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发布日期：2024-08-22 05:42    点击次数：150

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河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                     声 明   本召募证明书撮要的目的仅为向投资者提供联系本次刊行的简要情况，并 不包括召募证明书全文的各部天职容。召募证明书全文同期刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募证明书全文，并以其 行为投资决定的依据。   除非另有证明或要求，本召募证明书撮要所用简称和权衡用语与召募证明 书一样。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                   首要事项领导   请投资者暖热以下首要事项，并仔细阅读召募证明书中“风险因素”等有 关章节。   一、本期债券刊行批准情况   河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券的央求已于 刊行东说念主公开刊行不进步 100 亿元公司债券。本期债券为本次批文项下等五期发 行，刊行限制不进步东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   二、刊行东说念主基本财务情况   本期债券刊行上市前，放荡 2024 年 3 月末，刊行东说念主合并报表中通盘者权益 算计为 6,717,373.12 万元，合并口径财富欠债率为 74.23%，母公司报表中通盘 者权益算计为 5,101,135.07 万元，母公司口径财富欠债率为 71.82%。刊行东说念主最 近三个司帐年度竣事的年均可分拨利润为 172,217.85 万元（2021 年度、2022 年 度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司通盘者的净利润 268,812.00 万 元、139,468.55 万元和 108,373.01 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利 息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务谋划适合权衡轨则。   三、证据中诚信国际信用评级有限职责公司（以下简称“中诚信国际”） 于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级申报》（编 号：CCXI-20241569M-02），刊行东说念主主体评级为 AAA，评级瞻望为褂讪；本期 债券无债项评级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东说念主主体 信用品级进行一次追踪评级。   主体评级灵验期内，中诚信国际将按时或不按时对评级对象进行追踪评级， 证据追踪评级情况决定相沿、变更评级结果或暂停、断绝评级等。   证据国际通例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级灵验期 内进行追踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级灵验期内对其风险程度进行 全程追踪监测。中诚信国际将密切暖热刊行东说念主公布的季度申报、年度申报及相 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 关信息。如刊行东说念主发生可能影响信用品级的首要事件，应实时见告中诚信国际， 并提供权衡而已，中诚信国际拼凑该事项进行实地调查或电话访谈，实时对该 事项进行分析，确定是否要对信用品级进行颐养，并证据监管要求进行暴露。   四、可续期公司债券特殊刊行事项   本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊刊行事 项：      债券利率过火确定状貌：本期债券领受固定利率体式，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递脱期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商证据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，后来每个周期重 置一次。   首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，后续周期的票面利率 颐养为当期基准利率加上启动利差再加 300 个基点。启动利差为首个周期的票 面利率减去启动基准利率。如果改日因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。   初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入计较到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限职责公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0.01%）。      刊行东说念主续期采用权：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个再行订价周期，在 每个再行订价周期末，刊行东说念主有权采用将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期采用权的诳骗不 受次数的限制。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   刊行东说念主将于本期商定的续期采用权诳骗日前至少 30 个交易日，暴露续期选 择权诳骗公告。   若诳骗续期采用权，刊行东说念主将在续期采用权诳骗公告中暴露：（1）本期债 券的基本情况；（2）债券期限的延永劫间；（3）后续存续期内债券的票面利 率或利率计较方法。若罢休诳骗续期采用权，刊行东说念主将在续期采用权诳骗公告 中明确将按照商定及权衡轨则完成各项办事。   递延支付利息采用权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息采用权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行采用将当期利息以及 按照本条目也曾递延的通盘利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到 任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额 支付利息的行动。刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布 递延支付利息公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发 行东说念主对于递延支付利息适合召募证明书等权衡文献商定的声明；（4）受托管理 东说念主出具的对于递延支付利息适合递延支付利息条件的专项见识（5）.讼师事务 所出具的对于递延支付利息适合权衡法律律例轨则的专项见识。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当 期利息以及按照商定也曾递延的通盘利息过火孳息：（1）向普通股股东分成； （2）减少注册成本。债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东说念主将于 2 个交易 日内暴露权衡信息，证明其影响及权衡安排，同期就该事项已触发强制付息情 形作至极领导。   利息递延下的限制事项：若刊行东说念主采用诳骗递延支付利息采用权，则在延 期 支付利息过火孳息未偿付罢了之前，刊行东说念主不得有下列行动：（1）向普通 股股 东分成；（2）减少注册成本。   刊行东说念主赎回采用权：   （1）刊行东说念主因税务政策变更进行赎回 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   刊行东说念主由于法律律例的改变或修正，权衡法律律例司法解释的改变或修正 而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东说念主在采用合理的审计状貌后 仍然不成幸免该税款交纳或补缴职责的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件： 可幸免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的独处见识书，并证明变更脱手的日历。   刊行东说念主有权在法律律例及权衡法律律例司法解释变更后的首个付息日诳骗 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、权衡法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、权衡法 律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回决策一朝公告不可取销。   （2）刊行东说念主因司帐准则变更进行赎回   证据《企业司帐准则第 22 号——金融器具阐明和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会〔2017〕14 号），发 行东说念主将本期债券计入权益。若改日因企业司帐准则变更或其他法律律例改变或 修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东说念主有权对本 期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况证明，并证明变更脱手的日历。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   刊行东说念主有权在该司帐政策变更端庄实施日的年度末诳骗赎回权。刊行东说念主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（司帐政策变更端庄实 施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回 决策一朝公告不可取销。   刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过火孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付状貌与债券到期本息支付一样，将按照本 期债券登记机构的联系轨则统计债券持有东说念主名单，按照债券登记机构的权衡规 定办理。   若刊行东说念主不诳骗赎回采用权，则本期债券将链接存续。   除了以上两种情况之外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   司帐处理：刊行东说念主证据企业司帐准则和权衡轨则，经对刊行条目和权衡信 息全面分析判断，在司帐启动阐明时将本期债券分类为权益器具。中兴财光华 司帐事务所（特殊普通合伙）已对上述司帐处理情况出具专项见识。   偿付礼貌：本期债券在收歇计帐时的退回礼貌等同于刊行东说念主普通债务。   五、可续期公司债券的稀罕风险   尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已证据现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，然而在本期债券续存期内，可能由于不可控的 商场、政策、法律律例变化等因素导致现在拟定的偿债保障措施不完全充分或 无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   本期可续期公司债券莫得固定到期日，刊行条目商定刊行东说念主在特定时点有 权延长本期债券，如果刊行东说念主在可诳骗续期采用权时行权，会使投资东说念主投资期 限变长，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   本期可续期公司债券条目商定，刊行东说念主有权递延支付利息，如果刊行东说念主决 定递延支付利息，则会使投资东说念主获取利息的期间推迟，致使中短期内无法获取 利息，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券条目商定，因政策变动过火他因素导致本期债券无法 分类为权益器具或因税务政策变更，刊行东说念主有权提前赎回本期债券。如果刊行 东说念主决定诳骗赎回采用权，则可能给投资东说念主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券刊行后计入通盘者权益，不错灵验镌汰刊行东说念主财富负 债率，对财务报表具有一定的颐养功能。本期可续期公司债券刊行后，刊行东说念主 财富欠债率将有所下降。如果刊行东说念主在可诳骗可续期采用权时不行权，则会导 致刊行东说念主财富欠债率高潮，本期可续期公司债券的刊行及后续不诳骗可续期选 择权会加大刊行东说念主财富欠债率波动的风险。   本期债券刊行后，召募资金计入通盘者权益，将导致刊行东说念主净财富收益率 下降。如果刊行东说念主在可诳骗可续期采用权时不行权，将导致刊行东说念主净财富收益 率的高潮。因此，本期债券的刊行及后续不诳骗可续期采用权会使刊行东说念主濒临 净财富收益率波动的风险。   刊行东说念主证据企业司帐准则和权衡轨则，经对刊行条目和权衡信息全面分析 判断，在司帐启动阐明时将本期债券分类为权益器具。若改日因企业司帐准则 变更或其他法律律例改变或修正，可能使得本期债券重分类为金融欠债，从而 导致刊行东说念主财富欠债率高潮的风险。   六、受国民经济总体运行情状、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，商场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 着商场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。   七、本期债券的交易场所为深圳证券交易所，本期债券不成在除深圳证券 交易所之外的其他交易场所上市。本期债券仅面向专科机构投资者公开刊行， 刊行末端后，本公司将积极央求本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具 体上市事宜需要在本期债券刊行末端后方可进行，公司现在无法保证本期债券 一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进度在期间上存在 不确定性。此外，证券交易商场的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者分 布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券交易 所上市后本期债券的持有东说念主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期 债券的投资者在购买本期债券后可能濒临由于债券不成实时上市流通无法立即 出售本期债券，或者由于债券上市流通明交易不活跃致使出现无法继续成交的 情况，不成以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。   八、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策律例、 行业及商场等不可控因素的影响，刊行东说念主未能如期从预期的还款开头中获取足 够资金，可能将影响本期债券本息的按时偿付。   九、革职《公司法》、《管理办法》等法律、律例的轨则以及召募证明书 的商定，为帮忙债券持有东说念主享有的法定权利和债券召募证明书商定的权利，公 司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易或其他正当状貌取 得本期公司债券，即视作得意公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。债券持有 东说念主会议证据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有东说念主 （包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同见识或弃权以及无表决权的债券 持有东说念主）具有同等的效力和照料力。   十、为保护债券持有东说念主的正当权益、明确刊行东说念主和债券受托管理东说念主之间的 权利义务，就本期债券受托管理东说念主聘任事宜，坚韧《债券受托管理契约》。发 行东说念主聘任华泰结合证券行为本期债券的受托管理东说念主，并得意接受华泰结合证券 的监督。凡通过认购、交易、受让、秉承、承继或其他正当状貌取得并持有本 期债券的投资者，均视同自愿接受华泰结合证券担任本期债券的受托管理东说念主， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 得意《债券受托管理契约》中对于刊行东说念主、华泰结合证券、债券持有东说念主权利义 务的权衡商定。   十一、证据《证券法》等权衡轨则，本期债券仅面向专科机构投资者刊行， 普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投 资者妥贴性管理，仅限专科机构投资者参与交易，普通投资者和专科个东说念主投资 者认购或买入的交易行动无效。   十二、本期刊行末端后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券 上市交易的央求。本期债券适合在深圳证券交易所的上市条件，交易状貌包括： 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前， 公司财务情状、操办事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司 无法保证本期债券的上市央求能够获取深圳证券交易所得意，若届时本期债券 无法上市，投资者有权采用在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公 司操办与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承 担，本期债券不成在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。   十三、钢铁行业内盈利稳健的企业因为家具附加值高，对卑劣的言语权相 对较强，具备成本挪动能力，能够耐久保持盈利，从而具备一定的穿越周期的 能力。然而钢铁行业行为典型的强周期行业，公司仍旧会在一定程度上受到国 民经济运行情状的影响。钢铁行业的卑劣包括房地产、基建、汽车、机械等领 域，跟着宏不雅经济周期变化及行业周期变化，权衡行业对钢材的需求可能存在 不利波动。卑劣需求下滑可能导致钢材价钱的下落，进而对公司盈利酿成负面 影响。   十四、钢铁行业在坐褥过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环 境酿成一定影响。公司一直嗜好环境浑浊治理问题，公司现在严格执行诞生项 目环境保护“三同期”管理轨制，配套诞生有完善的废气、废水治理设施。废 气主要浑浊物产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水 处理设施处理后排入厂区抽象浑水处理站处理。但跟着国度环保模范的不断提 高和社会对环保办事的日益嗜好，公司将不断加多对浑浊物处理系统诞生和技 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 术改造的干涉，这将加多公司的运营成本，并将对公司的操办事迹产生一定的 影响。   十五、跟着国度对环境保护力度的不断加强以及“碳达峰、碳中庸”的推 进，钢铁企业濒临的环保压力越来越大。同期公司地处雾霾浑浊严重的河北地 区，重浑浊天气限产、错峰坐褥及采暖季限产，对公司的褂讪高效坐褥也将造 成一定的影响。   十六、行为钢铁企业，公司的坐褥操办过程触及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧 气等危急化学品的坐褥和使用。《中华东说念主民共和国安全坐褥法》将金属冶真金不怕火和 煤气、氧气等危急化学品的坐褥列入了高危行业，明确了由企业负主体职责。 公司行为钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安 全因素。公司在操办过程中不断加强安全干涉，强化安全坐褥理念。尽管如斯， 公司在坐褥中出现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对 公司的坐褥操办酿成一定的负面影响，并有可能引告状讼、补偿性开销以及停 产整顿等处罚。另外，公司在坐褥操办中存在酿成环境浑浊或其他违反环保法 规的潜在风险，可能因此被权衡环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改， 进而对刊行东说念主的精深坐褥操办行动产生不利影响。追随国度对环保要求的日益 提高，如果刊行东说念主不成实时吩咐上述情况，在操办过程中未按照权衡轨则开展 业务，将存在受到环保处罚的风险。   十七、刊行东说念主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各式物质材料、水、 电、气体等家具销售、劳务以及地皮使用等方面存在一定关联交易。公司的关 联交易订价原则为：如交易价钱国度物价部门有轨则，则执行国度轨则的价钱； 如国度物价部门无轨则，则按照不高于同类交易的商场价钱、商场条件，由双 方协商确定，以平允帮忙交易各方的正当权益。同期，公司所联系联交易事项 均证据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司轨则》、《关联交易管理 办法》等联系轨则，提交董事会审议、由独处董事发表见识并公告，触及关联 交易金额进步公司净财富 5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。此外， 为充分镌汰关联交易风险，贬责河钢集团控股子公司与公司之间的同行竞争， 河钢集团启动竞争性业务与财富注入办事，把现存竞争性业务与财富在合适的 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 商场时机以合理价钱及正当状貌全部注入公司。公司与河钢集团已于 2009 年采 用股权注入或股权委派管理操办状貌，启动了将权衡竞争性业务和财富注入公 司的事宜以进一步减少关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易的权衡轨制， 严格履行关联交易的批准步调，实时、充分暴露关联交易的信息，保证关联交 易的公正透明，最大适度保障公司的利益，但仍可能存在控股股东过火下属子 公司通过关联交易挫伤公司利益的风险。改日若公司与关联方的关联交易清寒 必要性，或者交易价钱显失公允，将会对公司精深操办以及股东利益产生不利 影响。   由于历史原因，刊行东说念主所属子公司与关联方互相之间已形成褂讪的高卑劣 及前后工序关系，公司的电、气、水等坐褥线与关联方权衡坐褥线互相交叉在 并吞世产区域内，各坐褥线均为刚性相接，关联方为公司所属子公司提供坐褥 用原材料、辅助材料、电力等，保证了公司精深坐褥操办；公司所属子公司为 关联方代购物质，向关联方提供电、风、气等能源介质，保证了关联廉正常生 产操办。因此申报期内公司与关联方存在一定比例的关联交易，且基于所处行 业秉性及客不雅情况，公司仍会保持一定比例的关联交易。   刊行东说念主近三年主要供应商为河钢集团、唐钢集团及邯钢集团等，主要客户 为河钢集团、邯钢集团等。2021 年、2022 年和 2023 年刊行东说念主前五名供应商采购 额中关联方采购额占年度采购总数占比分别为 60.95%、59.94%和 65.68%，前五 名客户销售额中关联方销售额占年度销售总数比例分别为 49.06%、51.26%和 将对刊行东说念主采购及销售的褂讪性产生不利影响。   为优化河钢乐亭钢铁有限公司的财富欠债结构，补充成本金，镌汰财务费 用，公司与河北钢铁产业转型升级基金（以下简称“转型基金”）共同向乐钢 增资，并与河钢集团有限公司、乐钢共同签署了《对于河钢乐亭钢铁有限公司 之增资契约》（以下简称“增资契约”）和《对于河钢乐亭钢铁有限公司之股 东契约》（以下简称“股东契约”）。经公司 2020 年 4 月 21 日召开的四届五次 董事会审议批准，公司以现款状貌收购宣化钢铁有限公司持有的河钢乐亭钢铁 有限公司 100%股权。经契约各方协商确定，乐钢新增注册成本 916,342 万元 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 （指东说念主民币，下同），其中：河钢股份以现款出资 50 亿元，认购乐钢新增注册 成本 495,320 万元，出资额超出计入注册成本的部分计入乐钢成本公积；转型基 金以现款出资 42.5 亿元，认购乐钢新增注册成本 421,022 万元，出资额超出计 入注册成本的部分计入乐钢成本公积。增资完成后，乐钢注册成本增至 资 421,022 万元，占比 41.4252%。本次共同出资方转型基金的普通合伙东说念主、执 行事务合伙东说念主、管理东说念主为河钢集团投资控股有限公司（以下简称“河钢投 资”），河钢投资为公司波折控股股东河钢集团有限公司之波折全资子公司， 证据《深圳证券交易所股票上市规则》联系轨则，转型基金与本公司组成关联 关系，本次交易组成关联交易。    为激动乐钢二期工程技俩诞生，河钢股份与转型基金、乐钢于 2023 年 6 月 河钢股份片面以现款向乐钢增资 48 亿元。本次增资完成后，乐钢注册成本增 至 1,362,572 万元，其中河钢股份持股 69.10%，转型基金持股 30.90%。转型基 金的普通合伙东说念主、执行事务合伙东说念主、管理东说念主为河钢投资，河钢投资为公司波折 控股股东河钢集团有限公司之波折全资子公司，证据《深圳证券交易所股票上 市规则》联系轨则，转型基金与本公司组成关联关系，本次交易组成关联交易。    十八、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，公司财富欠债 率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和 74.23%。申报期内公司财富欠债率处于较 高水平，存在财富欠债率较高的风险。    十九、放荡 2023 年末，刊行东说念主尚未办妥产权文凭的固定财富账面价值为 万元，两者算计为 1,008,813.37 万元，占 2023 年末净财富的比例为 15.06%。发 行东说念主未办妥产权文凭的固定财富和地皮使用权价值占净财富的比例较高，能否 获取产权讲解存在一定的不确定性。    二十、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末，刊行东说念主流动比 率分别为 0.50、0.48、0.51 和 0.49，速动比率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.35。 公司的财富组成以固定财富等非流动财富为主，且连年来公司在建工程的加多 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 导致公司流动比率较低；同期公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致 公司速动比率较低。此外，公司近几年的流动欠债限制相对较高，也在一定程 度上影响了公司的流动比率和速动比率，使公司濒临一定的财富流动性风险。   二十一、刊行东说念主于 2020 年 9 月 27 日收到《河北省石家庄市中级东说念主民法院传 票》，因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司向公司及子公司拿起了诉 讼，详见公司于 2020 年 10 月 9 日暴露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司 首要诉讼公告》（公告编号：2020-058）。后公司收到河北省石家庄市中级东说念主 民法院邮寄的《加多诉讼请求央求书》，亚联（香港）国际投资有限公司央求 加多诉讼请求，本案已于 2020 年 11 月 11 日在河北省石家庄市中级东说念主民法院开 庭审理。2021 年 9 月 28 日，刊行东说念主公告《对于首要诉官司项裁定的进展公告》。 刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院邮寄的《民事裁定书》，对亚联（香 港）国际投资有限公司告状刊行东说念主合同纠纷案“案号（2020）冀 01 民初 457 号”、“案号（2020）冀 01 民初 458 号”作出裁定，驳回原告亚联（香港）国 际投资有限公司的告状。2021 年 11 月 2 日，刊行东说念主公告《对于首要诉官司项的 进展公告》。刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院转来的亚联（香港）国 际投资有限公司上诉状，亚联（香港）国际投资有限公司挣扎原裁定拿起上诉， 要求取销一审裁定，将案件发还石家庄中院审理，上诉用度由被上诉东说念主承担。 到河北省高等东说念主民法院的民事裁定书，裁定取销河北省石家庄市中级东说念主民法院 （2020）冀 01 民初 457 号、（2020）冀 01 民初 458 号民事裁定，本案指示河北 省石家庄市中级东说念主民法院审理。2022 年 3 月，石家庄中院对两案再次立案。 于首要诉官司项的进展公告》。刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院的民 事判决书，对亚联（香港）国际投资有限公司告状刊行东说念主及权衡公司案件作出 了判决，驳回原告亚联（香港）国际投资有限公司的诉讼请求，案件受理费由 原告亚联（香港）国际投资有限公司职责。由于原告亚联（香港）国际投资有 限公司已在上诉期内拿起了上诉，本案尚待河北省高等东说念主民法院审理，尚未有 收效判决，其对公司财务情状、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确揣测。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   二十二、刊行东说念主在本期债券刊行设施，不径直或者波折认购我方刊行的债 券。债券刊行的利率或者价钱应当以询价状貌确定，刊行东说念主不主管刊行订价、 暗箱操作，不以代持、相信等状貌谋取不刚直利益或向其他权衡利益主体输送 利益，不径直或通过其他利益权衡想法参与认购的投资者提供财务资助，伪善 施其他违反平允竞争、破损商场次第等行动。刊行东说念主如有董事、监事、高等管 理东说念主员、持股比例进步 5%的股东过火他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在 刊行结果公告中就权衡认购情况进行暴露。   二十三、本期债券的主承销商和受托管理东说念主过火关联方不错通过自主决策， 在报价公允、步调合规、适正当律律例的前提下认购本期债券。   二十四、证据中诚信国际信用评级有限职责公司（以下简称“中诚信国 际”）于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级申报》 （编号：CCXI-20241569M-02），刊行东说念主主体评级为 AAA，评级瞻望为褂讪； 本期债券无债项评级。本期债券适合进行通用质押式回购交易的基本条件，具 体折算率等事宜将按证券登记机构的权衡轨则执行。   二十五、刊行东说念主承诺不径直或者波折认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不 主管刊行订价、暗箱操作；不以代持、相信等状貌谋取不刚直利益或者向其他 权衡利益主体输送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财 务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构互坚持有相互发 行的债券；不从事其他违反平允竞争、破损商场次第等行动。   刊行东说念主承诺合规刊行，不从事《对于进一步表率债券刊行业务联系事项的 见告》第三条第二款轨则的行动。   二十六、本期债券要求投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关 于进一步表率债券刊行业务联系事项的见告》第八条第二款、第三款轨则的行 为，详见本期债券的《刊行公告》。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                       释义  在本召募证明书撮要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 河钢股份、公司、本公                指   河钢股份有限公司 司、刊行东说念主 河钢集团           指   河钢集团有限公司 唐钢集团、河钢唐钢      指   唐山钢铁集团有限职责公司 邯钢集团、控股股东      指   邯郸钢铁集团有限职责公司 承钢集团           指   承德钢铁集团有限公司 河钢乐亭、乐钢        指   河钢乐亭钢铁有限公司 邯宝公司           指   邯钢集团邯宝钢铁有限公司 邯郸分公司          指   河钢股份有限公司邯郸分公司 承德分公司          指   河钢股份有限公司承德分公司 唐山分公司          指   河钢股份有限公司唐山分公司 河北省国资委         指   河北省东说念主民政府国有财富监督管理委员会 中国证监会          指   中国证券监督管理委员会 深交所            指   深圳证券交易所 刊行东说念主讼师          指   河北唯实讼师事务所 刊行东说念主司帐师         指   中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙）                    河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行总金 本次债券           指                    额不进步 100 亿元的公司债券                    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续 本期债券           指                    期公司债券（第三期） 承销团            指   主承销商组织的，由主承销商和分销商组成的承销商组织                    证据中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司的记录显 债券持有东说念主          指                    示在其名下登记领有本期河钢股份公司债券的投资者                    刊行东说念主与债券受托管理东说念主签署的《河钢股份有限公司 2024 《债券受托管理契约》     指   年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）之                    债券受托管理契约》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《债券持有东说念主会议规则》    指                    续期公司债券（第三期）之持有东说念主会议规则》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《召募证明书》        指                    续期公司债券（第三期）召募证明书》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《召募证明书撮要》      指                    续期公司债券（第三期）召募证明书撮要》 《公司法》          指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》 《管理办法》         指   《公司债券刊行与交易管理办法》  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《刊行公告》         指                    续期公司债券（第三期）刊行公告》 公司轨则           指   河钢股份有限公司轨则                    财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布、2007 年 1 月 1 日起践诺 《企业司帐准则》       指                    的企业司帐准则及 2007 年后新改良的司帐准则                    中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港至极 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门至极行政区和台湾地区的法定节沐日或休息                    日）                    中华东说念主民共和国的交易银行的对公营业日（不包括法定节 办事日            指                    沐日或休息日） 交易日            指   深圳证券交易所的营业日 元、万元、亿元        指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 最近三年及一期、申报期    指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月       由于四舍五入保留少许点后两位原因，本召募证明书撮要中的比例、数值  可能存在细小马虎。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                   第一节 刊行概况 一、本期刊行的基本情况   （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 专科投资者公开刊行公司债券决策的议案》，得意刊行东说念主面向专科投资者公开 刊行不进步东说念主民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交公司 2022 年第 三次临时股东大会审议。2022 年 11 月 15 日，本公司 2022 年第三次临时股东大 会审议通过了上述议案。   本公司于 2023 年 4 月 18 日获取中国证券监督管理委员会（证监许可 [2023]834 号文）得意面向专科投资者刊行面值不进步（含）100 亿元的公司债 券的注册。   （二）本期债券的主要条目   刊行主体：河钢股份有限公司。   债券称呼：河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司 债券（第三期）。   债券简称： 24 河钢 Y3。   刊行限制：本期债券总限制不进步东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。   债券期限：本期债券基础期限为 5 年，在每个再行订价周期末，刊行东说念主有 权采用将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不进步 5 年），或采用在该周期 末到期全额兑付本期债券。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行末端后，债券认购东说念主可按照联系主 管机构的轨则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过火确定状貌：本期债券领受固定利率体式，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递脱期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商证据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，后来每个周期重 置一次。   首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，后续周期的票面利率 颐养为当期基准利率加上启动利差再加 300 个基点。启动利差为首个周期的票 面利率减去启动基准利率。如果改日因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。   初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入计较到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限职责公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0.01%）。   刊行状貌：本期债券刊行采用网下刊行的状貌面向专科机构投资者询价、 证据簿记建档情况进行配售的刊行状貌。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职责公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例禁锢购买者除外）。   承销状貌：本期债券由主承销商以余额包销的状貌承销。   配售规则：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 14 日。   兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的权衡轨则执行。   付息、兑付状貌：在刊行东说念主不诳骗递延支付利息采用权的情况下，每年付 息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的 联系轨则统计债券持有东说念主名单，本息支付状貌过火他具体安排按照债券登记机 构的权衡轨则办理。   付息日：若刊行东说念主未诳骗递延支付利息采用权，本期债券的付息日为每年 的 8 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺延 期间付息款项不另计利息）。若刊行东说念主诳骗递延支付利息采用权，付息日以发 行东说念主公告的《递延支付利息公告》为准。   兑付日：若在本期债券的某一续期采用权行权年度，刊行东说念主采用全额兑付 本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则 顺延至后来的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者放荡利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者放荡兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期 利息及所持有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系轨则统计债券持有东说念主名单，本息支付 状貌过火他具体安排按照债券登记机构的权衡轨则办理。   偿付礼貌：本期债券在收歇计帐时的退回礼貌等同于刊行东说念主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限职责公司抽象 评定，刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，评级瞻望为褂讪；本期债券无评级。在 本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东说念主主体信用品级进行一次跟 踪评级。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 拟用于偿还到期债务。      上市交易安排：本次刊行末端后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于 本期债券上市交易的央求。本期债券适合深圳证券交易上市条件，将采用匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易状貌。但本期债券上 市前，公司财务情状、操办事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化， 公司无法保证本期债券上市央求能够获取深圳证券交易所得意，若届时本期债 券无法上市，投资者有权采用在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因 公司操办与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行 承担，本期债券不成在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。      召募资金专项账户：本公司将证据《公司债券刊行与交易管理办法》《债 券受托管理契约》《公司债券受托管理东说念主执业行动准则》等权衡轨则，指定专 项账户，用于公司债券召募资金的接纳、存储、划转。      牵头主承销商、簿记管理东说念主、债券受托管理东说念主：华泰结合证券有限职责公 司。      联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、财 达证券股份有限公司、祥瑞证券股份有限公司。      通用质押式回购安排：本期债券适合进行通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的权衡轨则执行。      税务领导：证据国度联系税收法律、律例的轨则，投资者投成本期债券所 应交纳的税款由投资者承担。证据《对于永续债企业所得税政策问题的公告》 （财政部、税务总局公告，2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红利企业所 得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行 企业所得税政策权衡轨则进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的， 永续债利息收入不错适用企业所得税律例定的住户企业之间的股息、红利等权 益性投资收益免征企业所得税轨则；同期刊行方支付的永续债利息开销不得在 企业所得税税前扣除。除企业所得税外，证据国度联系税收法律、律例的轨则， 投资东说念主投成本期债券所应交纳的其他税款由投资东说念主承担。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   （三）本期债券的特殊刊行条目 个再行订价周期末，刊行东说念主有权采用将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期采用权的诳骗不 受次数的限制。    刊行东说念主将于本期商定的续期采用权诳骗日前至少 30 个交易日，暴露续期 采用权诳骗公告。    若诳骗续期采用权，刊行东说念主将在续期采用权诳骗公告中暴露：（1）本期 债券的基本情况；（2）债券期限的延永劫间；（3）后续存续期内债券的票面 利率或利率计较方法。若罢休诳骗续期采用权，刊行东说念主将在续期采用权诳骗公 告中明确将按照商定及权衡轨则完成各项办事。 非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行采用将当期利息 以及按照本条目也曾递延的通盘利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不 受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定 足额支付利息的行动。    刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利 息公告。    递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3） 刊行东说念主对于递延支付利息适合召募证明书等权衡文献商定的声明；（4）受托 管理东说念主出具的对于递延支付利息适合递延支付利息条件的专项见识；（5）律 师事务所出具的对于递延支付利息适合权衡法律律例轨则的专项见识。 延当期利息以及按照商定也曾递延的通盘利息过火孳息：（1）向普通股股东 分成；（2）减少注册成本。    债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东说念主将于 2 个交易日内暴露权衡信 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 息，证明其影响及权衡安排，同期就该事项已触发强制付息情形作至极领导。 在脱期支付利息过火孳息未偿付罢了之前，刊行东说念主不得有下列行动：（1）向 普通股股东分成；（2）减少注册成本。    债券存续期内如发生利息递延下的限制事项，刊行东说念主将于 2 个交易日内披 露权衡信息，证明其影响及权衡安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特 别领导。 持不变。本期债券首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，其中初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 由 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入计较到 0.01%）；启动利差为首个周期票面利率与初 始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。    再行订价周期适用的票面利率颐养为当期基准利率加上启动利差再加上    如果刊行东说念主诳骗续期采用权，本期债券后续每个周期的票面利率颐养为当 期基准利率加上启动利差再加上 300 个基点。当期基准利率为再行订价周期起 息日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限职责公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 关信息全面分析判断，在司帐启动阐明时将本期债券分类为权益器具。中兴财 光华司帐事务所（特殊普通合伙）已对上述司帐处理情况出具专项见识。    债券存续期内如出现导致本期刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 刊行东说念主将于 2 个交易日内暴露权衡信息，并暴露其影响及权衡安排。 券。刊行东说念主如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过火孳 息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付状貌与本期债券到期本息 支付一样，将按照本期债券登记机构的联系轨则统计债券持有东说念主名单，按照债 券登记机构的权衡轨则办理。    情形 1.刊行东说念主因税务政策变更进行赎回。    刊行东说念主由于法律律例改变或修正，权衡法律律例司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付额外税费，且刊行东说念主在采用合理的审计状貌后仍 然不成幸免该税款交纳或补缴职责的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。    情形 2.刊行东说念主因司帐准则变更进行赎回。    证据《企业司帐准则第 22 号——金融器具阐明和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会〔2017〕14 号）等 权衡轨则，刊行东说念主将本期债券计入权益。若改日因企业司帐准则变更或其他法 律律例改变或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发 行东说念主有权对本期债券进行赎回。    刊行东说念主有权在情形 1 发生后的第一个付息日诳骗赎回权。刊行东说念主若因上述 原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：    （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主或公司轨则轨则的同等职务东说念主员署名 的证明，该证明需讲述上述刊行东说念主不可幸免的税款交纳或补缴条例；    （2）由司帐师事务所或法律照拂人提供的对于刊行东说念主因法律律例的改变而 交纳或补缴税款的独处见识书，并证明变更脱手的日历。    刊行东说念主有权在法律律例及权衡法律律例司法解释变更后的首个付息日诳骗 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、权衡法 律律例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、权衡 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 法律律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应 实时进行公告）。赎回决策一朝公告不可取销。    刊行东说念主有权在情形 2 发生后该司帐政策变更端庄实施日的年度末诳骗赎回 权。刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：    （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主署名或公司轨则轨则的同等职务东说念主员 署名的证明，该证明需讲述上述刊行东说念主适合提前赎回条件；    （2）由司帐师事务所出具的对于司帐准则改变而影响刊行东说念主权衡司帐条 例的情况证明，并证明变更脱手的日历。    刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律律例、权衡法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律律例、权衡法律 律例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回决策一朝公告不可取销。    除了以上两种情况之外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   （四）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 8 月 9 日。   刊行首日：2024 年 8 月 13 日。   预计刊行期限：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日。   本期刊行末端后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市的央求， 具体上市期间将另行公告。 二、认购东说念主承诺 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东说念主和二级商场的购买东说念主， 及以其他状貌正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受召募证明书对本期债券项下权利义务的通盘轨则并受其照料；   （二）本期债券的刊行东说念主依联系法律、律例的轨则发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息暴露时，投资者得意并接受该等 变更；   （三）本期债券刊行末端后，刊行东说念主将央求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理权衡手续，投资者得意并接受此安排。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                第二节 召募资金运用 一、召募资金运用计算    （一）本期债券的召募资金限制    经刊行东说念主董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可 [2023]834 号文），本次债券注册总数不进步 100 亿元，采用分期刊行。    本期债券为本次债券项下的第五次刊行，拟刊行金额不进步 10 亿元。    （二）本期债券召募资金使用计算    本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后，拟用于偿还到 期债务，具体明细如下：                                                    单元：亿元                                     拟使用召募 融资单元    银行称呼   融资状貌     融资余额                 融入日历         到期日                                     资金金额 承德分公司   工商银行   短期流贷         0.60     0.10    2023/8/23   2024/8/16 承德分公司   工商银行   短期流贷         2.34     2.34    2023/8/29   2024/8/24 邯郸分公司   工商银行   短期流贷         2.99     2.99    2023/9/7    2024/8/23 邯郸分公司   兴业银行   信用证议付        3.12     3.12    2023/8/28   2024/8/23 承德分公司   工商银行   短期流贷         1.45     1.45    2023/8/24   2024/8/22         算计                  10.05    10.00                   - 注：上述到期日为契约商定的还款日历，经与贷款银行协商，上述借钱可提前偿还。    因本期债券的刊行期间及本质刊行限制尚有一定不确定性，刊行东说念主将抽象 沟通本期债券刊行期间及本质刊行限制、召募资金的到账情况、权衡债务本息 偿付要求、公司债务结构颐养计算等因素，本着故意于优化公司债务结构和节 省财务用度的原则，改日可能在履行权衡里面步调后颐养偿还有息欠债的具体 明细，并实时进行信息暴露。刊行东说念主承诺上述借钱无须于高耗能、高排放技俩 诞生。    在有息债务偿付日前，刊行东说念主不错在不影响偿债计算的前提下，证据公司 财务管理轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动 资金最长不进步 12 个月）。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   （三）召募资金的现款管理   在不影响召募资金使用计算精深进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管理，投资于安全性高、 流动性好的家具，如国债、政策性银行金融债、所在政府债、交易所债券逆回 购等。   （四）召募资金使用计算颐养的授权、决策和风险控制措施   刊行东说念主颐养召募资金用途的，将经债券持有东说念主会议审议通过，并实时进行 信息暴露。   （五）本期债券召募资金专项账户管理安排   公司开设银行账户行为本期债券召募资金的专项账户，用于本期债券召募 资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制的 设立、债券受托管理东说念主证据《债券受托管理契约》等的商定对召募资金进行持 续的监督等措施。   开户行：中国银行河北省分行营业部   户名： 河钢股份有限公司   户号：101923521576   为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的管理，提高其使用效率和效益， 证据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管理办法》等权衡法律律例的轨则，刊行东说念主制定了召募资金管理轨制。 公司将按照刊行央求文献中承诺的召募资金用途计算使用召募资金。   证据《债券受托管理契约》，受托管理东说念主应当对刊行东说念主召募资金专项账户 的接纳、存储、划转与本息偿付进行监督。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   在本期债券存续期内，受托管理东说念主应当每季度检察公司召募资金的使用情 况是否与召募证明书商定一致，召募资金按商定使用罢了的除外。受托管理东说念主 应当至少在本期债券每次兑付兑息日前 20 个交易日，了解刊行东说念主的偿债资金准 备情况与资金到位情况。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务情状的影响   以 2024 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且证据上述募 集资金运用计算给予执行后，将引起刊行东说念主财富欠债结构的变化，假定刊行东说念主 的财富欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）权衡财务数据模拟颐养的基准日为 2024 年 3 月 31 日；   （2）假定不沟通融资过程中产生的需由刊行东说念主承担的权衡用度，本期债券 召募资金净额为 10 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 10 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的财富 欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 10 亿元全部用于偿还金融机构借钱， 且全部于 2024 年 3 月 31 日完成还款；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东说念主合并报表财务结构的影响如下表：                                                             单元：万元        技俩    2024 年 3 月 31 日        本期债券刊行后           模拟变动额    流动财富             7,149,963.44       7,149,963.44             -    非流动财富           18,916,751.60      18,916,751.60             -    总财富             26,066,715.05      26,066,715.05             -    流动欠债            14,473,104.44      14,373,104.44   -100,000.00    非流动欠债            4,876,237.48       4,876,237.48             -    总欠债             19,349,341.92      19,249,341.92   -100,000.00    通盘者权益            6,717,373.12       6,817,373.12   100,000.00    财富欠债率                 74.23%             73.85%        -0.38%    流动比率                     0.49               0.50          0.01    速动比率                     0.35               0.35          0.00 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   本期债券如能到手刊行且用于偿还公司短期有息债务，刊行东说念主的流动比率 和速动比率将进一步提高，流动财富对于流动欠债的障翳能力将得到提高。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募证明书暴露的用途一致，其中河钢股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）对召募资金所 偿还有息债务的具体明细进行了颐养。具体使用情况如下： 获准向及格投资者公开刊行面值总数不进步 155 亿元的公司债券。放荡本召募 证明书撮要签署日，该核准额度项下共计刊行五期公募公司债券：   （1）公司于 2019 年 11 月 22 日在深圳证券交易所刊行了限制为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 4.08%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （2）公司于 2019 年 12 月 10 日在深圳证券交易所刊行了限制为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.11%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （3）公司于 2020 年 4 月 16 日在深圳证券交易所刊行了限制为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 3.38%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （4）公司于 2020 年 7 月 28 日在深圳证券交易所刊行了限制为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.20%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （5）公司于 2022 年 7 月 4 日在深圳证券交易所刊行了限制为 15.00 亿元的 河钢股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）， 刊行利率 3.40%，期限为 2+N 年，召募资金用途为偿还金融机构借钱。 可[2023]834 号”注册，刊行东说念主获准向专科投资者公开刊行面值总数不进步 100 亿元的公司债券，放荡本召募证明书撮要签署日，该核准额度项下共计刊行四 期公募公司债券： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   （1）公司于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所刊行了限制为 13.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 3.48%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （2）公司于 2023 年 10 月 12 日在深圳证券交易所刊行了限制为 10.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率为 3.50%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （3）公司于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所刊行了限制为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 2.98%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （4）公司于 2024 年 6 月 25 日在深圳证券交易所刊行了限制为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二 期），品种一刊行限制为 7.00 亿元，刊行利率为 2.46%，期限为 3+N 年；品种 二刊行限制为 8.00 亿元，刊行利率为 2.61%，期限为 5+N 年。召募资金用途为 偿还到期债务。刊行东说念主于 2024 年 7 月 5 日公告了《河钢股份有限公司对于颐养 “24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”召募资金用途的公告》，刊行东说念主颐养了本期债 券召募资金用途中拟偿还的有息债务明细，颐养后的召募资金全部用于兑付 22 河钢 Y1，放荡本召募证明书签署日，召募资金已按照颐养后明细使用罢了。本 次召募资金用途颐养仅为颐养拟偿还有息债务的具体明细，未改变本期债券发 行时召募证明书商定的召募资金使用范围，不触及召开债券持有东说念主会议的事项， 刊行东说念主已证据公司里面要求履行了必要的审议步调。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东说念主承诺，本期刊行的公司债券召募资金仅用于适合国度法律律例及政 策要求的企业坐褥操办行动，将严格按照召募证明书商定的用途使用本期债券 的召募资金，无须于弥补失掉和非坐褥性开销，不转借他东说念主使用，无须于新增 富足产能技俩，无须于高耗能、高排放技俩诞生。   刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行权衡步调并实时披 露联系信息。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                     第三节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况   公司称呼：河钢股份有限公司   股票代码：000709   法定代表东说念主：王兰玉   注册成本：1,033,712.1092 万元   实缴成本：1,033,712.1092 万元   设立日历：1997 年 01 月 18 日   长入社会信用代码：91130000104759628H   公司住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号   邮政编码：050023   权衡状貌：0311-66770709   传   真：0311-66778711   办公地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号   信息暴露事务负责东说念主：张龙   信息暴露事务负责东说念主职位：董事会秘书   信息暴露事务负责东说念主权衡状貌：0311-66770709   所属行业：制造业   网   址：http://www.hebgtgf.com   操办范围：对所投资企业财富进走时营管理；钢材、钢坯、钒钛家具（三 氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、 钛渣、焦炭、玄色金属、有色金属、化工家具（不含化学危急品）、机械开拓 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 过火零部件、自动化开拓过火零部件、五金交电、仪器状貌、橡胶成品、润滑 油销售；冶金工夫开发、转让及权衡服务；房屋、开拓租借；商品及工夫出入 口，但国度限制公司操办或禁锢出进口的商品及工夫除外；（以下限分支机构 操办，触及前置审批的，凭许可证在灵验期内操办）：钢铁冶真金不怕火；钢材、钢坯、 钒钛家具（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、 钛渣的坐褥销售；危急货色输送（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修； 压力管说念安装；冶金机械开拓及配件、电器开拓、化工开拓、工业炉窑开拓安 装、维修；自动化及状貌工程想象安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销 售；开拓防腐保温工程；计较机软件开发、系统集成及运行帮忙服务；家具检 斤计量服务；皮带胶接服务；金属废物和碎片加工处理、非金属废物和碎片加 工处理（不含固体废物、危急废物、报废汽车等需要经权衡部门专项审批的项 目）、销售；以下范围仅限分支机构凭《危急化学品操办许可证》操办：氮、 氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组 分羼杂气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多组分羼杂气、氖氦氪氙同位素 气体、粗苯、焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）；铁路输送辅助行动。 （照章须经批准的技俩，经权衡部门批准后方可开展操办行动） 二、刊行东说念主历史沿革    （一）历史沿革信息    公司原名唐山钢铁股份有限公司，系经河北省经济体制改革委员会冀体改 委股字〔1994〕3 号文和〔1994〕38 号文批准，由唐钢集团行为惟一发起东说念主， 将主要坐褥操办性单元的净财富入股，并以定向召募状貌于 1994 年 6 月 29 日注 册成立的股份有限公司，设随即总股本为 2,364,497,997 股，其中唐钢集团持股 比例为 83.43%。 缩股后公司总股本由 2,364,497,997 股减少至 673,881,929 股。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 民币普通股 120,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 9.22 元。1997 年 4 月 证监公司字〔1999〕109 号文批准，公司以总股本 793,881,929 股为基数，实施 每 10 股配 3 股的配股决策，向全体股东配售 52,261,721 股普通股，每股配股价 格为 8.58 元。配股完成后，公司的总股本由 793,881,929 股加多至 846,143,650 股。 本 507,686,190 股。该次转增完成后，公司的总股本由 846,143,650 股加多至 分国度股划转联系问题的批复》（财企〔2002〕332 号）轨则，河北省政府将唐 钢集团持有的 24,710,000 股国度股划拨至河北省经济贸易投资有限公司。 证监刊行字〔2002〕32 号文批准，公司向社会公开增发普通股 150,000,000 股， 每股面值为 1.00 元，每股刊行价钱为 6.06 元。该次增发完成后，公司的总股本 由 1,353,829,839 股加多至 1,503,829,839 股。 股本 451,148,951 股。该次转增完成后，公司的总股本由 1,503,829,839 股加多至 公司实施了以成本公积金向流通股东转增股本的股权分置改革决策，全体流通 股股东每 10 股流通股股份获取以成本公积转增的 5.5 股股份。股权分置改革方 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 案实施后，公司总股本由 1,954,978,790 股加多至 2,266,296,841 股。 股；放荡 2008 年 12 月 31 日，公司可弯曲债券累计转股 3,738 股，总股本由 增 3,250,700,248 股 股 份 换 股 吸 收 合 并 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛 ， 总 股 本 由 变更，公司称呼由唐山钢铁股份有限公司变更为河北钢铁股份有限公司。 的批复》（证监许可〔2011〕823 号），公司通过深圳证券交易所交易系统向社 会公众刊行东说念主民币普通股 374,182.24 万股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 4.28 元，新增股票于 2011 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限职责公司深圳分公 司完成登记，并于 2011 年 12 月 2 日在深交所上市流通。本次增发召募资金净额 全部用于收购邯宝公司 100%股权。本次增发后，公司总股本达到 1,061,860.34 万股。    放荡 2012 年 12 月 31 日，公司可弯曲债券累计转股 8,780 股，总股本加多 至 1,061,860.79 万股。 变更为河钢股份有限公司。 新营业派司，注册成本由本来的 10,618,607,852.00 元变更为 10,337,121,092.00 元， 其他登记信息不变。    放荡召募证明书撮要签署日，刊行东说念主股本为东说念主民币 10,337,121,092.00 元。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   （二）首要财富重组   申报期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和操办性财富骨子变更的首要 财富购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构   （一）刊行东说念主的股权结构   放荡 2024 年 3 月 31 日，公司的股权结构如下：            放荡 2024 年 3 月 31 日刊行东说念主控制权结构图   放荡申报期末，刊行东说念主的控股股东为邯郸钢铁集团有限职责公司，邯郸钢 铁集团有限职责公司持有刊行东说念主 4,218,763,010 股，持股比例为 40.81%；河钢集 团有限公司径直持有邯郸钢铁集团有限职责公司股份比例为 100%。刊行东说念主的实 际控制东说念主为河北省国资委。   （二）控股股东 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   公司称呼：邯郸钢铁集团有限职责公司   成立日历：1995 年 12 月 28 日   法定代表东说念主：邓建军   注册地址：河北省邯郸市复兴路 232 号   注册成本：25 亿元东说念主民币   企业类型：有限职责公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   操办范围：玄色金属冶真金不怕火、钢坯、铁说念用钢材、大型型钢、中微型型钢、 棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽 钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、 涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊合钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加 工；金属结构制造；化学试剂和助剂制造（不含危急化学品）；铁路货运（不 含危急化学品），环保和三废开发；塑钢、耐火材料制造；冶金钢铁及民用工 程想象、承包境外冶金工程勘察、权衡、想象、监理；工程测量、晒图（按资 质证核准操办）；五金、建材、百货销售；绿化工程想象、施工，绿化养护， 花草、苗木培育与销售；本厂家具出口及本厂所需开拓、原料出进口业务、设 备、材料出口、工夫权衡服务、本企业房屋租借；焦炭及副家具（含硫酸铵） 制造；氧（压缩或液化）、氮（压缩或液化）、氩（压缩或液化）、氖（压缩 或液化）、氦（压缩或液化）、氪（压缩或液化）、氙（压缩或液化）、氢、 食物添加剂氮气、医用氧（液态）、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分羼杂气、一氧化 碳氢氮氩氪氙氪氖二氧化碳多组分羼杂气、液氨、四氟甲烷、六氟乙烷、六氟 丙烯、二氯一氟甲烷、二氯四氟乙烷、三氯一氟甲烷、氯甲烷（灵验期至 2024 年 7 月 2 日）（以上家具无储存）；旅游开发、旅游操办；（以上需审批的审 批后操办）；本企业开拓租借；仓储服务；以下限分支操办：住宿、餐饮，食 品销售；卷烟、雪茄烟的零卖；酒类零卖；文化艺术扮演服务；劳务东说念主员的派 遣；游水馆、体育馆服务，保龄球，羽毛球，篮球，台球，游水服务；矿山开 采及矿家具加工。（照章须经批准的技俩，经权衡部门批准后方可开展操办活 动） 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   邯钢集团 1995 年 12 月 28 日经河北省体改委批准改制为有限职责公司，系 河北省属特大型钢铁结合企业。主要业务包括钢材销售、钢坯销售、销售原料 等。   放荡 2024 年 3 月末，邯钢集团的股权结构如下图所示：                 刊行东说念主控股股东股权结构图                      河北省国资委                     河钢集团有限公司                   邯郸钢铁集团有限职责公司   邯钢集团最近一年经审计的主要合并财务数据如下：                 邯钢集团 2023 年主要财务数据                                                  单元：万元            技俩                       2023 年末/年度 财富总数                                         14,968,906.42 净财富                                              4,617,258.85 财富欠债率                                                69.15% 营业收入                                             8,429,307.98 净利润                                                57,734.49 操办行动产生的现款流量净额                                    1,568,507.96 投资行动产生的现款流量净额                                    -866,141.24 筹资行动产生的现款流量净额                                    -460,986.44   放荡 2024 年 3 月末，邯钢集团持有刊行东说念主 4,218,763,010 股，其中持有有限 售条件的股份数目为 0 股，不存在股份被质押、冻结或其他存在争议的情况。      （三）本质控制东说念主 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要      公司的本质控制东说念主是河北省国资委，最近三年内本质控制东说念主未发生变化。 河北省国资委证据河北省政府授权，依照《中华东说念主民共和国公司法》、《中华 东说念主民共和国企业国有财富法》等法律、律例履行出资东说念主职责，监管省政府出资 的操办性国有财富和部分非操办性国有财富，对国有财富进行管理办事。      放荡申报期末，不存在刊行东说念主的控股股东或本质控制东说念主办有的刊行东说念主股权 被质押或存在争议的情况。 四、刊行东说念主进犯权益投资情况      （一）刊行东说念主主要子公司情况      放荡 2024 年 3 月末，刊行东说念主控股子公司情况如下表：                    刊行东说念主控股子公司情况 序号          公司称呼          主要业务         注册成本           持股比例      河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有限              公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 序号          公司称呼         主要业务       注册成本          持股比例      （1）邯钢集团邯宝钢铁有限公司      邯钢集团邯宝钢铁有限公司成立于2007年9月25日，注册资金1,200,000万东说念主 民币，注册地址为邯郸市复兴区复兴路232号，法定代表东说念主为邓建军，现在公司 的主要操办范围是钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、其他金属冶真金不怕火及压延加工和销售；烧 结矿、球团、焦炭、硫铵的坐褥和销售；焦油、粗苯、硫酸（危急化学品操办 许可证灵验期至2024年11月10日）的坐褥和销售；机械配件加工、维修；铁路 输送、仓储、废旧物质处理、环保和三废工夫开发；出进口贸易（国度禁锢和 限制操办的除外）；与本公司权衡的工夫开发、工夫转让、权衡及服务；本公 司财富运营管理；开拓、房屋租借；发供电；蒸汽的坐褥和销售（照章须经批 准的技俩，经权衡部门批准后方可开展操办行动）。公司的主要操办地为河北 省。      （2）河钢乐亭钢铁有限公司      河钢乐亭钢铁有限公司成立于2017年4月13日，注册资金1,362,572万东说念主民币， 注册地址为河北乐亭经济开发区，法定代表东说念主为谢海深，现在公司的主要操办 范围是钢铁冶真金不怕火；钢材轧制；钢材加工；钢材、钢坯、铁矿石、铁精粉、球团 矿、钢渣、水渣销售；金属废物和碎片加工、销售；电力、热力、水坐褥和供 应；说念路普通货色输送；冶金机械开拓及配件、电气开拓、化工开拓维修；房 屋、机械开拓、局面租借；冶金工夫开发、权衡、服务；货运站（场）操办 （仓储、配载、理货、信息服务、装卸）；国际货运代理；节能、新材料工夫 推论服务；信息工夫管理及权衡权衡；合同能源管理；劳务服务；电子家具、 钢材、建材（木料、石灰除外）计较机及辅助开拓、办公开拓、计较耗材、工 业自动化控制系统装配、通信开拓批发、零卖。货色出进口、工夫出进口、代 理出进口；餐饮服务，（照章须经批准的技俩，经权衡部门批准后方可开展经    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要    营行动）。公司的主要操办地为河北省。       （3）唐山中厚板材有限公司       唐山中厚板材有限公司成立于2004年9月18日，注册资金100,640.29万东说念主民    币，注册地址为河北省唐山市乐亭县王滩镇，法定代表东说念主为张弛，现在公司的    主要操办范围是钢、铁冶真金不怕火；钢压延加工；金属废物和碎片加工处理；工夫服    务、工夫开发、工夫权衡、工夫交流、工夫转让、工夫推论；金属材料、金属    矿石、再生资源销售；说念路货色输送（不含危急货色）；货色出进口；机械设    备租借；非居住房地产租借；合同能源管理；纯真车充电销售；餐饮服务（依    法须经批准的技俩，经权衡部门批准后方可开展操办行动）。公司的主要操办    地为唐山市。       刊行东说念主主要子公司2023年度主要财务数据如下：                 刊行东说念主主要子公司2023年度主要财务数据                                                                     单元：亿元      公司称呼         财富         欠债               通盘者权益              收入         净利润  邯钢集团邯宝钢铁有限公司       412.77        253.39               159.38      298.01     0.28   河钢乐亭钢铁有限公司        709.63        551.54               158.09      340.88     0.57   唐山中厚板材有限公司        205.50        154.54                50.96      157.39     1.37       （二）刊行东说念主有进犯影响的伙同企业、联营企业情况       放荡 2024 年 3 月末，刊行东说念主进犯的伙同、联营企业情况如下：                 刊行东说念主进犯的伙同、联营企业基本情况                                       注册成本              径直持股比例       参股公司             关联关系                                                 主营业务                                       （万元）                （%） 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司      联营企业                55,370.99            32.51       坐褥销售    河钢集团财务有限公司          联营企业            666,000.00               49.00 与财务权衡的服务       （1）河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司       河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资金  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要  主要的操办范围为：一般技俩：铁矿石采选加工销售；土石方工程施工；地皮  使用权租借；非居住房地产租借；建筑材料销售；通用开拓修理；专用开拓修  理；机械开拓租借；电子、机械开拓帮忙（不含特种开拓）；工夫服务、工夫  开发、工夫权衡、工夫交流、工夫转让、工夫推论；装卸搬运；普通货色仓储  服务（不含危急化学品等需许可审批的技俩、煤炭）；劳务服务（不含劳务派  遣）。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展操办行动）许可  技俩：爆破功课；诞生工程施工；说念路货色输送（不含危急货色）。（照章须  经批准的技俩，经权衡部门批准后方可开展操办行动，具体操办技俩以权衡部  门批准文献粗略可证件为准）    （2）河钢集团财务有限公司    河钢集团财务有限公司成立于 2012 年 8 月 31 日，注册成本 666,000 万东说念主民  币，注册地址为石家庄市体育南大街 385 号 10 层，公司法定代表东说念主为王陇刚，  主要的操办范围为：许可技俩:企业集团财务公司服务。（照章须经批准的技俩,  经权衡部门批准后方可开展操办行动,具体操办技俩以权衡部门批准文献粗略可  证件为准）    刊行东说念主进犯的伙同、联营公司2023年度主要财务数据如下：          刊行东说念主进犯的伙同、联营公司2023年度主要财务数据                                                                  单元：万元   公司称呼          财富             欠债          通盘者权益         收入          净利润 河北钢铁集团滦县司家  营铁矿有限公司 河钢集团财务有限公司   2,461,265.22   1,738,293.49   722,971.73   118,543.67    57,989.29  五、刊行东说念主的治理结构、组织结构及独处性    （一）刊行东说念主的治理结构 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   股东大会是公司的权力机构，照章诳骗下列权力：   （1）决定公司的操办方针和投资计算；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定联系董事、监事的 答谢事项；   （3）审议批准董事会的申报；   （4）审议批准监事会申报；   （5）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；   （6）审议批准公司的利润分拨决策和弥补失掉决策；   （7）对公司加多或者减少注册成本作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、罢休、计帐或者变更公司体式作出决议；   （10）修改《公司轨则》；   （11）对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决议；   （12）审议批准《公司轨则》第四十二条文定的担保事项；   （13）审议公司在一年内购买、出售首要财富进步公司最近一期经审计总 财富 30%的事项；   （14）审议批准变更召募资金用途事项；   （15）审议股权引发计算和职工持股计算；   （16）审议法律、行政律例、部门规章或公司轨则轨则应当由股东大会决 定的其他事项。   股东大会决议分为普通决议和至极决议。股东大会作出普通决议，应当由 出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的二分之一以上通过。股 东大会作出至极决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表 决权的三分之二以上通过。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   公司设董事会，对股东大会负责。董事会由十又名董事组成，其中独处董 事四名，职工董事又名。设董事长一东说念主，副董事长一至二东说念主。   董事会诳骗下列权力：   （1）负责召集股东大会，并向股东大会申报办事；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的操办计算和投资决策；   （4）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；   （5）制订公司的利润分拨决策和弥补失掉决策；   （6）制订公司加多或者减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市决策；   （7）拟订公司首要收购、收购本公司股票或者合并、分立和罢休及变更公 司体式的决策；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售财富、财富抵 押、对外担保事项、委派理会、关联交易、对外捐赠等事项；   （9）决定公司里面管理机构的配置；   （10）决定聘任或者解聘公司司理、董事会秘书过火他高等管理东说念主员，并 决定其答谢事项和赏罚事项；证据司理的提名，决定聘任或者解聘公司副司理、 财务负责东说念主等高等管理东说念主员，并决定其答谢事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本管理轨制；   （12）制订《公司轨则》的修改决策；   （13）管理公司信息暴露事项；   （14）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的司帐师事务所；   （15）听取公司司理的办事讲述并检察司理的办事； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   （16）因《公司轨则》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形回购股份；   （17）法律、行政律例、部门规章或公司轨则授予的其他权力。   公司董事会设立审计委员会、计谋与 ESG 委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会等权衡挑升委员会。挑升委员会对董事会负责，依照本轨则和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。挑升委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高等管理东说念主员的董事，独处董事 应当过半数，并由独处董事中司帐专科东说念主士担任召集东说念主，提名委员会、薪酬与 调查委员会中独处董事应当过半数并担任召集东说念主。董事会负责制定挑升委员会 办事规程，表率挑升委员会的运作。   董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全 体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一东说念主一票。董事与董事会会议 决议事项所触及的企业联系联关系的，不得对该项决议诳骗表决权，也不得代 理其他董事诳骗表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关 联董事东说念主数不足三东说念主的，应将该事项提交股东大会审议。   公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一东说念主。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主办监事会会议；监事会主席 不成履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主 持监事会会议。监事会应当包括股东代表和妥贴比例的公司职工代表，其中职 工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他体式民主选举产生。   监事会诳骗下列权力：   （1）应当对董事会编制的证券刊行文献和按时申报进行审核并建议书面审 核见识；   （2）检察公司财务； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   （3）对董事、高等管理东说念主员执行公司职务的行动进行监督，对违反法律、 行政律例、《公司轨则》或者股东大会决议的董事、高等管理东说念主员建议罢免的 建议；   （4）当董事、高等管理东说念主员的行动挫伤公司的利益时，要求董事、高等管 理东说念主员给予纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》轨则的召集和主 持股东大会职责时召集和主办股东大会；   （6）向股东大会建议提案；   （7）依照《公司法》第一百五十一条的轨则，对董事、高等管理东说念主员拿起 诉讼；   （8）发现公司操办情况很是，不错进行调查；必要时，不错遴聘司帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其办事，用度由公司承担。   监事会每六个月至少召开一次会议。监事不错提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。   公司设总司理又名，由董事会聘任或解聘。公司设副总司理几许名，由董 事会聘任或解聘。公司总司理、副总司理、财务负责东说念主、董事会秘书和董事会 认定的其他东说念主员为公司高等管理东说念主员。总司理每届任期三年，总司理连聘不错 连任。总司理对董事会负责，诳骗下列权力：   （1）主办公司的坐褥操办管理办事，组织实施董事会决议，并向董事会报 告办事；   （2）组织实施公司年度操办计算和投资决策；   （3）拟订公司里面管理机构配置决策；   （4）拟订公司的基本管理轨制；   （5）制定公司的具体规章； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东说念主；   （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘之外的负责管理东说念主 员；   （8）公司轨则或董事会授予的其他权力。      （二）刊行东说念主组织机构配置及运行情况   公司已按照国度法律、律例的轨则以及监管部门的要求，设立了适合公司 业务限制和操办管理需要的组织机构；死守不相容职务相分离的原则，合理设 置部门和岗亭，科学离别职责和权限，形成各司其职、各负其责、互相当合、 互相制约、丝丝入扣的里面控制体系。                 公司组织机构配置图   主要组织机构的职责如下：                刊行东说念主主要部门职责情况       职能部门                 主要职能 抽象管理部（总司理    主要负责公司党委、司理班子日常事务，党组织诞生、纪检监 办公室、党群办事     察、工会、团委、宣传、统战等党群办事，东说念主力资源管理和绩 部、东说念主力资源部）     效调查办事。              主要负责公司董事会事务、证券事务、投资者关系管理、合规 董事会办公室              和全面风险管理、法律事务管理。              主要职能是全面负责营销决策、资源投放、产线优化、价钱政 营销中心         策、商场开发及联系业务管理，竣事对各钢铁子公司资源计              划、价钱、销售业务、客户工夫服务、合同物流等长入管理。              主要负责坐褥管控，原燃料和备品备件采购管理，库存管理， 运营管理部              开拓管理和物流业务管理。 操办财务部        主要负责全面预算管理、司帐管理、成本管理，以及操办分 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要    职能部门                    主要职能             析、对标管理、价钱政策和信息化等办事管理。 科技管理部（军工管   主要负责产线评审、工夫研发、质料管理、科研效率和常识产 理部）         权管理、军工家具管理。 安全坐褥监督部     主要负责安全坐褥、救急管理和做事健康管理。 环境保护部       主要负责环防守理和环保工夫推论等办事。             主要负责计谋发展诡计、投资技俩（含固定财富、股权投资及 计谋发展部             科技技俩）管理。             主要负责财务审计、工程技俩审计、经济职责审计、成本用度 审计部             及效益审计、管理审计、专项审计以及外部审计协调。             主要负责智能制造联系国度政策商酌、发展诡计、资源管理及 智能制造中心             协同、技俩管理。   申报期内，刊行东说念主公司治理机构及各组织机构均能按照联系法律律例和 《公司轨则》轨则的权力、相应议事规则和里面管理轨制轨则的办事步调独处、 灵验地运行，未发生犯警、违法的情况。   （三）刊行东说念主里面管理轨制   为了留心和控制操办风险，保证各项操办行动表率运行，刊行东说念主建立起一 套比拟齐全的里面管理轨制体系：   刊行东说念主适用河钢集团制定的《财务司帐管理轨制》、《财务申报管理制 度》、《安全坐褥职责轨制》、《能源管理轨制》、《货币资金管理轨制》、 《固定财富管理轨制》、《环防守理轨制》等里面管理轨制。   刊行东说念主证据国度法律律例及本人情况，建立健全了里面控制轨制，制定了 《对外担防守理轨制》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、 《信息暴露管理轨制》等里面管理轨制。公司现存的里面控制轨制基本障翳了 公司运营的各层面和设施，且运行情况雅致无比。主要里面控制轨制如下：   为了加强财务司帐管理，表率公司财务司帐阐明、计量和申报行动，保证 公司财务司帐信息质料，保护公司过火权衡方的正当权益，激动公司财务轨制 诞生，证据《中华东说念主民共和国司帐法》、《企业财务通则》、《企业司帐准则》 和国度联系法律、律例，结合公司本质情况，刊行东说念主适用河钢集团制定的《财 务司帐管理轨制》。该轨制明确了财务司帐的职能是证据公司制定的财务计谋， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 合理筹集资金、灵验营运财富、控制成本用度、表率收益分拨等财务行动，加 强财务司帐监督和财务司帐信息管理。公司按时编制财务司帐申报，财务司帐 申报的想法是向财务司帐申报使用者提供与公司财务情状、操办效率和现款流 量等联系的司帐信息，响应公司操办者履行职责情况，有助于财务司帐申报使 用者作出经济决策。   为了加强公司财务申报管理，表率公司财务申报编制行动，着实响应公司 举座坐褥、操办和财务情状，实时、准确地提供公司坐褥、操办和财务信息， 证据《中华东说念主民共和国司帐法》、《企业财务通则》、《企业司帐准则》和国 家联系法律、律例，结合公司本质情况，刊行东说念主适用河钢集团制定的《财务报 告管理轨制》。该轨制明确了财富财务部是公司财务申报的主管部门，负责公 司财务申报管理轨制的制定，财务申报的组织编制，编制期间、编制质料的控 制，财务报表对外暴露等办事。各子、分公司财务部门负责按要求编制本单元 的财务申报，准时报送，对编制中的联系问题积极响应，配合贬责，并负责本 单元日常的财务申报管理办事。   为保证公司褂讪继续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的 科学性，不断增强企业竞争力，健全首要事项的决策步调，证据《中华东说念主民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司轨则》过火他联系轨则，公司 设立董事会计谋委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会计谋委员会办事细 则》。该办事笃定明确了董事会计谋委员会是董事会下设的挑升办事机构，主 要负责对公司中耐久发展计谋和首要投资决策进行商酌并建议建议。计谋委员 会成员由三到五名董事组成，其中应包括董事长及又名以上独处董事。计谋委 员会设主任委员又名，由公司董事长担任。   计谋委员会的主要职责权限：对公司中耐久发展计谋诡计进行商酌并建议 建议；对《公司轨则》轨则须经董事会批准或审议的首要投资、融资决策进行 商酌并建议建议；对《公司轨则》轨则须经董事会批准或审议的首要成本运作、 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 财富操办技俩进行商酌并建议建议；对其他影响公司发展的首要事项进行商酌 并建议建议；对以上事项的实施进行检察；董事会授权的其他事宜。   为确保公司财务信息的可靠性、着实性，加强董事会对司理层的灵验监督， 作念到事先审计、专科审计，完善公司治理结构，证据《中华东说念主民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司轨则》过火他联系轨则，公司设立董事 会审计委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会审计委员会办事笃定》。该 办事笃定明确了董事会审计委员会是董事会下设的挑升办事机构，主要负责公 司内、外部审计的相通、监督和核查办事。审计委员会成员由三至五名董事组 成，其中独处董事应当占多数。委员中至少有又名独处董事为司帐专科东说念主士。 审计委员会设主任委员又名，由独处董事委员担任，负责主办委员会办事；主 任委员在独处董事委员中选举产生，报请董事会批准。   审计委员会的主要职责权限：提议遴聘或更换外部审计机构；监督公司的 里面审计轨制过火实施；负责里面审计与外部审计之间的相通；审核公司的财 务信息过火暴露；审查公司内控轨制及执行情况；对首要关联交易进行审查； 公司轨则和董事会授予的其他权利。   为完善公司治理结构，进一步表率公司董事、高等管理东说念主员的产生步调， 优化董事会、管理层的东说念主员结构，证据《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司轨则》过火他联系轨则，公司设立董事会提名委员会， 并制定《河钢股份有限公司董事会提名委员会办事笃定》。该办事笃定明确了 董事会提名委员会是董事会下设的挑升办事机构，主要负责商酌公司董事、高 级管理东说念主员的采用模范、步协调东说念主选，并向董事会建议建议。提名委员会成员 由三至五名董事组成，其中应当有独处董事。提名委员会设主任委员又名，由 独处董事担任，负责主办委员会办事；主任委员在独处董事委员中选举产生， 报请董事会批准。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   提名委员会的主要职责权限：证据公司操办行动情况、财富限制和股权结 构对董事会的限制和组成向董事会建议建议；商酌董事、高等管理东说念主员的采用 模范和步调，并向董事会建议建议；平凡搜寻及格的董事和司理东说念主员的东说念主选； 对董事和高等管理东说念主员候选东说念主进行审查并建议建议；董事会授权的其他事宜。   为进一步建立健全公司董事（非独处董事）和高等管理东说念主员的调查和薪酬 管理轨制，完善公司治理结构，证据《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司轨则》过火他联系轨则，公司董事会设立薪酬与调查委员 会，并制定《河钢股份有限公司董事会薪酬与调查委员会办事笃定》。该办事 笃定明确了薪酬与调查委员会是董事会下设的挑升办事机构，主要负责制定公 司董事及高等管理东说念主员的调查模范并进行调查；负责制定、审查公司董事及高 级管理东说念主员的薪酬政策与决策。薪酬与调查委员会成员由董事三至五名董事组 成，其中应当有独处董事。薪酬与调查委员会设主任委员又名，由独处董事委 员担任，负责主办委员会办事；主任委员在独处董事委员内选举产生，报董事 会批准。   薪酬与调查委员会的主要职责：证据董事及高等管理东说念主员管理岗亭的主要 范围、职责及进犯性制定薪酬计算或决策。薪酬计算或决策的内容包括但不限 于绩效评价模范、评价步调及评价体系，奖励和刑事职责的决策或轨制等；审查公 司董事（非独处董事）及高等管理东说念主员的履行职责情况并对其进行年度绩效考 评；负责对公司薪酬轨制执行情况的监督；董事会授权的其他事宜。   （四）刊行东说念主的独处性   刊行东说念主的财产独处，产权透露，领有与主营业务权衡的地皮、房产、坐褥 开拓、商标、专利、文章权等各项财富的通盘权或使用权，不存在与股东财富 混同或权属不清的情况。   刊行东说念主按照《公司法》联系轨则建立了健全的法东说念主治理结构。出资东说念主保举  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要  的董事东说念主选均按照《公司轨则》的轨则，履行了正当的步调。刊行东说念主设有独处  行政管理机构，领有系统化的管理规章和轨制，在东说念主员方面独处于出资东说念主。       刊行东说念主独处运行，与控股子公司、参股企业及控股股东的下属分、子公司  的机构配置完全分开。公司依据法律律例、表任意文献及公司轨则的轨则设立  了董事会、监事会等机构和职务，同期建立了独处的里面组织结构，各部门之  间职责分明、互相协调，独处诳骗操办管理权力。       刊行东说念主设有财务部，配备了固定的财务东说念主员，并由刊行东说念主的财务负责东说念主领  导日常办事。刊行东说念主制定有里面控制轨制、召募资金管理等财务、司帐管理制  度。刊行东说念主过火控股子公司均单独开立银行账户，也未将资金存入股东的账户  内。刊行东说念主过火控股子公司独处申报征税。刊行东说念主能够独处作念出财务决策，不  存在股东过问刊行东说念主资金使用的情况。       刊行东说念主领有独处的坐褥操办体系，能够独处运行，不存在业务操办严重依  赖于控股股东过火控制的其他企业的情形，刊行东说念主控股股东过火控制的其他企  业在业务上不存在对刊行东说念主的操办事迹酿成严重不利影响的情形。  六、现任董事、监事和高等管理东说念主员的基本情况       （一）基本情况       放荡本召募证明书撮要签署日，本公司现任董事、监事、高等管理东说念主员基  本情况如下：                公司董事、监事及高等管理东说念主员基本情况 姓名      职务     任职状态   性别   出身年月        任期肇始日历           任职断绝日历 王兰玉    董事长      现任    男     1965.05   2021 年 12 月 2 日     于今 许斌     副董事长     现任    男     1965.07   2020 年 5 月 14 日     于今 耿立唐     董事      现任    男     1970.01   2020 年 5 月 14 日     于今  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 姓名     职务     任职状态   性别   出身年月         任期肇始日历           任职断绝日历 邓建军    董事      现任    男     1969.01   2021 年 3 月 2 日       于今 谢海深    董事      现任    男     1965.05   2021 年 9 月 8 日       于今 张爱民    董事      现任    男     1971.07   2022 年 11 月 15 日     于今 胡月明    职工董事    现任    男     1986.05   2021 年 9 月 8 日       于今 王书桓    独处董事    现任    男     1964.02   2024 年 3 月 20 日      于今 苍大强    独处董事    现任    男     1949.02   2018 年 8 月 28 日      于今 高栋章    独处董事    现任    男     1952.04   2019 年 7 月 23 日      于今 马莉     独处董事    现任    女     1963.05   2019 年 7 月 23 日      于今 李毅    监事会主席    现任    男     1980.09   2022 年 11 月 15 日     于今 马志和    监事      现任    男     1968.06   2021 年 3 月 2 日       于今 孙伟     职工监事    现任    女     1974.07   2021 年 9 月 8 日       于今 许斌     总司理     现任    男     1965.07   2020 年 4 月 21 日      于今 朱坦华    副总司理    现任    男     1971.06   2024 年 6 月 11 日      于今 庞辉勇    副总司理    现任    男     1978.05   2024 年 8 月 5 日       于今 孙志溪    副总司理    现任    男     1974.10   2022 年 10 月 25 日     于今 薛军安    副总司理    现任    男     1981.04   2023 年 9 月 18 日      于今 张龙    董事会秘书    现任    男     1982.04   2023 年 3 月 28 日      于今 张爱民    总司帐师    现任    男     1971.07   2022 年 10 月 25 日     于今       刊行东说念主董事、监事和高等管理东说念主员的任职均适合《公司法》和《公司轨则》  的轨则，且不存在公事员兼职领薪的情况，适合权衡法律律例的要求。       （二）董事、监事、高等管理东说念主员的经历情况       王兰玉先生简历：商酌生学历，硕士学位，中共党员，正高等工程师。历  任河钢集团唐钢公司副总司理、董事、党委常委，总司理、副董事长、党委副  布告，董事长、党委布告，河钢股份公司董事，总司理。现任河钢集团公司总  司理、副董事长、党委副布告，河钢股份董事长，党委布告。       许斌先生简历：商酌生学历，博士学位，中共党员，正高等工程师。历任  河钢集团邯钢公司总工程师、常务副总司理、董事、党委常委，河钢集团邯钢  公司总司理、副董事长、党委副布告。现任河钢股份副董事长、总司理、党委  副布告。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   耿立唐先生简历：大学学历，中共党员，正高等工程师。历任河钢集团承 钢公司副总司理、党委常委，河钢集团销售总公司副总司理，河钢集团承钢公 司总司理、副董事长、党委副布告。现任河钢集团承钢公司董事长、党委布告， 河钢股份公司董事。   邓建军先生简历：商酌生学历，博士学位，中共党员，正高等工程师。历 任河钢集团邯钢公司副总司理、董事，河钢集团舞钢公司董事长、总司理、党 委副布告、党委布告，河钢集团邯钢公司总司理、副董事长、党委副布告。现 任河钢集团邯钢公司董事长、党委布告，河钢股份董事。   谢海深先生简历：大学学历，工学博士，中共党员，正高等工程师。历任 河钢集团唐钢公司副总司理，河钢集团采购总公司总司理、党委布告，河钢集 团宣钢公司董事长、党委布告。现任河钢集团唐钢公司董事长、党委布告，河 钢股份董事。   张爱民先生简历：大学学历，中共党员，正高等司帐师。曾任河钢集团唐 钢公司财务操办部部长，河钢乐亭钢铁技俩指挥部副总指挥，河钢乐亭钢铁有 限公司总司帐师，河钢集团供应链管理有限公司副总司理（主办全面办事）、 党总支布告，河钢集团唐钢公司总司帐师、董事。现任河钢集团供应链管理有 限公司外部董事，河钢股份董事、总司帐师。   胡月明先生简历：商酌生学历，体裁硕士，中共党员。曾任河钢唐钢运营 改善部部长助理，河钢集团计谋企划部系统创新高等司理、国外职业部主任经 济师兼风险管理高等司理。现任河钢股份抽象管理部部长、职工董事。   王书桓先生简历：中国国籍，无境外永恒居留权，工学博士，中共党员， 曾任河北理工学院冶金系副主任、商酌生部主任，河北理工大学商酌生院院长， 河北结合大学学科诞生处处长兼商酌生院党委布告，华北理工大学党委常委兼 学科诞生处处长，华北理工大学党委常委、副校长，2024 年 1 月离任。现任华 北理工大学老师、河钢股份独处董事。   苍大强先生简历：博士，老师，博士生导师，中共党员。曾任北京科技大 学冶金学院讲师、老师、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、冶金学院副 院长；结合国环保署（UNEP）工业工夫部工夫照拂人；日本东北大学客座老师。 现任北京科技大学冶金与生态学院老师、博士生导师，同期兼任中国机械工程 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 学会常务理事，工业炉学会秘书长，国资委节能照拂人，工信部绿色制造定约专 家委员会委员，中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司独处董事，河钢股 份公司独处董事。   高栋章先生简历：正高等司帐师，第五届河北省司帐学会副会长，河北省 高等司帐师评审委员会副主任，河北省财政厅司帐权衡民众。历任河北省诞生 投资公司财务负责东说念主、财务部司理、总司帐师、副总司理，河北宣工独处董事，   马莉女士简历：九三学社社员，注册司帐师，老师，1986 年 7 月于今在河 北经贸大学任教，现任河钢股份独处董事。   李毅先生简历：大学学历，中共党员，高等经济师。曾任河钢集团外事办 公室副主任，河钢集团团委布告（主任师级，四级民众级，三级民众级），曾 于 2019 年 1 至 7 月在河北省雄安新区挂职教训。现任河钢股份监事会主席、党 委副布告、纪委布告、工会主席，河钢集团团委布告。   马志和先生简历：商酌生学历，硕士学位，中共党员，高等工程师。历任 邯宝公司冷轧厂厂长，河钢集团诡计发展部部长、总司理。现任河钢集团诡计 总监，河钢股份监事。   孙伟女士简历：大学学历，工商管理硕士，中共党员，正高等政工师。曾 任河钢承钢团委布告、办公室副主任，棒线厂党委副布告、纪委布告、工会主 席、宣传部（企业文化办事部、统战部）副部长、部长。现任河钢材料院党委 副布告、纪委布告、工会主席，河钢股份职工监事。   朱坦华先生简历：大学学历，工程硕士，中共党员，正高等工程师。曾任 邯钢公司邯宝真金不怕火钢厂厂长、邯宝公司副总司理、河钢集团南非钢铁技俩 部副组 长、邯钢公司副总司理、党委常委。现任河钢股份公司副总司理。   庞辉勇先生简历：中共党员，博士商酌生，正高等工程师，曾任舞阳钢铁 有限职责公司科技部副部长、常务副部长、部长。现任河钢股份公司副总司理。   孙志溪先生简历：大学学历，硕士学位，中共党员，正高等工程师。曾任 河钢集团邯钢公司坐褥制造部部长，河钢股份总司理助理兼安全总监。现任河 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 钢股份公司副总司理、安全总监。   薛军安先生简历：中共党员，商酌生学历，博士学位，正高等工程师，曾 任河钢集团唐钢公司坐褥制造部部长，河钢乐亭钢铁有限公司总司理助理、制 造部部长，河钢销售总公司副总司理。现任河钢股份公司副总司理。   张龙先生简历：商酌生学历，工商管理硕士，正高等经济师。曾任河钢集 团成本运营部成本运作司理、高等司理，河钢集团投资控股有限公司风控负责 东说念主、副总司理，现任河钢股份董事会秘书、董事会办公室主任。   （三）刊行东说念主董事、监事和高等管理东说念主员持有刊行东说念主股权和债券情况   放荡 2024 年 3 月末，公司董事、监事及高等管理东说念主员中除王兰玉先生持有 刊行东说念主 A 股股票 1,907 股，其余董事、监事和高等管理东说念主员均不持有本公司股权 或债券。   （四）现任董事、监事、高等管理东说念主员犯警违法情况   刊行东说念主现任通盘董事、监事及高等管理东说念主员的配置均适合《公司法》等相 关法律律例及公司轨则的要求。申报期内刊行东说念主董事、监事、高等管理东说念主员无 首要犯警违法情况。 七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况   公司所在的钢铁行业是我国国民经济的救援性产业，在工业当代化进度中 阐述着不可替代的作用。证据国度统计局数据，2023 年，寰宇生铁、粗钢和钢 材产量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、 效率，钢铁商场举座向绿色高质料的发展前进，积极吩咐国表里需求风景变化， 行业总体运行态势雅致无比。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   钢铁行业是国度产业政策要点接济的行业，同期亦然受国度宏不雅调控政策 影响炫耀的行业。 对征象变化行动决策（2012-2020 年）》。主要想法：到 2015 年，单元工业增 加值二氧化碳排放量比 2010 年下降 21%以上，其中钢铁行业排放量比 2010 年 下降 18%以上。到 2020 年，排放量比 2005 年下降 50%把握，基本形成以低碳 排放为特征的工业体系；倨傲提高工业能效水平：以钢铁、建材、石化和化工、 有色等高耗能行业为要点，加强对行业节能减碳的政策带领和诡计指示，加速 工业节能模范制定，强化要点用能企业节能管理，饱读吹工业企业建立能源管理 体系，饱读吹重化工业蔓延产业链，镌汰单元工业加多值能源糟践；饱读吹要点行 业推论应用低碳工夫，包括：钢铁工业的煤粉催化强化澌灭、余热、余能等二 次能源回收利用等减排要道工夫，先进制造工业的稚童耗低排放制造工艺及装 备工夫、制造系统的资源轮回利用要道工夫等；六约莫点工程：在钢铁行业， 推论首要低碳工夫、温室气体排放控制工夫、新式钢铁材料或可再生材料替代 传统钢材的替代示范工程、碳捕集、利用与封存示范工程、低碳产业园区诞生 试点示范工程、低碳企业试点示范工程；建立健全促进工业低碳发展的商场机 制：探索建立碳排放自愿契约轨制，在钢铁、建材等行业开展减碳自愿契约试 点、碳排放交易试点办事，推动企业开展自愿减排名动，为建立寰宇碳交易市 场打好基础。工业是吩咐征象变化的进犯范围，控制工业范围温室气体排放， 发展绿色低碳工业，既是我国吩咐征象变化的势必要求，亦然中国工业可继续 发展的势必采用。该《决策》将加大钢铁企业节能减排压力，倒逼行业转型升 级。 （以下简称“《见识》”），旨在抑遏钢铁、水泥、电解铝等行业产能严重富足 矛盾进一步加重。证据《见识》，钢铁行业将在提前一年完成“十二五”钢铁 行业淘汰逾期产能想法任务基础上，在 2015 年底前再淘汰真金不怕火铁 1,500 万吨、真金不怕火 钢 1,500 万吨。同期，《见识》建议要要点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、 江西等地区钢铁产业结构颐养，充分阐述所在政府的积极性，整合踱步钢铁产 能，推动城市钢厂搬迁，优化产业布局，在改日 5 年内压缩钢铁产能 8,000 万吨 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 以上。此外，河北省行为国内钢铁第一大省已显露，将在改日 5 年强制削减 计算实施情况调查办法（试行）实施笃定》（环发〔2014〕107 号）。建立以质 量改善为中枢的想法职责调查体系，将空气质料改善程度行为检察大气浑浊防 治办事成效的最终模范，设立大气浑浊防治要点任务完成情况谋划，通过强化 调查，以督促各地区贯彻落实《大气十条》及《想法职责书》办事要求。对钢 铁、水泥、化工、石化、有色金属冶真金不怕火等要点行业进行清洁坐褥审核，针对节 能减排要道范围和薄弱设施，领受先进适用的工夫、工艺和装备，实施清洁生 产工夫改造。 政策明确了新（改、扩）建钢铁技俩商场准入模范，在布局、工艺装备方面以 负面清单体式，在节能环保、节水、节地和安全等方面以底线想维理念，配置 （改、扩）建钢铁技俩的准入条件，加强对钢铁产业的指示和监管。明确了现 有钢铁业的退出机制，建议“照章依规淘汰逾期产能，完善钢铁企业逾期产能 退出机制，灵验化解钢铁产能富足矛盾。”淡化行政妙技，要点阐述商场作用。 明确建议钢铁企业服务理念创新。积极指示钢铁企业建立以用户为中心的服务 体系，通过先期介入模式，为客户提供一揽子家具、工夫营救和服务。明确提 出加速钢铁企业两化深度会通。积极指示钢铁企业开辟电子商务、互联网金融、 期货、物流等服务新范围，促进工夫创新、管理创新和交易模式创新。明确提 出进一步加大对外洞开力度和设施。构建洞开性新经济体制，放开对外商投资 国内钢铁范围的限制，境表里企业享有同等的投资政策，允许国外企业控股国 内钢铁企业。 见》，建议将以与我国装备和产能契合度高、合作愿望犀利、合作条件和基础 好的发展中国度行为要点国别，并积极开拓发达国度商场，其中钢铁行业是重 点激动的行业之一。《见识》要求要容身国内上风，推动钢铁、有色行业对外 产能合作。结合国内钢铁行业结构颐养，以成套开拓出口、投资、收购、承包 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 工程等状貌，在资源条件好、配套能力强、商场后劲大的要点国度诞生真金不怕火铁、 真金不怕火钢、钢材等钢铁坐褥基地，带动钢铁装备对外输出。 订）》和《钢铁行业表率企业管理办法》，新规强化了节能环保照料，加多了 新建和改造技俩准入条件。改良后的《表率条件》对企业家具性量保证措施的 要求进一步明确，要求“钢铁企业须建立完备的家具坐褥全过程质料保证轨制和 质料控制谋划体系，具有家具性量保障机构和检化验设施”；同期为帮忙商场秩 序、保障平允竞争，新增“严禁伪造他东说念主厂名、厂址和商标，以次充好以及伪造、 不开发票销售钢材等阻挠商场次第的行动。”对工艺与装备要求更高。严格控制 新增产能，并对工艺和装备有了具体的要求。不再限制单个企业坐褥限制，但 饱读吹企业保持经济限制和齐全工艺进程。此外除了配备节能减排设施之外，修 订中明确了“钢铁企业须配备基础自动化级（L1 级）和过程控制级（L2 级）自 动化系统”。环境保护措施与新环境法高度契合，模范愈加具体化及严格化。 其中，新建、改造钢铁企业须取得环境影响评价审批手续，配套诞生的环境保 护设施须与主体工程同期想象、同期施工、同期干涉坐褥和使用，完成环境保 护好意思满验收手续。同期近两年内未发生首要环境浑浊事故或首要生态破赖事件。 能源糟践和资源抽象利用模范再上新台阶。要求钢企必须具备健全的能源管理 体系，配备必要的能源（水）计量器具。有条件的企业应建立能源管理中心， 提高信息化水平和能源利用效率，激动能源梯级高效利用。社会职能愈加炫耀。 明确要求“钢铁企业须适合《冶金企业安全坐褥监督管理轨则》等文献及权衡 安全、做事卫生模范的轨则”；同期，新增“新建、改造企业的安全和做事卫 生防护措施须与主体工程同期想象、同期施工、同期干涉坐褥和使用，完成安 全及消防好意思满验收手续”。改良后的新规对行业淘汰逾期产能，兼并重组及升 级都起到不可或缺的推动作用。 见》。建议办事想法为：在连年来淘汰逾期钢铁产能的基础上，从 2016 年脱手， 用 5 年期间再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨，行业兼并重组取得骨子性进展，产业 结构得到优化，资源利用效率炫耀提高，产能利用率趋于合理，家具性量和高 端家具供给能力权臣提高，企业经济效益好转，商场预期炫耀向好。《见识》 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 指出，钢铁行业化解富足产能竣事脱困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结 构性改革，坚持商场倒逼、企业主体，所在组织、中央营救，隆起要点、照章 依规，抽象运用商场机制、经济妙技和法治办法，因地制宜、分类施策、标本 兼治，积极稳妥化解富足产能，促进钢铁行业提质增效。《见识》还建议了四 项具体要求：严禁新增产能、化解富足产能、严格司法监管和推动行业升级。   在此基础上，多部委商酌制定了 8 个专项配套政策文献，分别是《国土部 对于营救钢铁煤炭行业化解富足产能竣事脱困发展的见识》（国土资规【2016】 办事的见识》（东说念主社部发【2016】32 号）、《对于营救钢铁煤炭行业化解富足 产能竣事脱困发展的见识》（安监管四【2016】38 号）、《质检总局对于化解 钢铁行业富足产能竣事脱困发展的见识》（国质检监〔2016〕193 号）、《对于 营救钢铁煤炭行业化解富足产能竣事脱困发展的见识》（银发【2016】118 号）、 《环保部 国度发改委 工信部对于营救钢铁煤炭行业化解富足产能竣事脱困发展 的见识》（环大气【2016】47 号）、《工业企业结构颐养专项奖补资金管理办 法》（财建【2016】253 号）和《财政部 国度税务总局对于化解钢铁煤炭行业 富足产能竣事脱困发展的见识》（财建【2016】151 号）。   同期，刊行东说念主所在区域所属的河北省东说念主民政府办公厅于 2016 年 4 月 26 日印 发《河北省东说念主民政府办公厅对于作念好化解钢铁煤炭等行业富足产能职工安置工 作的实施见识》（冀政办发[2016]13 号）用于化解钢铁、煤炭行业富足产能和 脱困升级中触及企业及分流安置职工。并于 2016 年 5 月 4 日印发《河北省煤炭 行业化解富足产能竣事脱困发展的实施决策》用于积极稳妥激动河北省煤炭行 业化解富足产能办事，竣事脱困发展。 业化解富足产能竣事脱困发展办事的见识》。2017 年是供给侧结构性改革的深 化之年，亦然去产能的攻坚之年，濒临好多新的问题、风险和挑战，任务仍然 很重。要执意淘汰逾期产能，执意清理整顿犯警违法产能，执意控制新增产能， 执意防御也曾化解的富足产能大张旗饱读，强化监管，狠握典型，严厉问责，努 力竣事科学精确去产能、有序灵验去产能，促进行业继续褂讪健康发展。在钢 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 铁去产能方面，2017 年 6 月 30 日前，“地条钢”产能照章澈底退出；加强钢铁行 业灵验供给，幸免价钱大起大落；2017 年退出粗钢产能 5,000 万吨把握；企业 兼并重组迈出新设施，取得骨子性进展；严格履行职工安置步调，多方开辟职 工安置门路，发愤作念到职工转岗不下岗、改行不逍遥；按照商场化、法治化原 则妥善处置企业债务，明确财富处置政策；加速激动转型升级，促进产业布局 进一步优化。   证据《对于作念好 2018 年要点范围化解富足产能办事的见告》（发改运行 〔2018〕554 号），继续长远激动钢铁去产能。稳固化解钢铁富足产能效率，严 禁新增产能，留心“地条钢”大张旗饱读和已化解的富足产能复产。坚持用商场 化、法治化妙技去产能，通过常态化严格司法和强制性模范实施，促使够不上 联系模范和不适合产业政策的逾期产能照章依规退出。严把钢铁产能置换和项 目备案关，防御产能“边减边增”。着力激动钢铁企业兼并重组，合理高效利 用废钢铁资源，进一步推动钢铁行业转型升级和结构优化。 《对于激动实施钢铁行业超低排放的见识》（以下简称“《见识》”），钢铁 企业超低排放是指对通盘坐褥设施（含原料场、烧结、球团、真金不怕火焦、真金不怕火铁、真金不怕火 钢、轧钢、自备电厂等，以及巨额物料家具输送）实施升级改造。同期，《意 见》也对大气浑浊物有组织排放、无组织排放以及输送过程均建议了明确要求， 且达到超低排放的钢铁企业每月至少 95%以上时段小时均值排放浓度喜跃上述 要求。 原 2020~2021 年秋冬季大气浑浊抽象治理攻坚行动决策（征求见识稿）》，对 各样浑浊物不成褂讪达标排放或未达到排污许可管理要求的企业，在重浑浊天 气救急响应期间采用停产或最严级别限产措施，河北省内企业濒临的产能淘汰 和环保开拓升级压力或将不断增大。 排放达到峰值，2060 年前竣事碳中庸。钢铁行业行为制造业碳排放大户，约占 寰宇碳排放总量的 15%，工信部自 2020 年 12 月起屡次在联系会议上针对性提 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 出压降粗钢产量，明确钢铁行业是 2021 年镌汰碳排放的要点行业，并将制定相 关诡计，加速构建钢铁行业碳交易商场体系，并压缩冶真金不怕火能力。 “十四五”激动节能减排的总体要求、主要想法、要点工程、政策机制和保障 措施，对完成“十四五”节能减排想法任务、助力竣事碳达峰碳中庸提供进犯 办事营救。决策指出，到 2025 年，完成 5.3 亿吨钢铁产能超低排放改造，大气 浑浊防治要点区域燃煤锡炉全面竣事超低排放；通过实施节能降碳行动，钢铁、 电解铝、水泥等要点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例进步 30%等。 促进钢铁工业高质料发展的带领见识》，见识指出：力图到 2025 年，钢铁工业 基本形成布局结构合理、资源供应褂讪、工夫装备先进、质料品牌隆起、智能 化水平高、民众竞争力强、绿色低碳可继续的高质料发展时势。 能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕真金不怕火油、水泥、钢铁、有色金属 冶真金不怕火等 17 个行业，建议了节能降碳改造升级的办事想法和到 2025 年的具体目 标。对于钢铁行业，建议到 2025 年，钢铁行业真金不怕火铁、真金不怕火钢工序能效标杆水平以 上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显 著，绿色低碳发展能力大幅提高。 《对于加速推动工业资源抽象利用的实施决策》，明确到 2025 年，钢铁、有色、 化工等要点行业工业固废产生强度下降，巨额工业固废的抽象利用水平权臣提 升，再生资源行业继续健康发展，工业资源抽象利用效率炫耀提高。力图巨额 工业固废抽象利用率达到 57%，其中，冶真金不怕火渣达到 73%，工业副产石膏达到 中废钢铁 3.2 亿吨，废有色金属 2000 万吨，废纸 6000 万吨。 计算》，《行动计算》建议，到 2025 年，要点工业行业能效全面提高，数据中 心等要点范围能效炫耀提高，绿色低碳能源利用比例权臣提高，节能提效工艺 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 工夫装备平凡应用，模范、服务和监管体系缓缓完善，钢铁、石化化工、有色 金属、建材等行业要点家具能效达到国际先进水平，限制以上工业单元加多值 能耗比 2020 年下降 13.5%。 作，工业和信息化部、国度发展改革委、生态环境部结合印发《工业范围碳达 峰实施决策》，决策明确建议了钢铁行业的碳达峰想法。到 2025 年，废钢铁加 工准入企业年加工能力进步 1.8 亿吨，短进程真金不怕火钢占比达 15%以上。到 2030 年， 富氢碳轮回高炉冶真金不怕火、氢基竖炉径直复原铁、碳捕集利用封存等工夫取得冲破 应用，短进程真金不怕火钢占比达 20%以上。 线图》，建议钢铁行业“双碳”愿景，明确诡计钢铁行业实施“双碳”工程的 四个阶段：第一阶段（2030 年前），积极激动稳步竣事碳达峰；第二阶段 （2030—2040 年），创新驱动竣事深度脱碳；第三阶段（2040—2050 年），重 大冲破冲刺极限降碳；第四阶段（2050—2060 年），会通发展助力碳中庸。    钢铁行业是典型的周期性行业，其发展与宏不雅经济发展的正权衡性十分显 著。2003 年以来，由于固定财富投资限制继续快速增长，以及受卑劣建筑、机 械制造、汽车、造船、铁说念、石油及自然气、家电、集装箱等行业增长的拉动， 中国粗钢表不雅消费量保持了快速增长，中国已一语气多年景为世界最大的钢铁生 产国和消费国。    据国度统计局数据，2021 年，寰宇生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.60 亿吨、 粗钢 10.33 亿吨和钢材 13.38 亿吨，分别同比下降 4.3%、3.0%和加多 0.6%。2022 年，寰宇生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.64 亿吨、10.13 亿吨和 13.40 亿吨，分 别同比加多 0.5%、下降 1.9%和加多 0.1%。2023 年，寰宇生铁、粗钢和钢材产 量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、5.2%。 面前我国钢铁行业进入峰值平台区，钢材需求总量将缓缓下降成为行业共鸣。 放荡 2023 年末，要点统计会员钢铁企业财富欠债率为 62.52%，同比仅高潮 0.27 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 个百分点；应收账款同比下降 2.71%。钢铁行业总体财富情状仍处于较好水平， 有抵御阶段性风险的基础和实力。   需求方面，2024 年，预期钢铁商场需求在部分范围将会有所改善，部分细 分商场需求或链接向好，但改日需求总量下降趋势不变，钢企仍濒临较大操办 压力。一方面船舶商场用钢方面仍将保持增长，中厚板商场举座需求也会链接 加多。在国度倨傲推论装配式建筑以及新能源发电等范围、经济有较大修起潜 力以及多量基建投资落地的情况下，工程机械类用钢、造船用钢、基建与新能 源用钢的需求将会正向带动。另一方面，成绩于基础设施诞生和装配式住宅建 设的发展，以及钢结构的推论，钢结构商场需求也会处于高潮态势。由于中央 经济办事会议建议一系列稳增长的政策，行业下行将会指示行业坐褥自律，钢 材成本不会大幅下降，但卑劣行业的承受力相对会有所改善。   我国十四五诡计撮要中建议，长远实施制造强国计谋，推动制造业高质料 发展，改造提高传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优 化和结构颐养。面前，我国经济处于产业结构颐养的要道时期，钢铁工业处于 淘汰弱小、家具结构颐养和低盈利阵痛时期，对行业内的通盘企业来说既有机 会也有危急。   （二）公司所处行业地位   公司领有世界钢铁行业早先的工艺工夫装备，具备进口钢材国产化、高端 家具升级换代的稠密基础，具备年产 3,000 万吨的极品钢材坐褥能力。   公司钢铁家具分为板材、棒材、线材、型材四大类，障翳汽车、石油、铁 路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等进犯应用范围。冷轧薄板、高强 螺纹钢筋、管线钢等品牌家具在国表里享有殊荣，获取了世界汽车供应商质料 管理体系认证，汽车板、家电池、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内 外高端商场。在一无数著明中外的工程技俩诞生中，公司家具阐述出要道作用， 如雄安体育中心、红沿河核电、昌江核电工程、港珠澳大桥、华龙一号、冬奥 会场馆、国内首座跨海高铁桥等。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   公司在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒家具坐褥工夫方面处于世界早先地位，钒家具年 产能 2.2 万吨。主要家具有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒 铁、钒铝合金等，到手研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛家具，形成了齐全的家具研发制备体系，钒钛产 品平凡应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多范围。   （三）公司濒临的主要竞争情状及上风   公司经过不断工夫改造和工夫升级，主业装备也曾竣事了当代化和大型化， 举座工艺装备工夫达到国际先进水平，同期在钒钛冶真金不怕火和钒家具坐褥工夫方面 也处于世界早先地位。公司具备国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加 工能力，家具结构丰富，应用平凡，享誉国表里。以客户结构高端化倒逼家具 结构继续优化，激动“钢铁向材料、制造向服务”转型升级，给钢铁赋予更多 材料内涵，打造铁基及钒钛材料原创工夫策源地和应用创新高地。   公司永远秉持“生态优先、绿色发展”的理念，坚持以习近平生态漂后想 想为指引，在节能减排、绿色发展方面取得了丰硕效率，成为我国钢铁行业率 先实践绿色转型的样板。公司积极响应集团低碳绿色发展行动计算，在助力 “双碳”计谋、环境管理、清洁坐褥、绿色运营等方面采用有劲措施，推动企 业环保升级和绿色转型，诞生清洁、低碳、轮回、可继续的绿色钢铁企业。唐 钢新区 2023 年获评河北省首批碳管理体系诞生试点示范单元；中厚板公司、唐 钢新区和邯宝公司 2023 年被评为环境绩效 A 级企业；唐钢新区和中厚板公司   公司建立了科技创新体系和办事机制，高端品种研发成效权臣。公司通过 工夫升级，创新要素整合，加速形成新质坐褥力；紧盯国度计谋发展和新兴市 场需求，加速先进钢铁材料研发，提高盈利能力；对准产线难点，以工夫攻关、 进程再造为想法，降本提质增效；定向研发科技含量更高、附加值更高、应用 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 范围更平凡的定制专属新材料，诞生高附加值系列钒钛新材料体系，进一步发 展耐高温合金材料和不可替代型复合材料。公司依托自动真金不怕火钢成本系统创新开 发的“废钢末端化管理工夫”，进一步提高了钢水冶真金不怕火过程中的废钢利用率； 到手研发的微碳钢“转炉-LF 简易炉-连铸”简进程坐褥新工艺，贬责了浇筑过 程水口堵塞等问题；唐钢新区打造的“高炉-转炉-连铸-热轧进程优化与一体化 转变系统”智能制造体系在行业内获取充分招供，邯钢新区依托互联网+、云计 算、大数据智能化等先进工夫荣获工信部“2023 年度智能制造示范工场”。   公司地处华北地区，环京津、临渤海，经济发达，交通方便，“一带沿路” 倡议的实施，京津冀协同发展纵深激动，以及雄安新区改日的诞生和发展，都 将会为公司带来更多的发展机遇。   （四）公司主营业务情况   公司的主营业务为钢铁冶真金不怕火、钢材轧制，以及钒家具、钛家具的开发、生 产和销售等业务。公司钢铁家具分为板材、棒材、线材、型材四大类，家具应 用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等范围；同期 公司也在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒家具坐褥工夫方面处于世界早先地位，钒家具年产 能 2.2 万吨，主要家具有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒铁、 钒铝合金等。   （1）普通钢材   ①板材   公司的板材家具包括热轧板、冷轧板及中厚板三大类。   公司的热轧板家具主要包括热轧普碳板卷、热轧低合金板卷、热轧汽车用 钢等，其中热轧普碳板卷和热轧低合金板卷主要为建筑结构用钢，热轧汽车用 钢主要用于汽车过火备件制作。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   公司的冷轧板家具包括冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、酸洗板等，平凡应用 于家电行业、摩托车行业、汽车制造业、建筑行业等。   公司的中厚板家具包括中板、厚板及特厚板等。其中，中板以船板为主， 厚板和特厚板以机械加工用钢为主。   ②棒材   公司的棒材家具主要包括螺纹钢和圆钢。螺纹钢主要用于建筑行业，平凡 用于房屋、桥梁、说念路等土建工程诞生；圆钢可用于制作钢筋、螺栓，也可用 于轴料、金属结构件、模范件、油井抽油杆、汽车、隐约机等机械零件的制造。   ③型材   公司的型材家具主要包括角钢、矿用营救钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等， 平凡应用于工业建筑和金属结构，如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电 铁塔、输送机械，也可用于制作各式机械零件、农机配件和器具等。   ④线材   公司的线材家具主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。 工程及结构用线材主要用于建筑行业及拔丝等，硬线主要用于坐褥预应力钢丝、 制钉、钢绞线、钢丝绳等，焊线主要用于坐褥手工电弧焊焊芯、焊丝等，合金 线材主要用于制作模范件及五金器具。   （2）钒钛家具   公司钒钛家具主要包括五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化 钒铁、钒铝合金等，到手研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛家具，形成了齐全的家具研发制备体系，钒钛产 品平凡应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多范围。   公司主营家具的工艺进程如下：   （1）钢铁业务 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   公司钢铁家具坐褥工艺主要包括烧结、真金不怕火铁、真金不怕火钢、连铸、轧钢等。工艺 进程图如下：   ①烧结   将矿粉（富矿粉、铁精粉等含铁细粒状物料）、熔剂（主要包括：石灰石、 白云石、生石灰等粉料）、燃料（焦粉、煤灰）按一定比例配合混匀后送入烧 结机，借燃料澌灭产生的高温发生一系列化学反应，产生部分液相粘结成块， 然后经冷却、落空、筛分形成粒度稳当的烧结矿，行为高炉真金不怕火铁的原料。   ②真金不怕火铁   把烧结矿、块矿、焦炭等物料放入高炉中，在高温下，通过焦炭、喷吹物 中的碳及碳澌灭产生的一氧化碳，将入炉矿中的氧复原出来，得到液态生铁 （铁水），然后送往真金不怕火钢厂行为真金不怕火钢的原料。   ③真金不怕火钢   通过吹氧来氧化铁水中所含杂质的复杂的金属提纯过程。主要包括氧化去 除铁水中的硅、磷、碳，脱硫、脱氧和合金化。其任务即是证据所真金不怕火钢种的要 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 求，把生铁中的含碳量降到轨则范围，并使其它元素的含量减少或加多到轨则 范围，达到最终钢材所要求的金属身分。   ④连铸   把钢包中的钢水通过中间包一语气注入结晶器中，钢液的热量被流经结晶器 器壁的冷却介质赶快带走，形成具有一定厚度的坯壳，通过拉坯机拉出结晶器， 然后喷水快速冷却，使坯壳内的钢液全部凝固形成钢坯，经矫直后由切割机切 成要求长度行为轧钢的坯料。   ⑤轧钢   将坯料喂入轧机轧制成各样钢材。   （2）钒钛业务             钒钛家具及含钒合金钢坐褥进程暗意图   （1）申报期内分业务收入   最近三年及一期，刊行东说念主各项业务收入、主营业务成本及毛利率的组成情 况如下：         刊行东说念主主营业务收入、主营业务成本及毛利率组成表                                      单元：亿元，%   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   技俩            金额       占比          金额      占比         金额      占比           金额       占比  主营业务收入    283.81   100.00    1,173.68  100.00   1,363.74  100.00     1,040.65    100.00     钢材     242.95     85.61   1,005.88   85.70   1,147.16   84.12       877.17     84.29     钢坯       1.88      0.66      32.67    2.78      45.88    3.36        24.65      2.37    钒家具       3.13      1.10      13.21    1.13      14.72    1.08        13.06      1.26     其他      35.85     12.63     121.91   10.39     155.98   11.44       125.76     12.09  主营业务成本    256.53   100.00    1,050.95  100.00   1,232.58  100.00       914.29    100.00     钢材     218.30     85.10     893.39   85.01   1,027.47   83.36       771.07     84.33     钢坯       1.75      0.68      30.51    2.90      42.73    3.46        22.45      2.46    钒家具       2.58      1.01      10.86    1.03      11.55    0.94         8.67      0.95     其他      33.91     13.22     116.19   11.06     150.83   12.24       112.11     12.26 主营业务毛利润     27.28   100.00      122.73  100.00     131.17  100.00       126.35    100.00     钢材      24.66     90.40     112.49   91.66     119.69   91.25       106.10     83.97     钢坯       0.13      0.48       2.16    1.76       3.15    2.40         2.20      1.74    钒家具       0.55      2.02       2.35    1.91       3.18    2.42         4.40      3.48     其他       1.94      7.11       5.72    4.66       5.15    3.93        13.65     10.80 主营业务毛利率                9.61              10.46               9.62                  11.24     钢材                10.15              11.18              10.43                  12.08     钢坯                 6.83               6.62               6.87                   8.46    钒家具                17.52              17.76              21.57                  23.89     其他                 5.42               4.69               3.30                   1.04        （2）刊行东说念主各项家具的产能、产量和销量情况        公司领有从真金不怕火铁、真金不怕火钢到轧钢全套坐褥进程，领受以效定销、以销定产的   批量坐褥模式。年度坐褥操办计算通过管理层总体顽强后由董事会批准实施。   公司坐褥部以公司年度计算为依据，证据家具销售合同和内、外部各式信息编   制月、周、日坐褥功课计算。        公司着眼于本人举座家具结构，对家具坐褥进行合理单干：唐山分公司定   位于打造寰宇最大、最具竞争力的优质建材基地，邯郸分公司定位于建成国内   一流的极品板材基地，承德分公司定位于诞生优质钒钛成品基地。专科化单干   阐述了在业务上的比拟上风，使公司更灵验地打刊行业竞争。        最近三年，公司主要家具的产能情况如下表所示：                                  产能情况表                                                                        单元：万吨           主要家具                2023 年             2022 年             2021 年     一、钢材家具                        3,236.00          3,291.00           3,291.00            板材                     2,216.00          2,216.00           2,216.00           棒材及型材                     710.00           720.00             720.00         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                    主要家具                        2023 年                 2022 年                    2021 年                      线材                                 220.00               265.00                  265.00                      窄带                                  90.00                90.00                   90.00              二、钒钛家具                                       8.20                    8.20                   8.20                     钒家具                                   2.20                    2.20                   2.20                     钛精矿                                   6.00                    6.00                   6.00               公司主要采用直销模式，径直对接计谋客户、工程客户和其他客户。公司         销售区域主要王人集在坐褥区域相近地区。公司采用举座订价、月订价轨制。一         般是采用月初先收款，月末按照商场价钱结算的轨制。其中大客户采用一户一         价，有专东说念主全程服务。               最近三年及一期，公司主要家具的产量、销量情况如下表所示：                                                产量、销量情况表                                                                                                    单元：万吨        主要家具                     产量            销量           产量          销量          产量            销量           产量             销量       一、钢材家具        602.15        607.80   2539.32        2605.42     2,684.57      2,650.61     2,520.76       2,554.85         板材          489.95        495.97   1925.10        1997.63     2,041.09      2,022.27     2,016.54       2,048.74       棒材及型材          96.48         94.03       480.31      475.87      489.96        475.24        395.79         394.55         线材           15.72         17.80       133.91      131.92      153.53        153.10        108.43         111.56       二、钒钛家具          1.74          1.71         7.33          7.13        7.43          7.09        5.93           5.82        钒家具            0.43          0.40         1.58          1.40        1.52          1.20        1.76           1.62        钛精矿            1.32          1.31         5.75          5.73        5.91          5.89        4.17           4.20               （3）主要原材料采购情况              公司实行巨额物料的王人集采购。最近三年及一期，公司主要原材料的采购         情况如下表所示：                                                主要原材料采购情况表                                                                                            单元：万吨，万元 主要家具          数目          金额              数目             金额                数目             金额             数目               金额 铁矿石     1,057.18   1,030,910.21     4,365.71    3,940,023.97      3,933.46        3,753,283.37     3,866.41        4,739,214.41  焦炭      243.24     564,386.69       961.26     2,238,788.65      1,161.32        3,397,597.16     1,322.57        3,713,015.20        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 主要家具         数目            金额             数目           金额           数目              金额            数目            金额  煤炭     187.80       304,103.12      892.99    1,418,602.38    698.97     1,243,034.37      1,233.38     1,597,064.65  算计    1,488.23     1,899,400.01    6,219.96   7,597,414.99   5,793.75    8,393,914.90      6,422.36    10,049,294.25               （4）主要采购客户               刊行东说念主近三年前五大采购客户占比情况如下表所示：                                                                                        单元：万元，%          序号                          称呼                            金额           占比          是否关联方                                算计                               8,119,175.26        73.67        -                                                                                        单元：万元，%          序号                         称呼                            金额            占比          是否关联方                                算计                               8,607,440.04        66.15        -                                                                                        单元：万元，%          序号                          称呼                            金额           占比          是否关联方                                算计                               8,770,984.52        65.83        -               （5）刊行东说念主前五大销售客户占比情况 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要      刊行东说念主近三年前五大销售客户占比情况如下表所示：                                                单元：万元，%  序号         称呼                金额          占比       是否关联方            算计              6,572,185.02    53.54     -                                                单元：万元，%  序号         称呼                金额          占比       是否关联方            算计              8,249,174.63    57.49     -                                                单元：万元，%  序号         称呼                金额          占比       是否关联方            算计              8,796,299.34    58.79     -      由于耐久形成的业务关系及坐褥的一语气性和与辅助配套设施权衡的细密性， 公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各式物质材料、风、水、电、汽等 家具销售、劳务以及地皮使用等方面发生的关联交易是坐褥操办过程中不可避 免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照商场化原则订价和 结算，不存在挫伤本公司及非关联股东利益的行动。基于历史和地缘关系，在 关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，故意于镌汰成本、减小风        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要        险、褂讪发展，两边建立耐久的经济合作十分必要。本公司与关联方发生的关        联交易证据公司坐褥操办需要而确定，因此，公司对关联方不存在严重依赖单        一客户的情况，不影响公司的独处性。          刊行东说念主及合并范围子公司主要许可阅历或天禀情况如下：                刊行东说念主及合并范围子公司主要许可阅历或天禀情况 序号   许可对象     许可证称呼     发证机关       许可证号             许可范围        灵验期截止日      河钢乐亭钢   《寰宇工业家具   河北省商场监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热      铁有限公司    坐褥许可证》    督管理局        00013            轧钢筋      河钢股份有              《寰宇工业家具   河北省商场监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热               坐褥许可证》    督管理局        00027            轧钢筋       分公司      河钢股份有                        承德市行政审    911308036992277   钢压延加工，其                          批局          348001P        他电力坐褥       分公司      邯钢集团邯                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006665972                          批局          61T001P       公司                                            焦，火力发电                                                     氮、氧、氩、                                                     氖、氦、氪、                                                    氙、氢、一氧化                                                    碳、二氧化碳、              《寰宇工业家具                               氮氩氦氙氪氖氟      河钢股份有             河北省商场监              坐褥许可证危急             冀邯复兴安经字            氧多组分羼杂              化学品操办许可              【2021】0015       气、一氧化碳氢       分公司              市行政审批局                 证》                                 氮氩氦氙氪氖二                                                    氧化碳多组分混                                                    合气、氖氦氪氙                                                    同位素气体、粗                                                    苯、焦油、硫磺      河钢股份有                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006992304                          批局          4XT001P       分公司                                           焦，火力发电                                                    一级首要危急源      河钢股份有   《河北省首要危             （邯）安监重备                        邯郸市复兴区                      危急源 8 个，三                         救急管理局                      级首要危急源 26       分公司       证》                 DYJ0048                                                    个，四级首要危                                                      险源 22 个      承德承钢柱                       （冀）WH 安许              《安全坐褥许可   河北省安全生                      多钒酸铵、五氧                 证》     产监督管理厅                        化二钒       公司                             080032      河钢承德钒                       （冀）WH 安许          五氧化二钒、三              《安全坐褥许可   河北省救急管                 证》       理厅       限公司                         [2021]080024       酸铵等          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 序号     许可对象        许可证称呼         发证机关            许可证号             许可范围           灵验期截止日        唐钢青龙炉                    秦皇岛市环境        911303217825884        料有限公司                      保护局             778001P                                                                  玄色金属冶真金不怕火和        唐山中厚板                    唐山市环境保        911302007666145        材有限公司                      护局              59k001P                                                                    力发电                                                                  玄色金属冶真金不怕火和        河钢乐亭钢                    唐山市行政审        91130225MA08E        铁有限公司                      批局            2NB290001P                                                                    力发电        河钢股份有        限公司唐山                    唐山市行政审        911302006992296        分公司（中                      批局              17X003P        厚板区）        邯钢能嘉钢                    邯郸市行政审        91130426MA7CB      玄色金属冶真金不怕火和        铁有限公司                      批局            WAR2N001P         压延加工业        邯钢华丰能                    邯郸市行政审        91130426MA7B8        源有限公司                      批局            AXA27001P        承德钒钛新                                 承德市行政审            91130803MA0C   其他基础化学原                                   批局               MRHN8L001R      料制造          司        承德承钢柱                                 承德市行政审        911308057808022                                   批局              57H001Y         公司        承德承钢双                                 承德市行政审        911308037926837                                   批局              937001P         公司               最近一年末刊行东说念主主要在建工程技俩情况如下：                         放荡 2023 年末刊行东说念主主要在建工程技俩情况表                                                                            单元：亿元                                                     放荡 2023 年末 2024 年投 序号    技俩称呼            技俩概况               总投资                                   权衡部门批文                                                       已投资       资计算               诞生 2 座 70 孔 7.65 米焦炉、一                                                                          河北省发改委：冀发改政务备               座紧闭式原料场、2 台 400m2 烧                                                                          字〔2019〕748 号，河北省生               结机、1 条 200 万吨球团坐褥                                                                          态环境厅：冀环审〔2020〕36               线 ； 1 座 3200m3 高 炉 ， 1 座       邯钢老区退                                                              号，地皮证编号：冀 2021 涉县       城整合技俩                                                              不 动 产 权 第 0003114 号 、               热连轧、1 条双机架 3500mm 宽               厚板、2 条棒材坐褥线以及配套               的公辅设施               一部：诞生 1 座 3200 m3 高炉、                                      河北省发改委：冀发改政务备       河钢乐亭钢               米带式烧结机、2 座石灰窑、1                                            得意河钢乐钢钢铁基地技俩二       二期工程               座白云石窑、1 条 1580 mm 热轧                                       期工程分部诞生的复函》；河        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                                              放荡 2023 年末 2024 年投 序号   技俩称呼          技俩概况             总投资                                 权衡部门批文                                                已投资       资计算             带钢坐褥线以及配套的公辅设                                         北省生态环境厅：冀环审             施；                                                    〔2022〕76 号；地皮证编号：             二部：诞生 2 座 120 吨电炉，2                                   冀（2017）乐亭县不动产权第             条 ESP 热轧坐褥线、2 条热基酸                                    0000679 号 、 0000775 号 、             洗镀锌坐褥线及 1 条 1550 mm 冷                                 0000778 号 、 0001829 号 、             轧坐褥线以及配套的公辅设施                                         0005330 号 、 0005331 号 、       算计                            505.67      323.30   11.86             （五）公司改日发展计谋             证据国度统计局数据，2023 年，寰宇生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.71 亿        吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.5%、5.2%。连年来，钢铁        行业链接深化供给侧结构性改革，进一步稳固钢铁去产能效率，钢铁商场举座        向绿色高质料的发展前进，积极吩咐国表里需求风景变化，行业总体运行态势        雅致无比。             证据中国钢铁工业协会监测，2023 年中国钢材价钱指数平均值为 111.60 点，        同比下降 11.07 点，降幅为 9.02%。从分月情况看，2023 年中国钢材价钱指数在        月升幅收窄。由于国内商场钢材需求增长不足预期，钢材价钱链接呈下行走势。             公司总体办事想路是：容身退城搬迁完成后的新风景，以开释区位颐养后        发上风为中心，进一步解放想想，拓展想路，链接将降成本行为坐褥操办的重        中之重，继续长远激动独处商场单元变革，强化事迹调查，继续降本增效，不        断提高公司盈利水平和竞争实力，不断首创转型升级和高质料发展新局面。        吨；钒渣 18 万吨。             围绕竣事全年想法任务，要切实作念好以下几方面办事：             （1）坚持以效益为中心，引颈坐褥操办状貌变革             执意落实“无效益不接单”的合同组织模式。强化模范成本与效益测算， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 优化合同组织和资源分拨，以正效益为底线，倒逼销售、坐褥两头深挖后劲， 阻绝无效益订单。   倨傲实施“以销定产”的柔性坐褥模式。澈底放置“满负荷坐褥”、“保 产”想维定式，快速适合和响应商场变化，按照高效益订单组织情况，灵活调 整坐褥组织模式，竣事成本最低、效益最好。   全面激动产线单元商场化调查。进一步隆起效益导向，将工序、产线挪动 为独处商场单元，依托全面预算管理平台，加大调查力度。   （2）深度对接商场和客户，继续优化“两个结构”   提高高端客户开发能力。进一步强化“四个愈加暖热”，面向国度首要战 略范围和新兴产业需求，主动对接顶级研发机构和材料院所，加人人具认证力 度，进入高端材料供应链。   提高客户服务能力。加强长入性资源管控与跨产线组单，加速建立销产转 化运行机制。强化合同委派管理，提高对要点客户的一语气性供货能力。开展客 户体验对标，加速客户服务平台诞生，为售价提高提供有劲营救。   提高家具创遵循力。以提高售价水平和家具效益为中枢，链接强力激动售 价“334”攻关，力图竣事热轧、冷轧及镀锌家具高售价区间同比提高。   提高国外商场开发能力。加强境外商场的开发，将欧盟、中东、非洲、南 好意思过火他“一带沿路”沿线国度行为要点发力区域，培育发展褂讪用户，减少 和阻绝中间设施。   （3）继续激动工夫升级，加速建立新的比拟上风   继续加大研发干涉，长远推动“三年上、五年强”办事决策落地实施。发 挥科技创新资源上风，量化研发干涉对家具结构颐养、成本用度镌汰、经济效 益提高的营救作用，不断提高盈利能力和竞争实力。   加速高端新家具开发。加强技产销联动，推动新家具开发高端化，加速高 盈利汽车用钢家具上量，竣事锌铝镁高强钢、高蔓延率汽车结构钢等高盈利产 品系列化，确保新产线“投产即高端”。   加速工艺工夫改换营救提质降本。冲破传统旅途，开展大高炉配吃二级焦、 烧结配加经济粉、高价合金替代攻关。激动采购部门与坐褥单元协同，作念好工 序成本倒推、物料采用。聚焦高成本营救高端家具高售价等问题导向，开展以 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 高层次 DP 汽车板、DX 家电池等为要点的成本控制商酌，提高质料褂讪性；开 展以高强结构钢板 DQ 工艺、特殊钢以轧代锻等效率挪动为冲破的工艺工夫攻 关，促进降本提质。   （4）加强全面预算管理，倨傲压降成本用度   激动预算想法一贯到底。细化阐明预算想法，健全完善从公司总部到子公 司、职业部（或分厂）、产线（或功课区）的三级预算体系，明确各工序利润 想法，推动想法任务一贯到底，竣事预算、调查、薪酬披发一体化运作。   激动结组成本大幅镌汰。强化模范成本管理和预算刚性照料，建立高效生 产与结组成本最优的匹配关系。加强采购供应链诞生与要点技经谋划攻关，实 现低成本、高效益运行。   激动用度开销刚性管控。阐述专科化整合上风，加强用度谋划的前置化管 理，提高开拓利用率与能源效率，严控用度开销，长远挖掘钢后降本后劲。   （5）聚焦绿色低碳发展，领跑行业发展新赛说念   加速建立低碳家具矩阵。落实河钢集团“6+2”低碳发展工夫阶梯，加速推 动低碳排放钢、绿钢、近零碳排钢家具矩阵落地实施，为用户提供绿色低碳材 料创新决策，打造绿色品牌早先上风。   加速激动极致能效提高。以主体工序能耗镌汰、余热余能回收利用为要点， 建立能效提高达标评估体系，多维度完善减污降碳工夫阶梯，以极致能效推动 “双碳最好实践能效标杆示范厂”培育。   加速形成低碳中枢工夫。开展面向钢铁行业绿色转型及与氢冶金工艺深度 耦合的低碳工夫研发与示范，激动高炉富氢冶真金不怕火、二氧化碳捕集利用与封存 （CCUS）等工夫商酌，形成一批中枢工夫、首创工夫。   （6）加速智能制造设施，积蓄制胜改日的发展动能   全面长入信息化平台。加速聪敏营销、客户服务、智能制造等系统上线， 竣事信息化系统全链条长入，增强“铁钢轧”全进程信息感知能力，有劲营救 操办模式变革。   全面激动模子化坐褥。以智能制造为想法，由点到面、由易到难，缓缓实 现“教学化”向“模子化”转变，在唐钢新区先行激动全进程模子化坐褥。自 主开发一批要道工序、共性中枢的冲破性、系统性、引颈性的控制模子，向智 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 能化制造稳步过渡。   （7）握实握牢安全环保办事，营造和谐褂讪发展环境   全力帮忙安全褂讪坐褥局面。牢固诞生底线想维和红线知道，坚硬不拔握 好安全办事。执意夯实各级安全坐褥职责，建立完善安全内审机制，加大隐患 整治整改检察力度，竣事由查找现场隐患向查摆管理残障转变，阻绝各样安全 事故发生，确保耐久安全褂讪的坐褥操办局面。   全力提高环保绩效水平。严格落实省委、省政府环保绩效全面创 A 办事部 署，加速要点环保技俩诞生，按节点完成邯钢新区、承德钒钛等创 A 办事。加 快推动环保三级模范化管理体系改进提高。继续加强督察整改办事，确保职责 落实到位、整改措施到位、整改效果到位。   （六）公司主营业务和操办性财富骨子变更情况   申报期内，刊行东说念主的主营业务和操办性财富未发生骨子变更。   （七）申报期的首要财富重组情况   申报期内，刊行东说念主不存在组成《上市公司首要财富重组管理办法》第十二 条第一款轨则的首要财富重组的财富购买或出售行动，或其他导致刊行东说念主主营 业务发生骨子变更的首要财富购买、出售或置换事项。 八、媒体质疑事项   申报期内，刊行东说念主不存在媒体质疑的首要事项。 九、刊行东说念主犯警违法及受处罚情况   申报期内，本公司不存在因违反权衡法律律例而受到联系主管部门首要行 政处罚的情形。 十、对于适合产能富足行业公司债券分类监管要求的证明   （一）产业政策     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要     的企业或企业所属集团；       （二）综算谋划评价和彩选       刊行东说念主所属钢铁行业综算谋划及刊行情面况如下表所示： 序号           谋划          钢铁业谋划参数值       刊行东说念主权衡谋划       是否触发       刊行东说念主未触发各项综算谋划，离别为精深类。       （三）召募资金权衡要求       本期债券的刊行限制不进步 10 亿元（含 10 亿元），召募资金扣除刊行费     用及银行手续费等用度后，拟用于偿还到期债务，拟偿还的到期债务明细详见     本召募证明书撮要第二节。       本期债券刊行限制适合刊行东说念主本人资金限制需求，召募资金未用于新增产     能技俩，召募资金限制和用途合理，适合分类监管函要求。       刊行东说念主属于钢铁行业企业，本期债券存续期内，刊行东说念主将在存续期按时报     告和临时申报（如适用）中对召募资金本质使用情况以及化解富足产能政策执     行情况进行信息暴露。       受托管理东说念主已在《受托管理契约》“第五条 受托管理事务申报”中对刊行     东说念主召募资金使用及执行行业调控政策（如适用）等情况的信息暴露进行商定。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   综上，刊行东说念主适合产能富足行业公司债券分类监管的要求。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                第四节 财务司帐信息 一、申报期财务申报/报表审计情况及编制基础   （一）最近三年审计申报编制基础及最近一期财务报颜料况   本召募证明书撮要中援用的最近三年财务数据均开头于刊行东说念主 2021 年度、   刊行东说念主 2021 年、2022 年及 2023 年已暴露的年度财务申报也曾中兴财光华 司帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中兴财光华审会字（2022） 第 105006 号、中兴财光审会字（2023）第 105006 号及中兴财光审会字（2024） 第 105006 号模范无保属见识的审计申报。   刊行东说念主 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的司帐报表以继续操办假定为基 础，证据本质发生的交易和事项，按照中华东说念主民共和国财政部颁布的《企业会 计准则—基本准则》以过火后颁布及改良的具体司帐准则、应用指南、解释以 过火他权衡轨则进行阐明和计量，在此基础上编制财务报表。   （二）召募证明书撮要援用数据情况证明   非经至极证明，本召募证明书撮要中援用的财务司帐数据摘自公司财务报 告，财务数据表述口径均为公司合并财务报表口径。   刊行东说念主 2021 年的财务数据引自 2021 年审计申报的期末数；刊行东说念主 2022 年 的财务数据引自 2023 年审计申报的期初数，刊行东说念主 2023 年的财务数据引自 2023 年审计申报的期末数。主要财务谋划引自觉行东说念主暴露的上市公司年度申报。   投资者应通过查阅刊行东说念主近三年及一期的财务申报的权衡内容，详备了解 公司的财务情状、操办效率、现款流量过火司帐政策。 二、司帐政策/司帐揣测颐养对财务报表的影响   （一）司帐政策变更情况 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   （1）司帐政策变更情况概述   财政部 2018 年 12 月 7 日发布了改良后的《企业司帐准则第 21 号—租借》 （财会[2018]35 号）（以下简称“新租借准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起 执行新租借准则。证据新租借准则的权衡轨则，本公司对于初次执行本准则的 积累影响数，颐养初次执行本准则当年齿首留存收益及财务报表其他权衡技俩 金额，不颐养可比期间信息。执行新租借准则对 2021 年期初报表技俩影响如下：           执行新租借准则对 2021 年期初报表技俩影响                                                        单元：元         报表技俩        2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日 使用权财富                                  -        528,099,249.77 一年内到期的非流动欠债            10,678,057,028.17      10,725,319,146.61 租借欠债                                   -        480,837,131.33   （2）其他司帐政策变更   无其他司帐政策变更。   （1）司帐政策变更情况概述   企业司帐准则解释第 15 号：   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业司帐准则解释第 15 号》(财会 〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定财富达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的家具或副家具对外售售的司帐处理”， 以及“失掉合同的判断”作出轨则，自 2022 年 1 月 1 日起践诺。执行解释第 15 号的这些轨则未对本公司财务情状和操办效率产生首要影响。   企业司帐准则解释第 16 号：   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业司帐准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“刊行方分类为权益器具 的金融器具权衡股利的所得税影响的司帐处理”，以及“企业将以现款结算的 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”作出轨则，自公布之日起 践诺。执行解释第 16 号的这些轨则未对本公司财务情状和操办效率产生首要影 响。   （2）其他司帐政策变更   无其他司帐政策变更。   （1）司帐政策变更情况概述 “对于单项交易产生的财富和欠债权衡的递延所得税不适用启动阐明豁免的会 计处理轨则”   证据该轨则，对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利润也不影响 应征税所得额(或可抵扣失掉)、且启动阐明的财富和欠债导致产生等额应征税 暂时性相反和可抵扣暂时性相反的单项交易(包括承租东说念主在租借期脱手日启动确 认租借欠债并计入使用权财富的租借交易以及固定财富因存在弃置义务而阐明 预计欠债并计入固定财富成本的交易等)，不适用《企业司帐准则第 18 号—— 所得税》中对于豁免启动阐明递延所得税欠债和递延所得税财富的轨则。对该 交易因财富和欠债的启动阐明所产生的应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反， 应当在交易发生时刻别阐明相应的递延所得税欠债和递延所得税财富。本公司 自 2023 年 1 月 1 日起适用该轨则，对于在初次践诺该轨则的财务报表列报最早 期间的期初因适用该轨则的单项交易而阐明的租借欠债和使用权财富，产生应 征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的，将积累影响数颐养财务报表列报最早 期间的期初留存收益过火他权衡财务报表技俩。             对可比期间合并财务报表技俩及金额影响 合并财富欠债表（于2022年1月1日）                                      单元：元      报表技俩        颐养前                 颐养后              影响金额 递延所得税财富           362,132,083.67   1,065,319,706.91   703,187,623.24 递延所得税欠债                             703,187,623.24    703,187,623.24 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 合并财富欠债表（于2022年12月31日）                                         单元：元     报表技俩              颐养前                 颐养后              影响金额 递延所得税财富                471,863,188.36   1,069,513,275.02   597,650,086.66 递延所得税欠债                                  597,650,086.66    597,650,086.66              对可比期间公司财务报表技俩及金额的影响 财富欠债表（于2022年1月1日）                                             单元：元     报表技俩              颐养前                 颐养后              影响金额 递延所得税财富                259,640,018.61    377,909,509.08    118,269,490.47 递延所得税欠债                                  118,269,490.47    118,269,490.47 财富欠债表（于2022年12月31日）                                           单元：元     报表技俩              颐养前                 颐养后              影响金额 递延所得税财富                332,053,059.42    425,456,439.07     93,403,379.65 递延所得税欠债                                   93,403,379.65     93,403,379.65   （2）其他司帐政策变更   无其他司帐政策变更。   （二）司帐揣测变更情况   申报期内公司无司帐揣测的变更。   投资者应通过查阅刊行东说念主近三年及一期的财务申报的权衡内容，详备了解 公司的财务情状、操办效率、现款流量过火司帐政策。 三、合并报表范围的变化   （一）2021 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2021 年 2 月 8 日成立全资子公司上海河钢华东贸易有限公司，注册 成本为 10,000.00 万元东说念主民币。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   公司于 2021 年 10 月 21 日经第四届董事会二十一次会议审议通过了《对于 与河北能嘉公司结伙设立钢铁技俩公司的议案》、《对于与河北能化高技术有 限公司结伙设立焦化技俩公司的议案》，结伙公司邯钢能嘉钢铁有限公司设立 时注册成本为 5 亿元，其中公司以现款出资 2.55 亿元，持股比例 51%；河北能 嘉投资有限公司以现款出资 2.45 亿元，持股比例 49%；结伙公司邯钢华丰能源 有限公司设随即注册成本为 2.8 亿元，其中：公司以现款出资 1.428 亿元，持股   （二）2022 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2022 年 7 月 13 日成立全资子公司河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有 限公司，注册成本为 9,000.00 万元东说念主民币。   （三）2023 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2023 年 2 月 2 日经第五届董事会六次会议审议批准了《对于与河钢 集团共同出资设立河钢汽车板公司的议案》，河钢汽车板有限公司注册成本东说念主 民币 9500 万元，其中河钢股份出资 4,845 万元，占比 51%；河钢集团出资 4,655 万元，占比 49%。   公司于 2023 年 3 月 20 日经第五届董事会七次会议审议批准，决定以中试基 地财富及货币资金向河北大河材料科技有限公司增资 24,257.03 万元，持有河北 大河材料科技有限公司 73.95%的股权。 限公司成立子公司河北大河储能科技有限公司，注册资 120,000.00 万元，实收 成本 0.00 万元，公司认缴出资 61,200 万元，持股比例 51%。   （四）2024 年 1-3 月合并报表范围发生变化的情况 四、公司申报期内合并及母公司财务报表   （一）公司申报期内合并财富欠债表 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                 刊行东说念主合并财富欠债表                                                                 单元：万元         技俩     2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末         2021 年末 流动财富： 货币资金            3,376,298.47     4,609,115.97    3,448,011.43    3,501,646.14 交易性金融财富                    -                -               -               - 繁衍金融财富                     -                -               -               - 应收单据              679,523.78      176,038.97      385,030.60      852,007.57 应收账款              119,702.05      114,975.38      231,443.26      185,257.78 应收款项融资            138,897.51      127,094.41      269,235.05      418,255.46 预支款项              205,685.59      195,011.19      168,884.00      115,824.18 其他应收款              69,987.46       78,673.41      149,883.49      114,579.31 其中：应收利息                    -                -               -               - 应收股利                       -         9,800.00      88,052.28       22,757.00 买入返售金融财富                   -                -               -               - 存货              2,079,688.19     2,024,618.30    2,211,683.53    1,938,448.73 合同财富                       -                -               -               - 持有待售财富                     -                -               -               - 一年内到期的非流动财富                -                -               -               - 其他流动财富            480,180.38      443,273.13      310,117.79      169,299.94 流动财富算计          7,149,963.44     7,768,800.75    7,174,289.16    7,295,319.11 非流动财富： 可供出售金融财富                   -                -               -               - 持有至到期投资                    -                -               -               - 债权投资                       -                -               -               - 其他债权投资                     -                -               -               - 耐久应收款                      -                -               -               - 耐久股权投资            570,803.24      551,852.72      531,284.68      530,389.58 其他权益器具投资           41,168.35       41,168.35       32,843.82       32,843.82 其他非流动金融财富                  -                -               -               - 投资性房地产                     -                -               -               - 固定财富           14,207,125.00    14,381,323.12   14,129,356.34   13,365,001.20 在建工程            2,680,386.56     2,486,561.14    2,064,679.26    2,121,252.73 坐褥性生物质产                    -                -               -               - 油气财富                       -                -               -               - 使用权财富             407,418.06      413,454.31      375,353.34      399,502.93 无形财富              708,571.95      710,563.33      688,157.56      212,451.82 开发开销                       -                -               -               - 商誉                      8.79             8.79            8.79            8.79 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要         技俩     2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末         2021 年末 耐久待摊用度                     -                -               -               - 递延所得税财富           103,238.96      104,970.12      106,951.33       36,213.21 其他非流动财富           198,030.69      193,018.47      288,341.11      348,960.17 非流动财富算计        18,916,751.60    18,882,920.34   18,216,976.23   17,046,624.24 财富所有这个词           26,066,715.05    26,651,721.09   25,391,265.39   24,341,943.35 流动欠债： 短期借钱            6,866,502.76     7,226,747.00    7,193,705.00    6,759,232.41 交易性金融欠债                    -                -               -               - 繁衍金融欠债                     -                -               -               - 应付单据            3,129,849.54     3,203,909.54    2,885,074.54    2,724,695.11 应付账款            1,666,113.19     1,885,784.95    2,054,651.16    2,038,379.92 预收款项                       -                -               -               - 合同欠债              583,594.07      586,941.42      481,746.53      812,851.99 应付职工薪酬             74,951.20       63,688.80       54,585.01       52,197.44 应交税费               70,932.45       57,121.60       58,182.54       82,997.49 其他应付款             666,939.59      666,843.26      865,266.20     1,003,141.83 其中：应付利息                    -                -               -               - 应付股利                2,325.56         2,325.56        3,035.36        2,534.36 持有待售欠债                     -                -               -               - 一年内到期的非流动欠债     1,338,354.42     1,541,156.51    1,401,422.49    1,105,160.92 其他流动欠债             75,867.23       76,413.36       69,402.28      112,144.90 流动欠债算计         14,473,104.44    15,308,606.43   15,064,035.75   14,690,802.02 非流动欠债： 保障合同准备金                    -                -               -               - 耐久借钱            2,685,199.04     2,720,670.15    1,769,545.50    1,750,235.17 应付债券              697,705.03      539,185.33      606,751.29      679,458.34 其中：优先股                     -                -               -               - 永续债                        -                -               -               - 租借欠债              309,002.20      309,692.41      318,462.35      375,096.16 耐久应付款             955,729.97      846,466.77      754,732.49      584,909.91 耐久应付职工薪酬                   -                -               -               - 预计欠债              108,308.00      108,308.00      108,308.00      108,308.00 递延收益               61,697.43       59,147.34       55,569.65       63,956.72 递延所得税欠债            58,595.82       59,628.23       59,765.01                - 其他非流动欠债                    -                -               -               - 非流动欠债算计         4,876,237.48     4,643,098.24    3,673,134.29    3,561,964.29 欠债算计           19,349,341.92    19,951,704.67   18,737,170.04   18,252,766.32 通盘者权益：   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要           技俩      2024 年 3 月末       2023 年末           2022 年末           2021 年末   股本               1,033,712.11     1,033,712.11      1,033,712.11      1,061,860.79   其他权益器具             667,670.00         661,565.00        354,500.00                -   其中：优先股                      -                  -                 -                -   永续债                667,670.00         661,565.00        354,500.00                -   成本公积             2,207,556.90     2,207,556.90      2,271,985.88      2,322,400.45   减：库存股                       -                  -                 -        84,181.35   其他抽象收益             -25,755.75         -23,682.37        -25,005.18       -27,546.86   专项储备                24,722.49          23,844.99         23,532.48        21,337.93   盈余公积               299,493.64         299,493.64        291,548.22       277,842.41   一般风险准备                      -                  -                 -                -   未分拨利润            1,598,722.88     1,588,922.06      1,549,807.95      1,531,916.42   包摄于母公司通盘者权益算计    5,806,122.26     5,791,412.32      5,500,081.47      5,103,629.79   少数股东权益             911,250.86         908,604.10    1,154,013.88         985,547.25   通盘者权益算计          6,717,373.12     6,700,016.42      6,654,095.35      6,089,177.03   欠债和通盘者权益所有这个词      26,066,715.05    26,651,721.09     25,391,265.39     24,341,943.35         （二）公司申报期内合并利润表                      刊行东说念主合并利润表                                                                        单元：万元           技俩         2024 年 1-3 月          2023 年度           2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                2,974,954.43      12,274,394.89     14,347,012.57    14,962,621.38 其中：营业收入                2,974,954.43      12,274,394.89     14,347,012.57    14,962,621.38 二、营业总成本                2,997,184.24      12,244,959.44     14,276,258.08    14,692,952.07 其中：营业成本                2,695,694.93      11,020,510.83     13,013,379.00    13,320,369.58 税金及附加                     15,619.36          77,390.39         71,030.83        81,212.83 销售用度                       2,290.01           7,675.18          6,943.22         8,879.30 管理用度                      72,699.11         286,109.88        318,492.00      327,247.94 研发用度                      39,427.04         256,135.21        306,294.58      370,074.08 财务用度                     171,453.77         597,137.95        560,118.45      585,168.35 其中：利息用度                  159,385.90         514,091.01        493,700.93      547,668.05 利息收入                      14,832.32          65,562.75         56,643.37        62,780.39 加：其他收益                    13,889.65          10,673.22          6,657.25        25,351.73 投资收益（损失以“－”号填列）           18,992.69          68,639.26         68,691.93        52,941.62 其中：春联营企业和伙同企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融财富断绝阐明                                     -                 -                -                - 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     -                 -                -                -    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要            技俩         2024 年 1-3 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 净敞口套期收益（损失以“－”号填                                   -             -             -             - 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填                                   -             -             -             - 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）                 -     -8,548.01    -54,739.73    -21,839.22 财富减值损失（损失以“-”号填列）                 -    -12,907.32         -3.06             - 财富处置收益（损失以“-”号填列）                 -      -833.81        268.41        778.25 三、营业利润（失掉以“－”号填列）         10,652.53    86,458.79     91,629.29    326,901.70 加：营业外收入                   12,321.55    51,953.75     70,172.61     42,822.79 减：营业外开销                      160.74     3,819.96      1,205.68      2,925.55 四、利润总数（失掉总数以“－”号填 列） 减：所得税用度                    4,445.82    15,622.43      2,660.92     66,881.84 五、净利润（净失掉以“－”号填列）         18,367.52   118,970.15    157,935.29    299,917.10 （一）按操办继续性分类 列）                                   -             -             -             - 列） （二）按通盘权包摄分类 六、其他抽象收益的税后净额             -2,073.38     1,322.81      2,541.68      -6,571.88 包摄母公司通盘者的其他抽象收益的                           -2,073.38     1,322.81      2,541.68      -6,571.88 税后净额 （一）不成重分类进损益的其他抽象                                   -             -             -             - 收益 （二）将重分类进损益的其他抽象收                           -2,073.38     1,322.81      2,541.68      -6,571.88 益                                   -             -             -             - 金额     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                技俩       2024 年 1-3 月            2023 年度           2022 年度           2021 年度   包摄于少数股东的其他抽象收益的税                                           -                   -             -                 -   后净额   七、抽象收益总数                   16,294.14            120,292.96       160,476.98       293,345.23   包摄于母公司通盘者的抽象收益总数           13,832.44            109,695.82       142,010.23       262,240.12   包摄于少数股东的抽象收益总数              2,461.70             10,597.14        18,466.74        31,105.11   八、每股收益：   （一）基本每股收益                            0.01             0.09             0.13             0.24   （二）稀释每股收益                            0.01             0.09             0.13             0.24       （三）公司申报期内合并现款流量表                      刊行东说念主合并现款流量表                                                                           单元：万元           技俩        2024 年 1-3 月              2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、操办行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款        2,433,598.43            11,669,736.73       11,063,353.53       12,985,854.11 收到的税费返还                  12,417.47                  404.31           14,485.68             9,042.41 收到其他与操办行动联系的现款           28,834.98               78,034.12           69,200.77           92,839.83 操办行动现款流入小计            2,474,850.89            11,748,175.15       11,147,039.98       13,087,736.35 购买商品、接受劳务支付的现款        1,986,890.23             9,851,010.96        9,333,856.67       10,688,274.96 支付给职工以及为职工支付的现款         111,261.06              447,928.22          498,012.39          509,312.58 支付的各项税费                  33,247.70              189,690.63          243,599.33          305,109.40 支付其他与操办行动联系的现款           29,010.03              138,236.79          148,071.25          114,858.54 操办行动现款流出小计            2,160,409.02            10,626,866.61       10,223,539.64       11,617,555.48 操办行动产生的现款流量净额           314,441.87             1,121,308.54         923,500.34         1,470,180.87 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款                          -                      -                     -        20,469.28 取得投资收益收到的现款               9,800.00              126,009.28             2,199.25          71,252.04 处置固定财富、无形财富和其他耐久                                    -            576,432.44          930,466.60         1,461,641.35 财富收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到的现                                    -                      -                     -                 - 金净额 收到其他与投资行动联系的现款                     -                      -                     -        11,000.00 投资行动现款流入小计                9,800.00              702,441.72          932,665.84         1,564,362.67 购建固定财富、无形财富和其他耐久 财富支付的现款 投资支付的现款                            -                      -                     -        29,400.00 质押贷款净加多额                           -                      -                     -                 - 取得子公司过火他营业单元支付的现                                    -                      -                     -                 - 金净额     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要        技俩           2024 年 1-3 月            2023 年度            2022 年度            2021 年度 支付其他与投资行动联系的现款                      -                    -                   -           15,000.00 投资行动现款流出小计               189,394.46          1,755,841.12       2,126,019.38       1,024,360.90 投资行动产生的现款流量净额           -179,594.46          -1,053,399.39     -1,193,353.53         540,001.77 三、筹资行动产生的现款流量： 接纳投资收到的现款                           -          303,935.00        450,731.48          499,101.26 其中：子公司接纳少数股东投资收到                                     -            4,655.00        100,731.48          499,101.26 的现款 取得借钱收到的现款              2,634,143.62         11,398,675.72      10,117,626.00      10,397,338.35 收到其他与筹资行动联系的现款           210,231.76          1,386,027.25         541,112.00         712,259.83 筹资行动现款流入小计             2,844,375.38         13,088,637.97      11,109,469.48      11,608,699.44 偿还债务支付的现款              3,039,079.08         10,394,961.57       9,443,935.93      10,181,339.64 分拨股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中：子公司支付给少数股东的股                                     -              135.93               296.28             685.06 利、利润 支付其他与筹资行动联系的现款           137,692.19          1,079,781.60       1,288,555.04       1,798,182.34 筹资行动现款流出小计             3,351,038.61         12,143,220.09      11,265,977.02      12,587,767.76 筹资行动产生的现款流量净额           -506,663.23            945,417.88        -156,507.55         -979,068.32 四、汇率变动对现款及现款等价物的 影响 五、现款及现款等价物净加多额          -375,250.60          1,014,588.95        -430,176.04       1,025,632.26 加：期初现款及现款等价物余额         2,998,465.54          1,983,876.59       2,414,052.63       1,388,420.36 六、期末现款及现款等价物余额         2,623,214.93          2,998,465.54       1,983,876.59       2,414,052.63       （四）公司申报期内母公司财富欠债表                     刊行东说念主母公司财富欠债表                                                                          单元：万元          技俩        2024 年 3 月末           2023 年末         2022 年末           2021 年末     流动财富：     货币资金             2,419,042.65        3,591,830.53    2,659,879.13     2,975,964.98     交易性金融财富                     -                   -               -                -     繁衍金融财富                      -                   -               -                -     应收单据               666,328.45          149,802.44      375,933.36       798,200.46     应收账款               961,470.70          919,957.75    1,163,341.94       729,261.05     应收款项融资              44,457.00           51,929.50      167,154.31       278,923.27     预支款项               165,368.47          155,401.06      230,121.64       489,734.33     其他应收款            2,716,583.52        2,489,464.22    2,217,824.04       886,392.75     其中：应收利息                     -                   -               -                -     应收股利                 6,388.20           16,188.20       94,440.48        24,636.20     存货               1,557,218.48        1,349,370.16    1,925,260.68     1,382,593.43     合同财富                        -                   -               -                -     持有待售财富                      -                   -               -                - 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要      技俩       2024 年 3 月末           2023 年末         2022 年末         2021 年末 一年内到期的非流动财富                -                   -               -               - 其他流动财富             94,571.25           71,783.38      119,564.68       62,517.93 流动财富算计          8,625,040.52        8,779,539.04    8,859,079.78    7,603,588.20 非流动财富： 可供出售金融财富                   -                -                  -               - 债权投资                       -                -                  -               - 其他债权投资                     -                -                  -               - 耐久应收款                      -                -                  -               - 耐久股权投资          4,389,630.61     4,266,528.23       3,040,511.76    2,694,600.59 其他权益器具投资           41,168.35        41,168.35          32,843.82       32,843.82 其他非流动金融财富                  -                -                  -               - 投资性房地产                     -                -                  -               - 固定财富            4,675,758.00     4,713,838.62       5,493,745.61    6,627,959.52 在建工程              170,218.00       165,419.12         137,823.13      187,307.51 坐褥性生物质产                    -                -                  -               - 油气财富                       -                -                  -               - 使用权财富              32,620.04        32,620.04          37,361.35       42,647.79 无形财富                2,523.29         2,542.68           2,620.22        2,697.77 开发开销                       -                -                  -               - 商誉                         -                -                  -               - 耐久待摊用度                     -                -                  -               - 递延所得税财富            43,098.98        43,098.98          42,545.64       25,964.00 其他非流动财富           121,756.09       121,391.30         126,895.05      130,025.70 非流动财富算计         9,476,773.36     9,386,607.32       8,914,346.59    9,744,046.70 财富所有这个词           18,101,813.88    18,166,146.36      17,773,426.36   17,347,634.90 流动欠债： 短期借钱            5,126,595.00     5,694,195.00       5,813,105.00    5,805,182.41 交易性金融欠债                    -                -                  -               - 繁衍金融欠债                     -                -                  -               - 应付单据            2,584,110.55     2,034,941.34       2,080,999.14    1,850,394.32 应付账款            1,442,521.39     1,508,784.79       1,459,017.42    1,441,785.88 预收款项                       -                -                  -               - 合同欠债              352,802.56       341,415.05         329,029.15      595,937.04 应付职工薪酬             44,792.69        38,809.57          37,464.34       38,563.36 应交税费               67,753.97        52,851.27          48,705.25       70,111.80 其他应付款             236,304.96       232,408.37         130,671.32      220,245.95 其中：应付利息                    -                -                  -               - 应付股利                2,325.56         2,325.56           2,325.56        2,325.56 持有待售欠债                     -                -                  -               - 一年内到期的非流动欠债       664,266.78       833,365.41       1,072,001.01      471,922.93 其他流动欠债             49,764.33        44,383.96          42,773.79       77,445.90 流动欠债算计         10,568,912.24    10,781,154.76      11,013,766.42   10,571,589.59 非流动欠债： 耐久借钱            1,451,217.00        1,446,808.00     897,200.00     1,287,195.00 应付债券              697,705.03          539,185.33     606,751.29       679,458.34 其中：优先股                     -                   -              -                - 永续债                        -                   -              -                -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要            技俩        2024 年 3 月末            2023 年末         2022 年末         2021 年末    租借欠债                   30,742.88            30,742.88       35,014.68       39,074.55    耐久应付款                 207,784.42           236,151.53      408,764.26      344,712.98    耐久应付职工薪酬                       -                    -               -               -    预计欠债                           -                    -               -               -    递延收益                   36,162.23            36,184.72       37,433.48       44,242.21    递延所得税欠债                 8,155.01             8,155.01        9,340.34               -    其他非流动欠债                        -                    -               -               -    非流动欠债算计             2,431,766.57         2,297,227.47    1,994,504.05    2,394,683.08    欠债算计               13,000,678.81        13,078,382.23   13,008,270.47   12,966,272.67    通盘者权益：    股本                  1,033,712.11         1,033,712.11    1,033,712.11    1,061,860.79    其他权益器具                667,670.00           661,565.00      354,500.00               -    其中：优先股                         -                    -               -               -    永续债                   667,670.00           661,565.00      354,500.00               -    成本公积                2,299,572.00         2,299,572.00    2,302,178.10    2,358,839.37    减：库存股                          -                    -               -       84,181.35    其他抽象收益                -15,007.50           -15,007.50      -15,007.50      -15,007.50    专项储备                   17,309.27            16,887.63       16,878.95       16,143.60    盈余公积                  297,208.42           297,208.42      289,263.00      275,557.19    未分拨利润                 800,670.77           793,826.47      783,631.22      768,150.14    通盘者权益算计             5,101,135.07         5,087,764.13    4,765,155.89    4,381,362.23    欠债和通盘者权益所有这个词         18,101,813.88        18,166,146.36   17,773,426.36   17,347,634.90          （五）公司申报期内母公司利润表                          刊行东说念主母公司利润表                                                                            单元：万元          技俩          2024 年 1-3 月              2023 年度          2022 年度            2021 年度 一、营业收入                  2,651,961.79           11,785,476.29    13,227,113.30      14,477,355.67 减：营业成本                  2,508,055.89           11,249,795.50    12,613,036.49      13,613,443.39 税金及附加                       7,610.62              45,436.89         41,778.48          42,937.14 销售用度                        1,804.52                5,473.77         5,662.57              7,578.23 管理用度                       35,997.96             145,928.90        192,953.76        224,190.22 研发用度                       31,166.74              43,200.71         82,096.79        154,736.24 财务用度                       83,313.77             324,939.85        333,007.43        398,386.66 其中：利息用度                    72,519.02             378,130.73        355,355.00        392,562.91 利息收入                       11,947.85             136,941.81         87,581.41          50,807.07 加：其他收益                       104.69                 2,311.20         3,056.18          24,288.91 投资收益（损失以“－”号填列）            17,844.11              65,243.78        127,090.17          60,614.05 其中：春联营企业和伙同企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融财富断绝确                                       -                    -                 -                    - 认收益        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要            技俩                 2024 年 1-3 月            2023 年度        2022 年度        2021 年度 汇兑收益（损失以“-”号填列）                              -                   -              -              - 净敞口套期收益（损失以“－”号填                                              -                   -              -              - 列） 公允价值变动收益（损失以“－”号                                              -                   -              -              - 填列） 信 用 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -           -7,011.95     -28,775.70     -20,933.33 列） 资 产 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -                   -              -              - 列） 资 产 处 置 收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -             910.35          -88.16        800.21 列） 二、营业利润（失掉以“－”号填 列） 加：营业外收入                            12,282.70            51,602.28      69,981.00      42,740.20 减：营业外开销                              160.68              3,566.92         698.50         990.31 三、利润总数（失掉总数以“－”号 填列） 减：所得税用度                             1,133.81               735.26       -7,915.34     19,976.06 四、净利润（净失掉以“－”号填 列） 号填列）                                              -                   -              -              - 号填列） 五、其他抽象收益的税后净额                                -                   -              -              - （一）不成重分类进损益的其他综                                              -                   -              -              - 合收益                                              -                   -              -              - 收益 （二）将重分类进损益的其他抽象                                              -                   -              -              - 收益                                              -                   -              -              - 益                                              -                   -              -              - 益的金额     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要        技俩         2024 年 1-3 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 包摄于少数股东的其他抽象收益的                                  -                   -               -               - 税后净额 六、抽象收益总数               12,949.30             79,454.15      137,058.11      122,627.46 七、每股收益：                          -                   - （一）基本每股收益                        -                   -               -               - （二）稀释每股收益                        -                   -               -               -       （六）公司申报期内母公司现款流量表                    刊行东说念主母公司现款流量表                                                                     单元：万元       技俩          2024 年 1-3 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、操办行动产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款      2,008,405.29          10,439,112.38   11,495,194.99   11,491,796.24 收到的税费返还                12,414.51                      -        1,785.05        9,042.41 收到其他与操办行动联系的现款         22,635.06             51,972.06       50,953.67       73,096.61 操办行动现款流入小计          2,043,454.86          10,491,084.43   11,547,933.71   11,573,935.26 购买商品、接受劳务支付的现款      1,693,353.98           9,418,432.80   10,372,181.60   10,100,471.35 支付给职工以及为职工支付的现款        35,604.40            167,974.54      237,699.88      306,170.23 支付的各项税费                20,173.26            127,251.31      130,516.26      175,865.92 支付其他与操办行动联系的现款         15,950.17             37,881.90       50,679.39       62,348.30 操办行动现款流出小计          1,765,081.82           9,751,540.54   10,791,077.12   10,644,855.81 操办行动产生的现款流量净额         278,373.04            739,543.89      756,856.59      929,079.45 二、投资行动产生的现款流量 收回投资收到的现款                        -                    -               -      20,469.28 取得投资收益收到的现款             9,800.00            126,150.77       60,146.10       71,728.31 处置固定财富、无形财富和其他长                                  -          685,322.47      930,466.57     1,461,641.35 期财富收回的现款净额 处置子公司过火他营业单元收到的                                  -                    -               -               - 现款净额 收到其他与投资行动联系的现款                   -                    -     108,975.21       11,495.93 投资行动现款流入小计              9,800.00            811,473.24     1,099,587.88    1,565,334.87 购建固定财富、无形财富和其他长 期财富支付的现款 投资支付的现款               105,253.65           1,196,385.13      58,740.83      569,180.00 质押贷款净加多额                                                              -               - 取得子公司过火他营业单元支付的                                  -                    -               -               - 现款净额 支付其他与投资行动联系的现款                   -                    -     650,911.99      653,994.58 投资行动现款流出小计            123,984.83           1,246,682.01     766,753.11     1,289,050.90 投资行动产生的现款流量净额        -114,184.83            -435,208.77     332,834.76      276,283.96     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要       技俩           2024 年 1-3 月              2023 年度           2022 年度                2021 年度 三、筹资行动产生的现款流量 接纳投资收到的现款                         -           299,280.00          350,000.00                      - 取得借钱收到的现款             1,778,102.82           8,002,515.00       7,642,805.00           8,485,088.35 收到其他与筹资行动联系的现款         112,184.20            1,004,725.97         248,518.76           1,033,436.00 筹资行动现款流入小计            1,890,287.02           9,306,520.97       8,241,323.76           9,518,524.35 偿还债务支付的现款             2,345,686.00           7,840,892.00       7,508,584.41           8,290,582.94 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行动联系的现款          55,089.92             411,373.32        1,925,305.69            913,614.98 筹资行动现款流出小计            2,500,576.00           8,721,002.18       9,844,175.45           9,811,593.45 筹资行动产生的现款流量净额          -610,288.98            585,518.79        -1,602,851.68           -293,069.10 四、汇率变动对现款及现款等价物                                   -                      -                    -              -44.71 的影响 五、现款及现款等价物净加多额         -446,100.77            889,853.91         -513,160.33            912,249.60 加：期初现款及现款等价物余额        2,489,526.55           1,599,672.64       2,112,832.96           1,200,583.36 六、期末现款及现款等价物余额        2,043,425.78           2,489,526.55       1,599,672.64           2,112,832.96     五、申报期内主要财务谋划                   刊行东说念主合并口径的主要财务谋划       财务谋划        2024 年 3 月末/1-3 月          2023 年末/度        2022 年末/度           2021 年末/度  总财富（亿元）                     2,606.67            2,665.17          2,539.13            2,434.19  总欠债（亿元）                     1,934.93            1,995.17          1,873.72            1,825.28  全部债务（亿元）                    1598.23              1638.78          1,492.97            1,397.88  通盘者权益（亿元）                     671.74              670.00            665.41              608.92  营业总收入（亿元）                     297.50            1,227.44          1,434.70            1,496.26  利润总数（亿元）                        2.28               13.46             16.06               36.68  净利润（亿元）                         1.84               11.90             15.79               29.99  包摄于上市公司股东的扣除非  时常性损益的净利润（亿元）  包摄于母公司通盘者的净利润  （亿元）  操办行动产生现款流量净额  （亿元）  投资行动产生现款流量净额                                 -17.96            -105.34          -119.34                54.00  （亿元）  筹资行动产生现款流量净额                                 -50.67              94.54            -15.65              -97.91  （亿元）  流动比率                             0.49               0.51             0.48                 0.50  速动比率                             0.35               0.38             0.33                 0.36  财富欠债率                         74.23%             74.86%           73.79%               74.98%  债务成本比率                        70.41%             70.98%           69.17%               69.66%  营业毛利率                          9.39%             10.22%            9.30%               10.98%   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要         财务谋划          2024 年 3 月末/1-3 月      2023 年末/度     2022 年末/度      2021 年末/度 平均总财富申报率                               -           2.50%         2.64%          3.77% 加权平均净财富收益率                             -           1.72%         2.64%          4.94% 扣除非时常性损益后加权平均                                          -        0.99%          1.54%          3.94% 净财富收益率 利息保障倍数                                  -           1.20           1.28           1.56 现款利息保障倍数                                -           2.82           3.27           3.52 EBITDA（亿元）                              -         113.57         142.11         169.50 EBITDA 全部债务比                            -         6.93%          9.52%         12.13% EBITDA 利息保障倍数                           -           2.55           2.77           2.84 应收账款盘活率                            101.40          70.86          68.86          84.38 存货盘活率                                5.24           5.20           6.27           6.67 总财富盘活率                               0.44           0.47           0.58           0.62 贷款偿还率                            100.00%        100.00%        100.00%        100.00% 利息偿付率                            100.00%        100.00%        100.00%        100.00%   谋划留神及证明：       （1）2024 年一季度权衡财务谋划经年化处理。       （2）上述谋划按照下列公式计较。权衡公式界说如下：       全部债务＝耐久借钱+应付债券+耐久应付款+租借欠债+短期借钱+应付单据+一年内到期的非流动负   债       流动比率＝流动财富/流动欠债       速动比率＝（流动财富-存货）/流动欠债       财富欠债率＝欠债总数/财富总数×100%       债务成本比率=全部债务/（全部债务+通盘者权益）       营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入       平均总财富申报率=（利润总数+计入财务用度的利息开销）/（（期初财富余额+期末财富余额）/2）       加权平均净财富收益率及扣除非时常性损益后加权平均净财富收益率均证据中国证监会《公开刊行证   券的公司信息暴露编报规则第 9 号——净财富收益率和每股收益的计较及暴露》（2010 年改良）计较       利息保障倍数=息税前利润/（计入财务用度的利息开销＋成本化的利息开销）       现款利息保障倍数=（操办行动产生的现款流量净额＋现款利息开销＋所得税付现）/现款利息开销       EBITDA=利润总数+计入财务用度的利息开销+固定财富折旧+（无形财富摊销+耐久待摊用度摊销）       EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务       EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务用度的利息开销+成本化利息）       应收账款盘活率＝营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）       存货盘活率＝营业成本/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）       总财富盘活率=营业收入/总财富平均余额       贷款偿还率=本质贷款偿还额/应偿还贷款额       利息偿还率=本质支付利息/应付利息开销   六、管理层辩论与分析           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要              本公司管理层结合公司申报期内的财务报表，对公司的财富欠债结构、盈           利能力、现款流量、偿债能力、改日业务想法以及盈利能力的可继续性进行了           如下辩论与分析。              （一）财富结构分析                                          刊行东说念主财富结构表                                                                                  单元：万元，%      技俩                  金额           占比           金额           占比           金额          占比           金额          占比 流动财富： 货币资金           3,376,298.47    12.95    4,609,115.97     17.29    3,448,011.43    13.58    3,501,646.14    14.39 应收单据            679,523.78      2.61     176,038.97       0.66     385,030.60      1.52     852,007.57      3.50 应收账款            119,702.05      0.46     114,975.38       0.43     231,443.26      0.91     185,257.78      0.76 应收款项融资          138,897.51      0.53     127,094.41       0.48     269,235.05      1.06     418,255.46      1.72 预支款项            205,685.59      0.79     195,011.19       0.73     168,884.00      0.67     115,824.18      0.48 其他应收款            69,987.46      0.27      78,673.41       0.30     149,883.49      0.59     114,579.31      0.47 存货             2,079,688.19     7.98    2,024,618.30      7.60    2,211,683.53     8.71    1,938,448.73     7.96 其他流动财富          480,180.38      1.84     443,273.13       1.66     310,117.79      1.22     169,299.94      0.70 流动财富算计         7,149,963.44    27.43    7,768,800.75     29.15    7,174,289.16    28.25    7,295,319.11    29.97 非流动财富： 耐久股权投资          570,803.24      2.19     551,852.72       2.07     531,284.68      2.09     530,389.58      2.18 其他权益器具投资         41,168.35      0.16      41,168.35       0.15      32,843.82      0.13      32,843.82      0.13 固定财富          14,207,125.00    54.50   14,381,323.12     53.96   14,129,356.34    55.65   13,365,001.20    54.91 在建工程           2,680,386.56    10.28    2,486,561.14      9.33    2,064,679.26     8.13    2,121,252.73     8.71 使用权财富           407,418.06      1.56     413,454.31       1.55     375,353.34      1.48     399,502.93      1.64 无形财富            708,571.95      2.72     710,563.33       2.67     688,157.56      2.71     212,451.82      0.87 商誉                     8.79     0.00            8.79      0.00            8.79     0.00            8.79     0.00 递延所得税财富         103,238.96      0.40     104,970.12       0.39     106,951.33      0.42      36,213.21      0.15 其他非流动财富         198,030.69      0.76     193,018.47       0.72     288,341.11      1.14     348,960.17      1.43 非流动财富算计       18,916,751.60    72.57   18,882,920.34     70.85   18,216,976.23    71.75   17,046,624.24    70.03 财富所有这个词          26,066,715.05   100.00   26,651,721.09    100.00   25,391,265.39   100.00   24,341,943.35   100.00              跟着公司业务的不断发展，财富的总体限制有所扩大。2021-2023 年末及           财富总数呈现沉静增长态势。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要    从财富结构看，公司流动财富和非流动财富占总财富比例较为褂讪，非流 动财富占比拟高。近三年及一期末，公司流动财富占总财富比例分别为 29.97%、 总财富比例分别为 70.03%、71.75%、70.85%和 72.57%，其中主要为固定财富和 在建工程。    在公司的财富结构中，各样主要财富的具体情况如下：    最近三年末，公司货币资金组成情况如下：                   近三年末刊行东说念主货币资金组成情况                                                                    单元：万元，%    技俩                金额          比例          金额           比例          金额          比例 库存现款              21.31      0.00           8.50      0.00           5.54     0.00 银行入款        2,658,648.45    57.68   1,269,721.55     36.82   2,418,187.50    69.06 其他货币资金      1,950,446.21    42.32   2,178,281.39     63.18   1,083,453.10    30.94    算计       4,609,115.97   100.00   3,448,011.44    100.00   3,501,646.14   100.00    报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 的 货 币 资 金 余 额 分 别 为 3,501,646.14 万 元 、 为 48.00%、48.06%、59.33%和 47.22%。货币资金连年来一直是公司流动财富的 主要组成部分，主要为银行入款和其他货币资金。其中，其他货币资金主如果 银行承兑汇票保证金和信用证保证金等。钢铁行业属于资金密集型行业，货币 资金占比拟高与钢铁坐褥企业坐褥特征相符。 变动较小；2023 年末，公司货币资金余额较 2022 年末加多 1,161,104.54 万元， 增幅 33.67%，主要系公司为偿还行将到期的有息欠债预留部分货币资金；2024 年 3 月末，公司货币资金余额较 2023 年末减少 1,232,817.5 万元，降幅 26.75%， 主要系偿还到期有息欠债。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 元、385,030.60 万元 176,038.97 万元和 679,523.78 万元，占流动财富的比例分别 为 11.68%、5.37%、2.27%和 9.50%，连年来呈现波动趋势。 幅度为 54.81%，主要系钢材商场价钱镌汰，营业收入下降使得应收单据减少； 为 54.28%，主要系单据贴现加多；2024 年 3 月末，公司应收单据账面价值较上 年末加多 503,484.81 万元，增长幅度为 286.01%，主要系对外售售收到的银行承 兑汇票加多。    最近三年末，公司应收单据明细如下：                近三年末刊行东说念主应收单据明细情况                                                            单元：万元     单据种类         2023 年末               2022 年末          2021 年末 银行承兑汇票              157,866.07            378,604.27       705,838.42 交易承兑汇票               18,172.90              6,426.33       146,169.15      算计             176,038.97            385,030.60       852,007.57    公司应收单据主要为银行承兑汇票，风险较小。    最近三年末，公司应收账款明细如下：                近三年末刊行东说念主应收账款明细情况                                                            单元：万元      科目           2023年末                2022年末          2021年末 应收账款余额               259,513.08            367,335.88      269,735.49 坏账准备                 144,537.70            135,892.62       84,477.71 应收账款净额               114,975.38            231,443.26      185,257.78 万元、231,443.26 万元、114,975.38 万元和 119,702.05 万元，在流动财富中占比 分别为 2.54%、3.23%、1.48%和 1.67%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 幅度为 24.93%，主要原因是应收关联方往返款加多；2023 年末，公司应收账款 账面价值比 2022 年末减少 116,467.88 万元，减少幅度为 50.32%，主要系应收关 联方往返款减少。2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值比 2023 年末加多   最近三年末，刊行东说念主领受账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比    算计          204,186.76   100.00        113,424.06       100.00                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比    算计          226,334.89   100.00        104,778.98       100.00                                                        单元：万元，%    账龄        账面余额           比例           坏账准备          坏账准备占比 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要      账龄    账面余额           比例           坏账准备                   坏账准备占比      算计      169,005.51   100.00           53,348.58              100.00      最近三年末，刊行东说念主前五大应收账款单元明细如下：                                                           单元：万元，%  序号         单元称呼                    余额           占比            款项性质  算计                                110,773.91      42.69                                                           单元：万元，%  序号         单元称呼                    余额           占比            款项性质  算计                                194,223.61      52.87                                                           单元：万元，%  序号         单元称呼                    余额           占比            款项性质  算计                                159,042.84      58.97 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 万元、168,884.00 万元、195,011.19 万元和 205,685.59 万元，占公司流动财富的 比例分别为 1.59%、2.35%、2.51%和 2.88%，占比拟小。刊行东说念主在保障坐褥操办 褂讪的前提下，秉着运营效益最大化原则，在结合本质运行的基础上，会向供 应商预支一定比例的款项。    最近三年末，刊行东说念主预支款项的账龄情况如下：           放荡 2023 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例             算计                  195,011.19    100.00           放荡 2022 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例             算计                  168,884.00    100.00           放荡 2021 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                                     单元：万元，%             账龄         金额（原值）                比例  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                  账龄        金额（原值）                        比例                  算计                   115,824.18               100.00  万元、149,883.49 万元、78,673.41 万元和 69,987.46 万元，在流动财富中占比分  别为 1.57%、2.09%、1.01%和 0.98%，占比拟小。近三年末，刊行东说念主其他应收款  各期末净额相对褂讪，各期末坏账准备分别为 13,243.75 万元、16,568.57 万元和      最近三年末刊行东说念主其他应收款明细情况（不含应收利息、应收股利）                                                                         单元：万元         科目            2023年末               2022年末                 2021年末  其他应收款余额                 85,340.93               78,399.78              105,066.07  坏账准备                    16,467.52               16,568.57               13,243.75  其他应收款净额                 68,873.41               61,831.20               91,822.31     最近三年末，刊行东说念主前五大其他应收款单元明细如下：              放荡 2023 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                                   单元：万元，%                                                                         占其他应收款        单元称呼           款项性质           期末余额              账龄               期末余额算计                                                                          数的比例                       地皮补偿款          15,195.64         1-2 年 河北乐亭经济开发区管理委员会                                                                   21.91                       政府借钱           3,500.00          3-4 年   乐亭投资集团有限公司          政府借钱                                                       11.72  交银金融租借有限职责公司          保证金                                                       10.60  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                                                       占其他应收款      单元称呼         款项性质         期末余额          账龄       期末余额算计                                                        数的比例  江西蓝海物流科技有限公司      货款          5,350.00     5 年以上           6.27   唐山唐钢气体有限公司     财富使用费         2,802.67     5 年以上           3.28       算计                       45,898.31                   53.78            放荡 2022 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                      单元：万元，%                                                       占其他应收款      单元称呼         款项性质         期末余额          账龄       期末余额算计                                                        数的比例                  地皮补偿款         15,195.64    1 年以下 河北乐亭经济开发区管理委员会                 1,500.00     2-3 年          23.85                   政府借钱   乐亭投资集团有限公司      政府借钱                                     12.76  交银金融租借有限职责公司     保证金          8,850.00     3-4 年          11.29  江西蓝海物流科技有限公司      货款                                       6.94   唐山唐钢气体有限公司     财富使用费         2,802.67     4-5 年           3.57       算计                       45,788.31                   58.41            放荡 2021 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                      单元：万元，%                                                       占其他应收款      单元称呼         款项性质         期末余额          账龄       期末余额算计                                                        数的比例  唐山唐钢诞生发展有限公司      失约金          41,956.22   1 年以下         39.93   乐亭投资集团有限公司      政府借钱                                     9.52  交银金融租借有限职责公司      保证金          10,600.00    2-3 年        10.09  江西蓝海物流科技有限公司      货款                                      5.18 河北乐亭经济开发区管理委员会    政府借钱                                     3.33 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                                                              占其他应收款       单元称呼            款项性质           期末余额               账龄   期末余额算计                                                               数的比例        算计                            71,496.22                        68.05 元、2,211,683.53 万元、2,024,618.30 万元和 2,079,688.19 万元，占流动财富的比 例分别为 26.57%、30.83%、26.06%和 29.09%。存货连年来一直是公司流动财富 的主要组成部分，以原材料为主，其次是库存商品和平正半成品，与钢铁坐褥 企业坐褥特征相符。 为 8.46%；2024 年 3 月末，存货账面价值较 2023 年末加多 55,069.89 万元，增长 幅度为 2.72%，变化不大。公司的存货结构较为褂讪，以原材料为主要组成部 分，原材料包括铁矿石、焦炭和煤炭，与钢铁坐褥企业坐褥特征相符。公司存 货余额变动主如果受原料价钱变动、家具产销变化及公司存货管控想法等因素 影响。    刊行东说念主存货跌价准备计提政策均为财富欠债表日存货按成本与可变现净值 孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提真金不怕火存货跌价准备。存货可变现净值 是按存货的揣测售价减去至完工时揣测将要发生的成本、揣测的销售用度以及 权衡税费后的金额。期末，已往减记存货价值的影响因素也曾消散的，存货跌 价准备在原已计提的金额内转回。    最近三年末，刊行东说念主存货明细如下：                 放荡 2023 年末刊行东说念主存货明细情况                                                              单元：万元       技俩            金额                 跌价准备                  净额     原材料             1,032,095.99             13,090.99       1,019,005.00    平正半成品             478,018.03                         -     478,018.03    库存商品              370,595.78                  1,367.83     369,227.95 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要      技俩             金额                跌价准备          净额    材料采购               158,293.83                -    158,293.83   委派加工材料                   73.49                -          73.49      算计             2,039,077.12        14,458.82   2,024,618.30                 放荡 2022 年末刊行东说念主存货明细情况                                                     单元：万元      技俩             金额                跌价准备          净额     原材料             1,053,163.66         3,226.96   1,049,936.69    平正半成品              430,756.11                -    430,756.11    库存商品               575,042.60          714.44     574,328.16    材料采购               152,781.57                -    152,781.57   委派加工材料                 3,881.01               -        3,881.01      算计             2,215,624.94         3,941.41   2,211,683.53                 放荡 2021 年末刊行东说念主存货明细情况                                                     单元：万元      技俩             金额                跌价准备          净额     原材料               909,137.26         3,223.90    905,913.36    平正半成品              478,357.76                -    478,357.76    库存商品               390,087.52          714.45     389,373.07    材料采购               156,104.31                -    156,104.31   委派加工材料                 8,700.23               -        8,700.23      算计             1,942,387.08         3,938.35   1,938,448.73 万元、14,129,356.34 万元、14,381,323.12 万元和 14,207,125.00 万元，占非流动 财富比例分别为 78.40%、77.56%、76.16%和 75.10%，是公司非流动财富的主要 组成部分。    公司固定财富限制举座保持相对褂讪。2022 年末，公司固定财富账面价值 较 2021 年末加多 764,355.14 万元，增长幅度为 5.72%；2023 年末，公司固定资 产账面价值较 2022 年末加多 251,966.78 万元，增长幅度为 1.78%；2024 年 3 月    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要    末，公司固定财富账面价值较上年末减少 174,198.12 万元，下降幅度为 1.21%，    变化不大。         最近一年末，公司固定财富分类明细表如下所示：              放荡 2023 年末刊行东说念主固定财富分类明细情况                                                                  单元：万元     技俩       房屋及建筑物          机器开拓            输送开拓         其他开拓            合 计 一、账面原值 （1）购置                    -        5,459.22      146.67       659.92         6,265.81 （2）在建工程转入      373,656.04     1,151,427.98     9,264.35    72,430.04    1,606,778.40 （3）汇率变动                  -               -            -         0.98            0.98 （1）处置或报废       428,407.62      697,078.19    106,977.58    19,507.62    1,251,971.00 （2）转在建工程                 -     169,382.09             -       47.17      169,429.26 二、累计折旧 （1）计提          145,595.00      521,658.62      9,542.55    26,115.13     702,911.29 （2）汇率变动                  -               -            -         0.74            0.74 （1）处置或报废       127,168.39      354,198.61     63,775.77    13,286.06     558,428.83 （2）转在建工程                 -         442.01             -            -         442.01 三、减值准备 （1）计提                    -        2,365.33            -       24.58         2,389.91 （1）处置或报废          2,172.08        1,186.34            -            -        3,358.42    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要     技俩        房屋及建筑物            机器开拓             输送开拓          其他开拓            合 计 四、账面价值    万元、2,064,679.26 万元、2,486,561.14 万元和 2,680,386.56 万元。刊行东说念主在建工    程余额占非流动财富比例分别为 12.44%、11.33%、13.17%和 14.17%。    幅度为 2.67%；2023 年末，公司在建工程账面价值较 2022 年末加多 421,881.88    万元，增长幅度为 20.43%，主要系老区退城整合技俩真金不怕火铁真金不怕火钢干涉加多所致；    幅度为 7.79%，变化不大。公司在建工程不存在违抗新增富足产能国度权衡产    业政策技俩。       放荡 2023 年末刊行东说念主在建工程情况如下：                     放荡 2023 年末刊行东说念主在建工程情况                                                                       单元：万元                项 目                        账面余额           减值准备        账面价值    河钢产业升级及宣钢产能挪动技俩                         385,665.89           -      385,665.89    河钢产业升级及宣钢产能挪动技俩二期工程                     109,859.84           -      109,859.84    邯钢集伙同构优化产业升级总体技俩                        492,327.82           -      492,327.82    老区退城整合技俩真金不怕火铁真金不怕火钢                           1,203,755.71          -    1,203,755.71    邯钢老区焦化搬迁技俩                               44,141.69           -       44,141.69    其他                                      146,715.08      281.70      146,433.38                 算计                        2,382,466.03     281.70    2,382,184.32      注：上表列示在建工程不含工程物质。       （二）欠债结构分析                                刊行东说念主欠债结构表                                                                     单元：万元，%          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   技俩                金额           占比          金额            占比          金额           占比          金额           占比 流动欠债： 短期借钱         6,866,502.76    35.49    7,226,747.00     36.22    7,193,705.00    38.39    6,759,232.41    37.03 应付单据         3,129,849.54    16.18    3,203,909.54     16.06    2,885,074.54    15.40    2,724,695.11    14.93 应付账款         1,666,113.19     8.61    1,885,784.95      9.45    2,054,651.16    10.97    2,038,379.92    11.17 合同欠债          583,594.07      3.02     586,941.42       2.94     481,746.53      2.57     812,851.99      4.45 应付职工薪酬         74,951.20      0.39      63,688.80       0.32      54,585.01      0.29      52,197.44      0.29 应交税费           70,932.45      0.37      57,121.60       0.29      58,182.54      0.31      82,997.49      0.45 其他应付款         666,939.59      3.45     666,843.26       3.34     865,266.20      4.62    1,003,141.83     5.50 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债         75,867.23      0.39      76,413.36       0.38      69,402.28      0.37     112,144.91      0.61 流动欠债算计      14,473,104.44    74.80   15,308,606.43     76.73   15,064,035.75    80.40   14,690,802.02    80.49 非流动欠债： 耐久借钱         2,685,199.04    13.88    2,720,670.15     13.64    1,769,545.50     9.44    1,750,235.17     9.59 应付债券          697,705.03      3.61     539,185.33       2.70     606,751.29      3.24     679,458.34      3.72 租借欠债          309,002.20      1.60     309,692.41       1.55     318,462.35      1.70     375,096.16      2.06 耐久应付款         955,729.97      4.94     846,466.77       4.24     754,732.49      4.03     584,909.91      3.20 预计欠债          108,308.00      0.56     108,308.00       0.54     108,308.00      0.58     108,308.00      0.59 递延收益           61,697.43      0.32      59,147.34       0.30      55,569.65      0.30      63,956.72      0.35 递延所得税欠债        58,595.82      0.30      59,628.23       0.30      59,765.01      0.32               -        - 非流动欠债算计      4,876,237.48    25.20    4,643,098.24     23.27    3,673,134.29    19.60    3,561,964.30    19.51 欠债算计        19,349,341.92   100.00   19,951,704.67    100.00   18,737,170.04   100.00   18,252,766.32   100.00             放荡 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东说念主欠债总数分别为 18,252,766.32          万元、18,737,170.04 万元、19,951,704.67 万元和 19,349,341.92 万元。公司欠债          组成中流动欠债占比拟高。各申报期末，公司流动欠债分别为 14,690,802.02 万          元、15,064,035.75 万元、15,308,606.43 万元和 14,473,104.44 万元，占欠债总数          比例分别为 80.49%、80.40%、76.73%和 74.80%。公司流动负借主要由短期借钱、          应付单据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动欠债组成。          元、3,673,134.29 万元、4,643,098.24 万元和 4,876,237.48 万元，占欠债总数比例          分别为 19.51%、19.60%、23.27%和 25.20%。公司非流动负借主要由耐久借钱、          应付债券和耐久应付款组成。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 万元、7,193,705.00 万元、7,226,747.00 万元和 6,866,502.76 万元，占流动欠债总 额的比例分别为 46.01%、47.75%、47.21%和 47.44%，是公司流动欠债的主要组 成部分。 动较小；2024 年 3 月末，公司短期借钱较 2023 年末减少 360,244.24 万元，降幅 为 4.99%，变动较小。    最近三年末，刊行东说念主短期借钱分类情况如下：                近三年末刊行东说念主短期借钱分类情况表                                                          单元：万元      技俩           2023 年末            2022 年末          2021 年末     信用借钱            5,873,045.00       6,054,025.00     5,165,982.41     保证借钱            1,154,952.00       1,026,680.00     1,157,850.00     质押借钱             148,750.00          73,000.00       328,200.00     典质借钱              50,000.00          40,000.00       107,200.00      算计             7,226,747.00       7,193,705.00     6,759,232.41 万元、2,885,074.54 万元、3,203,909.54 万元和 3,129,849.54 万元，占流动欠债比 例分别为 18.55%、19.15%、20.93%和 21.63%，主要由银行承兑汇票和国内信用 证组成。2022 年末，公司应付单据较 2021 年末加多 5.89%；2023 年末，公司应 付单据较 2022 年末加多 11.05%；2024 年 3 月末，公司应付单据较 2023 年末减 少 2.31%，举座来看，公司应付单据变动相对较小。    最近三年末，刊行东说念主应付单据按技俩分类情况如下：                近三年末刊行东说念主应付单据分类情况表                                                          单元：万元 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要      技俩           2023 年末               2022 年末          2021 年末   银行承兑汇票            1,251,177.85          1,336,750.16     1,343,909.05   交易承兑汇票              264,212.29           190,985.66       106,086.06    国内信用证            1,688,519.40          1,357,338.72     1,274,700.00      算计             3,203,909.54          2,885,074.54     2,724,695.11 万元、2,054,651.16 万元、1,885,784.95 万元和 1,666,113.19 万元，占流动欠债比 例分别为 13.88%、13.64%、12.32%和 11.51%。 款较 2022 年末减少 8.22%；2024 年 3 月末，公司应付账款较 2023 年末减少    最近三年末，刊行东说念主应付账款明细如下：                近三年末刊行东说念主应付账款分类情况表                                                             单元：万元      技俩           2023 年末               2022 年末          2021 年末    备品备件款              62,882.20             115,544.37      155,278.02     材料款            1,289,220.00           1,329,528.31     1,483,605.58     工程款              219,177.79             215,348.10      140,046.29     查考费              133,690.54             133,866.70       79,602.40     开拓款               55,644.46              55,731.66       31,810.77     输送费               41,621.05              64,565.10        53,111.93     工夫费                5,556.80              50,788.54       38,551.42     维检费               20,791.47              21,714.83         6,245.96     水电费               14,928.04              17,536.16       16,597.82      其他               42,272.62              50,027.40       33,529.73      算计            1,885,784.95           2,054,651.16     2,038,379.92 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 应 付股 利） 分别 为 1,003,141.83 万 元 、865,266.20 万 元 、666,843.26 万元 和 年末，公司其他应付款较上年末减少 137,875.63 万元，下降幅度为 13.74%，主 要 系 应 付 工 程 材 料 款 减 少 。2023 年 末 ， 公 司 其 他 应 付 款 较 上 年 末 减 少 月末，公司其他应付款较上年末加多 96.33 万元，加多幅度为 0.01%，变动较小。    最近三年末，刊行东说念主其他应付款明细如下：        最近三年末刊行东说念主其他应付款明细表（不含应付利息、应付股利）                                                              单元：万元        技俩              2023 年末             2022 年末         2021 年末   代付社保及公积金                  1,187.42            1,300.35        667.98       往返款                              -               -      17,902.21      工程材料款                606,701.26          803,534.78     890,993.53        押金                   5,785.78            8,792.05       5,011.98       保证金                  17,954.70           15,262.30      14,957.68       备用金                   1,767.73             137.46         169.81       修理费                        8.92             15.21          93.13     代扣代缴税金                    63.43              126.21         126.21        运脚                    221.52              428.34        1,605.97       水电费                    647.15              712.21        6,643.82      政府安置费                             -        2,081.32       4,819.76       政府借钱                  2,248.68            5,291.06      29,291.06        其他                  27,931.11           24,549.57      28,324.32        算计                 664,517.70          862,230.84   1,000,607.47 在流动欠债中占比分别为 7.52%、9.30%、10.07%和 9.25%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 因是一年内到期的耐久借钱加多；2023 年末较 2022 年末加多 139,734.02 万元， 增长幅度为 9.97%，变动不大；2024 年 3 月末较上年末减少 202,802.09 万元， 下降幅度为 13.16%，主要系权衡欠债到期偿付所致。    最近三年末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债明细如下：              最近三年末刊行东说念主一年内到期的非流动欠债明细表                                                             单元：万元         技俩              2023 年末            2022 年末        2021 年末    一年内到期的耐久借钱                805,061.28      945,444.01     725,515.45   一年内到期的耐久应付款                371,253.43      325,921.99     321,489.90    一年内到期的应付债券                300,771.96       72,844.05               -    一年内到期的租借欠债                 64,069.84       57,212.44      58,155.57         算计                 1,541,156.51    1,401,422.49    1,105,160.92 万元、1,769,545.50 万元、2,720,670.15 万元和 2,685,199.04 万元，占非流动欠债 比例分别为 49.14%、48.18%、58.60%和 55.07%。2022 年末刊行东说念主耐久借钱余 额较 2021 年末加多 19,310.33 万元，增长幅度为 1.10%；2023 年末刊行东说念主耐久 借钱余额较 2022 年末加多 951,124.65 万元，增长幅度为 53.75%，主要系刊行东说念主 信用借钱加多；2024 年 3 末刊行东说念主耐久借钱余额较 2023 年末减少 35,471.11 万 元，下降幅度为 1.30%，变动不大。    最近三年末，刊行东说念主耐久借钱明细如下：                   刊行东说念主近三年末耐久借钱明细                                                             单元：万元         技俩             2023 年末            2022 年末         2021 年末 信用借钱                    2,403,218.68       1,490,588.51    1,164,550.62 保证借钱                    1,001,262.75       1,201,901.00    1,311,200.00 质押借钱                      31,250.00          22,500.00                - 典质借钱                      90,000.00                   -               - 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要         技俩               2023 年末              2022 年末                 2021 年末 减：一年内到期的耐久借钱               805,061.28               945,444.01          725,515.45         算计                2,720,670.15             1,769,545.50        1,750,235.17 动欠债总数的比例分别为 19.08%、16.52%、11.61%和 14.31%。    最近三年末，刊行东说念主应付债券明细如下：                       刊行东说念主近三年末应付债券明细                                                                         单元：万元              技俩                    2023 年末            2022 年末          2021 年末      减：一年内到期的应付债券                     300,771.96         72,844.05                -              算计                       539,185.33        606,751.29      679,458.34 动欠债科目。2023 年末，公司应付债券较 2022 年末减少 67,565.96 万元，下降 幅度为 11.14%，主要原因为 19 河钢 01 和 19 河钢 02 将在一年内到期，颐养至 一年内到期的非流动欠债科目。2024 年 3 月末，公司应付债券较上年末加多 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 动欠债总数的比例分别为 16.42%、20.55%、18.23%和 19.60%。    最近三年末，刊行东说念主耐久应付款明细如下：                  刊行东说念主近三年末耐久应付款明细                                                          单元：万元         技俩              2023 年末         2022 年末         2021 年末 耐久应付款-应付融资租借钱            1,347,357.46    1,242,518.26    1,059,217.88     未阐明融资用度               -129,637.26    -161,863.79     -152,818.08 减：一年内到期的耐久应付款             371,253.43      325,921.99      321,489.90         算计                846,466.77      754,732.49      584,909.91 主要原因是公司加多融资租借业务限制。2023 年末耐久应付款较 2022 年末加多 万元，占非流动欠债总数的比例分别为 3.04%、2.95%、2.33%和 2.22%，占比拟 小，公司预计欠债是按照国度环保部要求对防护区内村落搬迁安置的预计用度。 万元、55,569.65 万元、59,147.34 万元和 61,697.43 万元，占非流动欠债总数的比 例分别为 1.80%、1.51%、1.27%和 1.27%，占比拟小，主如果与环境保护、节能 改造、去产能权衡的政府补助。    （三）盈利能力分析                    最近三年及一期利润情况表                                                          单元：万元         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要            技俩                  2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                          2,974,954.43     12,274,394.89   14,347,012.57   14,962,621.38 其中：营业收入                          2,974,954.43     12,274,394.89   14,347,012.57   14,962,621.38 二、营业总成本                          2,997,184.24     12,244,959.44   14,276,258.08   14,692,952.07 其中：营业成本                          2,695,694.93     11,020,510.83   13,013,379.00   13,320,369.58 税金及附加                               15,619.36        77,390.39       71,030.83       81,212.82 销售用度                                 2,290.01          7,675.18        6,943.22        8,879.30 管理用度                                72,699.11       286,109.88      318,492.00      327,247.94 研发用度                                39,427.04       256,135.21      306,294.58      370,074.08 财务用度                               171,453.77       597,137.95      560,118.45      585,168.35 其中：利息用度                            159,385.90       514,091.01      493,700.93      547,668.05 利息收入                                14,832.32        65,562.75       56,643.37       62,780.39 加：其他收益                              13,889.65        10,673.22         6,657.25      25,351.73 投资收益（损失以“－”号填列）                     18,992.69        68,639.26       68,691.93       52,941.62 其中：春联营企业和伙同企业的投资收 益 信用减值损失（损失以“-”号填列）                             -       -8,548.01      -54,739.73      -21,839.21 财富减值损失（损失以“-”号填列）                             -      -12,907.32           -3.06               - 财富处置收益（损失以“-”号填列）                             -         -833.81         268.41          778.25 三、营业利润（失掉以“－”号填列）                   10,652.53        86,458.79       91,629.29      326,901.70 加：营业外收入                             12,321.55        51,953.75       70,172.61       42,822.79 减：营业外开销                               160.74           3,819.96        1,205.68        2,925.55 四、利润总数（失掉总数以“－”号填 列） 减：所得税用度                              4,445.82        15,622.43         2,660.92      66,881.84 五、净利润（净失掉以“－”号填列）                   18,367.52       118,970.15      157,935.29      299,917.10            最近三年，公司营业收入分别为 14,962,621.38 万元、14,347,012.57 万元和         材商场价钱镌汰，营业收入有所下降。与营业收入相对应，刊行东说念主营业成本也         同 步 呈 下 降 趋 势 ， 最 近 三 年 公 司 营 业 成 本 分 别 为 13,320,369.58 万 元 、         期减少 172,235.97 万元，减少幅度为 6.01%，变动较小。      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要         最近三年及一期，公司主营业务毛利率分别为 11.24%、9.62%、10.46%和      分别是钢材、钢坯、钒家具以过火他家具，毛利率分别为 11.18%、6.62%、      连年来受钢材价钱波动，刊行东说念主主营业务毛利率稳中有降。         最近三年及一期，公司销售用度分别为 8,879.30 万元、6,943.22 万元、      用度分别为 370,074.08 万元、306,294.58 万元、256,135.21 万元和 39,427.04 万      元，分别占同期营业收入的 2.47%、2.13%、2.09%和 1.33%；财务用度分别为      同期营业收入的 3.91%、3.90%、4.86%和 5.76%。近三年及一期，公司期间用度      算计占营业收入的比重分别为 8.63%、8.31%、9.35%和 9.61%。         近三年及一期，刊行东说念主期间用度如下：                               近三年及一期刊行东说念主期间用度情况                                                                          单元：万元，% 技俩           金额         占比          金额          占比          金额          占比         金额           占比 销售用度      2,290.01     0.80       7,675.18     0.67      6,943.22      0.58       8,879.30     0.69 管理用度     72,699.11    25.43    286,109.88     24.94    318,492.00     26.72    327,247.94     25.34 研发用度     39,427.04    13.79    256,135.21     22.33    306,294.58     25.70    370,074.09     28.66 财务用度    171,453.77    59.98    597,137.95     52.06    560,118.45     47.00    585,168.35     45.31 算计      285,869.93   100.00   1,147,058.22   100.00   1,191,848.25   100.00   1,291,369.68   100.00 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要    最近三年及一期，公司的营业外收入分别为 42,822.79 万元、70,172.61 万元、    最近三年及一期，公司竣事利润总数分别为 366,798.94 万元、160,596.21 万 元、134,592.58 万元和 22,813.34 万元；竣事净利润分别为 299,917.10 万元、 净利润分别为 268,812.00 万元、139,468.55 万元、108,373.01 万元和 15,905.82 万 元，最近三年及一期呈现缓缓下降趋势。 下降幅度为 48.10%，主要原因是钢材商场价钱镌汰，使得收入减少。2023 年发 行东说念主包摄于母公司股东的净利润比上年同期下降 31,132.02 万元，下降幅度为    （四）盈利能力的可继续性    中国经济进入颐养期，但链接发展的总趋势不会改变，经济诞生对钢铁产 品的需求仍在增长，今后较长的一段时期内，钢铁产能富足仍然存在，行业环 境阻截乐不雅。钢铁企业要作念的是加速结构颐养，提高家具附加值，镌汰成本， 提质增效，提高资源利用效率和环境保护水平，同期激动兼并重组，严格控制 产能。    公司已脱手缓缓转变发展状貌，从单纯产能蔓延转向全产业链优化提高。 公司改日的发展计谋为作念强作念优镀锡、镀锌、镀铝、镀铬等板材涂渡高超加工 产业；适度发展钢结构加工产业；对准高端装备制造用户，结伙、合作诞生板 材剪切加工配送基地，为汽车、家电等卑劣产业提供半成品和制成品；竣事由 材料供应商向抽象服务商的转变，稳步提高家具商场占有率，提高用户的品牌 诚心度，蔓延企业价值链。     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要        公司将通过要点研发高工夫含量、高附加值、高商场占有率的“三高”产     品和钢铁新式材料，以“三高一新”家具带动集团品牌的高端化、普通家具的     极品化，竣事中枢竞争力和举座盈利能力的全面提高。        坚持以改革创新为能源、以家具升级和结构颐养为要点、以全面预算管理     和产线对标为主要妙技，积极阐述商场和调查的双重导向作用，不断优化资源     配置，充分阐述资源遵循，继续培育竞争新上风，打造具有民众竞争力的钢铁     企业。        （五）现款流量分析        最近三年及一期，公司现款流量结构及变化情况如下：                  近三年及一期刊行东说念主合并现款流量情况                                                                      单元：万元      技俩            2024 年 1-3 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 操办行动现款流入小计            2,474,850.89         11,748,175.15   11,147,039.98   13,087,736.35 操办行动现款流出小计            2,160,409.02         10,626,866.61   10,223,539.64   11,617,555.48 操办行动产生的现款流量净额          314,441.87           1,121,308.54     923,500.34     1,470,180.87 投资行动现款流入小计                9,800.00           702,441.72      932,665.84     1,564,362.67 投资行动现款流出小计             189,394.46           1,755,841.12    2,126,019.38    1,024,360.90 投资行动产生的现款流量净额          -179,594.46         -1,053,399.39   -1,193,353.53     540,001.77 筹资行动现款流入小计            2,844,375.38         13,088,637.97   11,109,469.48   11,608,699.44 筹资行动现款流出小计            3,351,038.61         12,143,220.09   11,265,977.02   12,587,767.76 筹资行动产生的现款流量净额          -506,663.23           945,417.88      -156,507.55     -979,068.32 汇率变动对现款及现款等价物 的影响 现款及现款等价物净加多额           -375,250.60          1,014,588.95     -430,176.04    1,025,632.27        最近三年及一期，公司操办行动产生的现款流量净额分别为 1,470,180.87 万     元、923,500.34 万元、1,121,308.54 万元和 314,441.87 万元，波动较大，但均为     正且净流入金额较大。公司的操办行动现款流入主要为销售商品、提供劳务收     到的现款，现款流出主要为购买商品、接受劳务支付的现款。公司操办行动产     生的现款流量净额连年来都为正，证明公司操办行动现款获取能力较强。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要  幅度为 37.18%，主要原因是钢材商场价钱镌汰，使得销售商品收到的现款流入  减少。2023 年操办行动产生的现款流量净额较 2022 年加多 197,808.20 万元，增  长幅度为 21.42%。     最近三年及一期，公司投资行动产生的现款流量净额分别为 540,001.77 万  元、-1,193,353.53 万元、-1,053,399.39 万元和-179,594.46 万元。2022 年度，公司  投资行动产生的现款流量净额较上年减少 1,733,355.30 万元，下降幅度为  有限公司工程诞生款加多。2023 年度，公司投资行动产生的现款流量净额较上  年加多 139,954.14 万元，增长幅度为 11.73%。     最近三年及一期，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为-979,068.32 万  元、-156,507.55 万元、945,417.88 万元和-506,663.23 万元。     公司属于资金密集型行业，且欠债以流动欠债为主，每年筹资行动产生的  现款流入、流出金额都较大。2022 年，公司筹资行动产生的现款流量净额较上  年加多 822,560.77 万元，增长幅度为 84.01%，主如果 2021 年偿还永续债本息。  长幅度为 704.07%，主如果 2023 年取得借钱加多所致。     （六）偿债能力分析     各申报期内，公司合并口径偿债能力谋划如下：                     刊行东说念主合并口径偿债能力谋划        技俩        2024 年 1-3 月        2023 年          2022 年          2021 年 流动比率                      0.49                0.51            0.48            0.50 速动比率                      0.35                0.38            0.33            0.36 财富欠债率                  74.23%             74.86%        73.79%          74.98% EBITDA（亿元）                      -         113.57         142.11          169.50 EBITDA 利息保障倍数                   -             2.55            2.77            2.84  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要    申报期各期末，刊行东说念主的流动比率分别 0.50、0.48、0.51 和 0.49，速动比率  分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.35，谋划处于较低水平。2023 年末，公司账面货币  资金余额为 4,609,115.97 万元，短期借钱余额为 7,226,747.00 万元，抽象来看，  公司短期偿债谋划较低，主要由于公司的欠债结构中流动欠债占比相对较高，  耐久欠债占比相对较低。    申报期各期末，刊行东说念主的财富欠债率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和  公司的操办收益对利息开销发达出超 2 倍的保障能力，证明公司不错通过操办  性行动对利息进行偿还。    （七）财富盘活能力分析    申报期内，公司主要营运能力谋划如下：                     刊行东说念主主要营运能力谋划     技俩        2024 年 1-3 月     2023 年          2022 年          2021 年 应收账款盘活率              101.40         70.86           68.86           84.38 存货盘活率                  5.24             5.20            6.27            6.67 总财富盘活率                 0.44             0.47            0.58            0.62    近三年及一期，刊行东说念主的应收账款盘活率分别为 84.38、68.86、70.86 和  账款平均余额减少，同期营业收入呈现波动下降的趋势。    近三年及一期，刊行东说念主的存货盘活率分别为 6.67、6.27、5.20 和 5.24，公司  的存货管理能力谋划有所下降。        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要          近三年及一期，刊行东说念主的总财富盘活率分别为 0.62、0.58、0.47 和 0.44，总        财富盘活率较低，谋划水平有所下降。        七、公司有息欠债情况          （一）有息债务类型结构          放荡 2023 年末和 2024 年 3 月末有息欠债情况：                                                                                      单元：万元，%                  技俩                                                  金额              占比                金额             占比   银行借钱                                      10,752,478.43         81.56%     10,186,024.91         79.25%   债券融资                                        839,957.29             6.37%         998,477.00       7.77%   其中：公司债券                                     839,957.29             6.37%         998,477.00       7.77%   其他有息欠债                                     1,591,482.45         12.07%        1,667,991.50       12.98%                  算计                         13,183,918.18        100.00%     12,852,493.41        100.00%          （二）有息债务期限结构          放荡 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息债务期限结构如下：                                                                                            单元：万元  技俩        1 年以内           1-2 年         2-3 年           3-4 年          4-5 年         5 年以上           算计  短期借钱     6,866,502.76                                                                             6,866,502.76 一年内到期的 非流动欠债  耐久借钱                    1,139,800.00   347,900.00      235,000.00    337,428.04     625,071.00    2,685,199.04  应付债券       17,705.03     300,000.00    380,000.00                                                   697,705.03  租借欠债                      45,263.70     90,527.40       60,758.50     77,923.40      34,529.20      309,002.20 耐久应付款                     201,071.64    166,784.50      210,685.17    229,431.60     147,757.06      955,729.97   其他                                                                                                          -  算计       8,222,562.21   1,686,135.34   985,211.90      506,443.67    644,783.04     807,357.25   12,852,493.41        注：一年内到期的应付债券 17,705.03 万元为应付债券所计提利息数。          放荡 2024 年 3 月末，刊行东说念主一年以内到期的短期债务 8,222,562.21 万元，        短期债务余额占有息欠债比例为 63.98%。最近一期末刊行东说念主有息债务组成以短        期债务为主，主要原因包括：短期借钱融资成本较低，刊行东说念主银行融资较为顺 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 畅，使用较低成本的短期借钱较多，能够简约资金成本，且风险可控。      （三）信用融资与担保融资情况   放荡 2024 年 3 月末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                单元：万元，%            借钱类别              金额                 占比  信用借钱                           9,325,575.15      72.56  保证借钱                           3,310,027.47      25.75  质押借钱                             98,661.14        0.77  典质借钱                            118,229.66        0.92             算计               12,852,493.41       100.00 八、关联方及关联交易      （一）刊行东说念主的控股股东      对于刊行东说念主控股股东的情况详见本召募证明书撮要“第三节刊行东说念主基本情 况—三、刊行东说念主股权结构”章节中的“控股股东”板块先容。      （二）刊行东说念主的本质控制东说念主      对于刊行东说念主本质控制东说念主的情况详见本召募证明书撮要“第三节刊行东说念主基本 情况—三、刊行东说念主股权结构”章节中的“本质控制东说念主”板块先容。      （三）刊行东说念主的子公司      刊行东说念主的子公司情况详见本召募证明书撮要“第三节刊行东说念主基本情况—四、 刊行东说念主进犯权益投资情况”章节中的“刊行东说念主主要子公司情况”板块先容。      （四）刊行东说念主的伙同和联营企业      刊行东说念主有进犯影响的参股公司、伙同企业和联营企业情况详见本召募证明 书撮要“第三节刊行东说念主基本情况—四、刊行东说念主进犯权益投资情况”章节中的 “刊行东说念主有进犯影响的伙同企业、联营企业情况”板块。其他联营企业情况如 下：                   刊行东说念主其他联营企业情况 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要          联营企业称呼                         与本公司的关系      唐山钢源冶金炉料有限公司                         联营企业 CHINAGASINDUSTRYINVESTMENTHOL                                           联营企业           DINGSCO.LTD       承德燕山气体有限公司                          联营企业      北京中联泓投资有限公司                          联营企业    （五）刊行东说念主的其他关联方    放荡 2023 年末，刊行东说念主其他关联方情况如下：                      刊行东说念主其他关联方情况          其他关联方称呼                      其他关联方与本公司关系       唐山不锈钢有限职责公司                     同受河钢集团有限公司控制      唐山唐龙新式建材有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      唐山唐昂新式建材有限公司                     同受河钢集团有限公司控制        河北唐银钢铁有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      河北钢铁集团矿业有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    唐山钢铁集团微尔自动化有限公司                    同受河钢集团有限公司控制     唐山钢铁集团重机装备有限公司                    同受河钢集团有限公司控制        承德钢铁集团有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      宣化钢铁集团有限职责公司                     同受河钢集团有限公司控制      唐山钢铁集团有限职责公司                     同受河钢集团有限公司控制    唐山钢铁集团金恒企业发展总公司                    同受河钢集团有限公司控制       唐山中润煤化工有限公司                         参股公司        承德承钢物流有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     邯钢集团衡水薄板有限职责公司                    同受河钢集团有限公司控制     河钢集团衡水板业工贸有限公司                    同受河钢集团有限公司控制  邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司                    同受河钢集团有限公司控制   邯郸钢铁集团开拓制造安装有限公司                    同受河钢集团有限公司控制     邯郸钢铁集团出进口有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      河北邯钢锐达气体有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     邯郸钢铁集团想象院有限公司                     同受河钢集团有限公司控制      邯郸钢铁集团宾馆有限公司                     同受河钢集团有限公司控制        舞阳钢铁有限职责公司                     同受河钢集团有限公司控制   五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司                      股东之联营企业 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要          其他关联方称呼                       其他关联方与本公司关系     河北承钢工贸有限职责公司                         股东之联营企业      承德中滦煤化工有限公司                         股东之联营企业    唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司                       股东之联营企业    沧州黄骅港钢铁物流有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    河钢集团北京国际贸易有限公司                      同受河钢集团有限公司控制       河钢资源股份有限公司                       同受河钢集团有限公司控制     承德承钢黑山矿业有限公司                       同受河钢集团有限公司控制     唐山唐钢诞生发展有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    唐山惠唐新职业股份有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    唐山惠唐工业工夫服务有限公司                      同受河钢集团有限公司控制   唐山惠唐新职业产业发展有限公司                      同受河钢集团有限公司控制   唐山钢铁集团高强汽车板有限公司                      同受河钢集团有限公司控制      石家庄钢铁有限职责公司                       同受河钢集团有限公司控制     河钢集团物质贸易有限公司                       同受河钢集团有限公司控制       承德承钢商贸有限公司                       同受河钢集团有限公司控制     承德承钢工程工夫有限公司                       同受河钢集团有限公司控制       河钢融资租借有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    承德承钢正桥矿业开发有限公司                      同受河钢集团有限公司控制     邯郸钢铁集团有限职责公司                       同受河钢集团有限公司控制     承德承钢兴通钒业有限公司                       同受河钢集团有限公司控制     河北华奥节能科技有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    唐山唐钢房地产开发有限公司                       同受河钢集团有限公司控制   青岛河钢复合新材料科技有限公司                      同受河钢集团有限公司控制   青岛河钢新材料科技股份有限公司                      同受河钢集团有限公司控制    HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED         同受河钢集团有限公司控制    唐山曹妃甸钢铁物流有限公司                       同受河钢集团有限公司控制  哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                       股东之联营企业    河北河钢中建钢结构有限公司                       同受河钢集团有限公司控制    唐山时创高温材料股份有限公司                        股东之联营企业  唐钢威立雅（唐山）水务有限职责公司                       股东之联营企业    唐山创元方大电气有限职责公司                      同受河钢集团有限公司控制   普锐特(唐山)冶金工夫服务有限公司                      股东之联营企业 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要         其他关联方称呼                      其他关联方与本公司关系     河钢集团国际物流有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     承德正和炉料开发有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     常熟科弘材料科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    合肥河钢新材料科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    铁铁聪敏物流（天津）有限公司                    同受河钢集团有限公司控制     邯钢汽车部件黄骅有限公司                     同受河钢集团有限公司控制            DUFERCOSA                 同受河钢集团有限公司控制     唐山佳华煤化工有限公司                      同受河钢集团有限公司控制       唐山弘慈病院有限公司                       股东之联营企业     唐山惠唐物联科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    唐山微尔机电安装有限职责公司                    同受河钢集团有限公司控制      HBISGROUPSINGAPOREPTE.          同受河钢集团有限公司控制     HESTEELSINGAPOREPTE.LTD.         同受河钢集团有限公司控制    承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                    同受河钢集团有限公司控制       唐山唐钢气体有限公司                       联营企业之子公司         河钢云商有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     唐钢国际工程工夫有限公司                       股东之联营企业       铁铁物联科技有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    中气投（唐山）气体有限公司                       联营企业之子公司       河北鑫跃焦化有限公司                     同受河钢集团有限公司控制   唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                   同受河钢集团有限公司控制       滦县唐钢气体有限公司                       联营企业之子公司   北京邯钢朔方物质供销有限职责公司                   同受河钢集团有限公司控制   河钢普锐特冶金工夫服务有限公司                    同受河钢集团有限公司控制     河钢数字工夫股份有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     河北结合钢铁物流有限公司                       股东之联营企业   河北燕山钒钛产业工夫商酌有限公司                   同受河钢集团有限公司控制    北京冀钢联国际贸易有限公司                     同受河钢集团有限公司控制       承德张双铁路有限公司                     同受河钢集团有限公司控制     承德万树园商务有限公司                      同受河钢集团有限公司控制   河钢数字信达（邯郸）科技有限公司                   同受河钢集团有限公司控制    河钢集团供应链管理有限公司                     同受河钢集团有限公司控制    邯郸市恒金供应链管理有限公司                    同受河钢集团有限公司控制 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要        其他关联方称呼             其他关联方与本公司关系     河钢集团衡水板业有限公司           同受河钢集团有限公司控制    邢台铁铁供应链管理有限公司           同受河钢集团有限公司控制     河北大河化工集团有限公司           同受河钢集团有限公司控制     河北张宣高科科技有限公司           同受河钢集团有限公司控制    承德承钢再生资源开发有限公司          同受河钢集团有限公司控制    河北大河邯钢想象院有限公司           同受河钢集团有限公司控制    河北燕山大栈房有限职责公司           同受河钢集团有限公司控制   上海铁铁聪敏供应链管理有限公司          同受河钢集团有限公司控制   河南邯钢福然德汽车部件有限公司            股东之联营企业     河钢浦项汽车板有限公司              股东之伙同企业      河北河钢诞生有限公司            同受河钢集团有限公司控制 河北邯钢新锐帮忙气体科技股份有限公司           股东之伙同企业     河北邯钢特种气体有限公司           同受河钢集团有限公司控制    河北钢铁诞生集团有限职责公司            河钢集团参股企业   河钢浦项（广东）汽车板有限公司             伙同之子公司   （六）关联交易的决策权限、决策步调、订价机制   对于关联交易管理，刊行东说念主证据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《企业司帐准则》等权衡法律律例和《河钢股份有限公司轨则》的联系规 定，结合公司本质，制订了《河钢股份有限公司关联交易管理轨制》。该办法 对公司关联交易范围、价钱、决策步调等作念了明确的轨则，主要内容如下：   公司董事会关联交易决策权限：公司与关联当然东说念主发生的交易金额在 30 万 元以上的关联交易，应当由董事会审议决定；公司与关联法东说念主发生的交易金额 在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净财富王人备值 0.5%以上的关联交易， 应当由董事会审议决定。   公司股东大会关联交易决策权限：公司与关联东说念主发生的交易（公司获赠现 金财富和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资 产王人备值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议决定。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   独处董事应就公司首要关联交易发表见识。在公司董事会审议首要关联交 易事项之前，公司应取得二分之一以上独处董事招供的书面见识。   独处董事应当就首要关联交易对全体股东是否平允、合剃头表见识。必要 时，经全体独处董事得意，独处董事不错遴聘中介机构出具专项申报，行为其 判断的依据。   公司应向独处董事提供为其作出独处判断所需的首要关联交易事项的配景 而已。   公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当躲避表决，也不得代理其 他董事诳骗表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事 会会议所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事东说念主数不 足三东说念主时，董事会应将该交易提交股东大会审议。   公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当躲避表决：交易对方； 领有交易对方径直或波折控制权的；被交易对方径直或波折控制的；与交易对 方受并吞法东说念主或当然东说念主径直或波折控制的；在交易对方任职，或者在能径直或 者波折控制该交易对方的法东说念主单元或者该交易对方径直或者波折控制的法东说念主单 位任职的（适用于股东为当然东说念主的）；因与交易对方或者其关联东说念主存在尚未履 行罢了的股权转让契约或者其他契约而使其表决权受到限制或影响的；中国证 监会或深圳证券交易所认定的可能酿成公司对其利益歪斜的法东说念主或当然东说念主。   公司为关联东说念主提供担保的，不论数额大小，均应在董事会审议通事后提交 股东大会审议。   由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行动， 其决策步调应革职上述的轨则。   公司与关联东说念主进行交易时应坚韧书面契约，证据关联交易事项的具体情况 确定订价方法，并在契约中给予明确。公司关联交易的价钱死守以下原则进行    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要    确定：（1）有国度订价的，适用国度订价；（2）莫得国度订价的，按商场价    格确定；（3）莫得商场价钱的，按照本质成本加合理的利润确定；（4）对于    无法按照“成本加成”原则确订价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照平允、    合理的原则确定交易价钱。        （七）关联交易情况        （1）关联销售及提供劳务        刊行东说念主 2022 年度、2023 年度发生的关联销售及提供劳务情况具体如下：                        刊行东说念主关联销售及提供劳务情况                                                         单元：万元             关联方称呼              关联交易内容    2023 年度       2022 年度 DUFERCOSA                     钢材           18,955.02     36,531.29 DUFERCOSA.                    钒家具          23,861.54     31,848.65 HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED   钢材            4,355.58     39,439.76 HBISGROUPSINGAPOREPTE.LTD.    钢材                   -     16,537.91 北京邯钢朔方物质供销有限职责公司              钢材           27,153.40     22,517.82 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                钢材          102,053.09    279,756.12                               水电蒸汽、材料备 承德承钢工程工夫有限公司                                1,152.54     42,067.08                               件 承德承钢商贸有限公司                    钢材           87,659.41     72,584.75                               水电蒸汽、材料备 承德承钢兴通钒业有限公司                                3,704.81      1,433.73                               件                               二次渣、钒泥、钒 承德承钢兴通钒业有限公司                                2,834.91      2,700.59                               酸铁泥 承德钢铁集团有限公司                    辅助材料           305.79              - 承德钢铁集团有限公司                    水电汽            584.66              - 承德燕山气体有限公司                    水电等          39,435.28     40,549.64 承德正和炉料开发有限公司                  水电汽           4,655.81      4,049.35 承德中滦煤化工有限公司                   水电汽等          5,033.38      7,345.75 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司             能源介质          3,010.08      7,641.69 邯郸钢铁集团出进口有限公司                 钢坯及钢材          504.98        514.81 邯郸钢铁集团开拓制造安装有限公司              煤气、水及电等        255.69        105.50 邯郸钢铁集团开拓制造安装有限公司              备品备件                 -      2,282.83   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度        2022 年度 邯郸钢铁集团开拓制造安装有限公司    钢材                     -       1,059.72 邯郸钢铁集团有限职责公司        煤气、水及电等       73,614.89     138,795.67 邯郸钢铁集团有限职责公司        非坐褥性废钢        53,919.54      27,366.03 邯郸钢铁集团有限职责公司        钢坯及钢材                  -       1,365.17 邯郸钢铁集团有限职责公司        耐火料、合金料       57,455.02      69,941.01 邯郸钢铁集团有限职责公司        烧结矿                    -        314.75 邯郸钢铁集团有限职责公司        铁水           580,669.62     655,193.34 邯郸钢铁集团有限职责公司        含铁料             2,656.58     41,227.29 邯郸钢铁集团有限职责公司        资材备件          10,112.39        7,616.05 邯郸市恒金供应链管理有限公司      钢材及钢坯        276,000.10     345,472.02 邯郸市恒金供应链管理有限公司      废次材           28,135.01      23,065.56 河北邯钢锐达气体有限公司        煤气、水及电等                -       6,044.36 邯钢汽车部件黄骅有限公司        钢材            57,591.93      74,264.72 合肥河钢新材料科技有限公司       钢材            30,375.84      55,403.44 河北华奥节能科技有限公司        辅料                  0.75           1.14 河钢集团北京国际贸易有限公司      外矿                     -       1,715.91 河钢集团北京国际贸易有限公司      钢材            40,558.43      54,833.22 河钢集团衡水板业工贸有限公司      钢材               136.31        1,833.66 河钢集团有限公司            钒家具           10,049.51        8,652.50 河钢集团有限公司            钢坯及钢材       3,259,290.90   4,188,937.69 河钢集团有限公司            合金                     -       1,959.00 青岛河钢复合新材料科技有限公司     钢材            10,421.36      21,653.61 青岛河钢新材料科技股份有限公司     钢材            34,139.33      28,528.93 唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司    钢材               553.73            1.84 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司     钢材           690,568.52     815,471.22 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司     水、电、气体等       15,480.68      14,480.65 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     水、电、气体等                -         18.53 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     能源介质                4.74           6.86 唐山钢铁集团有限职责公司        钢材            56,490.09        3,794.40 唐山钢铁集团有限职责公司        备件辅料过火他       26,358.48      39,052.15 唐山钢铁集团有限职责公司        水、电、气体等          600.02        1,030.93 唐山钢铁集团重机装备有限公司      废钢                     -           0.29 唐山钢铁集团重机装备有限公司      辅料备件过火他         3,013.70              -   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度       2022 年度 唐山惠唐工业工夫服务有限公司      水电、辅料、备件        147.46         99.65 唐山惠唐新职业产业发展有限公司     废物                    -        72.88 唐山惠唐新职业股份有限公司       钢材            21,398.99     21,409.37 唐山惠唐新职业股份有限公司       水、电、气体等          75.60        115.19 唐山唐昂新式建材有限公司        水渣、能源等         2,764.88      3,887.65 唐山唐龙新式建材有限公司        水渣、能源等             0.61       132.56 唐山佳华煤化工有限公司         能源介质           9,859.43              - 唐山唐钢气体有限公司          能源介质          71,297.55     69,677.07 唐山钢源冶金炉料有限公司        能源介质          20,942.03     17,918.01 常熟科弘材料科技有限公司        钢材             1,138.29      6,590.37 河钢云商有限公司            钢材             4,217.95     27,874.11 唐山唐钢房地产开发有限公司       备件、辅料                 -          1.42 北京冀钢联国际贸易有限公司       进口矿             141.62       1,322.12 河北结合钢铁物流有限公司        钢材             1,709.91              - 滦县唐钢气体有限公司          辅料                 1.11          2.17 唐钢国际工程工夫有限公司        水电费              19.70               - 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     辅料                 1.76          2.74 河钢集团供应链管理有限公司       钢材            65,964.42     14,671.87 河钢集团供应链管理有限公司       焦粉            35,739.69      2,763.54 唐山唐钢诞生发展有限公司        辅料                 2.34          5.17 唐山时创高温材料股份有限公司      备件              852.36        864.77 河钢集团衡水板业有限公司        钢材                    -       851.62 承德承钢物流有限公司          辅料及能源介质        2,258.19      3,434.03 铁铁聪敏物流（天津）有限公司      焦炭                    -       202.62 唐山钢铁集团有限职责公司        钒铁             2,368.58              - 上海铁铁聪敏供应链管理有限公司     钢材              365.19               - 普锐特（唐山）冶金工夫服务有限公司   能源介质            118.64               - 河南邯钢福然德汽车部件有限公司     钢材            44,119.67             -- 河钢浦项汽车板有限公司         钢材               54.44               - 河钢集团有限公司            工夫服务费          1,009.04              - 河钢集团供应链管理有限公司       钒铁             1,065.25              - 河北燕山钒钛产业工夫商酌有限公司    钒铁              168.24               - 河北河钢诞生有限公司          钢材             4,945.11              -   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要       关联方称呼            关联交易内容     2023 年度        2022 年度 河北邯钢新锐帮忙气体科技股份有限公                       煤气、水及电          2,709.40              - 司 河北邯钢特种气体有限公司          煤气、水及电          4,068.77              - 河北钢铁诞生集团有限职责公司        水电费等             196.30               - 河北承钢工贸有限职责公司          钢材                55.93               - 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司     焦炭               106.62               - 邯郸钢铁集团有限职责公司          特级灰             4,532.13              - 唐山钢铁集团有限职责公司          财富           510,461.70               - 邯郸钢铁集团有限职责公司          财富           385,440.46               -         算计                        6,844,032.81   7,408,907.87                刊行东说念主关联销售及提供劳务情况（续）                                                    单元：万元       关联方称呼            关联交易内容     2023 年度        2022 年度 唐山不锈钢有限职责公司           输送费                    -        250.14 唐山钢铁集团有限职责公司          查考费              999.97          68.66                       修理费、输送费、 唐山钢铁集团重机装备有限公司                               -         72.70                       服务费 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司       装卸费             1,547.11       1,161.66 承德中滦煤化工有限公司           仓储              2,412.97       2,429.98 承德中滦煤化工有限公司           检斤费               70.11          74.42 河北华奥节能科技有限公司          运维服务费等          2,417.51       1,977.96 唐山钢铁集团有限职责公司          运脚等                    -           1.09 唐山佳华煤化工有限公司           运脚等              158.40        6,422.94 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司     服务费               28.31         142.48 普锐特(唐山)冶金工夫服务有限公司     服务费                    -         20.37 河钢集团供应链管理有限公司         电话费                 5.63           2.87 唐山唐钢诞生发展有限公司          电话费                 7.02           5.61 承德张双铁路有限公司            铁路输送                   -         42.48 承德承钢工程工夫有限公司          维修费                    -       3,445.52 承德承钢再生资源开发有限公司        加工费              178.94      15,795.45 唐山唐钢气体有限公司            服务费             1,426.81         算计                            9,252.78     31,914.33     注 1：以上金额为不含税金额。   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要     注 2：以上关联交易均执行商场价。      公司与上述关联方的关联交易价钱死守以下原则进行确定：1、有国度订价   的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按商场价钱确定；3、莫得商场价钱   的，按照本质成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定   价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照平允、合理的原则确定交易价钱。      公司与关联方之间发生的关联销售交易主如果公司向关联方销售家具或提   供劳务，均为喜跃坐褥操办的需要，是必要的、合理的。申报期内，公司关联   销售总数及占营业收入的比例呈波动趋势，关联销售证据商场价钱确定权衡交   易的价钱，销售总数未进步当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东说念主的独处   性、不存在通过关联交易挫伤上市公司利益的情形。      （2）关联采购及接受劳务      刊行东说念主 2022 年度及 2023 年度发生的关联采购及接受劳务情况具体如下：                  刊行东说念主关联采购及接受劳务情况                                                  单元：万元       关联方称呼          关联交易内容      2023 年度          2022 年度 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司      钢材             148,797.30       179,954.20 承德承钢工程工夫有限公司        备件、辅助材料                  -              0.04 承德承钢物流有限公司          进口矿                 11.90        20,710.02 承德承钢物流有限公司          备件、辅助材料                  -              2.15 承德承钢正桥矿业开发有限公司      石灰                       -       57,310.87 承德燕山气体有限公司          气体              29,891.68        36,618.07 承德燕山气体有限公司          辅助材料            35,578.41               9.10 承德正和炉料开发有限公司        石灰                 143.24        22,313.22                     辅助材料、蒸汽、 承德中滦煤化工有限公司                         17,469.42        15,188.29                     煤气、电 邯郸钢铁集团开拓制造安装有限公司    资材备件            14,615.19          8,366.32 邯郸钢铁集团有限职责公司        煤气、水及电等           5,676.77      176,328.24 邯郸钢铁集团有限职责公司        矿石、矿粉           32,749.05      1,382,459.08 邯郸钢铁集团有限职责公司        自产球团矿         1,204,615.89       85,194.83 邯郸钢铁集团有限职责公司        钢坯                3,437.60       43,017.85    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要        关联方称呼             关联交易内容   2023 年度         2022 年度 邯郸钢铁集团有限职责公司         资材备件                     -         232.21 邯郸钢铁集团有限职责公司         焦炭              55,100.51       18,542.95 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司    白灰块            253,457.27       37,580.54 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司    煤               17,308.03       10,253.08 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司     备品备件              9,572.43         330.51 河北邯钢锐达气体有限公司         煤气、水及电等            337.52         7,413.00 河北钢铁集团矿业有限公司         矿石、石粉等            7,707.06     123,035.81 河钢集团北京国际贸易有限公司       备件                       -        1,197.45 河钢集团北京国际贸易有限公司       进口矿                 40.46      368,095.75 河钢集团物质贸易有限公司         辅料             378,844.94         2,290.32 河钢集团物质贸易有限公司         焦炭、合金等                   -     242,204.25 河钢集团物质贸易有限公司         耐火材料            74,822.20         6,720.54 河钢集团物质贸易有限公司         铁精粉               3,822.90      14,836.81 河钢集团有限公司             煤                        -      34,332.20 河钢集团有限公司             钢材                       -      15,869.74 唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司      燃料                 251.58       48,914.07 唐山不锈钢有限职责公司          钢材              68,746.36       58,424.18 唐山创元方大电气有限职责公司       备件                       -        1,282.48 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司      钢材                 236.33      159,947.60 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司      辅料过火他          281,134.52         4,153.99 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司      备件                       -         391.83 唐山钢铁集团有限职责公司         钢材                 143.15          639.26 唐山钢铁集团有限职责公司         废钢                       -      65,441.48 唐山钢铁集团有限职责公司         进口矿             13,038.92      914,730.56 唐山钢铁集团有限职责公司         辅料过火他         1,005,641.48    1,687,457.86 唐山钢铁集团重机装备有限公司       备件及辅料          851,565.90         2,540.63 唐山钢源冶金炉料有限公司         石灰                3,207.74      70,113.04 唐山时创高温材料股份有限公司       耐火材料            81,633.28         5,683.68 唐山中润煤化工有限公司          焦炉煤气              6,039.19             9.28 唐山唐钢气体有限公司           能源介质                     -      29,855.97 铁铁物联科技有限公司           备件及辅料          109,691.17       70,618.63 中气投（唐山）气体有限公司        能源介质            20,670.64       61,340.93 河钢云商有限公司             铁精粉、煤、废钢        22,808.72       97,550.20   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要       关联方称呼             关联交易内容   2023 年度        2022 年度 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司   辅料                      -       4,454.20 河钢普锐特冶金工夫服务有限公司     货款               1,686.76              - 承德钢铁集团有限公司          焦炭             274,950.34     247,180.72 北京邯钢朔方物质供销有限职责公司    备品备件              280.09          53.71 宣化钢铁集团有限职责公司        钢材               3,145.50       6,699.94 宣化钢铁集团有限职责公司        煤              212,528.01     173,821.87 宣化钢铁集团有限职责公司        焦炭             218,343.82     176,870.29 宣化钢铁集团有限职责公司        铁精粉                     -      11,710.28 石家庄钢铁有限职责公司         钢材               3,239.26       1,736.75 舞阳钢铁有限职责公司          钢材               2,423.44        991.41 铁铁聪敏物流（天津）有限公司      焦炭               1,624.39         97.72 唐山惠唐工业工夫服务有限公司      备件                371.60         263.54 唐山佳华煤化工有限公司         能源介质            71,682.05      70,674.53 唐山惠唐新职业股份有限公司       辅料过火他                   -        118.07 邯郸钢铁集团出进口有限公司       资材备件                    -        108.08 河钢集团供应链管理有限公司       备件及辅料          816,089.03     182,755.63 河钢集团供应链管理有限公司       废钢             112,714.74     233,953.92 河钢集团供应链管理有限公司       钢坯                      -      31,461.17 河钢集团供应链管理有限公司       钒家具                     -      53,453.44 河钢集团供应链管理有限公司       生铁                      -       9,145.80 承德承钢物流有限公司          钒家具                     -        782.42 承德承钢兴通钒业有限公司        钒液               5,761.11       6,538.35 承德承钢黑山矿业有限公司        水电费               905.43         267.92 承德万树园商务有限公司         辅料                      -        119.45 河钢集团国际物流有限公司        钢材                      -         16.50 石家庄钢铁有限职责公司         产能                      -     109,963.21 舞阳钢铁有限职责公司          产能                      -      56,207.55 宣化钢铁集团有限职责公司        产能                      -     298,662.26 唐山钢铁集团有限职责公司        合金             143,724.90              - 唐山钢铁集团有限职责公司        煤              197,034.22              - 邢台铁铁供应链管理有限公司       辅料                113.76               - 河北钢铁集团矿业有限公司        焦炭             167,611.84              - 河北大河化工集团有限公司        焦炭             313,028.51              -   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要       关联方称呼          关联交易内容      2023 年度          2022 年度 河钢集团国际物流有限公司        焦炭                2,504.94                  - 河北张宣高科科技有限公司        焦炭              56,607.94                   - 邯钢汽车部件黄骅有限公司        钢材                  31.62                   - 普锐特（唐山）冶金工夫服务有限公司   物质                5,763.80                  - 承德承钢再生资源开发有限公司      废物                  19.33                   -        算计                         7,370,995.16      7,867,611.83                刊行东说念主关联采购及接受劳务情况（续）                                                  单元：万元       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度          2022 年度 唐山钢铁集团有限职责公司        查考费            16,901.29        21,207.84 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     基建工程               68.83          563.14 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司     查考费                     -         124.81 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     查考用度                    -       15,053.00 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司     基建工程                    -         208.00 承德承钢物流有限公司          运脚                349.63        46,360.85 唐山惠唐新职业股份有限公司       查考费              2,400.85        1,378.80 唐山惠唐工业工夫服务有限公司      基建工程             3,270.32        2,946.47 承德承钢工程工夫有限公司        修理费              1,124.21         604.95 唐山创元方大电气有限职责公司      基建工程           17,889.04          347.69 河北华奥节能科技有限公司        工夫服务费          17,410.74        17,303.47 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司   加工费            11,261.29        11,951.61 河钢集团北京国际贸易有限公司      加工费、代理费等          279.06          489.07 河钢集团国际物流有限公司        运脚             41,787.53        33,999.31 普锐特(唐山)冶金工夫服务有限公司   修理费            16,286.88        16,436.57 铁铁聪敏物流（天津）有限公司      运脚             38,712.29        35,111.29 唐山惠唐物联科技有限公司        工夫服务费          10,394.07         1,898.00 唐山惠唐物联科技有限公司        基建工程             7,547.28        8,365.73 唐钢国际工程工夫有限公司        基建工程           42,548.41        59,784.88 河钢普锐特冶金工夫服务有限公司     基建工程             1,068.70        1,352.07 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司      加工费               552.67          576.49 唐山钢铁集团重机装备有限公司      基建工程              692.35            45.22 唐山惠唐新职业产业发展有限公司     吊装劳务费等                  -           15.93   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度        2022 年度 河钢数字工夫股份有限公司        基建工程           10,366.51       3,448.62 唐山弘慈病院有限公司          医疗费                    -        183.30 河钢集团供应链管理有限公司       修理费             3,263.48       3,235.86 铁铁物联科技有限公司          输送                     -      22,313.22 承德万树园商务有限公司         餐费保洁费            421.88         156.47 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司    基建工程            1,079.77        349.09 邯郸钢铁集团开拓制造安装有限公司    基建工程            7,385.80       2,880.09 河北大河邯钢想象院有限公司       采购工程           17,488.00              - 北京邯钢朔方物质供销有限职责公司    采购工程             227.98               - 河钢数字工夫股份有限公司        工夫服务费            720.83               - 承德钢铁集团有限公司          服务费               64.88               - 承德承钢工程工夫有限公司        服务费               44.30               - 河北燕山大栈房有限职责公司       住宿费                 0.16              - 唐山微尔机电安装有限职责公司      基建工程              16.29               -         算计                        271,625.34     308,691.83     公司与上述关联方的关联交易价钱死守以下原则进行确定：1、有国度订价   的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按商场价钱确定；3、莫得商场价钱   的，按照本质成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定   价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照平允、合理的原则确定交易价钱。   成本的比例举座呈高潮趋势。关联采购证据商场价钱确定权衡交易的价钱，采   购总数未进步当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东说念主的独处性、不存在通   过关联交易挫伤上市公司利益的情形。     （3）资金结算业务     河钢集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立，具有为企业   集团成员单元提供财务管理服务的非银行金融机构，为刊行东说念主和波折控股股东   河钢集团有限公司共同出资组建，其中河钢集团持股比例为 51%，刊行东说念主办股   比例为 49%。河钢集团财务公司为刊行东说念主提供金融服务。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要 务有限公司为公司提供金融服务的议案》等议案，独处董事就此发表了得意的 独处见识，并于 2013 年 4 月 27 日发布《对于在河钢集团财务有限公司办理金融 业务的关联交易公告》及《金融服务契约》。2013 年 5 月 30 日，刊行东说念主 2012 年度股东大会审议通过了上述议案。 议的议案，独处董事就此发表了得意的独处议案，并于 2014 年 4 月 29 日发布 《对于改良的公告》及改良后的《金融服务契约》。2014 年 5 月 20 日，刊行东说念主 2013 年度股东大会审议通过了上述议案。刊行东说念主与河钢集团 财务公司于 2013 年 4 月 25 日签署《金融服务契约》，并于 2014 年 4 月 29 日公 告对原《金融服务契约》部分条目进行改良。 团财务公司办理金融业务的议案》。2016 年 5 月 26 日，刊行东说念主 2015 年度股东 大会审议通过了上述议案。   《金融服务契约》于 2019 年再行坚韧，也曾公司 2019 年 5 月 21 日召开的 年 5 月 27 日召开的 2021 年度股东大会批准收效。   《金融服务契约》于 2024 年再行坚韧，也曾公司 2024 年 5 月 22 日召开的   入款服务：河钢股份有限公司（以下简称“甲方”）在河钢集团财务有限 公司（以下简称“乙方”）的入款利率参照中国东说念主民银行颁布的东说念主民币入款基 准利率进行上浮，本质执行利率不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同 层次入款利率，也不低于集团其他成员单元在乙方的入款利率。   贷款服务：甲方在乙方的贷款利率由两边按照中国东说念主民银行颁布的现行贷 款商场报价利率和资金商场情状协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要  构向甲方提供的同期同层次贷款利率，乙方将在本人资金能力范围内优先喜跃  甲方融资需求。    结算服务：乙方证据甲方指示提供资金结算服务，以及与结算权衡的辅助  业务，乙方应确保资金结算相聚安全运行，保障资金安全，喜跃甲方结算需求。  乙方为甲方提供结算服务的收费模范不高于国内金融机构向甲方提供同等业务  的用度水平。    其他金融服务：在中国银行保障监督管理委员会批准的操办范围内为甲方  提供担保、委派贷款、单据贴现、保障经纪、财务和融资照拂人等其他金融服务。  乙方为甲方提供其他金融服务的收费模范不高于国内金融机构向甲方提供同等  业务的用度水平。    本着存取开脱的原则，甲方在乙方的逐日最高入款（不含披发贷款产生的  派生入款）名额不进步东说念主民币一百五十亿元。在本契约灵验期内，乙想法甲方  每年提供不低于东说念主民币一百亿元的贷款额度。在本契约灵验期内，乙想法甲方  每年提供不低于东说念主民币一百亿元的抽象授信额度。    最近三年末，刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额情况如  下所示：         刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额情况                                                           单元：万元           技俩称呼               2023 年末        2022 年末        2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司入款            1,175,957.75    978,458.12   1,109,432.15 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇票                     -             -              - 三、委派河钢集团财务有限公司开具承兑汇票           43,299.26     144,909.00    204,010.21 四、向河钢集团财务有限公司进行单据贴现            14,000.00              -     10,000.00 五、向河钢集团财务有限公司借钱                         -             -              - 六、向河钢集团财务有限公司办理当收账款无追                                         -             -              - 索权保理    最近三年末，刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算利息收入及开销  情况如下：    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要      刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算应收取或支付的利息情况                                                                         单元：万元                 技俩称呼                             2023 年末         2022 年末        2021 年末  一、存放于河钢集团财务有限公司入款                                   22,988.21    6,967.38       21,137.59  二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇票                                         -             -              -  三、委派河钢集团财务有限公司开具承兑汇票                                        -             -              -  四、向河钢集团财务有限公司进行单据贴现                                   611.12              -       722.00  五、向河钢集团财务有限公司借钱                                             -      243.33       14,336.10  六、向河钢集团财务有限公司办理当收账款无追索权保理                                   -             -              -      申报期内，除为上市公司财务报表合并范围内子公司提供借钱外，刊行东说念主    过火子公司不存在被控股股东过火他关联方非操办性占用资金的情况。      （4）关联受托管理及委派管理/出包情况                                                                                单元：元                                                        托管收益       2023年阐明        2022年阐明 委派方称呼     受托/承包财富类型    受托肇始日             受托断绝日                                                        订价依据       的托管收益          的托管收益 唐山钢铁集团有   宣化钢铁集团有限责  限职责公司     任公司的股权 邯郸钢铁集团有   舞阳钢铁有限职责公  限职责公司      司的股权 唐山钢铁集团有   唐山不锈钢有限职责  限职责公司      公司的股权 邯郸钢铁集团有   邯钢集团有限职责公  限职责公司      司的股权 河钢集团衡板业 有限公司、邯郸   河钢集团衡水板业有 钢铁集团有限责    限公司的股权   任公司 唐山钢铁集团有   唐山钢铁集团高强汽  限职责公司    车板有限公司的股权           算计                                                      5,660,377.37 5,660,377.37      注：托管财富管理类型包括：股权托管。      （5）关联租借情况      刊行东说念主行为出租方的关联租借情况如下：                    刊行东说念主行为出租方的关联租借情况   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                                                                   单元：万元        承租方称呼      租借财富情况                                   租借收入            租借收入               租借收入   唐山唐钢气体有限公司      地皮租借费             1,174.31                  -                  -  唐山唐昂新式建材有限公司     地皮租借费                63.64           69.37               69.37  唐山钢源冶金炉料有限公司     地皮租借费              803.61                   -                  - 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司    机车租借              530.97                   -                  -         算计                          2,572.53           69.37               69.37     刊行东说念主行为承租方的关联租借情况如下：                 刊行东说念主行为承租方的关联租借情况                                                                   单元：万元        出租方称呼    租借财富情况     2023 年租借费           2022 年租借费          2021 年租借费  邯郸钢铁集团有限职责公司     地皮租借                   -          761.25             761.25  邯郸钢铁集团有限职责公司     地皮租借             401.38           401.38             401.38  承德钢铁集团有限公司       地皮租借            6,099.56         6,099.56           6,099.56  承德钢铁集团有限公司       地皮租借             186.13           186.13             186.13  承德中滦煤化工有限公司      地皮租借                8.23             8.23               8.23  承德承钢兴通钒业有限公司     地皮租借                5.27             5.10               5.10  青岛河钢新材料科技股份有                    开拓               85.58           342.33                   -  限公司  河钢融资租借有限公司        开拓            85,311.65        42,444.04         428,155.67  唐山不锈钢有限职责公司      机器开拓             668.83                 -                  -         算计                       92,766.63        50,248.02         435,617.32     （6）刊行东说念主对外的关联担保     放荡 2023 年末，刊行东说念主未对合并报表外的关联公司提供担保。     （7）河钢集团、唐钢集团、承钢集团为刊行东说念主过火子公司提供的担保   下：                                                                   单元：万元  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                                                               担保是否已      担保方         担保金额               担保肇始日        担保断绝日                                                               经履行罢了 河钢集团有限公司         16,500.00          2020/11/13   2023/11/13     是 河钢集团有限公司         60,000.00          2022/3/24    2023/3/24      是 承德创远工贸有限公司、承德 钢铁集团有限公司 唐山钢铁集团有限职责公司     39,500.00          2020/5/19    2023/4/25      是 唐山钢铁集团有限职责公司     24,700.00          2021/7/22    2023/4/20      是 唐山钢铁集团有限职责公司     27,800.00          2022/9/16    2023/9/14      是 唐山钢铁集团有限职责公司     22,000.00          2022/8/29    2023/8/28      是 唐山钢铁集团有限职责公司     25,000.00          2022/12/21   2023/12/20     是 唐山钢铁集团有限职责公司     12,000.00          2022/12/7    2023/12/6      是 唐山钢铁集团有限职责公司     10,000.00          2022/9/30    2023/9/29      是 唐山钢铁集团有限职责公司     10,000.00          2022/12/27   2023/12/26     是 唐山钢铁集团有限职责公司     43,400.00          2022/3/25    2023/3/24      是 唐山钢铁集团有限职责公司     10,000.00          2022/5/20    2023/5/19      是 唐山钢铁集团有限职责公司     28,000.00          2022/5/24    2023/5/23      是 唐山钢铁集团有限职责公司     10,000.00          2022/5/27    2023/5/26      是 唐山钢铁集团有限职责公司     30,000.00          2022/12/20   2023/6/16      是 河钢集团有限公司         31,250.00          2022/11/3    2023/11/3      是 河钢集团有限公司         31,250.00          2022/11/4    2023/11/7      是 河钢集团有限公司         149,300.00         2022/3/31    2023/3/30      是 河钢集团有限公司         25,700.00          2022/6/21    2023/6/20      是 河钢集团有限公司         28,880.00          2022/7/25    2023/7/26      是 河钢集团有限公司          8,600.00          2022/10/31   2023/10/30     是 河钢集团有限公司         20,000.00          2022/1/11    2023/1/10      是 河钢集团有限公司         10,000.00          2022/6/10     2023/6/9      是 河钢集团有限公司         18,400.00           2022/7/7     2023/7/6      是 河钢集团有限公司         10,000.00           2022/8/4     2023/8/3      是 邯郸钢铁集团有限职责公司     10,000.00          2022/1/27    2023/1/27      是 邯郸钢铁集团有限职责公司      4,000.00          2022/3/31    2023/3/31      是 邯郸钢铁集团有限职责公司      5,000.00          2022/12/5     2023/7/5      是 河钢集团有限公司         40,000.00          2022/12/15   2023/6/13      是 河钢集团有限公司         40,000.00          2022/12/20   2023/6/16      是 河钢集团有限公司         40,000.00          2022/12/29   2023/3/28      是  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保断绝日                                                              经履行罢了 邯郸钢铁集团有限职责公司     20,000.00         2022/8/11    2023/8/10      是 邯郸钢铁集团有限职责公司     15,000.00         2022/10/21   2023/10/17     是 邯郸钢铁集团有限职责公司     5,000.00          2022/12/28   2023/12/19     是 河钢集团有限公司         9,960.00          2022/3/25    2023/3/17      是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/3/25    2023/3/17      是 河钢集团有限公司         9,960.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9,660.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/11/16   2023/11/15     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/4/27    2023/4/24      是 河钢集团有限公司         9,960.00          2022/4/27    2023/4/24      是 河钢集团有限公司         9,960.00          2022/5/27    2023/5/26      是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/5/27    2023/5/26      是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9,960.00          2022/6/29    2023/6/26      是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/10/31   2023/10/26     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/12/21   2023/12/15     是 河钢集团有限公司         9,970.00          2022/12/21   2023/12/15     是 河钢集团有限公司         31,250.00         2023/11/6    2024/11/5      否 河钢集团有限公司         31,250.00         2023/11/8    2024/11/7      否 河钢集团有限公司         33,000.00         2023/3/21    2024/3/21      否 河钢集团有限公司         38,000.00         2023/3/21    2024/3/21      否 河钢集团有限公司         11,500.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         34,200.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         32,600.00         2023/3/10    2024/3/10      否 河钢集团有限公司         25,700.00         2023/6/25    2024/6/26      否 河钢集团有限公司         67,000.00         2023/9/22    2024/9/16      否 河钢集团有限公司         24,625.00         2023/6/15    2024/6/11      否 河钢集团有限公司         12,875.00         2023/12/21   2024/9/10      否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                                                               担保是否已      担保方         担保金额               担保肇始日        担保断绝日                                                               经履行罢了 河钢集团有限公司         30,000.00          2023/9/27    2024/9/26      否 河钢集团有限公司         13,630.35          2023/9/20    2029/8/13      否 河钢集团有限公司         16,997.13          2023/9/13    2029/8/13      否 河钢集团有限公司          7,315.96          2023/9/15    2029/8/13      否 河钢集团有限公司         16,282.47          2023/11/24   2029/8/13      否 河钢集团有限公司         17,400.00          2018/12/29   2026/12/27     否 河钢集团有限公司         28,600.00          2019/1/17    2026/12/27     否 河钢集团有限公司         56,000.00          2019/8/23    2025/8/22      否 河钢集团有限公司         100,000.00         2023/6/30    2031/6/30      否 河钢集团有限公司         29,000.00          2022/11/2    2024/10/28     否 唐山钢铁集团有限职责公司     27,500.00          2021/4/29    2024/4/25      否 唐山钢铁集团有限职责公司     25,000.00           2023/4/3    2026/3/28      否 唐山钢铁集团有限职责公司     40,000.00          2023/4/10    2026/3/25      否 唐山钢铁集团有限职责公司     25,000.00          2022/11/29   2025/11/28     否 唐山钢铁集团有限职责公司      7,000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限职责公司      8,000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限职责公司      4,500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限职责公司      6,000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限职责公司      6,000.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限职责公司      6,500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限职责公司     13,500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限职责公司      2,500.00           2022/6/2     2024/6/1      否 唐山钢铁集团有限职责公司      7,111.43           2023/3/1    2030/7/26      否 唐山钢铁集团有限职责公司     19,800.00          2022/12/23   2024/1/22      否 唐山钢铁集团有限职责公司     22,500.00          2022/12/20   2024/1/19      否 唐山钢铁集团有限职责公司     12,000.00          2023/12/9    2024/12/8      否 唐山钢铁集团有限职责公司     25,000.00          2023/12/22   2024/12/21     否 唐山钢铁集团有限职责公司     10,000.00          2023/9/20    2024/9/19      否 唐山钢铁集团有限职责公司     10,000.00          2023/12/26   2024/12/13     否 唐山钢铁集团有限职责公司     43,400.00           2023/3/6     2024/3/5      否 唐山钢铁集团有限职责公司      7,290.00          2023/1/13    2024/7/12      否 唐山钢铁集团有限职责公司     22,690.00          2023/3/24    2024/9/23      否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保断绝日                                                              经履行罢了 唐山钢铁集团有限职责公司     9,500.00          2023/3/22    2024/4/21      否 唐山钢铁集团有限职责公司     23,000.00         2023/5/16    2024/5/15      否 唐山钢铁集团有限职责公司     15,000.00         2023/5/16    2024/5/15      否 唐山钢铁集团有限职责公司     2,350.00          2023/8/15    2024/5/15      否 唐山钢铁集团有限职责公司     30,000.00         2023/12/18   2024/6/14      否 唐山钢铁集团有限职责公司     20,000.00         2023/3/30    2024/3/29      否 唐山钢铁集团有限职责公司     5,000.00          2023/9/26    2024/9/25      否 唐山钢铁集团有限职责公司     20,000.00         2023/9/28    2024/9/27      否 唐山钢铁集团有限职责公司     17,800.00         2023/8/18    2024/8/16      否 唐山钢铁集团有限职责公司     25,200.00         2023/8/11     2024/8/9      否 唐山钢铁集团有限职责公司     22,000.00         2023/10/9    2024/10/8      否 唐山钢铁集团有限职责公司     30,000.00          2023/8/4    2024/7/29      否 邯郸钢铁集团有限职责公司     20,000.00         2023/8/31    2024/8/31      否 邯郸钢铁集团有限职责公司     20,000.00         2023/8/14     2024/8/9      否 邯郸钢铁集团有限职责公司     15,000.00         2023/10/17   2024/10/10     否 邯郸钢铁集团有限职责公司     5,000.00          2023/12/14   2024/12/12     否 邯郸钢铁集团有限职责公司     10,000.00          2023/1/8     2024/1/8      否 邯郸钢铁集团有限职责公司     5,000.00          2023/2/28    2024/2/28      否 邯郸钢铁集团有限职责公司     4,000.00          2023/3/28    2024/3/28      否 邯郸钢铁集团有限职责公司     5,000.00          2023/6/26    2024/6/26      否 河钢集团有限公司         30,000.00         2023/3/30    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         20,000.00         2023/11/29   2024/11/22     否 河钢集团有限公司         9,960.00           2023/3/1    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9,970.00           2023/3/1    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/4/19    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9,960.00          2023/4/19    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9,960.00          2023/5/24    2024/2/29      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/5/24    2024/3/29      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/6/20    2024/6/12      否 河钢集团有限公司         9,960.00          2023/6/20    2024/6/12      否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                                                              担保是否已      担保方         担保金额              担保肇始日        担保断绝日                                                              经履行罢了 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9,960.00          2023/10/18   2024/9/30      否 河钢集团有限公司         9,660.00          2023/11/7    2024/11/6      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/11/7    2024/11/6      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/11/7    2024/11/6      否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/12/11   2024/11/26     否 河钢集团有限公司         9,970.00          2023/12/11   2024/11/26     否 河钢集团有限公司         20,000.00         2023/1/10     2024/1/9      否 河钢集团有限公司         10,000.00         2023/5/29    2024/5/28      否 河钢集团有限公司         18,400.00          2023/7/6     2024/7/5      否 河钢集团有限公司         10,000.00          2023/8/1    2024/7/31      否 河钢集团有限公司         8,600.00          2023/10/31   2024/10/30     否 河钢集团有限公司         28,900.00         2023/7/24    2024/7/24      否 河钢集团有限公司         49,100.00         2022/5/31    2025/5/30      否 河钢集团有限公司         15,000.00         2023/11/16   2026/11/16     否 河钢集团有限公司         50,600.00         2023/4/24    2026/4/21      否 河钢集团有限公司         28,800.00         2022/12/15   2025/12/14     否 河钢集团有限公司         28,800.00         2022/12/22   2025/12/21     否 河钢集团有限公司         20,300.00         2022/9/30    2025/9/28      否 河钢集团有限公司         18,800.00         2022/11/24   2025/11/23     否 河钢集团有限公司         43,366.00         2023/10/25   2033/10/24     否 河钢集团有限公司         48,890.00         2023/10/25   2033/10/24     否 河钢集团有限公司         20,000.00         2023/12/31   2033/9/20      否 河钢集团有限公司         38,889.43         2023/3/16    2033/3/16      否 河钢集团有限公司         42,000.00         2023/6/30    2032/6/28      否 邯郸钢铁集团有限公司         0.96            2022/11/22   2025/9/13      否 邯郸钢铁集团有限公司       4,899.02           2023/3/2    2025/9/13      否 河钢集团有限公司         8,400.00          2021/5/19    2024/5/19      否 河钢集团有限公司         17,900.00         2021/11/23   2024/11/23     否 河钢集团有限公司         60,000.00         2023/3/24    2024/3/24      否 承德创远工贸有限公司、承德 钢铁集团有限公司    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要      （8）关联方资金往返余额      ①关联方应收款项      最近两年末，刊行东说念主关联方往返应收款项情况如下：              刊行东说念主 2022 年末、2023 年末关联方应收款项情况                                                            单元：万元          技俩                          账面余额           坏账准备        账面余额         坏账准备         应收账款 承德中滦煤化工有限公司                4,959.45       212.26      2,458.44        148.19 河北承钢工贸有限职责公司              56,552.85     56,548.00    56,552.85      47,005.91 唐山中润煤化工有限公司                1,065.93             -            -              - 合肥河钢新材料科技有限公司              4,550.51             -     7,946.43              - 唐山唐钢气体有限公司                 5,575.13             -    14,416.49              - 河钢集团北京国际贸易有限公司                      -           -     5,642.09              - 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司          3,036.24       109.72     11,921.84         26.09 承德正和炉料开发有限公司                        -           -     4,575.77              - 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司                     -           -    65,981.24              - 唐山钢源冶金炉料有限公司                        -           -     7,809.79              - 青岛河钢新材料科技股份有限公司            5,166.86             -     3,515.56              - 青岛河钢复合新材料科技有限公司             642.29              -            -              - 滦县唐钢气体有限公司                       3.40           -            -              - 唐山时创高温材料股份有限公司                  75.38        3.94            -              - 普锐特(唐山)冶金工夫服务有限公司           751.21              -            -              - 河钢浦项（广东）汽车板有限公司            2,398.01             -            -              - 河钢浦项汽车板有限公司                4,059.34             -            -              -          算计               88,836.60     56,873.93   180,820.48      47,180.20         预支款项 唐山中润煤化工有限公司               31,864.68             -    18,573.58              - 河钢集团北京国际贸易有限公司                      -           -      576.58               -          算计               31,864.68             -    19,150.16              -        其他应收款 唐山唐钢气体有限公司                 2,802.67             -     2,802.67              - 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要       技俩                       账面余额         坏账准备           账面余额              坏账准备       算计                2,802.67           -          2,802.67             -   ②关联方应付款项   最近两年末，刊行东说念主关联方往返应付款项情况如下：            刊行东说念主 2022 年、2023 年末关联方应付款项情况                                                           单元：万元              技俩                    2023 年末              2022 年末      合同欠债（含其他流动欠债） 青岛河钢新材料科技股份有限公司                            19.52                 561.79 河钢集团有限公司                                54,606.94                     -              算计                         54,626.46                561.79             应付账款 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司                          3,749.28           14,491.06 河钢资源股份有限公司                                        -               10.09 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                       12,634.12                     - 唐山唐钢气体有限公司                                        -         14,770.14 滦县唐钢气体有限公司                               1,247.31                     - 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                          495.73                      - 河钢集团物质贸易有限公司                             1,606.16                     - 唐山钢铁集团有限职责公司                            94,343.56                     - 青岛河钢新材料科技股份有限公司                                   -              342.33              算计                        114,076.15           29,613.62            其他应付款 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                          281.38                      - 河钢资源股份有限公司                                     0.11                   - 唐山创元方大电气有限职责公司                          12,332.12                     - 河钢普锐特冶金工夫服务有限公司                           370.12                      -              算计                         12,983.73                     -    耐久应付款（含一年内到期部分） 河钢融资租借有限公司                             135,582.12                     -              算计                        135,582.12 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   申报期内，公司不存在资金被控股股东、本质控制东说念主过火关联方违法占用 的情况。 九、首要或有事项或承诺事项   （一）刊行东说念主对外担保情况   放荡 2024 年 3 月末，刊行东说念主未对合并报表范围外的公司提供担保。   （二）首要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况   河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）于 2020 年 9 月 27 日收到《河 北省石家庄市中级东说念主民法院传票》（权衡案号为：（2020）冀 01 民初 457 号、 （2020）冀 01 民初 458 号），因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司 （以下简称“亚联公司”）向公司及子公司拿起了诉讼。   诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 457 号：本公司行为第一被告东说念主，唐山钢 铁集团有限公司（以下简称“唐钢集团”）、山西好意思锦煤焦化有限公司（以下 简称“山西好意思锦”），分别行为第二、第三被告东说念主，唐钢好意思锦（唐山）煤化工 有限公司（以下简称“唐钢好意思锦”）、唐山德盛煤化工有限公司（以下简称 “德盛公司”）为第三东说念主，与子公司唐山德胜煤化工有限公司的第二股东亚联 公司发生根除合同纠纷，亚联公司要求：①根除亚联公司、河钢股份、唐钢集 团、山西好意思锦四方坚韧的《对于变更德盛公司焦化技俩备案证实檀越体联系事 项的备忘录》；②要求唐钢好意思锦补偿损失 45,000 万元或者 150 万吨焦炭谋划， 各被告东说念主负有连带职责；③本案诉讼费全部有各被告承担，④加多诉官司项： 请求贵院照章判决河钢股份、唐钢集团和山西好意思锦补偿德盛公司固定财富折旧 费损失 237,476,402.82 元，三被告承担连带职责。 河北省高等东说念主民法院民事裁定书（2021）冀民终 892 号，取销河北省石家庄市 中级东说念主民法院（2020）冀 01 民初 457 号裁定，指示河北省石家庄市中级东说念主民法 院审理。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 458 号：亚联公司行为原告，河钢股份作 为被告，告状原因为中外结伙操办企业合同纠纷，诉讼请求：①判令被告支付 原告失约补偿金 74,086,795.00 元；②被告承担本案的全部诉讼用度。 河北省高等东说念主民法院民事裁定书（2021）冀民终 893 号，取销河北省石家庄市 中级东说念主民法院（2020）冀 01 民初 458 号裁定，指示河北省石家庄市中级东说念主民法 院审理。 审理了两案。近日，刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院的民事判决书， 对亚联公司告状刊行东说念主及权衡公司案件作出了判决，驳回原告亚联公司的诉讼 请求，案件受理费由原告亚联公司职责。由于原告亚联公司已在上诉期内拿起 了上诉，本案尚待河北省高等东说念主民法院审理，尚未有收效判决。   （三）其他事项 因买卖合同纠纷，收到承德市双滦区东说念主民法院执行见告书（（2024）冀 0803 执 息争事宜。   （四）首要承诺   无。 十、财富典质、质押和其他限制用途安排   放荡 2023 年末，公司权利受到限制的财富算计 3,099,744.88 万元，占同期 末公司合并口径总财富的 11.63%，占同期末合并口径净财富的 46.26%。具体情 况如下：          放荡 2023 年末刊行东说念主权利受到限制的财富情况                                           单元：万元  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要        技俩       受限金额                          受限原因      货币资金        1,610,650.44             保证金、冻结资金      固定财富        1,472,581.70               融资租借财富      无形财富            9,912.74                 典质借钱    应收款项融资            6,600.00               应收单据质押        算计        3,099,744.88                     -    （一）刊行东说念主过火子公司的主要财富的权属完备情况    刊行东说念主过火子公司的主要财富包括地皮使用权、房产、机器开拓、输送工  具、常识产权等。刊行东说念主的部分房产及租借自波折控股股东的部分地皮使用权  尚未取得完备的通盘权证外，刊行东说念主领有的其他主要财产均已取得权属文凭。    截 至 2023 年 末 ， 发 行 东说念主 尚 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为  万元，两者算计为 1,008,813.37 万元，占 2023 年末净财富的比例为 15.06%。发  行东说念主部分财富未办妥权证，不影响刊行东说念主的精深操办行动，不存在本期刊行的  绝交。    （二）刊行东说念主的主要财富的租借情况                 刊行东说念主行为承租方的关联租借情况                                                                   单元：万元    出租方称呼          租借财富情况         2023 年租借费        2022 年租借费       2021 年租借费 邯郸钢铁集团有限职责公司        地皮租借                      -         761.25         761.25 邯郸钢铁集团有限职责公司        地皮租借                401.38          401.38         401.38 承德钢铁集团有限公司          地皮租借               6,099.56        6,099.56       6,099.56 承德钢铁集团有限公司          地皮租借                186.13          186.13         186.13 承德中滦煤化工有限公司         地皮租借                   8.23            8.23           8.23 承德承钢兴通钒业有限公司        地皮租借                   5.27            5.10           5.10 青岛河钢新材料科技股份有                       开拓                 85.58          342.33               - 限公司 河钢融资租借有限公司            开拓              85,311.65       42,444.04     428,155.67 唐山不锈钢有限职责公司         机器开拓                668.83 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要   出租方称呼      租借财富情况    2023 年租借费        2022 年租借费      2021 年租借费     算计                      92,766.63      50,248.02     435,617.32   （三）主要财富典质、质押情形   除上述暴露内容外，刊行东说念主的主要财富不存在其他典质、质押情形。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要               第五节 刊行东说念主及本期债券的资信情状 一、申报期历次主体评级、变动情况及原因                       刊行东说念主历史主体评级情况 评级期间         主体信用品级    评级瞻望          评级公司      较上次变动的主要原因                                     中诚信国际信用评                                     级有限职责公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限职责公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限职责公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限职责公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限职责公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限职责公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限职责公司                                     中诚信国际信用评                                     级有限职责公司     申报期内刊行东说念主历次主体评级结果与上次主体评级结果不存在相反。 二、信用评级申报的主要事项     本期债券无评级。 三、刊行东说念主的资信情况     （一）刊行东说念主获取主要贷款银行的授信及使用情况     公司资信情况雅致无比，与多家银行保持了雅致无比合作关系，通过波折融资渠说念 获取资金补充流动资金的能力较强。放荡 2024 年 3 月末，公司获取主要合作银 行授信总数为 1,523.98 亿元，其中已使用授信额度为 1,343.19 亿元，未使用授 信额度为 180.79 亿元。公司外部融资渠说念通顺。                 放荡 2024 年 3 月末刊行东说念主授信情况                                                    单元：亿元 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要    授信银行        授信总数              已使用额度      未使用额度    中国银行         222.50            209.83     12.67    农业银行         108.88            90.22      18.66    工商银行         121.89            110.61     11.28    诞生银行         122.59            116.43      6.15    交通银行          94.50            89.83       4.67    光大银行          51.70            49.70       2.00    其他银行         801.93            676.57     125.36     所有这个词          1,523.98         1,343.19    180.79   （二）刊行东说念主及主要子公司申报期内债务失约记录及联系情况   申报期内，刊行东说念主过火主要子公司不存在债务失约记录。                       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要      （三）刊行东说念主合并口径已刊行的境表里债券过火存续情况                   放荡本召募证明书撮要签署日刊行东说念主合并口径已刊行的境表里债券过火存续情况                                                                                                    单元：亿元，%，年                                                             债券             刊行                          存续及偿还 序号    债券简称      刊行状貌     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行限制           债券余额     召募资金用途                                                             期限             利率                            情况                       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                                                             债券              刊行                          存续及偿还 序号     债券简称     刊行状貌     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行限制            债券余额      召募资金用途                                                             期限              利率                            情况                                                                                             偿还银行借钱，补充                                                                                             流动资金                                                                                             偿还银行借钱，补充                                                                                             公司流动资金 公司债券小计                                                             321.00          113.00      债                                                                                      资金 企业债券小计                                                              7.00            0.00                                                                                             偿还刊行东说念主过火子分      MTN002                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东说念主过火子分      MTN001                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东说念主过火子分      MTN002                                                                                             欠债 中期单据小计                                                             50.00           50.00                 优先配售，      唐 钢 转 债                                                                                偿还银行贷款；改造      （退市）                                                                                   工程；补充流动资金                  网下配售 其他小计                                                               30.00            0.00      算计                                                            408.00          163.00   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要       （四）刊行东说念主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况（含境外）       放荡本召募证明书撮要签署日刊行东说念主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况                                     剩余未发          获取批文场   债券家具   批文额度 主体称呼                                 行额度   召募资金用途     批文到期日            所      类型    （亿元）                                     （亿元）                                            主要用于偿还有                                            息欠债、补充运                                            营资金，改善资 河钢股份有    银行间交易                             本结构，镌汰资                   DFI     -          -                2026-04-12 限公司       商协会                              金成本及适用法                                            律律例、交易商                                            协会允许的其他                                            用途                                            拟用于补充流动 河钢股份有                                      资金、偿还有息           证监会    公司债     100         47               2025-04-18 限公司                                        欠债和/或技俩建                                            设等  算计        -       -      -          -        -           -       （五）最近三年与主要客户发生业务往返时，是否有严重失约现象       申报期内，公司与主要客户发生业务往返时，均服从合同商定，未始出现   严重失约情况。       （六）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东说念主最近一期净资   产的比例       按本期债券刊行限制为 10 亿元测算，本期刊行后公司累计公开刊行公司债   券（含可续期公司债券）余额算计 123 亿元，占刊行东说念主 2024 年 3 月末净财富的   比例为 18.31%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要                    第六节 备查文献 一、备查文献内容   本期债券刊行期内，投资者不错至本公司及主承销商处查阅召募证明书全 文及下述备查文献，或造访深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅募 集证明书，具体如下：   （一）刊行东说念主最近三年及一期的财务申报和审计申报；   （二）主承销商出具的核查见识；   （三）法律见识书；   （四）资信评级申报（如有）；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托管理契约；   （七）中国证监会得意刊行东说念主本次刊行注册的文献。 二、备查文献查阅地点及查询网站   （一）刊行东说念主：河钢股份有限公司   办公地址：石家庄市体育南大街 385 号   权衡电话：0311-66778735   权衡东说念主：张龙、梁柯英   （二）牵头主承销商：华泰结合证券有限职责公司   权衡地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层   电话号码：010-56839300   权衡东说念主：何泽宇   （三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司   权衡地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼   电话号码：010-56052271   权衡东说念主：刘重庆、李承睿   （四）联席主承销商：光大证券股份有限公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）召募证明书撮要    权衡地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦    电话号码：010-56677528    权衡东说念主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉    （五）联席主承销商：财达证券股份有限公司    权衡地址：北京市丰台区丽泽西路晋商结合大厦 15 层    电话号码：010-83251670    权衡东说念主：王笛、马明阳、崔一鸣    （六）联席主承销商：祥瑞证券股份有限公司    权衡地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号祥瑞金融大厦 26 楼    电话号码：0755-22627723    权衡东说念主：韩宁、丁翔、仝玉超    投资者不错自本期债券召募证明书公告之日起登录深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）查阅召募证明书过火撮要，或到上述地点查阅召募证明 书全文及上述备查文献。查阅期间为办事日（除法定节沐日之外）的逐日 9:30-

罗成在十八条好汉中排第七，之所以能夺得武状元，并不是因为他是天下第一高手，而是排在他前面的高手都没到场。如李元霸和宇文成都两大高手缺席，伍云召被“没尾驹”偷袭而亡，雄阔海迟到，当时场上没人是罗成的对手，罗成才勇夺武状元。

1962年🔥欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站，哈尼亚出身于埃及占领下的加沙沙蒂难民营，他的故乡在阿什凯隆，1948年第一次中东战争爆发， 他的父母被以色列人驱逐，他也因此出身于难民营。



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