         38,000.00         2023/3/21    2024/3/21      否 河钢集团有限公司         11,500.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         34,200.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         32,600.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         25,700.00         2023/6/25    2024/6/26      否 河钢集团有限公司         67,000.00         2023/9/22    2024/9/16      否 河钢集团有限公司         24,625.00         2023/6/15    2024/6/11      否 河钢集团有限公司         12,875.00         2023/12/21   2024/9/10      否 河钢集团有限公司         30,000.00         2023/9/27    2024/9/26      否 河钢集团有限公司         13,630.35         2023/9/20    2029/8/13      否 河钢集团有限公司         16,997.13         2023/9/13    2029/8/13      否 河钢集团有限公司         7,315.96          2023/9/15    2029/8/13      否   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                                                               担保是否已      担保方         担保金额               担保肇始日        担保拒绝日                                                               经履行完毕 河钢集团有限公司         16,282.47          2023/11/24   2029/8/13      否 河钢集团有限公司         17,400.00          2018/12/29   2026/12/27     否 河钢集团有限公司         28,600.00          2019/1/17    2026/12/27     否 河钢集团有限公司         56,000.00          2019/8/23    2025/8/22      否 河钢集团有限公司         100,000.00         2023/6/30    2031/6/30      否 河钢集团有限公司         29,000.00          2022/11/2    2024/10/28     否 唐山钢铁集团有限使命公司     27,500.00          2021/4/29    2024/4/25      否 唐山钢铁集团有限使命公司     25,000.00           2023/4/3    2026/3/28      否 唐山钢铁集团有限使命公司     40,000.00          2023/4/10    2026/3/25      否 唐山钢铁集团有限使命公司     25,000.00          2022/11/29   2025/11/28     否 唐山钢铁集团有限使命公司      7,000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      8,000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      4,500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      6,000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      6,000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      6,500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司     13,500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      2,500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限使命公司      7,111.43           2023/3/1    2030/7/26      否 唐山钢铁集团有限使命公司     19,800.00          2022/12/23   2024/1/22      否 唐山钢铁集团有限使命公司     22,500.00          2022/12/20   2024/1/19      否 唐山钢铁集团有限使命公司     12,000.00          2023/12/9    2024/12/8      否 唐山钢铁集团有限使命公司     25,000.00          2023/12/22   2024/12/21     否 唐山钢铁集团有限使命公司     10,000.00          2023/9/20    2024/9/19      否 唐山钢铁集团有限使命公司     10,000.00          2023/12/26   2024/12/13     否 唐山钢铁集团有限使命公司     43,400.00           2023/3/6     2024/3/5      否 唐山钢铁集团有限使命公司      7,290.00          2023/1/13    2024/7/12      否 唐山钢铁集团有限使命公司     22,690.00          2023/3/24    2024/9/23      否 唐山钢铁集团有限使命公司      9,500.00          2023/3/22    2024/4/21      否 唐山钢铁集团有限使命公司     23,000.00          2023/5/16    2024/5/15      否 唐山钢铁集团有限使命公司     15,000.00          2023/5/16    2024/5/15      否 唐山钢铁集团有限使命公司      2,350.00          2023/8/15    2024/5/15      否   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保拒绝日                                                              经履行完毕 唐山钢铁集团有限使命公司     30,000.00         2023/12/18   2024/6/14      否 唐山钢铁集团有限使命公司     20,000.00         2023/3/30    2024/3/29      否 唐山钢铁集团有限使命公司     5,000.00          2023/9/26    2024/9/25      否 唐山钢铁集团有限使命公司     20,000.00         2023/9/28    2024/9/27      否 唐山钢铁集团有限使命公司     17,800.00         2023/8/18    2024/8/16      否 唐山钢铁集团有限使命公司     25,200.00         2023/8/11     2024/8/9      否 唐山钢铁集团有限使命公司     22,000.00         2023/10/9    2024/10/8      否 唐山钢铁集团有限使命公司     30,000.00          2023/8/4    2024/7/29      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     20,000.00         2023/8/31    2024/8/31      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     20,000.00         2023/8/14     2024/8/9      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     15,000.00         2023/10/17   2024/10/10     否 邯郸钢铁集团有限使命公司     5,000.00          2023/12/14   2024/12/12     否 邯郸钢铁集团有限使命公司     10,000.00          2023/1/8     2024/1/8      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     5,000.00          2023/2/28    2024/2/28      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     4,000.00          2023/3/28    2024/3/28      否 邯郸钢铁集团有限使命公司     5,000.00          2023/6/26    2024/6/26      否 河钢集团有限公司         30,000.00         2023/3/30    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         20,000.00         2023/11/29   2024/11/22     否 河钢集团有限公司         9,960.00           2023/3/1    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9,970.00           2023/3/1    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/4/19    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9,960.00          2023/4/19    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9,960.00          2023/5/24    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/5/24    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9,960.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9,960.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9,660.00          2023/11/7    2024/11/6      否   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保拒绝日                                                              经履行完毕 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/11/7    2024/11/6      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/11/7    2024/11/6      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/12/11   2024/11/26     否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/12/11   2024/11/26     否 河钢集团有限公司         20,000.00         2023/1/10     2024/1/9      否 河钢集团有限公司         10,000.00         2023/5/29    2024/5/28      否 河钢集团有限公司         18,400.00          2023/7/6     2024/7/5      否 河钢集团有限公司         10,000.00          2023/8/1    2024/7/31      否 河钢集团有限公司         8,600.00          2023/10/31   2024/10/30     否 河钢集团有限公司         28,900.00         2023/7/24    2024/7/24      否 河钢集团有限公司         49,100.00         2022/5/31    2025/5/30      否 河钢集团有限公司         15,000.00         2023/11/16   2026/11/16     否 河钢集团有限公司         50,600.00         2023/4/24    2026/4/21      否 河钢集团有限公司         28,800.00         2022/12/15   2025/12/14     否 河钢集团有限公司         28,800.00         2022/12/22   2025/12/21     否 河钢集团有限公司         20,300.00         2022/9/30    2025/9/28      否 河钢集团有限公司         18,800.00         2022/11/24   2025/11/23     否 河钢集团有限公司         43,366.00         2023/10/25   2033/10/24     否 河钢集团有限公司         48,890.00         2023/10/25   2033/10/24     否 河钢集团有限公司         20,000.00         2023/12/31   2033/9/20      否 河钢集团有限公司         38,889.43         2023/3/16    2033/3/16      否 河钢集团有限公司         42,000.00         2023/6/30    2032/6/28      否 邯郸钢铁集团有限公司         0.96            2022/11/22   2025/9/13      否 邯郸钢铁集团有限公司       4,899.02           2023/3/2    2025/9/13      否 河钢集团有限公司         8,400.00          2021/5/19    2024/5/19      否 河钢集团有限公司         17,900.00         2021/11/23   2024/11/23     否 河钢集团有限公司         60,000.00         2023/3/24    2024/3/24      否 承德创远工贸有限公司、承德 钢铁集团有限公司    （8）关联方资金交易余额    ①关联方应收款项    最近两年末，刊行东说念主关联方交易应收款项情况如下：     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书              刊行东说念主 2022 年末、2023 年末关联方应收款项情况                                                            单元：万元          技俩                          账面余额           坏账准备        账面余额         坏账准备         应收账款 承德中滦煤化工有限公司                4,959.45       212.26      2,458.44        148.19 河北承钢工贸有限使命公司              56,552.85     56,548.00    56,552.85      47,005.91 唐山中润煤化工有限公司                1,065.93             -            -              - 合肥河钢新材料科技有限公司              4,550.51             -     7,946.43              - 唐山唐钢气体有限公司                 5,575.13             -    14,416.49              - 河钢集团北京国际贸易有限公司                      -           -     5,642.09              - 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司          3,036.24       109.72     11,921.84         26.09 承德正和炉料开发有限公司                        -           -     4,575.77              - 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司                     -           -    65,981.24              - 唐山钢源冶金炉料有限公司                        -           -     7,809.79              - 青岛河钢新材料科技股份有限公司            5,166.86             -     3,515.56              - 青岛河钢复合新材料科技有限公司             642.29              -            -              - 滦县唐钢气体有限公司                       3.40           -            -              - 唐山时创高温材料股份有限公司                  75.38        3.94            -              - 普锐特(唐山)冶金时候服务有限公司           751.21              -            -              - 河钢浦项（广东）汽车板有限公司            2,398.01             -            -              - 河钢浦项汽车板有限公司                4,059.34             -            -              -          统共               88,836.60     56,873.93   180,820.48      47,180.20         预支款项 唐山中润煤化工有限公司               31,864.68             -    18,573.58              - 河钢集团北京国际贸易有限公司                      -           -      576.58               -          统共               31,864.68             -    19,150.16              -        其他应收款 唐山唐钢气体有限公司                 2,802.67             -     2,802.67              -          统共                2,802.67             -     2,802.67              -      ②关联方应付款项      最近两年末，刊行东说念主关联方交易应付款项情况如下： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书         刊行东说念主 2022 年、2023 年末关联方应付款项情况                                              单元：万元             技俩             2023 年末          2022 年末     合同欠债（含其他流动欠债） 青岛河钢新材料科技股份有限公司                   19.52         561.79 河钢集团有限公司                       54,606.94              -             统共                 54,626.46        561.79            应付账款 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司                 3,749.28      14,491.06 河钢资源股份有限公司                              -        10.09 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司              12,634.12              - 唐山唐钢气体有限公司                              -     14,770.14 滦县唐钢气体有限公司                      1,247.31              - 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                 495.73               - 河钢集团物质贸易有限公司                    1,606.16              - 唐山钢铁集团有限使命公司                   94,343.56              - 青岛河钢新材料科技股份有限公司                         -       342.33             统共                114,076.15      29,613.62            其他应付款 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                 281.38               - 河钢资源股份有限公司                           0.11             - 唐山创元方大电气有限使命公司                 12,332.12              - 河钢普锐特冶金时候服务有限公司                  370.12               -             统共                 12,983.73              -    耐久应付款（含一年内到期部分） 河钢融资租出有限公司                    135,582.12              -             统共                135,582.12   申诉期内，公司不存在资金被控股股东、实践控制东说念主过火关联方违纪占用 的情况。 九、要紧或有事项或承诺事项  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （一）刊行东说念主对外担保情况   结果 2024 年 3 月末，刊行东说念主未对合并报表范围外的公司提供担保。   （二）要紧未决诉讼、仲裁或行政处罚情况   河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）于 2020 年 9 月 27 日收到《河 北省石家庄市中级东说念主民法院传票》（联系案号为：（2020）冀 01 民初 457 号、 （2020）冀 01 民初 458 号），因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司 （以下简称“亚联公司”）向公司及子公司拿起了诉讼。   诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 457 号：本公司当作第一被告东说念主，唐山钢 铁集团有限公司（以下简称“唐钢集团”）、山西好意思锦煤焦化有限公司（以下 简称“山西好意思锦”），分别当作第二、第三被告东说念主，唐钢好意思锦（唐山）煤化工 有限公司（以下简称“唐钢好意思锦”）、唐山德盛煤化工有限公司（以下简称 “德盛公司”）为第三东说念主，与子公司唐山德胜煤化工有限公司的第二股东亚联 公司发生消释合同纠纷，亚联公司要求：①消释亚联公司、河钢股份、唐钢集 团、山西好意思锦四方签订的《对于变更德盛公司焦化技俩备案证实檀越体研究事 项的备忘录》；②要求唐钢好意思锦补偿损失 45,000 万元或者 150 万吨焦炭目的， 各被告东说念主负有连带使命；③本案诉讼费全部有各被告承担，④增多诉官司项： 请求贵院照章判决河钢股份、唐钢集团和山西好意思锦补偿德盛公司固定资产折旧 费损失 237,476,402.82 元，三被告承担连带使命。 河北省高档东说念主民法院民事裁定书（2021）冀民终 892 号，排除河北省石家庄市 中级东说念主民法院（2020）冀 01 民初 457 号裁定，指示河北省石家庄市中级东说念主民法 院审理。   诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 458 号：亚联公司当作原告，河钢股份作 为被告，告状原因为中外合伙计划企业合同纠纷，诉讼请求：①判令被告支付 原告背约补偿金 74,086,795.00 元；②被告承担本案的全部诉讼用度。 河北省高档东说念主民法院民事裁定书（2021）冀民终 893 号，排除河北省石家庄市  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 中级东说念主民法院（2020）冀 01 民初 458 号裁定，指示河北省石家庄市中级东说念主民法 院审理。 审理了两案。近日，刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院的民事判决书， 对亚联公司告状刊行东说念主及联系公司案件作出了判决，驳回原告亚联公司的诉讼 请求，案件受理费由原告亚联公司职守。由于原告亚联公司已在上诉期内拿起 了上诉，本案尚待河北省高档东说念主民法院审理，尚未有凯旋判决。   （三）其他事项 因买卖合同纠纷，收到承德市双滦区东说念主民法院执行文书书（（2024）冀 0803 执 妥协事宜。   （四）要紧承诺   无。 十、资产典质、质押和其他限制用途安排   结果 2023 年末，公司权利受到限制的资产统共 3,099,744.88 万元，占同期 末公司合并口径总资产的 11.63%，占同期末合并口径净资产的 46.26%。具体情 况如下：           结果 2023 年末刊行东说念主权利受到限制的资产情况                                              单元：万元     技俩       受限金额                  受限原因    货币资金      1,610,650.44         保证金、冻结资金    固定资产      1,472,581.70          融资租出资产    无形资产          9,912.74           典质借款   应收款项融资         6,600.00          应收单子质押     统共       3,099,744.88            -   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书    （一）刊行东说念主过火子公司的主要资产的权属完备情况    刊行东说念主过火子公司的主要资产包括地皮使用权、房产、机器开导、运载工  具、常识产权等。刊行东说念主的部分房产及租出自障碍控股股东的部分地皮使用权  尚未取得完备的扫数权证外，刊行东说念主领有的其他主要财产均已取得权属文凭。    截 至 2023 年 末 ， 发 行 东说念主 尚 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为  万元，两者统共为 1,008,813.37 万元，占 2023 年末净资产的比例为 15.06%。发  行东说念主部分资产未办妥权证，不影响刊行东说念主的泛泛计划行动，不存在本期刊行的  阻截。    （二）刊行东说念主的主要资产的租出情况                 刊行东说念主当作承租方的关联租出情况                                                              单元：万元    出租方称呼          租出资产情况     2023 年租出费        2022 年租出费      2021 年租出费 邯郸钢铁集团有限使命公司       地皮租出                   -        761.25         761.25 邯郸钢铁集团有限使命公司       地皮租出             401.38         401.38         401.38 承德钢铁集团有限公司         地皮租出            6,099.56       6,099.56       6,099.56 承德钢铁集团有限公司         地皮租出             186.13         186.13         186.13 承德中滦煤化工有限公司        地皮租出                8.23           8.23           8.23 承德承钢兴通钒业有限公司       地皮租出                5.27           5.10           5.10 青岛河钢新材料科技股份有                      开导              85.58         342.33               - 限公司 河钢融资租出有限公司           开导           85,311.65      42,444.04     428,155.67 唐山不锈钢有限使命公司        机器开导             668.83        统共                         92,766.63      50,248.02     435,617.32    （三）主要资产典质、质押情形    除上述表示内容外，刊行东说念主的主要资产不存在其他典质、质押情形。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书               第六节刊行东说念主及本期债券的资信景色 一、申诉期历次主体评级、变动情况及原因                       刊行东说念主历史主体评级情况 评级期间         主体信用等级    评级斟酌          评级公司      较上次变动的主要原因                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限使命公司     申诉期内刊行东说念主历次主体评级结果与上次主体评级结果不存在相反。 二、信用评级申诉的主要事项     本期债券无评级。 三、刊行东说念主的资信情况     （一）刊行东说念主得到主要贷款银行的授信及使用情况     公司资信情况淡雅，与多家银行保持了淡雅合作关系，通过障碍融资渠说念 得到资金补充流动资金的才智较强。结果 2024 年 3 月末，公司得到主要合作银 行授信总和为 1,523.98 亿元，其中已使用授信额度为 1,343.19 亿元，未使用授 信额度为 180.79 亿元。公司外部融资渠说念通达。                 结果 2024 年 3 月末刊行东说念主授信情况                                                    单元：亿元 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   授信银行        授信总和              已使用额度      未使用额度   中国银行         222.50            209.83     12.67   农业银行         108.88            90.22      18.66   工商银行         121.89            110.61     11.28   竖立银行         122.59            116.43      6.15   交通银行          94.50            89.83       4.67   光大银行          51.70            49.70       2.00   其他银行         801.93            676.57     125.36    统共          1,523.98         1,343.19    180.79  （二）刊行东说念主及主要子公司申诉期内债务背约记录及研究情况  申诉期内，刊行东说念主过火主要子公司不存在债务背约记录。                        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书      （三）刊行东说念主合并口径已刊行的境表里债券过火存续情况                       结果本召募讲明书签署日刊行东说念主合并口径已刊行的境表里债券过火存续情况                                                                                                    单元：亿元，%，年                                                             债券             刊行                          存续及偿还 序号    债券简称      刊行方式     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行边界           债券余额     召募资金用途                                                             期限             利率                            情况                        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                                                             债券              刊行                          存续及偿还 序号     债券简称     刊行方式     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行边界            债券余额      召募资金用途                                                             期限              利率                            情况                                                                                             偿还银行借款，补充                                                                                             流动资金                                                                                             偿还银行借款，补充                                                                                             公司流动资金 公司债券小计                                                             321.00          113.00      债                                                                                      资金 企业债券小计                                                              7.00            0.00                                                                                             偿还刊行东说念主过火子分      MTN002                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东说念主过火子分      MTN001                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东说念主过火子分      MTN002                                                                                             欠债 中期单子小计                                                             50.00           50.00                 优先配售，      唐 钢 转 债                                                                                偿还银行贷款；改造      （退市）                                                                                   工程；补充流动资金                  网下配售 其他小计                                                               30.00            0.00      统共                                                            408.00          163.00    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书       （四）刊行东说念主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况（含境外）         结果本召募讲明书签署日刊行东说念主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况                                     剩余未发          获取批文场   债券居品   批文额度 主体称呼                                 行额度   召募资金用途     批文到期日            所      类型    （亿元）                                     （亿元）                                            主要用于偿还有                                            息欠债、补充运                                            营资金，改善资 河钢股份有    银行间交易                             本结构，缩短资                   DFI     -          -                2026-04-12 限公司       商协会                              金成本及适用法                                            律律例、交易商                                            协会允许的其他                                            用途                                            拟用于补充流动 河钢股份有                                      资金、偿还有息           证监会    公司债     100         47               2025-04-18 限公司                                        欠债和/或技俩建                                            设等  统共        -       -      -          -        -           -       （五）最近三年与主要客户发生业务交易时，是否有严重背约征象       申诉期内，公司与主要客户发生业务交易时，均遵从合同商定，未尝出现   严重背约情况。       （六）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东说念主最近一期净资   产的比例       按本期债券刊行边界为 10 亿元测算，本期刊行后公司累计公开刊行公司债   券（含可续期公司债券）余额统共 123 亿元，占刊行东说念主 2024 年 3 月末净资产的   比例为 18.31%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                第七节增信机制  本期债券无担保。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                   第八节税项   本期债券的投资东说念主应遵从我国研究税务方面的法律、律例。本节税务分析 是依据我国现行的税务法律、律例及国度税务总局研究范例性文献的礼貌作念出 的。如果联系的法律、律例发生变更，本节所说起的税务事项将按变更后的法 律律例执行。   本节所列税项不组成对投资者的纳税建议和纳税依据。投资者应就研究事 项参谋财税参谋人，刊行东说念主不承担由此产生的任何使命。 一、升值税 征升值税试点的文书》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。根据 36 号文附件《营业税改征 升值税试点实施办法》的礼貌，升值税纳税范围包括金融商品持有期间（含到 期）利息收入及金融商品转让收入，投资者应按联系礼貌交纳升值税。 二、所得税   根据 2018 年 12 月 29 日凯旋的《中华东说念主民共和国企业所得税法》过火他相 关的法律、律例，一般企业投资者源流于公司债券的利息所得应交纳企业所得 税。企业应按照《中华东说念主民共和国企业所得税法》礼貌，将当期应收取的公司 债券利息计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。 三、印花税   根据自 2022 年 7 月 1 日起实行的《中华东说念主民共和国印花税法》，在中华东说念主 民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的纳税东说念主， 应当依照本律例定交纳印花税。但对本期公司债券在证券交易所进行的交易， 《中华东说念主民共和国印花税法》尚未列举对其征收印花税。因此，结果本召募说 明书签署日，投资者买卖、袭取或赠予公司债券时所立的产权转移书据，应不 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 需要交纳印花税。刊行东说念主无法预测国度是否或将会于何时决定对研究公司债券 交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书               第九节信息表示安排   刊行东说念主承诺，在债券存续期内，将按照法律律例礼貌和召募讲明书的商定， 实时、公说念地履行信息表示义务，保证信息表示内容的信得过、准确、完好意思，简 明表现，阳春白雪。 一、信息表示事务照料轨制   为加强信息表示事务照料，充分履行对投资者诚信与费力的使命，本着公 平、公正、公开的原则，刊行东说念主依据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民 共和国证券法》、《上市公司信息表示照料办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、律例、规章、范例性文献的研究礼貌，制订了《河钢股份有 限公司信息表示照料轨制》，联系情况如下：   （一）未公开信息的传递、审核、表示经由   公司董事、监事、高档照料东说念主员过火他因职业关系斗争到应表示信息的工 作主说念主员，对公司股票价钱产生要紧影响的未公开表示的信息负有严格闪避的责 任和义务。   公司董事会过火成员、监事、高档照料东说念主员过火他知情东说念主员在本轨制所指 的公司研究信息公开表示前，应当将信息的知情者控制在最小范围内，不得利 用内幕信息进行内幕交易和获取不当得利。处于筹划阶段的要紧事件，公司及 上述东说念主员应遴选闪避措施，尽量减少知情东说念主员范围，保证信息处于可控范围。 一朝发现信息处于不可控范围，公司应立即公告筹划阶段要紧事件的进展情况。   当董事会得知研究尚未表示的信息难以闪避，或者照旧泄露，或者公司股 票价钱照旧彰着发生相当波动时，公司应当立行将该信息给以表示。   公司拟表示的信息若触及国度玄机、或者属于生意玄机以及交易所招供的 其他情况，表示或履行联系义务可能导致其违抗国度研究闪避法律行政律例制 度或毁伤公司利益的，公司不错向深交所请求豁免表示或履行联系义务。   公司董事、监事、高档照料东说念主员过火他因职业关系斗争到应表示信息的工 作主说念主员，不得在公众场合或向新闻媒体驳斥触及对公司股票价钱可能产生要紧 影响的未公开表示的研究信息，由此形成信息泄露并产生的任何不良后果由该 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 使命东说念主负全部使命，公司打发该使命东说念主给予品评、告戒、经济处罚、消释其职 务、消释管事合同等贬责，何况不错向其建议适当的补偿要求。   （二）信息表示事务负责东说念主在信息表示中的具体职责过火履职保障   公司董事长为信息表示第一使命东说念主，公司信息表示事务照料部门为董事会 办公室，其负责东说念主为公司董事会秘书。   在信息表示事务照料中，董事会办公室承担如下职责：负责草拟、编制公 司依期申诉和临时申诉；负责向深交所建议信息表示请求及发布。   董事会秘书负责组织和和洽公司信息表示事务，汇集上市公司应予表示的 信息并申诉董事会，持续顾问媒体对公司的报说念并主动求证报说念的信得过情况。   董事会秘书负责办理公司信息对外公布等联系事宜。董事、监事、高管东说念主 员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未表示信息。   董事会秘书应参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高管东说念主员联系会 议，有权了解公司的财务和计划情况，查阅触及信息表示事宜的扫数文献。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高档照料东说念主员等的申诉、审议和披 露的职责   公司董事、监事、高管东说念主员应当费力守法，顾问信息表示文献的编制情况， 保证依期申诉、临时申诉在规依期限内表示，配合公司过火他信息表示义务东说念主 履行信息表示义务，并为董事会秘书履行信息表示职责提供职业便利。   上市公司董事、监事、高档照料东说念主员应当对公司信息表示的信得过性、准确 性、完好意思性、实时性、公说念性负责，但有充分把柄标明其照旧履行费力守法义 务的除外。   上市公司董事长、总司理、董事会秘书，应当对公司临时申诉信息表示的 信得过性、准确性、完好意思性、实时性、公说念性承担主要使命。   上市公司董事长、总司理、财务负责东说念主打发公司财务申诉的信得过性、准确 性、完好意思性、实时性、公说念性承担主要使命。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   董事应当了解并持续顾问公司坐褥计划情况、财务景色和公司照旧发生的 或者可能发生的要紧事件过火影响，主动傍观、获取决策所需要的贵寓；   董事会全体成员应保证信息表示的内容信得过、准确、完好意思，莫得纰谬纪录、 误导性陈说或要紧遗漏；   董事会应当依期对公司信息表示照料轨制的实施情况进行自查，发现问题 的，应当实时改正，并在年度董事会申诉中表示公司信息表示照料轨制执行情 况；   寂然董事对公司信息表示事务照料轨制进行监督，并对其实施情况进行定 期监督，发现要紧颓势应当实时建议处理建议并督促董事会进行改正，董事会 不予改正的，应当立即向深交所申诉，并在寂然董事年度述职申诉中表示检察 情况。   监事应当对公司董事、高管东说念主员履行信息表示职责的行径进行监督；   监事应当顾问公司信息表示情况，发现信息表示存在犯警违纪问题时，应 当进行傍观并建议处理建议；   监事会对依期申诉出具的书面审核意见，应当讲明编制和审核的圭表是否 允洽法律、行政律例、中国证监会的礼貌，申诉的内容是否能够信得过、准确、 完好意思地响应上市公司的实践情况；   监事会对触及公司财务以及董事、总司理和其他高管东说念主员执行公司职务时 违抗法律、律例或者公司规矩的行径进行信息表示时，应以监事会决议的相貌 进行公告。公告前应文书董事会，并由董事会秘书办理公告事宜；   当监事会向股东大会或国度研究主管机关申诉董事、总司理和其他高档管 理东说念主员毁伤公司利益的行径时，应实时文书董事会，并提供联系贵寓；   监事会对公司信息表示事务照料轨制进行监督，并对其实施情况进行依期 监督，发现要紧颓势应当实时建议处理建议并督促董事会进行改正，董事会不 予改正的，应当立即向深交所申诉，并在监事会年度申诉中表示检察情况。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   公司高管东说念主员应当实时向董事会申诉研究公司计划或者财务方面出现的重 大事件、已表示的事件的进展或者变化情况过火他联系信息。   （四）对外发布信息的请求、审核、发布经由   信息表示前应严格履行下列审查圭表： 息贵寓并对所表示内容的信得过性、准确性及完好意思性承担使命，信息贵寓经负责 东说念主署名阐发后报送公司董事会办公室； 信息表示公告； 定进行表示。   （五）触及子公司的信息表示事务照料和申诉轨制   公司控股子公司发生本轨制第二十八条登科二十九条文定的要紧事件，可 能对公司股票及公司刊行的其他证券交易价钱产生较大影响时，公司应当履行 信息表示义务。   公司参股公司发生可能对公司股票及公司刊行的其他证券交易价钱产生较 大影响的事件的，公司应当履行信息表示义务。   公司各部门负责东说念主、子（分）公司负责东说念主负责与公司董事会办公室在信息 表示方面的皆集与相通。   为便于公司依期申诉及临时申诉的编制和表示，保证公司日常信息表示的 信得过、准确、实时、完好意思，公司各研究部门及子（分）公司应实时向公司董事 会办公室提供必要的数据和信息，共同联接作念好公司信息表示职业。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   各部门及子（分）公司应充分了解本轨制第二十八条登科二十九条对于临 时申诉表示的联系内容。若发生或将要发生任何苦公告或须经董事会审议的事 项，与该事项研究的部门及子分公司应实时申诉公司董事会秘书并提供联系材 料，配合董事会办公室完成临时申诉的编制和公告事宜。   各部门及子（分）公司须对其所提供信息及数据的信得过性、准确性和完好意思 性负责，所提供的信息及数据须经单元负责东说念主署名招供并承担相应使命。   各部门及子（分）公司对于是否触及信息表示事项有疑问时，应实时向董 事会办公室参谋。   各部门及子分公司应积极配合董事会办公室作念好中国证监会、深交所等证 券监管机构的质询、傍观、巡检等各式相貌的检察行动，实时提供所需的数据 和信息。 二、依期申诉表示   刊行东说念主承诺，将于每一管帐年度结果之日起 4 个月内表示年度申诉，每一 管帐年度的上半年结果之日起 2 个月内表示半年度申诉，且年度申诉和半年度 申诉的内容与相貌允洽法律律例的礼貌和深交所联系依期申诉编制要求。 三、要紧事项表示   刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债才智、债券价钱、投资者权益的要紧 事项或召募讲明书商定刊行东说念主应当履行信息表示义务的其他事项时，或者存在 对于刊行东说念主过火债券的要紧商场神话时，刊行东说念主将按照法律律例的礼貌和召募 讲明书的商定实时履行信息表示义务，讲明事件的起因、现在的状态和可能产 生的后果，并持续表示事件的进展情况。 四、本息兑付表示   刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》和深交所其他 业务要求实时表示本息兑付安排。 五、可续期公司债券信息表示特殊安排 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   本期债券以每 5 个计息年度为 1 个从头订价周期，在每个从头订价周期末， 刊行东说念主有权取舍将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或取舍在该周 期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期取舍权的愚弄不受次数的限制。   刊行东说念主将于本期商定的续期取舍权愚弄日前至少 30 个交易日，表示续期选 择权愚弄公告。   若愚弄续期取舍权，刊行东说念主将在续期取舍权愚弄公告中表示：（1）本期债 券的基本情况；（2）债券期限的延永劫间；（3）后续存续期内债券的票面利 率或利率筹画方法。若放胆愚弄续期取舍权，刊行东说念主将在续期取舍权愚弄公告 中明确将按照商定及联系礼貌完成各项职业。   本期债券附设刊行东说念主递延支付利息取舍权，除非发生强制付息事件，本期 债券的每个付息日，刊行东说念主可自行取舍将当期利息以及按照本要求照旧递延的 扫数利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数 的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息的行径。   刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利息 公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发 行东说念主对于递延支付利息允洽召募讲明书等联系文献商定的声明；（4）受托照料 东说念主出具的对于递延支付利息允洽递延支付利息条件的专项意见；（5）讼师事务 所出具的对于递延支付利息允洽联系法律律例礼貌的专项意见。   债券存续期内如发生强制付息事件/利息递延下的限制事项，刊行东说念主将于 2 个交易日内表示联系信息，讲明其影响及联系安排，同期就该事项已触发强制 付息情形作极端指示。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   债券存续期内如出现导致本次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 刊行东说念主将于 2 个交易日内表示联系信息，讲明事项的基本情况并对其影响进行 分析。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                第十节投资者保护机制 一、背约事项及纠纷治理机制   （一）背约情形及认定   以下情形组成本期债券项下的背约：   （1）刊行东说念主未能按照召募讲明书联系商定，按期足额偿还本期债券的本金 或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的 除外；   （2）刊行东说念主触发召募讲明书中研究商定，导致刊行东说念主应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外；   （3）刊行东说念主违抗本召募讲明书对于交叉保护（如有）的商定且未按持有东说念主 要求落实负面事项扶持措施的；   （4）刊行东说念主违抗本召募讲明书资产给付义务外的其他承诺事项且未按持有 东说念主要求落实负面事项扶持措施的；   （5）刊行东说念主被法院裁定受理破产请求的且导致刊行东说念主算帐。   （二）背约使命及免除   本期债券发生背约的，刊行东说念主承担如下背约使命：   连接履行。本期债券组成上述第（5）项外的其他背约情形的，刊行东说念主应当 按照召募讲明书和联系商定，连接履行联系承诺或给付义务，法律律例另有规 定的除外。   刊行东说念主的背约使命可因如下事项免除：   （1）法定免除。背约行径系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的联系礼貌。   （2）商定免除。刊行东说念主背约的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其 他方式免除刊行东说念主背约使命。   （三）争议治理方式 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   刊行东说念主、本期债券持有东说念主及受托照料东说念主等因履行召募讲明书、受托照料协 议或其他联系条约的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就联系 事项的治理进行友好协商，积极遴选措施摈斥或减少因违抗商定导致的不良影 响。如协商不成的，两边商定通过如下方式治理争议：应当向本期债券的交易 所在地深圳地区有统辖权的法院拿告状讼并由该法院受理和裁判。   如刊行东说念主、受托照料东说念主与债券持有东说念主因本期债券或债券受托照料条约发生 争议，不同文本对争议治理方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议治理方 式。不行通过协商治理的，以召募讲明书联系商定为准。 二、持有东说念主会议规则   为范例本期债券债券持有东说念主会议的组织和行径，界定债券持有东说念主会议的职 权，保障债券持有东说念主的正当权益，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主 民共和国证券法》、《公司债券刊行与交易照料办法》等研究法律、律例、部 门规章和范例性文献的礼貌，制定了《债券持有东说念主会议规则》。本节仅列示了 本期债券《债券持有东说念主会议规则》的主要内容，投资者在作出联系决策时，请 查阅《债券持有东说念主会议规则》全文。《债券持有东说念主会议规则》的全文置备于本 公司办公场所。投资者认购或购买或以其他正当方式取得本期债券之行径视为 答应接受《债券持有东说念主会议规则》并受之敛迹。   （一）债券持有东说念主愚弄权利的相貌   《债券持有东说念主会议规则》中礼貌的债券持有东说念主会议职责范围内的事项，债 券持有东说念主应通过债券持有东说念主会议帮忙自己的利益；债券持有东说念主应依据法律、行 政律例和本召募讲明书的礼貌愚弄权利，帮忙自己的利益。   债券持有东说念主会议由全体债券持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》组成，债 券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》礼貌的圭表召集并召开，并对《债 券持有东说念主会议规则》礼貌的权力范围内事项照章进行审议和表决。   （二）《债券持有东说念主会议规则》的主要内容   以下仅列明《债券持有东说念主会议规则》的主要要求，投资者在作出联系决策 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 时，请查阅《债券持有东说念主会议规则》的全文。   第一章 总则 券（第三期）（以下简称“本期债券”）债券持有东说念主会议的组织和决策行径，明 确债券持有东说念主会议的权力与义务，帮忙本期债券持有东说念主的权益，根据《中华东说念主 民共和国证券法》《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易照料办法》 等法律、行政律例、部门规章、范例性文献及深圳证券交易所联系业务规则的 礼貌，结合本期债券的实践情况，制订《债券持有东说念主会议规则》。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行边界、含权要求及投 资者权益保护要求竖立情况等本期债券的基本要素和重要商定以本期债券召募 讲明书等文献载明的内容为准。 拒绝后结束。债券持有东说念主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东说念主（包括通过 认购、交易、受让、袭取或其他正当方式持有本期债券的持有东说念主，以下简称持 有东说念主）组成。   债券上市期间，前述持有东说念主范围以中国证券登记结算有限使命公司登记在 册的债券持有东说念主为准，法律律例另有礼貌的除外。 对《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围内的事项进行审议和表决。   债券持有东说念主应当配合受托照料东说念主等会议召集东说念主的联系职业，积极参加债券 持有东说念主会议，审议会议议案，愚弄表决权，配合推动持有东说念主会议凯旋决议的落 实，照章帮忙自己正当权益。出席会议的持有东说念主不得利用出席会议获取的联系 信息从事内幕交易、支配商场、利益运送和证券讹诈等犯警违游记动，毁伤其 他债券持有东说念主的正当权益。   投资者通过认购、交易、受让、袭取或其他正当方式持有本期债券的，视 为答应并接受《债券持有东说念主会议规则》联系商定，并受《债券持有东说念主会议规则》 之敛迹。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 决议对本期债券全体持有东说念主均有同等敛迹力。债券受托照料东说念主依据债券持有东说念主 会议凯旋决议行事的结果由全体持有东说念主承担。法律律例另有礼貌或者《债券持 有东说念主会议规则》另有商定的，从其礼貌或商定。 表决圭表，出席会议东说念主员资历，有用表决权果真定、决议的正当性过火效力等 事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有东说念主会议决议一同表示。 债券持有东说念主自行承担。因召开债券持有东说念主会议产生的联系会务用度由刊行东说念主承 担。《债券持有东说念主会议规则》、债券受托照料条约或者其他条约另有商定的除 外。      第二章 债券持有东说念主会议的权限范围   除《债券持有东说念主会议规则》第2.2条商定的事项外，受托照料东说念主为了帮忙本 期债券持有东说念主利益，按照债券受托照料条约之商定履行受托照料职责的行径无 需债券持有东说念主会议另行授权。 议方式进行决策：   （一）拟变更债券召募讲明书的重要商定： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （二）拟修改债券持有东说念主会议规则；   （三）拟解聘、变更债券受托照料东说念主或者变更债券受托照料条约的主要内 容（包括但不限于受托照料事项授权范围、利益冲突风险驻扎治理机制、与债 券持有东说念主权益密切联系的背约使命等商定）；   （四）发生下列事项之一，需要决定或授权遴选相应措施（包括但不限于 与刊行东说念主等联系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼圭表，处置担保物或 者其他故意于投资者权益保护的措施等）的： 金额高出5000万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可 能导致本期债券发生背约的； 证、被托管、结束、请求破产或者照章进入破产圭表的； 性的； 或放胆债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东说念主偿债才智濒临严重不确定性 的；   （五）刊行东说念主建议要紧债务重组有计划的；   （六）法律、行政律例、部门规章、范例性文献礼貌或者本期债券召募说 明书、《债券持有东说念主会议规则》商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他 情形。      第三章 债券持有东说念主会议的筹备 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   第一节 会议的召集 现《债券持有东说念主会议规则》第2.2条商定情形之一且具有允洽《债券持有东说念主会议 规则》商定要求的拟审议议案的，受托照料东说念主原则上应于15个交易日内召开债 券持有东说念主会议，经单独或统共持有本期未偿债券总和30%以上的债券持有东说念主同 意脱期召开的除外。脱期期间原则上不高出15个交易日。 东说念主（以下统称提议东说念主）有权提议受托照料东说念主召集债券持有东说念主会议。   提议东说念主拟提议召集持有东说念主会议的，应当以书面相貌文书受托照料东说念主，建议 允洽《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围过火他要求的拟审议议案。受托管 理东说念主应当自收到书面提议之日起5个交易日内向提议东说念主书面复兴是否召集持有东说念主 会议，并讲明召聚集议的具体安排或不召聚集议的意义。答应召聚集议的，应 当于书面复兴日起15个交易日内召开持有东说念主会议，提议东说念主答应脱期召开的除外。   统共持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主 会议时，不错共同推举1名代表当作皆集东说念主，协助受托照料东说念主完成会议召集联系 职业。 单独或者统共持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债 券持有东说念主会议，受托照料东说念主应当为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括： 协助表示债券持有东说念主会议文书及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名 册并提供研究方式、协助召集东说念主研究应当列席会议的联系机构或东说念主员等。   第二节 议案的建议与修改 范例性文献、证券交易场所业务规则及《债券持有东说念主会议规则》的联系礼貌或 者商定，具有明确并切实可行的决议事项。   债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体有计划或 措施、实檀越体、实施期间过火他联系重要事项。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 统共持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东说念主（以下统称提案东说念主）均可 以书面相貌建议议案，召集东说念主应当将联系议案提交债券持有东说念主会议审议。   召集东说念主应当在会议文书中明确提案东说念主建议议案的方式实时限要求。 和实践控制东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东说念主等履行义务或者鼓动、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与相 关机构或个东说念主充分相通协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托照料东说念主、刊行东说念主建议的拟审议议案要求债券持有东说念主答应或者鼓动、落 实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与主要投资者充分相通协商，尽可能形成切实 可行的议案。 行东说念主或其控股股东和实践控制东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署条约，代表债券持有 东说念主拿起或参加仲裁、诉讼圭表的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授 权范围供债券持有东说念主取舍：   （一）极端授权受托照料东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理联系 事务的具体授权范围，包括但不限于：达成协商条约或融合条约、在破产圭表 中就刊行东说念主重整计划草案和妥协条约进行表决等内容影响甚而可能减损、让渡 债券持有东说念主利益的行径。   （二）授权受托照料东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理联系事务的具 体授权范围，并明确在达成协商条约或融合条约、在破产圭表中就刊行东说念主重整 计划草案和妥协条约进行表决时，极端是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益 的行径时，应当预先征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债 券持有东说念主意见行事。 联系方进行充分相通，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 尽可能确保提交审议的议案允洽《债券持有东说念主会议规则》第3.2.1条的商定，且 同次持有东说念主会议拟审议议案间不存在内容矛盾。   召集东说念主经与提案东说念主充分相通，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案 的待决议事项间存在内容矛盾的，则联系议案应当按照《债券持有东说念主会议规则》 第4.2.6条的商定进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议文书中明确该项表决 触及的议案、表决圭表及凯旋条件。 交易日公告。议案未按礼貌及商定表示的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。   第三节 会议的文书、变更及取消 券持有东说念主会议的文书公告。受托照料东说念主觉得需要重要召集债券持有东说念主会议以有 利于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形 式召开的会议）召开日前第3个交易日或者非现场会议召开日前第2个交易日披 露召开持有东说念主会议的文书公告。   前款商定的文书公告内容包括但不限于债券基本情况、会议期间、会议召 开相貌、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及 表决期间等议事圭表、寄托事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和研究方式等。 方式进行现场筹商的相貌，下同）、非现场或者两者相结合的相貌召开。召集 东说念主应当在债券持有东说念主会议的文书公告中明确会议召开相貌和联系具体安排。会 议以麇集投票方式进行的，召集东说念主还应当表示麇集投票办法、投票方式、计票 原则、计票方式等信息。 反馈要领，征询持有东说念主参会意愿，并在会议文书公告中明确联系安排。   拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持 有东说念主未反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议愚弄参会及表决权。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 不错与召集东说念主相通协商，由召集东说念主决定是否调治文书联系事项。 及的召开相貌、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登 记日前一交易日，在会议文书发布的统一信息表示平台表示会议文书变更公告。 照料东说念主觉得如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但 应当确保会议文书期间允洽《债券持有东说念主会议规则》第3.3.1条的商定。 生不可抗力的情形或《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，债券持有东说念主会议不 得铁心取消。   召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前 一交易日在会议文书发布的统一信息表示平台表示取消公告并讲明取消意义。   如债券持有东说念主会议竖立参会反馈要领，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的 本期债券未偿还份额不足《债券持有东说念主会议规则》第4.1.1条商定的会议成立的 最低要求，且召集东说念主已在会议文书中指示该次会议可能取消风险的，召集东说念主有 权决定顺利取消该次会议。 议成立的最低要求，召集东说念主决定再次召聚集议的，不错根据上次会议召集期间 债券持有东说念主的联系意见适当调治拟审议议案的部分细节，以寻求得到债券持有 东说念主会议审议通过的最大可能。   召集东说念主拟就内容不异或相近的议案再次召聚集议的，应最晚于现场会议召 开日前3个交易日或者非现场会议召开日前2个交易日表示召开持有东说念主会议的通 知公告，并在公告中细心讲明以下事项：   （一）上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的联系意见；   （二）本期拟审议议案较上次议案的调治情况过火调治原因； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （三）本期拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   （四）本期债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取 消或者再次召聚集议的联系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   第四章 债券持有东说念主会议的召开及决议   第一节 债券持有东说念主会议的召开 之一以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到行径或者 在非现场会议中的投票行径即视为出席该次持有东说念主会议。 席债券持有东说念主会议并愚弄表决权，《债券持有东说念主会议规则》另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前1个交易日。债券持有东说念主 会议因故变更召开期间的，债权登记日相应调治。 《债券持有东说念主会议规则》第3.1.3条商定为联系机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主 会议提供必要的协助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持 有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和实践控制东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行相通协商，形成有用的、切 实可行的决议等。 继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者 鼓动、落实的，上述机构或个东说念主应按照受托照料东说念主或召集东说念主的要求，安排具有 相应权限的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主讲明联系情况， 接受债券持有东说念主等的讨论，与债券持有东说念主进行相通协商，并明确拟审议议案决 议事项的联系安排。 刊行东说念主或其控股股东和实践控制东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主或者其他提 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时表示追踪评级申诉。 受托照料东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持 有东说念主会议并按授权范围愚弄表决权。   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议文书要求出示 能够解说本东说念主身份及享有参会资历的解说文献。债券持有东说念主寄托代理东说念主出席债 券持有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份解说文献、被代理东说念主出具的 载明寄托代理权限的寄托书（债券持有东说念主法定代表东说念主躬行出席并表决的除外）。   债券持有东说念主会议以非现场相貌召开的，召集东说念主应当在会议文书中明确债券 持有东说念主或其代理东说念主参会资历阐发方式、投票方式、计票方式等事项。 有东说念主会议，并按授权范围愚弄表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅讲明债券 持有东说念主会议的议题和表决事项，不得遮挡、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主 代理出席债券持有东说念主会议并愚弄表决权的，应当取得债券持有东说念主的寄托书。   （一）召集东说念主先容召聚集议的缘故、布景及会议出席东说念主员；   （二）召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；   （三）享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案讨论提案东说念主或出席会议的 其他利益联系方，债券持有东说念主之间进行相通协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控 股股东和实践控制东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债 保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》第3.2.3条商定情形的 拟审议议案进行相通协商；   （四）享有表决权的持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》商定圭表进行表 决。      第二节 债券持有东说念主会议的表决 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 列机构或东说念主员顺利持有或障碍控制的债券份额除外：   （一）刊行东说念主过火关联方，包括刊行东说念主的控股股东、实践控制东说念主、合并范 围内子公司、统一实践控制东说念主控制下的关联公司（仅同受国度控制的除外）等；   （二）本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   （三）债券璧还义务承继方；   （四）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。   债券持有东说念主会议表决脱手前，上述机构、个东说念主或者其寄托投资的资产照料 居品的照料东说念主应当主动向召集东说念主申报关联关系或利益冲突研究情况并侧目表决。 类型进行表决，表决意见不可附带联系条件。无明确表决意见、附带条件的表 决、就统一议案的多项表决意见、笔迹无法辨别的表决或者出席现场会议但未 提交表决票的，原则上均视为取舍“弃权”。 因不可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不行作出决议或者出席会议 的持有东说念主一致答应暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议文书载明的拟审议 事项进行遗弃或不予表决。   因麇集表决系统、电子通信系统故障等时候原因导致会议中止或无法形成 决议的，召集东说念主应遴选必要措施尽快复原召开会议或者变更表决方式，并实时 公告。 提交审议的议案进行表决。 就待决议事项存在矛盾的议案内容进行极端讲明，并将联系议案同次提交债券 持有东说念主会议表决。债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“答应”票，不然视为对所 有联系议案投“弃权”票。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   第三节 债券持有东说念主会议决议的凯旋 范围内的要紧事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持表 决权的三分之二以上答应方可凯旋：   （一）拟答应第三方承担本期债券璧还义务；   （二）刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募讲明书已明确商定刊行东说念主单方 面享有相应决定权的除外；   （三）刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减速偿付本期债券 应付本息的，债券召募讲明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；   （四）拟减免、减速增信主体或其他负有代偿义务第三方的资产给付义务；   （五）拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物 价值不足以笼罩本期债券全部未偿本息；   （六）拟修改债券召募讲明书、《债券持有东说念主会议规则》联系商定以顺利 或障碍结果本款第（一）至（五）技俩的；   （七）拟修改《债券持有东说念主会议规则》对于债券持有东说念主会议权限范围的相 关商定。 会议对《债券持有东说念主会议规则》第2.2条商定范围内的其他一般事项议案作出决 议，经高出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一同 意方可凯旋。《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，从其商定。   召集东说念主就内容不异或相近的前款一般事项议案一语气召集三次债券持有东说念主会 议且每次会议出席东说念主数均未达到《债券持有东说念主会议规则》第4.1.1条商定的会议 召开最低要求的，则联系决议经出席第三次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主所持 表决权的二分之一以上答应即可凯旋。 偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 义务或者鼓动、落实，但未与上述联系机构或个东说念主协商达成一致的，债券持有 东说念主会议不错授权受托照料东说念主、上述联系机构或个东说念主、允洽条件的债券持有东说念主按 照《债券持有东说念主会议规则》建议遴选相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审 议。 债券持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、 请求或参与刊行东说念主破产重整或破产算帐、参与刊行东说念主破产妥协等事项的仲裁或 诉讼，如全部债券持有东说念主授权的，受托照料东说念主或推选的代表东说念主代表全部债券持 有东说念主拿起或参加联系仲裁或诉讼圭表；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托照料 东说念主或推选的代表东说念主仅代表答应授权的债券持有东说念主拿起或参加联系仲裁或诉讼程 序。 盘货、筹画，并由受托照料东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议文书中披 露计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。   债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告表示日 前公开。如召集东说念主现场布告表决结果的，应当将研究情况载入会议记录。 票、表决筹画结果、会议记录等联系会议材料，召集东说念主等应当配合。      第五章 债券持有东说念主会议的会后事项与决议落实 讼师共同署名阐发。   会议记录应当纪录以下内容：   （一）债券持有东说念主会议称呼（含届次）、召开及表决期间、召开相貌、召 开地点（如有）；   （二）出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有东说念主会议的债券持有东说念主 过火代理东说念主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 额及占比，是否享有表决权；   （三）会议议程；   （四）债券持有东说念主讨论要点，债券持有东说念主之间进行相通协商简要情况，债 券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和实践控制东说念主、债券璧还义务承继方、保证东说念主 或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规 则》第3.2.3条商定情形的拟审议议案相通协商的内容及变更的拟决议事项的具 体内容（如有）；   （五）表决圭表（如为分批次表决）；   （六）每项议案的表决情况及表决结果。   债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会资历解说文献、代理东说念主的 寄托书过火他会议材料由债券受托照料东说念主保存。保存期限至少至本期债券债权 债务关系拒绝后的5年。   债券持有东说念主有权请求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托 照料东说念主不得断绝。 告，会议决议公告包括但不限于以下内容：   （一）债券持有东说念主会议召开情况，包括称呼（含届次）、召开及表决期间、 召开相貌、召开地点（如有）等；   （二）出席会议的债券持有东说念主所持表决权情况及会议有用性；   （三）各项议案的议题及决议事项、表决结果及决议凯旋情况；   （四）其他需要公告的重要事项。 有东说念主会议凯旋决议，受托照料东说念主应当积极落实，实时文书刊行东说念主或其他联系方 并督促其进行复兴。   债券持有东说念主会议凯旋决议要求刊行东说念主或其控股股东和实践控制东说念主、债券清 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行 义务或者鼓动、落实的，上述联系机构或个东说念主应当按照礼貌、商定或研究承诺 切实履行相应义务，鼓动、落实凯旋决议事项，并实时表示决议落实的进展情 况。联系机构或个东说念主未按礼貌、商定或研究承诺落实债券持有东说念主会议凯旋决议 的，受托照料东说念主应当遴选进一步措施，切实帮忙债券持有东说念主权益。   债券持有东说念主应当积极配合受托照料东说念主、刊行东说念主或其他联系方推动落实债券 持有东说念主会议凯旋决议研究事项。 者请求、参加破产圭表的，受托照料东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求， 费力履行相应义务。受托照料东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产圭表产生的合 理用度，由作出授权的债券持有东说念主承担，债券受托照料条约另有商定的，从其 商定。   受托照料东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券背约合同纠纷 仲裁、诉讼或者请求、参加破产圭表的，其他债券持有东说念主后续明确表示寄托受 托照料东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托照料东说念主应当一并代表其拿起、参加仲 裁或诉讼。受托照料东说念主也不错参照《债券持有东说念主会议规则》第4.1.7条商定，向 之前未授权的债券持有东说念主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托照料东说念主 不得因授权期间与方式不同而区别对待债券持有东说念主，但非因受托照料东说念主主不雅原 因导致债券持有东说念主权利客不雅上有所相反的除外。   未寄托受托照料东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者寄托、推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托照料东说念主未能按照授权文献商定费力代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或 诉讼，或者在过程中存在其他怠于愚弄职责的行径，债券持有东说念主不错单独、共 同或推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   第六章 极端商定   第一节 对于表决机制的极端商定 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 权利，导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主 不同的，具有不异请求权的债券持有东说念主不错就不涉过火他债券持有东说念主权益的事 项进行单独表决。   前款所涉事项由受托照料东说念主、所持债券份额占全部具有不异请求权的未偿 还债券余额10%以上的债券持有东说念主或其他允洽条件的提案东说念主当作极端议案建议， 仅限受托照料东说念主当作召集东说念主，并由利益联系的债券持有东说念主进行表决。   受托照料东说念主拟召集持有东说念主会议审议极端议案的，应当在会议文书中表示议 案内容、参与表决的债券持有东说念主范围、凯旋条件，并明确讲明联系议案不提交 全体债券持有东说念主进行表决的意义以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者 产生不利影响。   极端议案的凯旋条件以受托照料东说念主在会议文书中明确的条件为准。见证律 师应当在法律意见书中就极端议案的效力发标明确意见。   第二节 简化圭表 之一的，受托照料东说念主不错按照本省俭定的简化圭表召集债券持有东说念主会议，《债 券持有东说念主会议规则》另有商定的从其商定：   （一）刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债能 力的；   （二）刊行东说念主因实施股权引发计划等回购股份导致减资，且累计减资金额 低于本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的20%的；   （三）债券受托照料东说念主拟代表债券持有东说念主落实的研究事项斟酌不会对债券 持有东说念主权益保护产生要紧不利影响的；   （四）债券召募讲明书、《债券持有东说念主会议规则》、债券受托照料条约等 文献已明确商定联系不利事项发生时，刊行东说念主、受托照料东说念主等主体的义务，但 未明确商定具体执行安排或者联系主体未在商定期间内完全履行相应义务，需 要进一步给以明确的； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （五）受托照料东说念主、提案东说念主照旧就拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主沟 通协商，且高出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之 一（如为第4.3.2条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东说念主所持 表决权的三分之二以上（如为第4.3.1条商定的要紧事项）的债券持有东说念主照旧表 示答应议案内容的；   （六）全部未偿还债券份额的持有东说念主数目（统一照料东说念主理有的数个账户合 并筹画）不高出4名且均书面答应按照简化圭表召集、召开会议的。 受托照料东说念主不错公告讲明对于刊行东说念主或受托照料东说念主拟遴选措施的内容、斟酌对 刊行东说念主偿债才智及投资者权益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应 于公告之日起5个交易日内以书面相貌复兴受托照料东说念主。逾期不复兴的，视为同 意受托照料东说念主公告所涉意见或者建议。   针对债券持有东说念主所提异议事项，受托照料东说念主应当与异议东说念主积极相通，并视 情况决定是否调治联系内容后从头征求债券持有东说念主的意见，或者拒绝适用简化 圭表。单独或统共持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东说念主于异议期内 提议拒绝适用简化圭表的，受托照料东说念主应当立即拒绝。   异议期届满后，视为本期会议已召开并表决完毕，受托照料东说念主应当按照 《债券持有东说念主会议规则》第4.3.2条第一款的商定确定会议结果，并于次日内披 露持有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。 受托照料东说念主应最晚于现场会议召开日前3个交易日或者非现场会议召开日前2个 交易日表示召开持有东说念主会议的文书公告，细心讲明拟审议议案的决议事项过火 执行安排、斟酌对刊行东说念主偿债才智和投资者权益保护产生的影响以及会议召开 和表决方式等事项。债券持有东说念主不错按照会议文书所明确的方式进行表决。   持有东说念主会议的召开、表决、决议凯旋及落实等事项仍按照《债券持有东说念主会 议规则》第四章、第五章的商定执行。   第七章 附则  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 商定进行变更或者补充的，变更或补充的规则与《债券持有东说念主会议规则》共同 组成对全体债券持有东说念主具有同等效力的商定。 在不一致或冲突的，以债券召募讲明书的商定为准；如与债券受托照料条约或 其他商定存在不一致或冲突的，除联系内容已于债券召募讲明书中明确商定并 表示之外，均以《债券持有东说念主会议规则》的商定为准。 因债券持有东说念主会议产生的纠纷，应当向本期债券的交易所在地深圳地区有统辖 权的法院拿告状讼。 本数。 三、债券受托照料东说念主    投资者认购本期公司债券视作答应《河钢股份有限公司2024年面向专科投 资者公开刊行可续期公司债券（第三期）之受托照料条约》。华泰联合证券有 限使命公司（以下称“华泰联合证券”或“受托照料东说念主”）接受全体持有东说念主的 寄托，担任本期债券的受托照料东说念主；刊行东说念主答应聘任华泰联合证券，并接受受 托照料东说念主的监督。    （一）债券受托照料东说念主聘任及《债券受托照料条约》签订情况    受托照料东说念主称呼：华泰联合证券有限使命公司    法定代表东说念主：江禹    地址：深圳市前海深港合作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    研究地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   研究东说念主：何泽宇   研究电话：010-56839300   传真：010-56839400   邮编：100032   刊行东说念主与华泰联合证券有限使命公司签订了《河钢股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）之受托照料条约》。   （二）《债券受托照料条约》的主要内容   第一条 界说及解释   “刊行东说念主”指中国河钢股份有限公司。   “本期债券”指刊行东说念主面向专科投资者刊行总和不高出 10 亿元的“河钢股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）”，本 条约另有商定的除外。   “债券受托照料东说念主”或“受托照料东说念主”指华泰联合证券有限使命公司。   “债券持有东说念主”指在研究登记托管机构的托管名册或者及格证券账户上登 记的持有本期债券的投资者（包括通过认购或其他正当方式取得本期债券之投 资者）。   “召募讲明书”指刊行东说念主为刊行本期债券制作的本期债券召募讲明书。   “债券持有东说念主会议规则”指刊行东说念主为刊行本期债券制作的本期债券持有东说念主 会议规则。   “《公司规矩》”指《河钢股份有限公司规矩》过火修正案。   “本条约”指刊行东说念主与受托照料东说念主签署的《河钢股份有限公司（当作刊行 东说念主）与华泰联合证券有限使命公司（当作受托照料东说念主）对于河钢股份有限公司 议》及对该条约的任何有用更正和补充。   “登记托管机构”指中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   “法律”指适用的具有法律效力的中国任何立法机关、国度机关或监管机 构、证券交易所颁布的、适用并敛迹本条约任何一方的一切法律、律例、规章、 礼貌、条例、指示或其他范例性文献。   “中国”指中华东说念主民共和国。   “职业日”指中华东说念主民共和国生意银行的对公营业日（不包括法定节假 日）。   第二条 受托照料事项 受托照料东说念主，并答应接受乙方的监督。乙方接受全体债券持有东说念主的寄托，愚弄 受托照料职责。 债券的债权债务关系拒绝的其他情形期间，乙方应当费力守法，根据联系法律 律例、部门规章、行政范例性文献与自律规则（以下合称法律、律例和规则） 的礼貌以及召募讲明书、本条约及债券持有东说念主会议规则的商定，愚弄权利和履 行义务，帮忙债券持有东说念主正当权益。   乙方依据本条约的商定与债券持有东说念主会议的有用决议，履行受托照料职责 的法律后果由全体债券持有东说念主承担。个别债券持有东说念主在受托照料东说念主履行联系职 责前向受托照料东说念主书面昭示自行愚弄联系权利的，受托照料东说念主的联系履职行径 不对其产生敛迹力。乙方若接受个别债券持有东说念主单独观点权利的，在代为履行 其权利观点时，不得与本条约、召募讲明书和债券持有东说念主会议有用决议内容发 生冲突。法律、律例和规则另有礼貌，召募讲明书、本条约或者债券持有东说念主会 议决议另有商定的除外。 有本期债券，即视为答应乙方当作本期债券的受托照料东说念主，且视为答应并接受 本条约项下的联系商定，并受本条约之敛迹。   称呼：华泰联合证券有限使命公司  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书    注册地址：深圳市前海深港合作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金 小镇 B7 栋 401    法定代表东说念主：江禹    研究电话：010-56839300    研究东说念主：何泽宇 正履行债券受托照料职责的是非关系。    第三条 甲方的权利和义务 全面领路和执行公司债券存续期照料的研究法律律例、债券商场范例运作和信 息表示的要求。甲方董事、监事、高档照料东说念主员应当按照法律律例的礼貌对甲 方依期申诉签署书面阐发意见，并实时将联系书面阐发意见提供至乙方。 期债券的利息和本金。 划转。甲方应当在召募资金到达专项账户前与乙方以及存放召募资金的银行订 立监管条约。    甲方不得在专项账户中将本期债券召募资金与其他债券召募资金过火他资 金混同存放，并确保召募资金的流转旅途表现可辨，根据召募资金监管条约约 定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期债券的召募资金使 用完毕前，专项账户不得用于罗致、存储、划转其他资金。 资金的使用应当允洽现行法律律例的研究礼貌及召募讲明书的商定，如甲方拟 变更召募资金的用途，应当按照法律律例的礼貌或召募讲明书、召募资金三方 监管条约的商定及召募资金使用照料轨制的礼貌履行相应圭表。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   甲方应根据乙方的核查要求，每季度实时向乙方提供召募资金专项账户及 其他联系账户（若触及）的活水、召募资金使用凭证、召募资金使用的里面决 策经由等贵寓。   若召募资金用于补充流动资金的，召募资金使用凭证包括但不限于合同、 发票、转账凭证。   若召募资金用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限于借款合 同、转账凭证、有息债务还款凭证。 深谷履行信息表示义务，确保所表示或者报送的信息信得过、准确、完好意思，简明 表现，阳春白雪，不得有纰谬纪录、误导性陈说或者要紧遗漏。甲方应严格依 法履行研究关联交易的审议和信息表示圭表，包括但不限于：（1）就依据适用 法律和公司规矩的礼貌应当提交董事会和/或股东大会审议的关联交易，甲方应 严格照章提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应侧目表决， 寂然董事应就该等关联交易的审议圭表及对甲方全体股东是否公说念发表寂然意 见；（2）就依据适用法律和甲方公司规矩的礼貌应当进行信息表示的关联交易， 甲方应严格照章履行信息表示义务。 作日内书面文书乙方，并根据乙方要求持续书面文书县件进展和结果：   （1）甲方称呼变更、股权结构或坐褥计划景色发生要紧变化；   （2）甲方变更财务申诉审计机构、资信评级机构；   （3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东说念主员发生变动；   （4）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职 责；   （5）甲方的控股股东或实践控制东说念主发生变更；   （6）甲方过火合并范围内子公司要紧资产被查封、扣押、冻结或者被典质、 质押、出售、转让、报废、无偿划转以及要紧投资行径或要紧资产重组等； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （7）甲方过火合并范围内子公司发生高出上年末净资产百分之十的要紧损 失；   （8）甲方过火合并范围内子公司放胆债权或财产、出售或转让资产，高出 上年末净资产的百分之十；   （9）甲方过火合并范围内子公司的股权、计划权触及被寄托照料；   （10）甲方丧失对重要子公司的实践控制权；   （11）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化，或者本期债券 担保情况发生变更；   （12）甲方转移债券璧还义务；   （13）甲方一次承担他东说念主债务高出上年末净资产百分之十，或者新增借款、 对外提供担保高出上年末净资产的百分之二十；   （14）甲方过火合并范围内子公司未能璧还到期债务或建议债务重组有计划， 以及甲方过火合并范围内子公司刊行的公司债券背约；   （15）甲方过火合并范围内子公司涉嫌犯警违纪被有权机关傍观，受到刑 事处罚、要紧行政处罚或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务联系的 贬责，或者存在严重失信行径；   （16）甲方法定代表东说念主、控股股东、实践控制东说念主、董事、监事、高档照料 东说念主员涉嫌犯警违纪被有权机关傍观、遴选强制措施，或者存在严重失信行径；   （17）甲方过火合并范围内子公司触及要紧诉讼、仲裁事项；   （18）甲方过火合并范围内子公司出现可能影响其偿债才智的资产被查封、 扣押或冻结的情况；   （19）甲方分拨股利，甲方过火合并范围内子公司作出减资、合并、分立、 结束及请求破产的决定，或者照章进入破产圭表、被责令关闭；   （20）甲方过火合并范围内子公司触及需要讲明的商场神话；   （21）甲方未按照联系礼貌与召募讲明书的商定使用召募资金；   （22）甲方违抗召募讲明书承诺且对债券持有东说念主权益有要紧影响，或发生 其他对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项；   （23）召募讲明书商定或甲方承诺的其他应当表示事项； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （24）甲方拟修改债券持有东说念主会议规则；   （25）甲方拟变更债券受托照料东说念主或受托照料条约的主要内容；   （26）甲方拟变更债券召募讲明书的商定；   （27）其他可能影响甲方偿债才智或债券持有东说念主权益的事项；   （28）发生其他按照《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时申诉》等规则指引要求对外表示的事项。   就上述事件文书乙方的同期，甲方应附带甲方高档照料东说念主员（为幸免疑问， 本条约中刊行东说念主的高档照料东说念主员指刊行东说念主的总司理、副总司理、董事会秘书或 财务负责东说念主中的任何一位）就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙方作出 书面讲明，对该等事项进行细心讲明妥协释，配合乙方要求提供联系把柄、文 件和贵寓，并对有影响的事件建议有用且切实可行的打发措施。触发信息表示 义务的，甲方应当按照联系礼貌实时表示上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者实践控制东说念主对要紧事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方清爽后应当实时书面文书乙方，并配合乙方履行相应职责。 临时申诉》的研究礼貌，在知说念或者应当知说念联系事项时实时以书面/邮件的方 式文书受托照料东说念主，按要求完成要紧事项的表示义务。 得债权登记日的本期债券持有东说念主名册，并承担相应用度。 有东说念主会议，接受债券持有东说念主等联系方的问询，并就会议决议的落实安排发标明 确意见。甲方片面断绝出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会议的召 开和表决。甲方意见不影响债券持有东说念主会议决议的效力。   甲方过火董事、监事、高档照料东说念主员、控股股东、实践控制东说念主应当履行债 券持有东说念主会议规则及债券持有东说念主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并 向债券投资者表示联系安排。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过火他权利行权等，下 同）照料轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项；   （2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；   （3）表里部增信机制、偿债保障措施等发生要紧变化的，甲方应当实时书 面文书乙方；   （4）遴选有用措施，驻扎并化解可能影响偿债才智及还本付息的风险事项， 实时处置债券背约风险事件；   （5）配合受托照料东说念主过火他联系机构开展风险照料职业。 加偿债保障措施，履行召募讲明书和本条约商定的投资者权益保护机制与偿债 保障措施。   上一款商定的偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分拨利润；（2） 暂缓要紧对外投资、收购兼并等成人性开销技俩的实施；（3）调减或停发董事 和高档照料东说念主员的工资和奖金；（4）主要使命东说念主不得调离；（5）召募讲明书 商定的其他偿债保障措施。   乙方照章请求法定机关遴选财产保全措施的，甲方应当配合乙方办理。   财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：请求东说念主提供物的 担保或现款担保；第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司 提供信用担保；请求东说念主自己信用。   甲方追加担保、遴选其他偿债保障措施以及乙方请求财产保全措施、拿起 诉讼或仲裁等司法圭表所触及的联系用度应由甲方承担，受托照料东说念主无承担或 垫付义务。 并实时文书乙方和债券持有东说念主。   上一款礼貌的后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付过火安排；（2） 全部偿付措施过火结果期限；（3）由增信主体（如有）或者其他机构代为偿付 的安排；（4）重组或者破产的安排；（5）召募讲明书商定的其他后续偿债措 施。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   债券持有东说念主有权对甲方安排的后续偿债措施建议异议，若甲方无法得志债 券持有东说念主合理要求的，债券持有东说念主可要求甲方提前偿还本期债券本息。   甲方出现召募讲明书商定的其他背约事件的，应当实时整改并按照召募说 明书商定承担相应使命。 持有东说念主会议决议的授权请求处置抵质押物的，甲方应当积极配合并提供必要的 协助。 背约风险处置，或遴聘的专科机构发生变更的，应实时文书乙方，并讲明遴聘 或变更的合感性。该等专科机构与受托照料东说念主的职业职责应当明确区分，不得 干扰受托照料东说念主泛泛履职，不得毁伤债券持有东说念主的正当权益。联系遴聘行径应 允洽法律律例对于简易从业风险防控的联系要求，不应存在以各式相貌进行利 益运送、生意行贿等行径。 加入其中，并实时向乙方文书研究信息。 合和救助，并提供便利和必要的信息、贵寓和数据。甲方应指定专东说念主负责与本 期债券联系的事务，并确保与乙方能够有用相通。前述东说念主员发生变更的，甲方 应当在 3 个职业日内文书乙方。   在不违抗应遵从的法律礼貌的前提下，于每个管帐期间结果后甲方应尽快 向乙方提供经审计的管帐申诉；于半年度和/或季度结果后尽快向乙方提供半年 度和/或季度财务报表；根据乙方的合理需要，向其提供与经审计的管帐申诉相 关的其他必要的解说文献。 作及档案顶住的研究事项，并向新任受托照料东说念主履行本条约项下应当向乙方履 行的各项义务。   甲方过火关联方交易甲方刊行公司债券的，应当实时书面文书乙方。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 方履行受托照料东说念主职责产生的特等用度，包括但不限于以下内容：   （1）因召开债券持有东说念主会议所产生的会议费、公告费、讼师费等合理用度， 且该等用度允洽商场公说念价钱；   （2）乙方基于合理且必要的原则聘用第三方专科机构（包括讼师、管帐师、 评级机构等）提供专科服务而发生的用度；   （3）因甲方未履行本条约和召募讲明书项下的义务而导致受托照料东说念主特等 开销的用度，包括但不限于乙方要求甲方追加担保、结果担保物权、请求财产 保全措施、拿告状讼或仲裁、参与债务重组、参与破产算帐等受托照料履职行 为所产生的联系用度。   上述扫数用度甲方应在收到联系账单及凭证之日起五个交易日内向乙方支 付。 内容不利影响。 行东说念主应当履行的各项职责和义务，实时向乙方通报与本期债券联系的信息，为 乙方履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有东说念主的各项权益。 以本条约商定的文书方式实时文书受托照料东说念主。   （1）提高财务照料水平，保持合理的资产欠债结构和泛泛的现款流量，定 期评估自己偿债压力；   （2）制定里面照料轨制，安排专东说念主负责公司债券还本付息事项，实时筹措、 归集偿债资金，按时完成偿债资金划付，不得怠于履行偿债义务，不得通过虚 构债务、为虚拟的债务提供增信、实施分歧理交易或者退藏、转移、无偿转让 财产等方式逃废债务；   （3）按照礼貌和商定履行信息表示义务，实时表示可能影响自己偿债才智、 公司债券交易价钱或者投资者正当权益的要紧事项； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （4）保持淡雅的资信景色，主动驻扎化解可能影响自己偿债才智或者公司 债券按时还本付息的风险事项；   （5）实时处置预期或者实践背约的公司债券风险事件，保护投资者正当权 益；   （6）配合受托照料东说念主等信用风险照料业务参与东说念主开展信用风险照料职业；   （7）法律律例、深圳证券交易所业务规则等礼貌和召募讲明书等条约商定 的其他义务。 —信用风险照料》的研究礼貌，配合受托照料东说念主进行信用风险监测、排查与分 类照料。 规和规则礼貌的其他义务。如存在违抗或可能违抗商定的投资者权益保护要求 的，甲方应当实时遴选扶持措施并书面文书乙方。      第四条 乙方的职责、权利和义务 务里面操作规则，明确履行受托照料事务的方式和圭表，配备充足的具备履职 才智的专科东说念主员，对甲方履行召募讲明书及本条约约界说务的情况进行持续跟 踪和监督。乙方为履行受托照料职责，有权按照每季度代表债券持有东说念主查询债 券持有东说念主名册及联系登记信息，按照每季度查询专项账户中召募资金的存储与 划转情况。 诚信意志，全面领路和执行公司债券存续期照料的研究法律律例、债券商场规 范运作和信息表示的要求。乙方应核查甲方董事、监事、高档照料东说念主员对甲方 依期申诉的书面阐发意见签署情况。 他文书或文献，乙方因合理相信其为信得过而遴选的任何当作、不当作应得到保 护且不打发此承担使命。乙方不错合理依赖以任何传真或电子系统传输方式等 经甲方阐发的方式由甲方作出的指示，且乙方应就该等合理依赖照章得到保护。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 用风险景色、担保物景色、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障 措施的有用性与实施情况，可遴选包括但不限于如下方式进行核查：   （1）就本条约第 3.7 条商定的情形，列席甲方和增信主体的里面有权机构 的决策会议，或获取联系会议纪要；   （2）每年查阅前项所述的会议贵寓、财务管帐申诉和管帐账簿；   （3）每年调取甲方、增信主体银行征信记录；   （4）每年对甲方和增信主体进行现场检察；   （5）每年约见甲方或者增信主体进行语言；   （6）每年对担保物（如有）进行现场检察，顾问担保物景色；   （7）每年查询联系网站系统或进行实地走访，了解甲方及增信机构的诉讼 仲裁、处罚贬责、诚信信息、媒体报说念等内容；   （8）每年结合召募讲明书商定的投资者权益保护机制（如有），检察投资 者保护要求的执行景色。   触及具体事由的，乙方不错不限于固定频率对甲方与增信主体进行核查。 触及增信主体的，甲方应当给予乙方必要的救助。 当在召募资金到达专项账户前与甲方以及存放召募资金的银行缔结监管条约。   乙方应当监督本期债券召募资金在专项账户中是否存在与其他债券召募资 金过火他资金混同存放的情形，并监督召募资金的流转旅途是否表现可辨，根 据召募资金监管条约商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在 本期债券召募资金使用完毕前，若发现召募资金专项账户存在资金混同存放的， 乙方应当督促甲方进行整改和纠正。 否允洽联系礼貌并与召募讲明书商定一致，召募资金按商定使用完毕的除外。   乙方应当每季度检察召募资金专项账户活水、召募资金使用凭证、召募资 金使用的里面决策经由，核查债券召募资金的使用是否允洽法律律例的要求、 召募讲明书的商定和召募资金使用照料轨制的联系礼貌。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   召募资金用于补充流动资金的，乙方应依期核查的召募资金的使用凭证包 括但不限于合同、发票、转账凭证。   召募资金用于偿还有息债务的，乙方应依期核查的召募资金的使用凭证包 括但不限于借款合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   召募资金使用存在变更的，乙方应当核查召募资金变更是否履行了法律法 规要求、召募讲明书商定和甲方召募资金使用照料轨制礼貌的联系经由，并核 查甲方是否按照法律律例要求履行信息表示义务。   乙方发现债券召募资金使用存在犯警违纪的，应督促甲方进行整改，并披 露临时受托照料事务申诉。 会议规则全文，并应当通过证监会、交易所招供的方式，向债券投资者表示受 托照料事务申诉、本期债券到期不行偿还的法律圭表以过火他需要向债券投资 者表示的要紧事项。 情况，并作念好回拜记录，按礼貌出具受托照料事务申诉。 易日内，乙方应当问询甲方或者增信主体，要求甲方或者增信主体解释讲明， 提供联系把柄、文献和贵寓，并根据《债券受托照料东说念主执业行径准则》的要求 向商场公告临时受托照料事务申诉。发生触发债券持有东说念主会议情形的，乙方应 当召集债券持有东说念主会议。 定召集债券持有东说念主会议，并监督联系各方严格执行债券持有东说念主会议决议，监督 债券持有东说念主会议决议的实施。 债才智和投资者权益的要紧事项，乙方应当督促甲方实时、公说念地履行信息披 露义务，督导甲方进步信息表示质地，有用帮忙债券持有东说念主利益。乙方应当关 注甲方的信息表示情况，网罗、保存与本期债券偿付联系的扫数信息贵寓，根 据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本条约的商定申诉债券持 有东说念主。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 促甲方等履行召募讲明书和本条约商定的投资者权益保护机制与偿债保障措施， 或按照本条约商定的担保提供方式照章请求法定机关遴选财产保全措施。甲方 追加担保或其他偿债保障措施的用度、乙方请求财产保全措施、拿告状讼或仲 裁等司法圭表的用度均应由甲方承担，乙方不予承担或垫付。 或者诉官司务。 书商定的期间内取得担保的权利解说或者其他研究文献，并在增信措施有用期 内妥善防守。 的偿债资金准备情况与资金到位情况。乙方应按照证监会过火派出机构要求滚 动摸排兑付风险。 有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。甲方不行按期兑付债券本息 或出现召募讲明书商定的其他背约事件影响刊行东说念主按时兑付债券本息的，乙方 不错接受全部或部分债券持有东说念主的寄托，以我方口头代表债券持有东说念主拿起、参 加民事诉讼、仲裁或者破产等法律圭表，或者代表债券持有东说念主请求处置抵质押 物。   乙方要求甲方追加担保的,担保物因形势变化发生价值减损或灭失导致无法 笼罩背约债券本息的，乙方不错要求再次追加担保。甲方追加担保或其他偿债 保障措施的用度均应由甲方承担，乙方不予承担或垫付。 有东说念主的寄托参加金融机构债权东说念主委员会会议，帮忙本期债券持有东说念主权益。 生意玄机等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券持有东说念主权益有重 大影响的事项为我方或他东说念主谋取利益。 包括但不限于本条约、债券持有东说念主会议规则、受托照料职业底稿、与增信措施 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 研究的权利解说（如有），防守期间不得少于本期债券债权债务关系拒绝后二 十年。   （1） 债券持有东说念主会议授权受托照料东说念主履行的其他职责；   （2） 召募讲明书商定由受托照料东说念主履行的其他职责。   乙方应当督促甲方履行召募讲明书的承诺与投资者权益保护商定。 他第三方代为履行。   乙方在履行本条约项下的职责或义务时，不错遴聘讼师事务所、管帐师事 务所品级三方专科机构提供专科服务。 券召募资金且收到乙方开具的及格发票后 30 个职业日内，向乙方支付受托照料 报酬。 的其他联系义务外，不对本期召募资金的使用情况负责；除依据法律礼貌和本 条约出具的解说文献外，不对与本期债券研究的任何声明负责。   （1）持续动态监测受托照料公司债券过火刊行东说念主、增信主体的信用风险情 况，进行风险分类照料；   （2）阐述自己专科上风，督促、协助刊行东说念主主动照料信用风险；   （3）督促刊行东说念主等信用风险照料业务参与东说念主实时表示可能影响刊行东说念主偿债 才智、增信主体代偿才智、公司债券增信措施有用性、公司债券交易价钱或者 投资者正当权益的要紧事项，进行风险预警；   （4）按照礼貌和商定表示受托照料事务申诉；   （5）督促、和洽刊行东说念主、增信主体等信用风险照料业务参与东说念主遴选信用风 险化解处置措施，履行礼貌和商定的信用风险照料义务；   （6）协助债券持有东说念主与刊行东说念主相通，按照礼貌和商定召集持有东说念主会议； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （7）根据联系礼貌、商定或者债券持有东说念主寄托，代表债券持有东说念主帮忙其合 法权益；   （8）法律律例、深圳证券交易所业务规则等礼貌和受托照料条约等商定的 其他职责。 业务指引第 2 号——临时申诉》中的要紧事项或其他未列示但对刊行东说念主本期债 券偿债可能产生要紧不利影响的事项进行排查；乙方应按照《深圳证券交易所 公司债券存续期监管业务指引第 3 号——信用风险照料》的研究礼貌对刊行东说念主 进行监测与分类照料。必要时可提高排查频率。 利，应当履行本条约、召募讲明书及法律、律例和规则礼貌的其他义务。   第五条 受托照料事务申诉 务的执行情况，并对债券存续期高出一年的，在每年六月三旬日前向商场公告 上一年度的受托照料事务申诉。   前款礼貌的受托照料事务申诉，应当至少包括以下内容：   （1）乙方履行职责情况；   （2）甲方的计划与财务景色；   （3）甲方召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；   （4）甲方信息表示义务履行的核查情况；   （5）表里部增信机制、偿债保障措施的有用性分析，发生要紧变化的，说 明基本情况及处理结果；   （6）甲方偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况；   （7）甲方在召募讲明书中商定的其他义务的执行情况（如有）；   （8）债券持有东说念主会议召开的情况；   （9）偿债才智和意愿分析；   （10）与甲方偿债才智和增信措施研究的其他情况及乙方遴选的打发措施； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （11）对债券持有东说念主权益有要紧影响的其他事项。 之日起五个交易日内向商场公告临时受托照料事务申诉：   （1）乙方在履行受托照料职责时发生利益冲突的；   （2）表里部增信机制、偿债保障措施发生要紧变化的；   （3）发现甲方过火关联方交易其刊行的公司债券；   （4）出现本条约第 3.7 条第（1）项至第（28）项等情形的；   （5）出现其他可能影响甲方偿债才智或债券持有东说念主权益的事项。   乙方发现甲方提供材料不信得过、不准确、不完好意思的，或者断绝配合受托管 理职业的，且经提醒后仍断绝补充、纠正，导致乙方无法履行受托照料职责， 乙方不错表示临时受托照料事务申诉。   临时受托照料事务申诉应当讲明上述情形的具体情况、可能产生的影响、 乙方已遴选或者拟遴选的打发措施（如有）等。   第六条 利益冲突的风险驻扎机制   （1）乙方自己或通过代理东说念主，在群众平凡触及投资银行行动（包括投资顾 问、财务参谋人、资产照料、研究、证券刊行、交易和经纪等）可能会与乙方履 行本条约之受托照料职责产生利益冲突。   （2）乙方其他业务部门或关联方不错在职何时候（a）向任何其他客户提 供服务，或者（b）从事与甲方或与甲方属统一集团的任何成员研究的任何交易， 或者（c）为与其利益可能与甲方或与甲方属统一集团的其他成员的利益相对立 的东说念主的联系事宜行事，并可为自己利益保留任何联系的报酬或利润。   为驻扎联系风险，乙方已根据监管要求建立完善的里面信息阻碍和防火墙 轨制，保证：   （1）乙方承担本条约职责的雇员不受冲突利益的影响；   （2）乙方承担本条约职责的雇员持有的闪避信息不会表示给与本条约无关 的任何其他东说念主；   （3）联系闪避信息不被乙方用于本条约之外的其他目的； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （4）败北与本条约研究的敏锐信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行有 效照料。   甲方发现与乙方发生利益冲突的，应当实时书面文书乙方。 或者其对甲方遴选的任何行径均不会毁伤债券持有东说念主的权益。 券持有东说念主产生任何诉讼、权利要求、毁伤、开销和用度（包括合理的讼师用度） 的，应负责补偿受损方的顺利损失。   第七条 受托照料东说念主的变更 履行变更受托照料东说念主的圭表：   （1）乙方未能持续履行本条约商定的受托照料东说念主职责；   （2）乙方收歇、结束、破产或照章被排除；   （3）乙方建议书面离职；   （4）乙方不再允洽受托照料东说念主资历的其他情形。   在乙方应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，单独或统共持有本期债券总 额百分之十以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议。 东说念主会议作出变更债券受托照料东说念主的决议且甲方与新任受托照料东说念主签订受托条约 之日或两边商定之日，新任受托照料东说念主邻接乙方在法律、律例和规则及本条约 项下的权利和义务，本条约拒绝。新任受托照料东说念主应当实时将变更情况向中国 证券业协会申诉。 交手续。 之日或两边商定之日起拒绝，但并难免除乙方在本条约凯旋期间所应当享有的 权利以及应当承担的使命。   第八条 陈说与保证 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （1）甲方是一家按照中国法律正当注册并有用存续的公司制法东说念主；   （2）甲方签署和履行本条约照旧得到甲方里面必要的授权，何况莫得违抗 适用于甲方的任何法律、律例和规则的礼貌，也莫得违抗甲方的公司规矩的规 定以及甲方与第三方签订的任何合同或者条约的商定。   （1）乙方是一家按照中国法律正当注册并有用存续的证券公司；   （2）乙方具备担任本期债券受托照料东说念主的资历，且就乙方所知，并不存在 任何情形导致或者可能导致乙方丧失该资历；   （3）乙方签署和履行本条约照旧得到乙方里面必要的授权，何况莫得违抗 适用于乙方的任何法律、律例和规则的礼貌，也莫得违抗乙方的公司规矩以及 乙方与第三方签订的任何合同或者条约的礼貌。   第九条 不可抗力 的自然事件和社会事件。观点发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式通 知其他方，并提供发生该不可抗力事件的解说。观点发生不可抗力事件的一方 还必须尽一切合理的勤奋减轻该不可抗力事件所形成的不利影响。 案，并应当尽一切合理的勤奋尽量减轻该不可抗力事件所形成的损失。如果该 不可抗力事件导致本条约的想法无法结果，则本条约提前拒绝。   第十条 背约使命 书及本条约的礼貌根究背约方的背约使命。 任何行径（包括不当作）而导致另一方过火董事、监事、高档照料东说念主员、雇员 和代理东说念主产生任何诉讼、权利要求、毁伤、债务、判决、损失、成本、开销和 用度（包括合理的讼师用度），该方应负责补偿并使另一方其免受损失。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 情形与背约使命在召募讲明书中商定。   第十一条 法律适用和争议治理 之间协商治理。如果协商治理不成，两边商定通过如下方式治理争议：   （1）向本期债券的交易所在地深圳地区有统辖权的法院拿告状讼。   （2）如刊行东说念主、受托照料东说念主与债券持有东说念主因本期债券或债券受托照料条约 发生争议，不同文本对争议治理方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议解 决方式。不行通过协商治理的，以召募讲明书联系商定为准。 各方有权连接愚弄本条约项下的其他权利，并应履行本条约项下的其他义务。   第十二条 条约的凯旋、变更及拒绝 立，自以下条件同期得志时凯旋：（1）本期债券刊行之日；（2）乙方担任本 期债券的牵头主承销商。 协商一致缔结书面补充条约后凯旋。本条约于本期债券刊行完成后的变更，如 触及债券持有东说念主权利、义务的，应当预先经债券持有东说念主会议答应。任何补充协 议均为本条约之不可分割的组成部分，与本条约具有同等效力。   （1）甲方履行完毕本期债券项下的全部本息兑付义务；   （2）债券持有东说念主或甲方按照本条约商定变更受托照料东说念主；   （3）本期债券未能刊行完成或因不可抗力致使本条约无法连接履行；   （4）出现本条约商定其他拒绝情形导致本条约拒绝。   第十三条 文书 过邮局挂号方式或者快递服务，或者传真发送到本条约两边指定的以下地址。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   甲方通信地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号   甲方收件东说念主：王海争   甲方传真：0311-66778711   乙方通信地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层   乙方收件东说念主：何泽宇   乙方传真：010-56839400 变更发诞辰起三个职业日内文书另一方。   （1）以专东说念主递交的文书，应当于专东说念主递交之日为有用投递日历；   （2）以邮局挂号或者快递服务发送的文书，应当于收件回执所示日历为有 效投递日历；   （3）以传真发出的文书，应当于传真凯旋发送之日后的第一个职业日为有 效投递日历。 在收到文书或要求后两个职业日内按本条约商定的方式将该文书或要求转发给 甲方。   第十四条 反生意行贿 律例，两边都赫然任何相貌的行贿和贪渎行径都将触罪人律，并将受到法律的 重办。 和方便或实施运送不正派利益的行径，包括但不限于：   （1）现款、购物卡、有价证券及支付凭证、通信器材、交通器具、非低值 文化用品以过火他珍爱物品或者为上述物品提供代持等便利；   （2）组织参加境表里旅游、高消费文娱、宴请、文娱健身、非以正派开展 业务之目的召开的会议等行动；   （3）提供全职、兼职岗亭或服务契机； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   （4）任何借款或贷款交易；   （5）共同成立牟利组织或参与利益分拨；   （6）安排显赫偏离公允价钱的结构化、高收益、保本搭理居品等交易；   （7）其他具有行贿性质的利益。 罗致、谋取不正派利益的，应实时文书对方。两边应积极配合联系傍观、处理 职业。 营、简易从业的原则。乙方严禁职业主说念主员、代理东说念主过火他联系东说念主员提供或接受 任何作恶利益、提取作恶利益，该等不正派行径均不被乙方允许或招供，不代 表乙方行径，与乙方无关。甲方已明确了解乙方的照料要求，不得因任何糜烂 行径向乙方观点使命。 员包括一方职业主说念主员之外的与本条约有顺利或障碍利益关系的东说念主员，包括但不 限于职业主说念主员的支属、一又友。   第十五条 其他 证券服务机构之外，已果真并将持续向乙方表示本期刊行顺利或障碍有偿遴聘 其他第三方的情况（如有），且阐发联系遴聘行径正当合规。甲方领路并答应， 在乙方根据联系法律、律例及范例性文献的要求对甲方就遴聘第三方的行径进 行核查时，提供必要的协助及配合。 让其在本条约中的权利或义务。 无效或不可执行的，且不影响到本条约合座效力的，则本条约的其他要求仍应 完全有用并应当被执行。 供报送研究部门。各份均具有同等法律效力。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 四、偿债计划    本期债券的起息日为 2024 年 8 月 14 日，债券利息将于起息日之后在存续期 内每年支付一次。本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 8 月 14 日为 本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的 第 1 个交易日，顺脱期间付息款项不另计利息）。    本期债券的兑付日为 2029 年 8 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至自后的第 1 个交易日，顺脱期间付息款项不另计利息）。本期债券本金及利 息的支付将通过证券登记机构和研究机构办理。支付的具体事项将按照研究规 定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以讲明。 五、偿债资金源流    本期债券的偿债资金将主要源流于刊行东说念主自己计划行动。按照合并报表口 径，近三年及一期，刊行东说念主营业收入分别为 14,962,621.38 万元、14,347,012.57 万元、12,274,394.89 万元及 2,974,954.43 万元，利润总和分别为 366,798.94 万元、    最近三年一期，刊行东说念主计划行动现款流入分别为 13,087,736.35 万元、 现款流量情况淡雅，公司的盈利质地较好，现款回收才智也较好，计划行动回 笼的现款对债务保障才智较强。 六、偿债救急保障有计划    （一）变现流动性较强的自有资产    刊行东说念主坚持稳健的财务政策，资产流动性淡雅，必要时不错通过变现流动 性较强的资产补充偿债资金。若出现公司现款不行按期足额偿付本期债券本息 时，可通过处置部分流动资产等方法来偿付到期债务。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书   结果 2024 年 3 月末，公司变现流动性较强的自有资产主要组成如下表所示：          技俩                 金额（万元）           占总资产比例（%） 货币资金                          3,376,298.47         12.95 应收账款                           119,702.05           0.46 其他流动资产                         480,180.38           1.84          统共                   3,976,180.90         15.25   （二）外部融资渠说念流通   刊行东说念主具有优良的信用记录，与多家银行保持着耐久淡雅的合作关系，具 有较强的融资才智。结果 2024 年 3 月末，公司资信情况淡雅，与多家银行保持 了淡雅合作关系，通过障碍融资渠说念得到资金补充流动资金的才智较强。公司 得到主要合作银行授信总和为 1,523.98 亿元，其中已使用授信额度为 1,343.19 亿 元，未使用授信额度为 180.79 亿元。公司外部融资渠说念通达，将来刊行东说念主将继 续巩固与银行的淡雅合作关系，保持充裕的银行授信额度，流通的障碍融资渠 说念以保障公司的资金盘活。 七、偿债保障措施   为了充分、有用的帮忙债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为本期债券的按时、 足额偿付制定了一系列职业计划，包括确定特地部门与东说念主员、安排偿债资金、 制定并严格执行资金照料计划、作念好组织和洽、充分阐述债券受托照料东说念主的 作用和严格履行信息表示义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障 措施。   （一）制定债券持有东说念主会议规则   本公司已按照《照料办法》的联系礼貌为本次债券制定了《债券持有东说念主会 议规则》。《债券持有东说念主会议规则》商定了本次债券持有东说念主通过债券持有东说念主会 议愚弄权利的范围、圭表和其他重要事项，为保障本次债券本息实时足额偿付 作念出了合理的轨制安排。   研究《债券持有东说念主会议规则》的具体内容，详见本召募讲明竹素章节 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 “二、持有东说念主会议规则”。   （二）设立特地的偿付职业小组   本公司指定财务照料中心牵头负责和洽本期债券的偿付职业，并通过公 司其他联系部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金， 保证本息的如期偿付，保证债券持有东说念主的利益。   在债券存续期间，由财务照料中心牵头组成偿付职业小组，组成东说念主员来 自公司财务照料中心等联系部门，负责利息和本金的偿付及与之联系的职业。   （三）切实作念到专款专用   本公司将制定特地的债券召募资金使用计划，联系业务部门对资金使用 情况将进行严格检察，切实作念到专款专用，保证召募资金的进入、运用、稽 核等方面的顺畅运作，并确保本期债券召募资金按照本召募讲明书表示的用 途使用。   （四）充分阐述债券受托照料东说念主的作用   公司已按照《照料办法》的礼貌，遴聘华泰联合证券担任本次债券的债 券受托照料东说念主，并与华泰联合证券缔结了《债券受托照料条约》，从轨制上 保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。   公司将严格按照《债券受托照料条约》的礼貌，配合债券受托照料东说念主履 行职责，依期向债券受托照料东说念主报送本公司承诺履行情况，并在可能出现债 券背约时实时文书债券受托照料东说念主，便于债券受托照料东说念主根据《债券受托管 理条约》遴选其他必要的措施。   研究债券受托照料东说念主的权利和义务，详见本召募讲明竹素章节“三、受 托照料东说念主”。   （五）严格的信息表示   公司将遵从信得过、准确、完好意思的信息表示原则，使公司偿债才智、召募 资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托照料东说念主和股东的监督，驻扎偿债 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 风险。公司将按《债券受托照料条约》及联系主管部门的研究礼貌进行要紧 事项信息表示。   （六）资信复旧承诺   刊行东说念主发生一个自然年度内减资高出原注册成本 20%以上、合并、分立、 被责令停产收歇的情形。 形的，刊行东说念主将实时遴选措施以在半年内复原承诺联系要求。 联系事项的，刊行东说念主将在 2 个交易日内文书受托照料东说念主并履行信息表示义务。 持有东说念主有权要求刊行东说念主按照扶持措施的商定遴选负面事项扶持措施。   （七）扶持措施 限复原联系承诺要求或遴选联系措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东说念主 要求，刊行东说念主将于收到要求后的次日立即遴选如下扶持措施之一，争取通过 债券持有东说念主会议等相貌与债券持有东说念主就违抗承诺事项达成妥协：   a.在 30 个自然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   b.在 30 个自然日内提供并落实经本期债券持有东说念主招供的其他妥协有计划。 受托照料东说念主并履行信息表示义务，并实时表示扶持措施的落实进展。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书            第十一节本期债券刊行的研究机构及是非关系 一、本期债券刊行的研究机构    （一）刊行东说念主：河钢股份有限公司    住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号    法定代表东说念主：王兰玉    研究电话：0311-66778735    传真：0311-66778711    研究承办东说念主员：张龙、梁柯英    （二）主承销商过火他承销机构    牵头主承销商、簿记照料东说念主：华泰联合证券有限使命公司    住所：深圳市前海深港合作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层    法定代表东说念主：江禹    研究东说念主：何泽宇    研究电话：010-56839300    传真：010-56839400    邮政编码：100032    联席主承销商：中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼    法定代表东说念主：王常青    研究东说念主：刘重庆、李承睿    研究电话：010-56052271    传真：010-56160130    邮政编码：100020 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书  联席主承销商：光大证券股份有限公司  住所：上海市静安区新闸路 1508 号  办公地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦  法定代表东说念主：刘秋明  研究东说念主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉  研究电话：010-56677528  传真：010-56513101  邮政编码：200040  联席主承销商：财达证券股份有限公司  住所：石家庄市自立路 35 号  办公地址：北京市丰台区丽泽西路晋商联合大厦 15 层  法定代表东说念主：张明  研究东说念主：王笛、马明阳、崔一鸣  研究电话：010-83251670  传真：010-56533277  邮政编码：100073  联席主承销商：祥瑞证券股份有限公司  住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层  办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号祥瑞金融大厦 26 楼  法定代表东说念主：何之江  研究东说念主：韩宁、丁翔、仝玉超  研究电话：0755-22627723  传真：021-33830395  邮政编码：200120  （三）讼师事务所：河北唯实讼师事务所  住所：河北省唐山市新华西说念 27 号  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书     负责东说念主：赵国来     研究电话：13903155173     传真：0315-5397868     署名讼师：赵国来、张宝良     （四）管帐师事务所：中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）     住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24     执行事务合伙东说念主：姚庚春     研究电话：010-52805600     传真：010-52805601     署名管帐师：皆正华、孟晓光     （五）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限使命公司深圳分公 司     住所：深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼     法定代表东说念主：张国平     研究电话：0755-21899999     传真：0755-21890000     （六）本期债券请求上市的证券交易所：深圳证券交易所     住所：深圳市福田区深南大路 2012 号     理事长：沙雁     研究电话：0755-88668888     传真：0755-82083947 二、刊行东说念主与本期刊行的研究机构、东说念主员的是非关系     结果 2024 年 3 月 31 日，主承销商华泰联合证券母公司华泰证券股份有限公 司 融 券 专 户 持 有 河 钢 股 份 （000709.SZ） 股 票 1,788,200 股 ， 持 有 财 达 证 券 （600906.SH）股票 596,300 股；证券投资部持有河钢股份（000709.SZ）股票  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书 股 份 （000709.SZ） 股 票 4,645,598 股 ， 持 有 财 达 证 券 （600906.SH） 股 票 公司子公司华泰证券（上海）资产照料有限公司持有河钢资源（000923.SZ）股 票 13,500 股。    结果 2024 年 3 月 31 日，主承销商中信建投证券繁衍品交易部持有河钢股份 （000709.SZ） 股 票 4,709,872 股 ； 交 易 部 持 有 河 钢 资 源 （000923.SZ） 股 票 交易部持有财达证券（000906.SH）股票 790,750 股。    结果 2024 年 3 月 31 日，主承销商光大证券自营统共持有河钢股份 （000709.SZ）股票 1,669,069 股，财达证券（600906.SH）股票 227,110 股，河 钢资源（000923.SZ）股票 824,605 股。光大证券子公司上海光大证券资产照料 有限公司照料的居品持有河钢资源（000923.SZ）股票 6,400 股。    结果 2024 年 3 月 31 日，主承销商财达证券与刊行东说念主的障碍控股股东均为河 钢集团；财达证券与刊行东说念主的实践控制东说念主均为河北省东说念主民政府国有资产监督管 理委员会。    结果 2024 年 3 月 31 日，主承销商祥瑞证券持有河钢股份（000709.SZ）股 票共 320,487 股；持有财达证券（600906.SH）股票共 78,530 股，持有河钢资源 （000923.SZ）股票共 78,468 股。    除上述情况外，主承销商、证券服务机构以及联系东说念主员（包括法定代表东说念主、 高档照料东说念主员以及本技俩承办东说念主员）与刊行东说念主过火负责东说念主、高档照料东说念主员及本 技俩承办东说念主员之间不存在顺利或障碍的股权关系或其他要紧是非关系。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书      第十二节刊行东说念主、中介机构及联系东说念主员声明  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书                   第十三节备查文献 一、备查文献内容   本期债券刊行期内，投资者不错至本公司及主承销商处查阅本召募讲明书 全文及下述备查文献，或探问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅 本召募讲明书，具体如下：   （一）刊行东说念主最近三年及一期的财务申诉和审计申诉；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）法律意见书；   （四）资信评级申诉（如有）；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托照料条约；   （七）中国证监会答应刊行东说念主本次刊行注册的文献。 二、备查文献查阅地点及查询网站   （一）刊行东说念主：河钢股份有限公司   办公地址：石家庄市体育南大街 385 号   研究电话：0311-66778735   研究东说念主：张龙、梁柯英   （二）牵头主承销商：华泰联合证券有限使命公司   研究地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层   电话号码：010-56839300   研究东说念主：何泽宇   （三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司   研究地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼   电话号码：010-56052271   研究东说念主：刘重庆、李承睿   （四）联席主承销商：光大证券股份有限公司  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募讲明书     研究地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦     电话号码：010-56677528     研究东说念主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉     （五）联席主承销商：财达证券股份有限公司     研究地址：北京市丰台区丽泽西路晋商联合大厦 15 层     电话号码：010-83251670     研究东说念主：王笛、马明阳、崔一鸣     （六）联席主承销商：祥瑞证券股份有限公司     研究地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号祥瑞金融大厦 26 楼     电话号码：0755-22627723     研究东说念主：韩宁、丁翔、仝玉超     投资者不错自本期债券召募讲明书公告之日起登录深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）查阅本召募讲明书过火纲目，或到上述地点查阅本召募 讲明书全文及上述备查文献。查阅期间为职业日（除法定节沐日之外）的逐日

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