开源证券股份有限公司诸海滨近期对科润智控进行筹商并发布了筹商论说《北交所信息更新：成立国外全资子公司加快电力开发出海🔥欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站，2024Q1-Q3营收+15.49%》，本论说对科润智控给出增捏评级，刻下股价为8.95元。

科润智控(834062)

2024前三季度已矣营收8.49亿元（+15.49%），归母净利润0.26亿元（-49.38%）科润智控2024年前三季度已矣营收8.49亿元，同比+15.49%，归母净利润0.26亿元，同比-49.38%，公司归母净利润同比下落原因系2023年同时惩办地皮及建筑物过火他附属物等结转钞票惩办收益数额较大，本期无。2024Q3已矣营收3.28亿元，同比+20.53%，归母净利润0.06亿元，同比-69.73%。琢磨到公司黄山子公司新动力智能成套开发及配套家具方法陆续达产拉低公司轮廓毛利率，咱们稍稍下调2024-2026年盈利预期，预测2024-2026年归母净利润分辩为0.66/0.81/0.95亿元（原值0.75/0.86/1.02亿元），对应EPS分辩为0.35/0.43/0.51元/股，刻下股价对应PE分辩为26.1/21.2/18.1倍，咱们看好电力开发出海趋势，琢磨到近期估值水平增长，下调至“增捏”评级。

加大国外商场开拓力度，在安哥拉成立全资子公司

2024年10月，公司与安哥拉当地的国度电力分销公司ENDE-EP签署货品和劳动供应协议备忘录，鼓吹两边在高、低压输配电开发及变压器等商品和劳动方面的配合。此外，公司换取安哥拉子公司诞生有测度打算，换取后拟使用自有资金200万好意思元诞生全资子公司，该投资故意于公司拓展安哥拉商场，扩大国际化业务领域，进步品牌竞争力和影响力。2024年10月，公司与阿贝尔公司共同与某国外客户缔结了一份《高压输配电工程承包合同》，合同金额为东说念主民币7300万元，该客户向公司采购150MVA/220KV/35KV变电站配置及配套澄澈等工程方法所需的电力开发及装配劳动等，何况公司选用阿贝尔公司算作该项测度打算电力开发装配劳动的提供商，本次合同的缔结对公司国外业务发展具有计谋兴味。

淡雅用度管控，业务开拓支拨略有加多

2024年前三季度，公司销售/料理/财务/研发用度率分辩为3.6%、4.5%、1.5%和3.2%，同比+0.6pcts、-0.8pcts、+0.8pcts、-0.8pcts，其中销售员工薪酬及业务开拓费加多导致销售用度增长，有息欠债增长导致财务用度加多。

风险提醒：毛利率变化风险、原材料价钱波动风险、商场竞争加重风险

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